動力電池回收市場介紹

近日，工信部發(fā)布第一批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，當(dāng)中包括廣東光華科技股份有限公司(以下簡稱“光華科技”)、荊門市格林美新材料有限公司(以下簡稱“荊門格林美”)、湖南邦普循環(huán)科技有限公司(以下簡稱“湖南邦普”)、衢州華友鈷新材料有限公司、贛州市豪鵬科技有限公司(以下簡稱“贛州豪鵬”)等5家企業(yè)。

動力電池回收市場爆發(fā)前期：僅5家企業(yè)“入圍”合規(guī)名單

新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)處于“爆發(fā)期”，而廢舊動力電池的回收利用仍處于“摸石子過河”的階段。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計中國動力電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達(dá)到131億元。然而，2018年動力電池整體退役量暫未成規(guī)模，對企業(yè)盈利等造成影響。

中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長王敬忠表示，在行業(yè)發(fā)展初期，就要對企業(yè)入局設(shè)一定門檻，避免企業(yè)單純?yōu)槔嫣幚韽U電池而對環(huán)境造成污染。

行業(yè)處于爆發(fā)前期

近年來，在政策扶持等因素的影響下，新能源汽車發(fā)展迅猛，推動了動力電池市場的加速布局。據(jù)了解，2014年國內(nèi)電池產(chǎn)量為3.7GWh，2017年動力電池的裝機(jī)量則為36.2GWh。

基于此，動力電池回收市場或?qū)⒂瓉硇聶C(jī)遇。中國電池聯(lián)盟聯(lián)合北京綠色智匯能源技術(shù)研究院發(fā)布的《動力電池回收利用行業(yè)報告(2018)》顯示，退役的動力電池將按照先實(shí)施梯級利用、后實(shí)施資源再生利用的方式進(jìn)行回收利用。據(jù)測算，電池回收利用市場規(guī)模將在2020年達(dá)到65億元左右，其中梯級利用市場規(guī)模約41億元，再生利用市場規(guī)模24億元。

不少企業(yè)紛紛加大布局以迎接市場。據(jù)了解，光華科技從2017年開始切入鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，2017年10月在廣東汕頭建成了一條150噸/月的電池回收示范線。2018年5月，光華科技以自有資金設(shè)立珠海中力新能源科技有限公司，開展鋰電池的梯級利用、回收、拆解及再制造等業(yè)務(wù)。

格林美近日則與寧德市人民政府簽約，計劃建設(shè)寧德新能源材料產(chǎn)業(yè)園和寧德循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。荊門格林美也與永青科技股份有限公司成立合資公司，初期目標(biāo)為5萬噸動力電池用三元前驅(qū)體材料、2萬噸動力電池用三元正極材料。

此外，也有不少“玩家”通過并購等形式入局。寧德時代在2015年完成對廣東邦普循環(huán)科技有限公司(以下簡稱“邦普循環(huán)”)的收購，湖南邦普是邦普循環(huán)子公司;廈門鎢業(yè)和北汽新能源分別持有贛州豪鵬的47%股份和4.47%股份。中國電池聯(lián)盟研究部主任楊清雨表示，有的材料企業(yè)、整車企業(yè)、動力電池企業(yè)等已在動力電池回收業(yè)務(wù)上布局1~2年，但大多僅占有多個環(huán)節(jié)中的1~2個部分。

格林美方面表示，環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)正在步入快速發(fā)展期，將會有大量的潛在競爭者通過項目投資、兼并收購、尋求合作聯(lián)營等途徑進(jìn)入此領(lǐng)域，進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。

光華科技則提到，公司鋰電池材料回收業(yè)務(wù)屬于公司開展的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，近兩年以來大量的大型央企、地方國有企業(yè)和民間資本進(jìn)軍廢物處理領(lǐng)域。此外，光華科技表示，目前廢物處理產(chǎn)業(yè)化程度和市場集中度較低。

王敬忠表示，2018年是電池的回收年而非爆發(fā)年，目前新能源汽車電池達(dá)到報廢期限的數(shù)量仍較少。楊清雨也表示，目前動力電池回收行業(yè)處于爆發(fā)前期，2018年整體退役量未成規(guī)模。

行業(yè)規(guī)范是當(dāng)務(wù)之急

在行業(yè)爆發(fā)前期，廢舊動力電池的回收利用仍處于“摸石子過河”的階段，需要相關(guān)管理規(guī)范的逐步完善和推進(jìn)。

2018年初，工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，鼓勵開展梯次利用和再生利用，推動動力蓄電池回收利用模式創(chuàng)新。強(qiáng)調(diào)落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動力蓄電池回收的主體責(zé)任，該辦法已于2018年8月1日開始施行。

到了9月，工信部發(fā)布第一批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單。

從目前來看，工信部暫時公布了5家真正符合行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)，行業(yè)規(guī)范或仍需繼續(xù)完善。資料顯示，現(xiàn)存的動力鋰電池的回收渠道中存在較多的回收小作坊，回收渠道不規(guī)范或?qū)π袠I(yè)發(fā)展造成較大困擾。

以鉛酸蓄電池回收行業(yè)的發(fā)展為例，2011年中國電池工業(yè)協(xié)會向有關(guān)部門提交的《廢舊鉛酸蓄電池回收押金制度的建議》中提到，當(dāng)時 80%的回收份額被非正規(guī)小企業(yè)占領(lǐng)。據(jù)了解，為了減輕重量降低運(yùn)費(fèi)，存在小作坊主會選擇在運(yùn)輸前倒酸，容易讓大量酸液進(jìn)入地下水系統(tǒng)和土壤中形成污染。

公開資料顯示，盡管鋰動力電池不含鉛、鎘等重金屬，但電解液中仍然有鎳、鈷、錳等重金屬，電解液、含氟有機(jī)物也有污染。如鋰動力電池電解液中的六氟磷酸鋰，它在空氣環(huán)境中容易水解產(chǎn)生五氟化磷、氟化氫等有害物質(zhì)，對人體、動植物有強(qiáng)烈腐蝕作用，因此要特別注意溶劑和六氟磷酸鋰的處理。

王敬忠表示，動力電池回收行業(yè)從一開始就需要門檻和規(guī)范。“企業(yè)要么不處理，要么全方位處理。避免企業(yè)為了利益，僅處理部分能獲利的材料，對環(huán)境造成污染?！?/p>

成本和盈利暫難平衡

如今，對大多數(shù)企業(yè)而言，布局動力電池回收是“未雨綢繆”。目前，行業(yè)未成規(guī)模、布局投入又大，不少企業(yè)需要解決現(xiàn)階段投入和收益的平衡。

資料顯示，光華科技和格林美上半年在新能源電池材料業(yè)務(wù)上的收入增長較快，然而毛利率均出現(xiàn)輕微下滑。此外，在擴(kuò)大布局過程中耗費(fèi)的資金較多。

近日，光華科技發(fā)布了2018年半年度報告，當(dāng)中提到鋰電池材料營業(yè)收入為9937.89萬元，同比增長101.49%;而毛利率為27.31%，同比下滑2.18%。此外，報告提到本期“技術(shù)中心升級改造項目”及“年產(chǎn)14000噸鋰電池正極材料建設(shè)項目”新增投資約11100萬元。

格林美在2018年半年度報告中也提到，新能源電池材料營業(yè)收入為404278,41萬元，同比增長98.70%;毛利率為22.95%，同比下滑3.26%。近日，荊門格林美與永青科技成立的合資公司與福安市政府簽署動力電池三元正極材料項目投資協(xié)議書，項目總投資約18.5億元。

此外，2018年上半年，格林美在財務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用均有不同程度增加。據(jù)了解，公司為滿足擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模所需資金而增加有息負(fù)債，財務(wù)費(fèi)用3.03億元，較去年同期增加36.79%;管理費(fèi)用4.66億元，同比增加65.24%，主要原因系公司研發(fā)投入的增加和產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張帶來的薪資和折舊攤銷費(fèi)用的增加。

楊清雨表示，部分企業(yè)盈利難，首先是由于行業(yè)規(guī)模暫未上來，再者鋰電池材料價格波動、梯次利用回收周期較長也影響企業(yè)收益。楊清雨提到，近日工信部發(fā)布的5家企業(yè)發(fā)展較為規(guī)范，也基本屬于能夠盈利的企業(yè)。

王敬忠表示，大規(guī)模的報廢需要等到2年以后，很多企業(yè)面臨“吃不飽”的局面?！皠恿﹄姵鼗厥仗幚硇枰_(dá)到數(shù)量要求后可以實(shí)現(xiàn)盈利?！贝送?，如今有的企業(yè)處理技術(shù)成本較高，難以協(xié)調(diào)成本和效益，容易導(dǎo)致虧損。