新變局下，鋰電設備研發(fā)方向?qū)⑷绾窝葸M，市場競爭格局又將如何變化？

伴隨著動力電池行業(yè)的高門檻、高集中化態(tài)勢，鋰電設備行業(yè)的受益邏輯也在不斷演變。

由于新一輪動力電池產(chǎn)能擴張呈現(xiàn)出高端產(chǎn)能緊迫、降本千斤壓頂?shù)奶攸c，對于鋰電設備也提出了更為嚴苛的要求，具體來看：一是對設備性能要求更為嚴格；二是對成本的極致“壓榨”；三是交付周期短。由此對鋰電設備行業(yè)格局及發(fā)展也帶來了新的影響。

低利潤率高集中度趨勢漸顯。高工鋰電了解到，今年以來，動力電池企業(yè)招標對于設備在技術工藝、性能參數(shù)、運行穩(wěn)定等方面有著更為嚴格的要求。同時，在價格方面，補貼退坡導致電池企業(yè)降本壓力驟增，對于招標設備價格的壓制也更為凌厲。

“國內(nèi)動力電池行業(yè)的集中度在不斷提升，此態(tài)勢也蔓延至了供應鏈。為了拿下大客單，鎖定市場份額，低利潤率高技術含量將逐漸成為國產(chǎn)鋰電設備企業(yè)發(fā)展的趨勢。”一位鋰電設備行業(yè)人士表示。

不同于前一輪“大躍進”式產(chǎn)能擴張的市場紅利，馬太效應下，國產(chǎn)設備企業(yè)迎來的受益邏輯真正升級為技術、成本、規(guī)模、交付周期、資本、客戶資源等高階全方位競爭。

可以預見的是，未來國產(chǎn)鋰電設備行業(yè)會形成低利潤趨勢，只有注重研發(fā)，掌控降低成本、提高效率密鑰的企業(yè)才能大概率勝出；新進入者將變少，各細分領域會逐漸衍生出行業(yè)龍頭。

成本壓榨演生“陪標”亂象。近期有設備企業(yè)高管向高工鋰電吐槽：現(xiàn)在很多電池企業(yè)為了壓價，總是多次招標，一大批參差不齊的設備供應商齊聚，導致市場價格很亂。甚至出現(xiàn)有電池企業(yè)為了降低成本借由招標竊取高端品牌供應商方案的案例。

在此背景下，很多鋰電設備企業(yè)的回款還集中在發(fā)貨款，后期的應收賬款壓力不小，又要自我消化新一波的設備研發(fā)成本，有苦說不出。

“2015—2017年動力電池企業(yè)的蔓延程度可以形容為‘遍地發(fā)芽’，現(xiàn)在是第一波洗牌，突然下一陣冰雹，能撐住不被砸住的設備企業(yè)活下來了，沒撐住被砸住的基本上都處于資金鏈短缺，處于生產(chǎn)停頓、工商結(jié)算狀態(tài)?！辫D煜科技掌門人如此形象比喻道。

“洗牌”、“活下去”、“挑客戶”…也成為一眾設備企業(yè)今年縈繞在嘴邊的口頭禪。

一體化設備加快落地。出于對產(chǎn)品工藝及成本的嚴控，市場需求也在不斷演變。相對于傳統(tǒng)單機設備，鋰電一體化設備在生產(chǎn)效率、空間節(jié)省、節(jié)能效率、生產(chǎn)成本等方面都有非常明顯的提升。如：激光切卷繞一體機、涂輥分一體機、輥軋分切一體機、涂布輥壓一體機、切疊一體機和制片卷繞一體機等。

高工鋰電了解到，包括贏合科技、先導智能、海目星、大族激光、浩能科技、金銀河、納科諾爾、壯凌自動化、北方華創(chuàng)、海裕百特等鋰電設備企業(yè)都已在前段設備一體化方面積極發(fā)力。

業(yè)內(nèi)觀點一致認為，在單機技術做好的前提下，設備一體化是行業(yè)前進的重要方向。不過，當前鋰電設備面臨尺寸不一、標準化未實現(xiàn)的情況，進行一體化開發(fā)費用較大。同時，一體化設備在工藝簡化、精度維持、一致性、穩(wěn)定性等方面對技術研發(fā)實力要求更高，對設備企業(yè)而言也存在較高門檻。

新形勢下衍生新市場空間。2018年國內(nèi)軟包電池市場格局和產(chǎn)能布局方面出現(xiàn)了顯著變化。一方面，能量密度優(yōu)勢捆綁下，三元軟包電池在國內(nèi)新能源乘用車領域的應用滲透加速；另一方面，國際車企對軟包技術路線青睞，也在影響國內(nèi)電池企業(yè)技術路線的選擇。

粗略估算，整條電池產(chǎn)線中，軟包電池特有設備價值量約1.68億/GWh。按照電池廠家約80GWh的產(chǎn)能布局，則2018-2020年，軟包動力電池新增特有設備需求約80*1.68=134.4，即至2020年將有超134億的新增軟包特有生產(chǎn)設備需求。

與此同時，高鎳化應用趨勢下，一方面，高鎳正極材料核心設備工藝涉及更換調(diào)整；另一方面，高鎳正極對于生產(chǎn)工藝控制比常規(guī)正極材料要求更為嚴格，因此高鎳化專有設備市場也應運而生。

硅碳作為高鎳配套的負極材料，為解決硅碳負極首效低的問題，補鋰設備也成為技術實力領先、資金雄厚、規(guī)模龐大的動力電池廠家重點關注的技術工藝。不過，當前能夠提供補鋰設備的企業(yè)仍在少數(shù)，電池企業(yè)在補鋰工藝上也在積極探索突破中。

此外，日韓電池企業(yè)邁開重返中國市場的步伐，出于維穩(wěn)供應鏈需要，降低制造成本，必然會對中國本土一部分具備技術核心潛力的供應商進行發(fā)掘培養(yǎng)，加強與本土產(chǎn)業(yè)鏈的合作與融合，由此也將為國內(nèi)鋰電企業(yè)開啟一輪導入國際供應鏈的新機會。