莫大康:
離年底還有約一個月,2018年全球半導(dǎo)體業(yè)會是怎么樣?本文綜合網(wǎng)絡(luò)資料,加上思考,對于若干事件作少許評說,僅供業(yè)界參考。
全球半導(dǎo)體業(yè)漲多少
據(jù)權(quán)威的WSTS于今年8月的最近預(yù)測,全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)477.1B美元,相比2017年的412.2B美元,將增長15.7%。
全球半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)以來,2017年增長21.6%及2018年再增長15.7%。實現(xiàn)兩年的高增長,非常少見。增長主因是全球存儲器在云存儲,AI及智能手機(jī)等合力推動下,需求大增,以及價格上揚。
但是據(jù)DRAMeXchange最新數(shù)據(jù),全球DRAM及NAND的價格己經(jīng)連續(xù)上漲9個季度,預(yù)計從今年Q4開始,存儲器將進(jìn)入下降周期,預(yù)計2019年DRAM價格同比下降15-20%,及NAND價格同比下降25-30%。目前產(chǎn)業(yè)下行通道的各種跡象己經(jīng)十分明顯,所以客觀地預(yù)估2018年半導(dǎo)體業(yè)增長應(yīng)落在近10%,而2019年半導(dǎo)體業(yè)增長5%左右。
近期臺積電與聯(lián)發(fā)科相繼遭外資調(diào)降評等及目標(biāo)價,反映了法人對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最擔(dān)心的兩大不利因素,包括:
另外,繪圖芯片大廠輝達(dá)(Nvidia)與世界最大半導(dǎo)體設(shè)備大廠應(yīng)用材料(Applied Materials)11月15日發(fā)布的本季營收預(yù)估令市場大失所望,為5年來的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣榮景可能即將告終增添證據(jù)。
應(yīng)材執(zhí)行長狄克森在法說會上說:「服務(wù)器、PC和行動市場的整體需求比今年稍早減弱,而內(nèi)存價格近期已走軟。」應(yīng)材表示,它的笫4季半導(dǎo)體設(shè)備營收同比年減約5%,為23.1億美元,不如市場預(yù)估的24.2億美元。
不過,應(yīng)材強(qiáng)調(diào),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已和昔日不同,如今需求高的成長型市場區(qū)塊比較多,有助于緩和景氣下滑對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打擊。美光(Micron)也持相同觀點。
高通的銷售額下降
高通是全球fabless老大,風(fēng)光己久,但是據(jù)IC Insight的2018年全球前15排名預(yù)測,它2018年銷售額為164.8億美元,而2017年為170億美元,也即它是2018年前15排名中唯一銷售額下降3%的公司,讓業(yè)界興嘆。
另外,由于新加坡的Avago兼并博通,但仍用博通名,在2018排名中,博通的銷售額為184.5億美元,己經(jīng)超過高通成為全球fabless老大。眾所周知高通的銷售額中,1/3來自技術(shù)授權(quán)費用,而手機(jī)業(yè)者都覺得專利的收費太高,因此高通的專利糾紛連年不斷。
導(dǎo)致高通的銷售額下降,最直接原因可能如下:
張忠謀退休后的TSMC會怎么樣
臺積電自2009年張忠謀第二次復(fù)出以來如脫胎換骨,與英特爾,三星齊名,一起進(jìn)入全球三強(qiáng)。它的最大成功敢于持續(xù)的投入巨資,追趕最先進(jìn)工藝制程,以及堅守純代工,全心全意服務(wù)于客戶的理念,它的2017年銷售額為321億美元,而全球純代工銷售額為548億美元,及包括IDM在內(nèi)代工為623億美元,因此臺積電的市占分別為58.5%及51.5%(包括IDM代工)。
現(xiàn)階段在全球最先進(jìn)工藝制程競賽中,僅剩三家,臺積電,三星及英特爾,而從氣勢上好象臺積電更勝一籌,它的5納米2018年11月設(shè)計完成,2019年4月試產(chǎn),及2020年Q2量產(chǎn),另外它的3nm建廠通過環(huán)評,總投資194億美元,計劃2020年建廠,2022-2023年量產(chǎn)。它是全球唯一能公布5納米建廠計劃的公司,讓業(yè)界印象深刻。
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原文標(biāo)題:莫大康:淺析2018半導(dǎo)體要聞
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