中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但整體實(shí)力仍落后于美國(guó)

主要發(fā)現(xiàn)

1中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但整體實(shí)力仍落后于美國(guó)。

中國(guó)已成為人工 智能發(fā)展最迅速的國(guó)家之一，2018年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)300億 元人民幣。人工智能企業(yè)數(shù)量超過(guò)1000家，位列全球第二。本次人工智能浪 潮以從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化為特征，其發(fā)展驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自計(jì)算力的顯著提升、 多方位的政策支持、大規(guī)模多頻次的投資以及逐漸清晰的用戶需求。與此同 時(shí)，中國(guó)處于人工智能發(fā)展初期，基礎(chǔ)研究、芯片、人才方面的多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo) 與美國(guó)差距較大。

2中國(guó)企業(yè)價(jià)值鏈布局側(cè)重技術(shù)層和應(yīng)用層，對(duì)需要長(zhǎng)周期的基礎(chǔ)層關(guān)注 度較小。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)層（芯片、算法框架）、技術(shù)層（計(jì)算機(jī)視 覺(jué)、自然語(yǔ)義理解、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)）和應(yīng)用層（垂直行業(yè)/精確場(chǎng)景）。中 國(guó)企業(yè)布局比較偏好技術(shù)相對(duì)成熟、應(yīng)用場(chǎng)景清晰的領(lǐng)域，對(duì)基礎(chǔ)層關(guān)注度 較小。瞄準(zhǔn)AI專用芯片或?qū)橹袊?guó)企業(yè)另辟蹊徑。

3科技巨頭生態(tài)鏈博弈正在展開(kāi)，創(chuàng)業(yè)企業(yè)則積極發(fā)力垂直行業(yè)解決方案， 深耕巨頭的數(shù)據(jù)洼地，打造護(hù)城河。

科技巨頭構(gòu)建生態(tài)鏈，已經(jīng)占據(jù)基礎(chǔ)設(shè) 施和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)業(yè)企業(yè)僅靠技術(shù)輸出將很難與巨頭抗衡，更多的創(chuàng)業(yè)企業(yè) 將發(fā)力深耕巨頭的數(shù)據(jù)洼地（金融、政府事務(wù)、醫(yī)療、交通、制造業(yè)等），切入 行業(yè)痛點(diǎn)，提供解決方案，探索商業(yè)模式。

4政府端是目前人工智能切入智慧政務(wù)和公共安全應(yīng)用場(chǎng)景的主要渠道。

早期進(jìn)入的企業(yè)逐步建立行業(yè)壁壘，未來(lái)需要解決數(shù)據(jù)割裂問(wèn)題以獲得長(zhǎng) 足發(fā)展。各地政府的工作內(nèi)容及目標(biāo)有所差異，因而企業(yè)提供的解決方案并 非是完全標(biāo)準(zhǔn)化的，需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定制化服務(wù)。由于政府一般對(duì)于 合作企業(yè)要求較高，行業(yè)進(jìn)入門檻提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯。

5人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用最為深入，應(yīng)用場(chǎng)景逐步由以交易安全為主 向變革金融經(jīng)營(yíng)全過(guò)程擴(kuò)展。

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與科技企業(yè)進(jìn)行合作推進(jìn)人工 智能在金融行業(yè)的應(yīng)用，改變了金融服務(wù)行業(yè)的規(guī)則，提升金融機(jī)構(gòu)商業(yè)效 能，在向長(zhǎng)尾客戶提供定制化產(chǎn)品的同時(shí)降低金融風(fēng)險(xiǎn)。

6醫(yī)療行業(yè)人工智能應(yīng)用發(fā)展快速，但急需建立標(biāo)準(zhǔn)化的人工智能產(chǎn)品市 場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制并加強(qiáng)醫(yī)療數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。

人工智能的出現(xiàn)將幫助醫(yī)療行業(yè)解決 醫(yī)療資源的短缺和分配不均的眾多民生問(wèn)題。但由于關(guān)乎人的生命健康，醫(yī)療 又是一個(gè)受管制較嚴(yán)的行業(yè)。人工智能能否如預(yù)期廣泛應(yīng)用，還將取決于產(chǎn) 品商業(yè)化過(guò)程中如何制定醫(yī)療和數(shù)據(jù)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

7以無(wú)人駕駛技術(shù)為主導(dǎo)的汽車行業(yè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的革新。傳統(tǒng)車企的 生產(chǎn)、渠道和銷售模式將被新興的商業(yè)模式所替代。

新興的無(wú)人駕駛解決 方案技術(shù)公司和傳統(tǒng)車企的行業(yè)邊界將被打破。隨著共享汽車概念的興 起。無(wú)人駕駛技術(shù)下的共享出行將替代傳統(tǒng)的私家車的概念。隨著無(wú)人駕 駛行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定，將衍生出更加安全和快捷的無(wú)人貨運(yùn)和物流等 新興的行業(yè)。

8人工智能在制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力被低估，優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源未被充分利 用。

制造業(yè)專業(yè)性強(qiáng)，解決方案的復(fù)雜性和定制化要求高，所以人工智能 目前主要應(yīng)用在產(chǎn)品質(zhì)檢分揀和預(yù)測(cè)性維護(hù)等易于復(fù)制和推廣的領(lǐng)域。然 而，生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的大量可靠、穩(wěn)定、持續(xù)更新的數(shù)據(jù)尚未被充分利用，這 些數(shù)據(jù)可以為人工智能公司提供優(yōu)質(zhì)的機(jī)器學(xué)習(xí)樣本，解決制造過(guò)程中的 實(shí)際問(wèn)題。

9零售領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景從個(gè)別走向聚合，傳統(tǒng)零售企業(yè)與創(chuàng)業(yè)企業(yè)結(jié)成伙 伴關(guān)系，圍繞人、貨、場(chǎng)、鏈搭建應(yīng)用場(chǎng)景。

人工智能在各個(gè)零售環(huán)節(jié)多點(diǎn) 開(kāi)花，應(yīng)用場(chǎng)景碎片化并進(jìn)入大規(guī)模實(shí)驗(yàn)期。傳統(tǒng)零售企業(yè)開(kāi)始布局人工 智，將與科技巨頭在應(yīng)用大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域同臺(tái)競(jìng)技，意味零售商將 更加積極與創(chuàng)業(yè)公司建立伙伴關(guān)系。

10政策與資本雙重驅(qū)動(dòng)推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)區(qū)域間競(jìng)賽，京滬深領(lǐng)跑全 國(guó)，杭州發(fā)展逐步加速。京津冀、珠三角、長(zhǎng)三角以及西部川渝地區(qū)成為人 工智能企業(yè)聚集地區(qū)。

北京、上海、深圳牢牢占據(jù)人工智能城市實(shí)力第一梯 隊(duì)的位置，廣州的大型企業(yè)與初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量較少，杭州主要依靠阿里巴巴， 因而屬于第二梯隊(duì)，重慶則受到技術(shù)與人才基礎(chǔ)限制處于第三梯隊(duì)。

11各地政府以建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的方式發(fā)揮人工智能產(chǎn)業(yè)在推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換 中的作用。

人工智能產(chǎn)業(yè)園呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花、依托原有高科技產(chǎn)業(yè)園以及與 原有園區(qū)企業(yè)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的特點(diǎn)。但由于建設(shè)速度過(guò)快，園區(qū)也出現(xiàn)了 空心化與人才缺口的問(wèn)題。

在中國(guó)，政府正通過(guò)多種形式支持人工智能的發(fā)展。中國(guó)形成了科學(xué)技術(shù)部、國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工信 部、中國(guó)工程院等多個(gè)部門參與的人工智能聯(lián)合推進(jìn)機(jī)制。從2015年開(kāi)始先后發(fā)布多則支持人工智能發(fā)展的政 策，為人工智能技術(shù)發(fā)展和落地提供大量的項(xiàng)目發(fā)展基金，并且對(duì)人工智能人才的引入和企業(yè)創(chuàng)新提供支持。 這些政策給行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的政策導(dǎo)向的同時(shí)，也給資本市場(chǎng)和行業(yè)利益相關(guān)者發(fā)出來(lái)積極信號(hào)。在推動(dòng)市 場(chǎng)應(yīng)用方面，中國(guó)政府身體力行，直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)人工智能技術(shù)應(yīng)用的相關(guān)產(chǎn)品，先后落地多個(gè)智慧城市、智慧 政務(wù)等項(xiàng)目。

1.1.3 面臨挑戰(zhàn)

人工智能技術(shù)在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展， 雖然中國(guó)在部分技術(shù)和快速應(yīng)用上具備了 一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但是基礎(chǔ)層技術(shù)的薄弱仍 然是牽制中國(guó)人工智能發(fā)展的關(guān)鍵制約因 素，同時(shí)還面臨標(biāo)準(zhǔn)落地難、法律法規(guī)不 完善以及人才缺乏的挑戰(zhàn)。 技術(shù)缺口 作為全球發(fā)展最快的人工智能市場(chǎng)，中 國(guó)在芯片制造和人工智能技術(shù)以及基礎(chǔ) 理論研究方面均落后于國(guó)際先進(jìn)水平。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的芯片大部份依賴進(jìn) 口，計(jì)算力方面的技術(shù)基礎(chǔ)薄弱。根據(jù) 中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015—2017 年中國(guó)進(jìn)口芯片總量分別為3140億 塊、3425億塊、3770億塊，進(jìn)口額分 別為2299千億美元、2270千億美元和 2601千億美元。這也使芯片進(jìn)口額連續(xù) 三年超過(guò)了原油。而在算法研究方面， 中國(guó)仍然應(yīng)用的是Facebook、谷歌等公 司提出的算法框架，在算法研究上仍待 突破。

標(biāo)準(zhǔn)落地

目前，中國(guó)人工智能行業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)落地上 存在較大缺口。標(biāo)準(zhǔn)作為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活 動(dòng)的主要技術(shù)依據(jù)，已成為衡量國(guó)家或 地區(qū)技術(shù)發(fā)展水平的重要標(biāo)志、產(chǎn)品進(jìn) 入市場(chǎng)的基本準(zhǔn)則、企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的 具體體現(xiàn)。截至目前，美國(guó)、歐盟、日 本等發(fā)達(dá)國(guó)家高度重視人工智能標(biāo)準(zhǔn)化 工作。美國(guó)發(fā)布的《國(guó)家人工智能研究 與發(fā)展策略規(guī)劃》，歐盟發(fā)布的“人腦 計(jì)劃”，日本實(shí)施的“人工智能/大數(shù) 據(jù)/物聯(lián)網(wǎng)/網(wǎng)絡(luò)安全綜合項(xiàng)目”，均提 出圍繞核心技術(shù)、頂尖人才、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 等強(qiáng)化部署，力圖搶占新一輪科技主導(dǎo) 權(quán)。在中國(guó)，雖然已經(jīng)有政府和機(jī)構(gòu)在 牽頭，但中國(guó)現(xiàn)階段各人工智能應(yīng)用領(lǐng) 域的標(biāo)準(zhǔn)存在巨大的差異，頂層設(shè)計(jì)與 復(fù)雜現(xiàn)狀一時(shí)仍然難以匹配。

法律法規(guī)

正如每一次科技和技術(shù)進(jìn)步，圍繞這項(xiàng) 技術(shù)所出現(xiàn)的法理問(wèn)題也應(yīng)運(yùn)而生。人 工智能發(fā)展過(guò)程中的法律法規(guī)制定問(wèn)題 也是行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。以無(wú)人汽車為 例，自動(dòng)駕駛涉及法律法規(guī)，而法規(guī)不 明確將會(huì)制約自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地。 中國(guó)在人工智能發(fā)展政策上主要強(qiáng)調(diào)促 進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，而對(duì)道德倫理 安全規(guī)則等問(wèn)題還存在政策的缺失。截 至目前，美國(guó)等世界多國(guó)已經(jīng)開(kāi)展了就正 義和公平、安全與認(rèn)證、隱私與權(quán)力、稅 收制度和失業(yè)、自主武器等方面人工智能 的社會(huì)學(xué)研究。反觀目前中國(guó)人工智能研 究主要聚集在專利技術(shù)等維度，關(guān)于人工 智能道德和法律方面的研究非常有限。 隨著人工智能發(fā)展的深入，政府應(yīng)該與國(guó) 際研究接軌，鼓勵(lì)和推動(dòng)人工智能相關(guān) 的社會(huì)科學(xué)研究。

人才缺乏

據(jù)牛津大學(xué)2018年對(duì)中美兩國(guó)對(duì)算法研 究的人才與全球先進(jìn)國(guó)家的對(duì)比顯示， 中國(guó)目前在算法研究方面的人才僅占全 球人工智能底層技術(shù)研究的13.1%，而美 國(guó)算法人才的占比為26.2%。從開(kāi)設(shè)人 工智能專業(yè)院校的數(shù)量來(lái)看，中國(guó)僅有 不到30所大學(xué)的研究實(shí)驗(yàn)室專注于人工 智能，該數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足人工智能企 業(yè)的用人需求。從人工智能從業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái) 看，美國(guó)半數(shù)以上的數(shù)據(jù)科學(xué)家擁有十 年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，而在中國(guó)超過(guò)40% 的數(shù)據(jù)科學(xué)家工作經(jīng)驗(yàn)上不足五年。

總體來(lái)看，人工智能行業(yè)可分為基礎(chǔ)支 撐層、技術(shù)層和應(yīng)用層。 基礎(chǔ)層提供計(jì)算力，主要包含人工智能芯 片、傳感器、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算。其中芯 片具有極高的技術(shù)門檻，且生態(tài)搭建已 基本成型。目前該層級(jí)的主要貢獻(xiàn)者是 Nvidia、Mobileye和英特爾在內(nèi)的國(guó)際科 技巨頭。中國(guó)在基礎(chǔ)層的實(shí)力相對(duì)薄弱。 技術(shù)層解決具體類別問(wèn)題。這一層級(jí)主 要依托運(yùn)算平臺(tái)和數(shù)據(jù)資源進(jìn)行海量識(shí) 別訓(xùn)練和機(jī)器學(xué)習(xí)建模，開(kāi)發(fā)面向不同 領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，包括語(yǔ)音識(shí)別、自然 語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技 術(shù)?？萍季揞^谷歌、IBM、亞馬遜、蘋 果、阿里、百度都在該層級(jí)深度布局。 中國(guó)人工智能技術(shù)層在近年發(fā)展迅速， 目前發(fā)展主要聚焦于計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音 識(shí)別和語(yǔ)言技術(shù)處理領(lǐng)域。除了BAT在 內(nèi)的科技企業(yè)之外，出現(xiàn)了如商湯、曠 視、科大訊飛等諸多獨(dú)角獸公司。 應(yīng)用層解決實(shí)踐問(wèn)題，是人工智能技術(shù) 針對(duì)行業(yè)提供產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案， 其核心是商業(yè)化。應(yīng)用層企業(yè)將人工智 能技術(shù)集成到自己的產(chǎn)品和服務(wù)，從 特定行業(yè)或場(chǎng)景切入（金融、安防、交 通、醫(yī)療、制造、機(jī)器人等）。未來(lái)， 場(chǎng)景數(shù)據(jù)完整（信息化程度原本比較高 的行業(yè)或者數(shù)據(jù)洼地行業(yè)），反哺機(jī)制 清晰，追求效率動(dòng)力比較強(qiáng)的場(chǎng)景或?qū)?率先實(shí)現(xiàn)人工智能的大規(guī)模商業(yè)化5 。從 全球來(lái)看，F(xiàn)acebook、蘋果將重心集中 在了應(yīng)用層，先后在語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí) 別、智能助理等領(lǐng)域進(jìn)行了布局。得益 于人工智能的全球開(kāi)源社區(qū)，這個(gè)層級(jí) 的門檻相對(duì)較低。目前，應(yīng)用層的企業(yè) 規(guī)模和數(shù)量在中國(guó)人工智能層級(jí)分布中 占比最大。