誰(shuí)能主宰車載語(yǔ)音市場(chǎng)，SDK和OS的商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)

近日，國(guó)內(nèi)語(yǔ)音交互初創(chuàng)公司驀然認(rèn)知宣布11月份將正式向外界展示自研的車載OS系統(tǒng)。目前已與主廠達(dá)成合作（但暫不方便對(duì)外公布），預(yù)計(jì)2018年年底可以小批量試產(chǎn)。

這款車載OS就是MorAuto智能車機(jī)系統(tǒng)，其整合了驀然認(rèn)知在降噪、語(yǔ)音、對(duì)話、圖像、大數(shù)據(jù)等方面的核心AI能力，而在硬件方面，則有飛歌的聲影。

2018年4月27日，飛歌與驀然認(rèn)知簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聯(lián)合開(kāi)發(fā)搭載MorAuto系統(tǒng)的FlyAudio-Mor AI車機(jī)。

驀然認(rèn)知是一家語(yǔ)音方案的公司，飛歌是傳統(tǒng)車載音響、導(dǎo)航系統(tǒng)廠商，雙方的結(jié)合可以取長(zhǎng)補(bǔ)短。

但，車載OS既不是一個(gè)新鮮的事物，也沒(méi)有哪一家廠商能夠真正玩明白，為何一家語(yǔ)音出身的廠商要涉足呢？

常見(jiàn)的車載操作系統(tǒng)平臺(tái)包括黑莓的QNX、微軟的Windows Embedded Automotive、諸多基于Linux的定制操作系統(tǒng)以及眾多基于Android開(kāi)源項(xiàng)目（AOSP）的操作系統(tǒng)（它們本身也基于Linux）。

目前，汽車制造商大體有以下幾種方式切入，一種是基于Linux、Android等開(kāi)源系統(tǒng)搭建自身的車載系統(tǒng)；一種是直接采用QNX、AliOS（斑馬）、擎OS（博泰）等商業(yè)化車載系統(tǒng)。

少有人走的路

語(yǔ)音市場(chǎng)，在國(guó)外有亞馬遜Alexa、Nuance、Google（Google Assistant），國(guó)內(nèi)有科大訊飛、百度（DuerOS）、騰訊、阿里巴巴（阿里云ET）、思必馳、云知聲、普強(qiáng)信息等。

AIUI 是科大訊飛2015年推出的一套以語(yǔ)音為核心的人機(jī)交互解決方案，可以搭載于車輛的前裝或者后裝，適合于車載中控、智能后視鏡、行車記錄儀、智能抬頭顯示（HUD） 等設(shè)備。

此外訊飛還有為汽車車載提供的飛魚語(yǔ)音套件，2016年底，基于AIUI打造的車機(jī)系統(tǒng)——飛魚助理首次出現(xiàn)。

在車載語(yǔ)音方面，訊飛最早的嘗試是2016年和奇瑞聯(lián)合開(kāi)發(fā)的Cloudrive2.0，而“小飛魚”車載智能語(yǔ)音助手，定位國(guó)內(nèi)主流汽車的后裝市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)眾多車機(jī)廠商建立了合作。

今年，訊飛也與奇瑞、廣汽、啟辰等OEM啟動(dòng)戰(zhàn)略合作，其與OEM的合作，更多的是提供語(yǔ)音交互技術(shù)，以車載OS和車機(jī)身影出現(xiàn)較少。此前，市場(chǎng)上有消息訊飛正在向后裝市場(chǎng)推廣自家車機(jī)。

訊飛平臺(tái)與嵌入式事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理馬冰表示，涉及安全系數(shù)低的科大訊飛做，安全系數(shù)高的車企做。

由此可以得出，訊飛介入前裝市場(chǎng)，初期更多是以提供語(yǔ)音技術(shù)方案的形式，其它車機(jī)硬件、系統(tǒng)等循序漸進(jìn)。

但商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)永遠(yuǎn)沒(méi)有一成不變的定論。

10月25日，科大訊飛正式對(duì)外宣布發(fā)布飛魚OS（語(yǔ)音操作系統(tǒng)架構(gòu)），直面對(duì)標(biāo)百度DuerOS。但目前兩者都還不是真正意義上的車載OS。

Nuance是全球最大的獨(dú)立語(yǔ)音識(shí)別公司之一，每年全球有4000萬(wàn)臺(tái)汽車（約50%的全球汽車產(chǎn)能）和2000萬(wàn)臺(tái)導(dǎo)航系統(tǒng)會(huì)使用Nuance的技術(shù)。

但目前也僅僅是通過(guò)Dragon Drive平臺(tái)，提供一個(gè)深度集成的混合解決方案，可以定制成為智能汽車助手，無(wú)縫集成到用戶的連接生態(tài)系統(tǒng)中。

同為語(yǔ)音系統(tǒng)廠商，思必馳、云知聲、普強(qiáng)信息等，目前對(duì)外也沒(méi)有發(fā)布車載OS計(jì)劃，多以提供前后裝語(yǔ)音技術(shù)方案為主，或?qū)⒄Z(yǔ)音技術(shù)芯片化。

語(yǔ)音廠商多在專業(yè)領(lǐng)域本身進(jìn)行技術(shù)的深耕，畢竟當(dāng)下的語(yǔ)音交互，多依賴在線能力，技術(shù)上尚有許多值得提升的地方。

那么，語(yǔ)音廠商介入車機(jī)OS，是好事還是壞事兒呢？

OS也難做語(yǔ)音的主

目前國(guó)內(nèi)車載OS的前裝玩家，主要是博泰擎OS（基于安卓深度定制開(kāi)發(fā)）、阿里巴巴旗下的AliOS，其余則是紛繁雜亂，大部分都是車機(jī)廠商和主機(jī)廠自己基于Android、Linux改造的系統(tǒng)，差異化小，體驗(yàn)良莠不齊，這也是為什么汽車用戶對(duì)車機(jī)以及操作系統(tǒng)無(wú)感的原因。

但不管是哪種OS，在語(yǔ)音方案的選擇上，各有套路。

阿里的AliOS，有自己的語(yǔ)音交互方案阿里云ET，借助斑馬的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，伴隨著榮威RX5的大賣，以及幾次大規(guī)模OTA升級(jí)，AliOS名聲在外。

但AliOS和騰訊AI in Car以及小度車載OS還是有很大的不同，事實(shí)上，AI in Car以及小度車載OS，都是圍繞各自的應(yīng)用服務(wù)，提供技術(shù)支持，尤其是人機(jī)交互成為一大亮點(diǎn)，并非真正意義上的車載OS。

騰訊車聯(lián)發(fā)布 "AI in Car" 系統(tǒng)主要針對(duì)交互智能和服務(wù)場(chǎng)景智能為車企提供了具體的解決方案，整合騰訊旗下的微信等內(nèi)容服務(wù)。

而Apollo小度車載OS則更強(qiáng)調(diào)交互，主打多模交互的創(chuàng)新產(chǎn)品，基于百度AI技術(shù)的新型人車交互體驗(yàn)。

在今年的百度開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，百度車聯(lián)網(wǎng)新增的Apollo小度車載OS由液晶儀表盤組件、流媒體后視鏡組件、大屏智能車機(jī)組件、小度車載機(jī)器人組件4個(gè)部分組成，OEM及Tier1通過(guò)小度車載OS最快只需30天就可以將傳統(tǒng)汽車“一鍵刷機(jī)”成智能汽車。

可以看出，無(wú)論AI in Car還是小度車載OS，都是以一種技術(shù)和服務(wù)的形式，將自己生態(tài)鏈里的應(yīng)用，提供給OEM，由OEM整合，并不是車機(jī)的操作系統(tǒng)OS。

現(xiàn)在來(lái)看，只有阿里的AliOS堅(jiān)持到了最后。

《高工智能汽車》也向多位OEM以及相關(guān)人士求證，了解到互聯(lián)網(wǎng)公司不會(huì)盲目進(jìn)入車載OS領(lǐng)域，因?yàn)樵谝苿?dòng)端OS，BAT有過(guò)經(jīng)驗(yàn)。

騰訊也曾經(jīng)涉足OS，但2017年6月，Tencent OS論壇管理員發(fā)布了帖子，宣布TOS(Tencent Operating System)正式停止一切服務(wù)，提醒用戶盡快保存數(shù)據(jù)信息。

目前，斑馬系統(tǒng)在語(yǔ)音交互方面采用Nuance的語(yǔ)音識(shí)別模塊，據(jù)用戶反饋，效果不錯(cuò)。斑馬智行2.0以后，把語(yǔ)音引擎從Nuance切換成了阿里云ET智能語(yǔ)音交互。

雖然AliOS在榮威上大獲成功，但對(duì)于阿里而言，其并不希望斑馬AliOS是上汽的，而應(yīng)該是大家的，這一點(diǎn)在上汽一方也同樣適用。上汽旗下的其它車型，使用的語(yǔ)音方案，甚至車載OS，就不一定會(huì)來(lái)自于AliOS。

博泰擎OS也有與DuerOS合作，百度本身?yè)碛休^強(qiáng)的語(yǔ)音技術(shù)能力，但博泰車機(jī)系統(tǒng)也并非全部搭載Duer OS，其離線語(yǔ)音識(shí)別方案就是采用思必馳和Nuance兩家。

語(yǔ)音方案作為車載OS交互中重要的一環(huán)，會(huì)涉及非常多的應(yīng)用，語(yǔ)音方案商需要有打通各個(gè)應(yīng)用伙伴的能力，才能提供出色的整體交互體驗(yàn)。

因此，車載OS中使用誰(shuí)家的語(yǔ)音交互方案，話語(yǔ)權(quán)在OEM甚至Tier1手中，少數(shù)既有OS也有語(yǔ)音方案的，類似于斑馬+AliOS的組合，能夠漸進(jìn)式的擁有話語(yǔ)權(quán)，但整套方案的上車話語(yǔ)權(quán)，又旁落OEM。

OEM是不會(huì)樂(lè)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)公司登堂入室的，雙方在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，博弈會(huì)越來(lái)越多?？梢哉f(shuō)，百度、騰訊，當(dāng)下是選擇了一條容易的路。

以上，可以看出，做車載OS并非易事。除了技術(shù)儲(chǔ)備，還要落地場(chǎng)景和行業(yè)的整合能力，而語(yǔ)音方案作為車載OS交互中重要的一環(huán)，會(huì)涉及非常多的應(yīng)用，語(yǔ)音方案商需要有打通各個(gè)應(yīng)用伙伴的能力，才能提供出色的整體交互體驗(yàn)。

也因此，車載OS同語(yǔ)音交互，也常常是相伴相生。甚至很多時(shí)候，非專業(yè)人士根本弄不清楚這兩者之間的關(guān)系。

能否成為入口的主角

從官網(wǎng)上看，MorAuto這套系統(tǒng)是基于安卓6.0，支持基本的信息娛樂(lè)功能。而到目前為止，安卓已經(jīng)更新到了9.0，且這些版本都是適用于移動(dòng)設(shè)備端，并非車載系統(tǒng)專用。

由此可見(jiàn)，MorAuto正如其它后裝車機(jī)廠商一樣，用一款老的非車載專用版本的安卓系統(tǒng)（Android Automotive），來(lái)打造自己的車載OS。

這樣的系統(tǒng)差異化欠缺，且很難同其他OS正面競(jìng)爭(zhēng)，因此同飛歌攜手打市場(chǎng)意味更濃，車載OS只是個(gè)夾帶品。

對(duì)于BAT以外的語(yǔ)音方案商而言，直接進(jìn)入車載交互體系，難度很大。因此不止驀然認(rèn)知，其他的語(yǔ)音廠商也會(huì)私下尋求這樣的合作，反正不需要太多額外的投入。

無(wú)論此前搭載夠AliOS的上汽，還是吉利、北汽等OEM，事實(shí)上在每一代新車型的研發(fā)中，語(yǔ)音方案商都在發(fā)生變化。

根本原因，還是在于目前語(yǔ)音產(chǎn)品體驗(yàn)差，可選項(xiàng)不多，OEM尋求國(guó)產(chǎn)方案中，也在不斷的試錯(cuò)。

目前搭載在量產(chǎn)車上的語(yǔ)音交互系統(tǒng)存在不少用戶差評(píng)，主要集中在識(shí)別準(zhǔn)確度（方言），識(shí)別的速度，語(yǔ)音喚醒不靈敏，語(yǔ)音控制車輛功能較少，語(yǔ)音系統(tǒng)的升級(jí)更新速度慢等問(wèn)題。

此外，單純的語(yǔ)音方案已經(jīng)沒(méi)有太多市場(chǎng)門檻。目前，語(yǔ)音市場(chǎng)有定制開(kāi)發(fā)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)和license許可費(fèi)三種收費(fèi)模式，而隨著越來(lái)越多的市場(chǎng)進(jìn)入者，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑會(huì)愈加激烈。

科大訊飛的2018年半年度報(bào)告顯示，今年上半年汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)30.04%，達(dá)到1.21億元。公司透露目前已與大眾、豐田、啟辰、沃爾沃、馬自達(dá)、雷克薩斯、長(zhǎng)安、廣汽、吉利、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等眾多國(guó)內(nèi)外汽車品牌展開(kāi)了合作。

報(bào)告期內(nèi)，科大訊飛相關(guān)產(chǎn)品在前裝市場(chǎng)的裝車數(shù)量達(dá)到了近200萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)裝車量超過(guò)1200萬(wàn)臺(tái)。而2017年科大訊飛全年汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收2.49億元，前裝市場(chǎng)年裝車數(shù)量260萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)顯示，科大訊飛今年上半年前裝單車費(fèi)用為60.5元，同比去年下滑36.83%。可以看出整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力不容小覷。

在去年底，繼大幅調(diào)整人臉識(shí)別接口收費(fèi)模式后，百度再宣布語(yǔ)音技術(shù)全系列接口永久免費(fèi)開(kāi)放，提供語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、語(yǔ)音喚醒多平臺(tái)SDK(軟件開(kāi)發(fā)工具包)，全方位支持開(kāi)發(fā)者和合作伙伴。

顯然，語(yǔ)音技術(shù)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)趨于白熱化。對(duì)于專注某幾個(gè)特定場(chǎng)景的公司來(lái)說(shuō)，需要思考打通場(chǎng)景的可能性，并思考新的商業(yè)模式。

從過(guò)去語(yǔ)音是車機(jī)的配角，到能否讓語(yǔ)音成為真正的主角，仍需要時(shí)間。一言以蔽之：要有坐冷板凳的功夫，準(zhǔn)備好長(zhǎng)期奮戰(zhàn)的干糧。