盤點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

17年以來，越來越多的資本開始關(guān)注工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，行業(yè)融資新聞也頻頻刷屏，資本、創(chuàng)業(yè)者涌入這個(gè)原本“傳統(tǒng)”的行業(yè)。

工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迎來黃金時(shí)代

從產(chǎn)業(yè)趨勢上看，13年以來年復(fù)合增長超過20%;人力成本上升、政策引導(dǎo)都在推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展;從資本環(huán)境上看，17、18年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件頻發(fā);在行業(yè)應(yīng)用中，判斷3C領(lǐng)域會迎來一輪爆發(fā)。

1、產(chǎn)業(yè)趨勢

銷量年復(fù)合增長超過20%如下圖所示，中國機(jī)器人的銷售數(shù)量從2013年開始快速增長，年復(fù)合增長率超過20%，2018年預(yù)測有超過14萬臺的出貨量，按照平均售價(jià)20萬計(jì)算，工業(yè)機(jī)器人僅本體市場規(guī)模就高達(dá)280億。

2、驅(qū)動(dòng)因素

人力成本上升：隨著人口紅利消失，80、90越來越多的追求舒適的工作環(huán)境，制造業(yè)的人力成本不停增長，國家統(tǒng)計(jì)局公布了2017年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員分崗位年平均工資情況。根據(jù)報(bào)告顯示，中制造業(yè)平均工資為58049元，對比東南亞地區(qū)，已經(jīng)喪失了人力成本優(yōu)勢。所以人力成本的上升倒逼了工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。

政策引導(dǎo)：國家層面先后頒布在《中國制 造2025》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》“工業(yè)強(qiáng)基工程”等政策，規(guī)劃到2020年我國工業(yè)機(jī)器人密度目標(biāo)150臺/人，國內(nèi)產(chǎn)量20萬臺、自主產(chǎn)量10萬臺，國家意志推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3、資本現(xiàn)象：資本對于屬于生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人關(guān)注度越來越高

數(shù)據(jù)顯示：2017年機(jī)器人共有166起融資事件，2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件，融資金額最高可達(dá)數(shù)億元人民幣，參與機(jī)構(gòu)包含順為、招商局資本、德聯(lián)資本、明勢資本等中國明星投資機(jī)構(gòu)。

3C領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用是個(gè)小爆發(fā)

3C產(chǎn)品包括外殼、玻璃、蓋板在內(nèi)的零部件制造技術(shù)以及整機(jī)裝配技術(shù)，其工藝和設(shè)備成熟，加工內(nèi)容重復(fù)度高，勞動(dòng)強(qiáng)度高，符合自動(dòng)化改造特征。而我國的現(xiàn)狀是自動(dòng)化程度尚處于較低水平。比如：目前國內(nèi)3C行業(yè)機(jī)器人密度僅為11臺/萬員工，而日韓國家的機(jī)器人密度早已超過1200臺/萬員工。市場容量增長趨勢明顯。根據(jù)“草根調(diào)研”發(fā)布的調(diào)研結(jié)果看，在后端的組裝、測試、包裝環(huán)節(jié)，目前綜合水平不到15%，自動(dòng)化率還有很大的提升空間，且未來幾年將成為各大企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

從市場規(guī)模上來看，3C產(chǎn)業(yè)是僅次于汽車產(chǎn)業(yè)的大市場，我國是3C制造業(yè)大國，全球大約70%以上的電子產(chǎn)品均由中國進(jìn)行制造和裝配，3C產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人可以有力的降低人力成本、提高工作效率、并降低成本。相比之下，汽車產(chǎn)業(yè)成熟度較高，增量空間有限，且被四大家族基本壟斷。

行業(yè)挑戰(zhàn)/判斷

一、核心零部件占據(jù)本體70%成本，卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口

從成本結(jié)構(gòu)上來看，工業(yè)機(jī)器人由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成，分別對應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件。從成本上來看，核心零部件占工業(yè)機(jī)器人成本大頭，約72%左右。同樣的核心零部件國內(nèi)廠商要以近 4 倍的價(jià)格購買減速機(jī)，以近 2 倍的價(jià)格購買伺服驅(qū)動(dòng)器。其中電機(jī)和減速器嚴(yán)重依賴進(jìn)口，控制器領(lǐng)域逐漸國產(chǎn)化。

國內(nèi)伺服電機(jī)市場中：前三名松下、三菱、安川均為日系品牌，總份額達(dá)到45%，門子、博世、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端，整體市場份額在30%左右，國內(nèi)企業(yè)整體份額低于10%;

減速器市場中：世界75%的精密減速器市場被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)，其中納博特斯克生產(chǎn)RV減速器，約占60%的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占15%的份額;

國內(nèi)控制器市場中：發(fā)那科、安川、ABB占據(jù)近40%的份額，愛普生、OTC、史陶比爾等二線企業(yè)占據(jù)44%的市場份額。我國控制器與國外差距較小，硬件方面已經(jīng)掌握，軟件方面國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。

二、長尾市場中，本體和集成商融合組成“本體集成商”

中國有汽車、3C這樣頭部很集中的行業(yè)，但更多的是一般工業(yè)，產(chǎn)業(yè)集成度很低。

在分散的市場環(huán)境中，客戶的需求往往是焊接、碼垛單個(gè)環(huán)節(jié)的效率提升或者替代人工，對于現(xiàn)場工藝流程理解要求并不高，集成難度較低。長尾市場中，單一的集成商或者本體廠商提供的價(jià)值度較低，所以，本體和集成商的結(jié)合在一起成了行業(yè)的選擇，成為“本體集成商”。

三、客戶特點(diǎn)要求性價(jià)比高、易部署和易操作

長尾市場的特點(diǎn)是客戶極其分散，應(yīng)用水平非常低，對價(jià)格非常敏感。獨(dú)特的市場特性對本體商提出了完全不一樣的產(chǎn)品要求：

第一：高性價(jià)比

中美制造業(yè)利潤率水平存在較大差異。中國制 造企業(yè)的平均利潤率，從2011年開始，連續(xù)6年徘徊在2-3%的超低利潤區(qū)間，對比之下，2016世界500強(qiáng)中的美國制造企業(yè)平均利潤率高達(dá)12.2%，2017世界500強(qiáng)中的美國制造企業(yè)平均高達(dá)10.9%。企業(yè)主在利潤利潤率低下、大環(huán)境又是信貸資源緊張、融資成本高的情況下，添加新的工業(yè)機(jī)器人設(shè)備時(shí)，性價(jià)比便是重點(diǎn)中的重點(diǎn)，核心指標(biāo)是設(shè)備投入回本周期。

對于本體集成商而言，核心零部件完全采用進(jìn)口客戶在成本上難以接受，國產(chǎn)核心零部件替代或者自研核心零部件成為本體集成商廠商的選擇。

第二：易于部署

單一環(huán)節(jié)的小改造造成的就是工業(yè)機(jī)器人的客單價(jià)上不來，保持在幾十萬到幾百萬的區(qū)間。但是每個(gè)項(xiàng)目都需要工程師資源匹配，能夠最大效率提高工程師資源的流轉(zhuǎn)率成為提高利潤水平的尚方寶劍之一。這就對項(xiàng)目部署提出了挑戰(zhàn)，易部署能減少部署時(shí)間，減少核心工程師資源參與度，從而降低成本。

第三：易操作

不同于汽車領(lǐng)域的大型客戶，員工文化素養(yǎng)較高，可以有專職人員參與設(shè)備使用的前期培訓(xùn)等。長尾客戶沒有專業(yè)人員能耐心學(xué)習(xí)復(fù)雜的按鈕和操作指令，傻瓜式操作才是王道，人機(jī)交互環(huán)節(jié)的易操作是本體集成商需要不斷優(yōu)化的點(diǎn)之一。

目前工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展迎來黃金時(shí)代，也受到眾多資本關(guān)注，其中的3C領(lǐng)域應(yīng)用是值得關(guān)注的重點(diǎn)方向之一。目前階段，除控制器外，減速器和伺服電機(jī)還收到四大家族的掣肘。對于除了汽車、3C之外的長尾市場，本體和集成商慢慢沒有邊界，成為融合的“本體集成商”。本體集成商對于核心零部件的自研能力、易部署、易操作的提升能力成為取得長尾市場成功的關(guān)鍵因素。