至純科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》

11月30日，至純科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》。

公告顯示，公司通過向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式以6.8億元的對價購買波匯科技 100%股權，和發(fā)行股份募集配套資金4.3億元兩部分組成。

資料顯示，至純科技主要為電子等行業(yè)的先進制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，其已具備半導體工藝制程核心生產技術；波匯科技主要從事光傳感及光電子元器件的研發(fā)、生產和銷售，其已具備領先的光電子領域核心技術。本次交易業(yè)績承諾方承諾，在業(yè)績承諾期即 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，波匯科技實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的 歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于人民幣 3,200 萬元、4,600 萬元、6,600 萬元。本次交易前后公司一年及一期主要財務數(shù)據(jù)比較如下所示：

本次交易完成前，至純科技 2017 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 4,929.14 萬元，本次交易完成后至純科技 2017 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤增至 5,881.56 萬元。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產由于2018年7月30日前，至純科技向全體股東每股派發(fā)了現(xiàn)金紅利 0.071 元（含稅）。因此，本次重大資產重組中發(fā)行股份購買資產的股發(fā)行價格由 16.58 元/股調整為 16.51 元/股，本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行數(shù)量由原 26,054,745 股調整為 26,165,214 股。本次交易共計向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購資產的交易對方發(fā)行股份 26,165,214 股，以股份支付的對價合計 43,198.77 萬元，支付現(xiàn)金合計 24,801.23 萬元，本次交易完成后，至純科技將持有波匯科技 100%股權。本次交易各交易對方獲得對價的具體情況如下：

發(fā)行股份募集配套資金至純科技擬向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過 4.3億元，不超過本次擬發(fā)行股份購買資產交易價格的 100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的 20%（即不超過 42,072,000 股）。其中2340萬元用以支付本次交易并購整合費用；24801.23萬元用于支付收購波匯科技股權的現(xiàn)金對價；15858.77 萬元用于投入波匯科技的在建項目建設。至純科技表示，本次募集配套資金擬用于以下項目以提高本次整合的整體效益：

至純科技表示，本次交易前，上市公司的主營業(yè)務集中于為泛半導體、生物醫(yī)藥及食品飲料等行業(yè)的先進制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，業(yè)務包括高純工藝系統(tǒng)、高純工藝設備、工藝制程設備的設計、加工制造、安裝。本次交易完成后交易雙方將共同推進標的公司相關技術在高純工藝系統(tǒng)、核心工藝設備、廠務系統(tǒng)領域的應用。在光電子技術方面，波匯科技的光電子技術和至純科技的半導體生產工藝將有效結合，雙方依托波匯科技現(xiàn)有光電子器件、系統(tǒng)等相關領域技術優(yōu)勢，通過上市公司所具備的半導體制程工藝生產優(yōu)勢，實現(xiàn)光電子核心芯片和器件批量化生產。在光傳感技術方面，上市公司可以將波匯科技光纖傳感監(jiān)測產品運用在廠務配套業(yè)務的安防監(jiān)控領域，進一步為客戶提供完整的智能廠務配套服務，升級實現(xiàn)工業(yè)智能化。至純科技通過本次交易進入下游的光電器件和傳感器領域，同時不會與目前收入利潤的主要來源集成電路和分立器件領域的客戶競爭，有利于上市公司進一步提高持續(xù)盈利能力。