國內(nèi)動(dòng)力電池市場朝健康軌道行駛

“強(qiáng)者恒強(qiáng)”“適者生存”，這放之四海而皆準(zhǔn)的法則，在2018年的動(dòng)力電池競爭市場中體現(xiàn)得尤為淋漓盡致。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-10月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名前十的電池企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約30GWh，市場占比占整體的86%。

具體上榜企業(yè)有（詳見下表）：寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神、比克電池、億緯鋰能、國能電池、萬向 、鵬輝能源。

關(guān)于前十的座次之爭，寧德時(shí)代、比亞迪穩(wěn)居國內(nèi)前兩位已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。雖然每個(gè)單月中位于第三位的排名均有變動(dòng)，卻也主要圍繞在國軒高科、孚能科技、力神等不超過5家電池企業(yè)中間，越往后企業(yè)排名的變動(dòng)越大。

值得一提的是，也有少數(shù)幾家電池企業(yè)在這10個(gè)月內(nèi)每次都上榜前十，比如比克電池、億緯鋰能等。

這意味著，隨著時(shí)間的推移，出現(xiàn)在前十排行榜中的企業(yè)越來越集中。

通過剖析前十月裝機(jī)量TOP10的動(dòng)力電池企業(yè)，可以分別從數(shù)量、產(chǎn)能、電池類型三個(gè)關(guān)鍵詞中獲得不少關(guān)鍵信息。

供貨動(dòng)力電池企業(yè)比2016年減少超70家

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月實(shí)現(xiàn)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)配套的電池企業(yè)共計(jì)88家，與去年同期相比增長2家，其中僅前六家電池企業(yè)的裝機(jī)電量超過100萬KWh（即1GWh）；

2018上半年配套新能源汽車的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)78家，與去年同期有所減少，比2017全年減少近30家。其中，超過30家電池企業(yè)上半年的裝機(jī)電量不足1萬KWh。

國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在2016年達(dá)到巔峰值155家，從以上配套的數(shù)量企業(yè)變化來看，預(yù)計(jì)到2019年能夠供貨的動(dòng)力電池企業(yè)將維持在70-80家的范圍。

反思：8GWh的門檻意義何在？

從上表排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)總量來看，2018年前十個(gè)月內(nèi)，只有寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)的裝機(jī)量超過8GWh，與其后的動(dòng)力電池企業(yè)拉開7-8倍的裝機(jī)量差距。

國軒高科、孚能科技、力神、比克電池裝機(jī)量均在1GWh以上，從第7位的排名開始，動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量已經(jīng)不足1GWh。

至此不得不深思的有兩個(gè)問題：一是動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩；二是除寧德時(shí)代、比亞迪外，為什么還有不少動(dòng)力電池企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)？這些新增產(chǎn)能未來的銷售窗口在哪呢？

現(xiàn)實(shí)的情況遠(yuǎn)比想象的要復(fù)雜，高工鋰電從2018年新能源車企巡回中獲悉，市場上滿足車企需求的動(dòng)力電池太少了，在年底出現(xiàn)這樣的情況：有的車企即使與電池企業(yè)簽訂供貨協(xié)議，但由于高端產(chǎn)能過于集中，每個(gè)月的供貨量卻并不能保證，這非常影響自己后續(xù)的車型上市節(jié)奏。有的車企要交付高額的預(yù)付款才能獲得優(yōu)先發(fā)貨權(quán)。

近來，不少車企都加大自建動(dòng)力電池的步伐，這正與高端電池產(chǎn)能稀缺有關(guān)，車企并不愿意在核心零部件上掣肘于人。

方形依然占據(jù)市場整體的主流

從1-10月裝機(jī)量排名的前十動(dòng)力電池企業(yè)中可以發(fā)現(xiàn)，排名前三的寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科都是主流的方形電池企業(yè)。并且據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，今年10月份方形電池裝機(jī)量排名前五的電池企業(yè)除上述三家外，還有億緯鋰能、中航鋰電。

方形的主流地位還能保持多久？當(dāng)下游市場增量逐漸從客車轉(zhuǎn)向乘用車，高能量密度軟包電池滿足長續(xù)航的優(yōu)勢將更加凸顯。

這從目前軟包電池奮起直追的勢頭可見一斑，就連一線梯隊(duì)企業(yè)寧德時(shí)代也已經(jīng)布局軟包路線，并且在今年10月份軟包裝機(jī)量中排名第三；孚能科技也憑借乘用車市場翻身，多次進(jìn)入前十榜單。

就圓柱路線來看，在排名前十的電池企業(yè)中，比克電池是值得重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)，其是唯一一家堅(jiān)守圓柱和18650路線的企業(yè)。

力神、億緯鋰能、鵬輝能源等企業(yè)雖然也布局圓柱，但力神開始大力布局21700；億緯鋰能也有布局21700，總體來看其目前產(chǎn)能最大的還屬方形；鵬輝能源走的是多元化路線。

總體來看，每個(gè)月的動(dòng)力電池裝機(jī)量排名就像每一場馬拉松后的排位，這背后是一場技術(shù)、資金的實(shí)力比拼，容不得半點(diǎn)馬虎。

隨著越來越多“裸泳”企業(yè)被淘汰，國內(nèi)動(dòng)力電池市場也將朝著越來越健康的軌道行駛。