在深圳投控的支持下紫光集團(tuán)迎來新機(jī)遇

2018 年8月11日，紫光集團(tuán)實(shí)際控制人清華控股通過下屬上市公司披露了《關(guān)于實(shí)際控制人籌劃轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)有限公司部分股權(quán)的提示 性公告》，宣布擬轉(zhuǎn)讓其持有的紫光集團(tuán)部分股權(quán)。

隨后在9月4日，清華控股分別與蘇州高新、海南聯(lián)合簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別轉(zhuǎn)讓清華控股所持有的紫光集團(tuán)30%、6%股權(quán)。同時(shí)，清華控股與蘇州高新、海南聯(lián)合三方簽署《共同控制協(xié)議》，對紫光集團(tuán)實(shí)施共同控制。

隨后，紫光系三家上市公司紫光股份、紫光國微、紫光學(xué)大分別發(fā)布公告稱，因?qū)嵖厝饲迦A控股正在籌劃對尚在進(jìn)行中的紫光集團(tuán)部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案做出重大調(diào)整，紫光系三家上市公司自10月19日開市起臨時(shí)停牌。

10月25日晚間，紫光股份、紫光國微、紫光學(xué)大均發(fā)布公告稱，目前清華控股擬對轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)部分股權(quán)方案進(jìn)行重大調(diào)整，于2018年10月25日與蘇州高鐵新城國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“蘇州高新”）和海南聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“海南聯(lián)合”）分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議》，并共同簽署了《共同控制協(xié)議之終止協(xié)議》。

同時(shí)，清華控股宣布與深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資子公司深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”）及紫光集團(tuán)共同簽署了《合作框架協(xié)議》，擬向深投控轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)36%股權(quán)（原本持有51%股權(quán)），轉(zhuǎn)讓完成后，清華控股仍將持有紫光集團(tuán)15%的股權(quán)，而深投控將成為紫光集團(tuán)第二大股東，趙偉國控制的北京建坤投資集團(tuán)有限公司將成為第一大股東（持股49%）。

不過需要注意的是，清華控股和深投控應(yīng)在簽署 36%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的當(dāng)天，簽署《一致行 動(dòng)協(xié)議》或作出其他安排，約定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由清華控股和深投控一致行動(dòng)或作出類似安排，達(dá)到將紫光集團(tuán)納入深投控合并報(bào)表范圍的條件，以實(shí)現(xiàn)深投控對紫光集團(tuán)的實(shí)際控制。也就是說，即使股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后，清華控股和深投控分別變成了紫光集團(tuán)的第三和第二大股東，但是由于清華控股將與深投控成為一致行動(dòng)人，所以，深投控將成為紫光集團(tuán)的實(shí)際控制人。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前后，紫光集團(tuán)的國有控股的性質(zhì)也并未發(fā)生變化。

根據(jù)上述《合作框架協(xié)議》，就本次紫光集團(tuán)部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，清華控股、深投控和紫光集團(tuán)約定的主要內(nèi)容如下：

（1）清華控股向深投控轉(zhuǎn)讓其持有的紫光集團(tuán)36%股權(quán)，深投控以現(xiàn)金支付對價(jià)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，清華控股持有紫光集團(tuán)15%股權(quán)，深投控持有紫光集團(tuán)36%股權(quán)。

（2）清華控股和深投控應(yīng)在簽署36%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的當(dāng)天，簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》或作出其他安排，約定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由清華控股和深投控一致行動(dòng)或作出類似安排，達(dá)到將紫光集團(tuán)納入深投控合并報(bào)表范圍的條件，以實(shí)現(xiàn)深投控對紫光集團(tuán)的實(shí)際控制。

（3）《合作框架協(xié)議》簽訂后，清華控股、深投控、紫光集團(tuán)將在上述合作原則的基礎(chǔ)上推進(jìn)相關(guān)工作，深投控安排專業(yè)機(jī)構(gòu)對紫光集團(tuán)進(jìn)行盡職調(diào)查，各方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格、數(shù)量、方式等內(nèi)容協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，如不存在審批程序等客觀障礙或影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他重大事項(xiàng)，力爭自《合作框架協(xié)議》簽訂之日起1個(gè)月內(nèi)簽訂正式交易文件。

（4）清華控股和紫光集團(tuán)同意在《合作框架協(xié)議》簽署之日起1個(gè)月內(nèi)，未經(jīng)深投控書面同意，不會同任何除深投控之外的其他投資者或潛在投資者就任何關(guān)于紫光集團(tuán)的股權(quán)或資產(chǎn)的收購、出售等相關(guān)事宜進(jìn)行任何討論、安排或簽署任何協(xié)議，且不會同任何除深投控之外的其他投資者或潛在投資者就實(shí)施、履行或完成《合作框架協(xié)議》中約定的同類事項(xiàng)進(jìn)行任何討論、安排或簽署任何協(xié)議。

公告披露，交易各方也將就具體交易方案做進(jìn)一步的磋商和安排，并另行簽訂正式交易文件。相關(guān)各方將繼續(xù)推進(jìn)關(guān)于清華控股向深投控轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)36%股權(quán)的各項(xiàng)工作。截至本公告披露日，上述關(guān)于清華控股轉(zhuǎn)讓紫光集團(tuán)部分股權(quán)事項(xiàng)的最終方案尚未確定。

紫光集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案的出爐意味著清華“讓教育回歸教育”的工程已經(jīng)完成了半數(shù)，旗下另一個(gè)重要資產(chǎn)分支—啟迪系的股權(quán)調(diào)整將成為下一個(gè)看點(diǎn)。

今年4月，清華控股已經(jīng)啟動(dòng)了啟迪系的股權(quán)調(diào)整，啟迪桑德、啟迪古漢曾同時(shí)公告，間接控股股東啟迪控股擬籌劃股權(quán)重組事項(xiàng)，可能將涉及兩公司控股股東啟迪科服的實(shí)際控制人變更。

對于此次紫光集團(tuán)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，清華控股表示：“通過跨地域國有產(chǎn)權(quán)的合作，可以進(jìn)一步提升紫光集團(tuán)的發(fā)展?jié)摿透偁幜?，更好地發(fā)揮協(xié)同和整合效應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的健康發(fā)展?！?/p>

紫光集團(tuán)董事長趙偉國曾表示，清華控股的股改方案將為“從清華畢業(yè)”的紫光集團(tuán)引入新的資源，進(jìn)一步推進(jìn)紫光集團(tuán)的市場化、國際化進(jìn)程。未來紫光集團(tuán)將充分利用市場化優(yōu)勢，在更靈活的制度架構(gòu)下，更好整合更多社會資源，深入推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，謀求集成電路領(lǐng)域更大發(fā)展。

紫光集團(tuán)是目前中國最大的綜合性集成電路企業(yè)，全球第三大手機(jī)芯片企業(yè)；在企業(yè)級IT服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域排名中國第一、世界第二;與英特爾、惠普、西部數(shù)據(jù)等全球IT巨頭形成戰(zhàn)略合作。2016年始，紫光相繼在武漢、南京、成都開工建設(shè)總投資額近1000億美元的存儲芯片與存儲器制造工廠，開啟了紫光在芯片制造產(chǎn)業(yè)十年1000億美元的宏大布局。

根據(jù)官網(wǎng)資料顯示，深投控實(shí)力非常雄厚，是2004年10月在原深圳市三家國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司基礎(chǔ)上組建新設(shè)的國有資本投資公司。截至2017年底，注冊資本230億元，資產(chǎn)總額約5000億元，年均營業(yè)收入約500億元，年均利潤總額約200億元。

眾所周知，深圳目前是中國科技創(chuàng)新的前沿陣地，同時(shí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)也早已是深圳經(jīng)濟(jì)的第一增長點(diǎn)和第一大支柱產(chǎn)業(yè)。從中國的高科技產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值、比重、發(fā)展速度來看，深圳可謂是一支獨(dú)秀。盡管北京、上海在科技資源上占有一定優(yōu)勢，但在高科技產(chǎn)業(yè)化方面仍落后于深圳。