至純科技將通過(guò)匯波科技進(jìn)入光纖傳感及光電子元器件領(lǐng)域

12月5日，至純科技發(fā)布關(guān)于收到證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的公告。公告顯示，證監(jiān)會(huì)將于近日審核至純科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，公司股票將在并購(gòu)重組委工作會(huì)議召開當(dāng)天停牌。

此外，至純科技于10月25日收到證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》。12月5日，至純科技回復(fù)了次反饋意見并發(fā)布公告。

以下是具體反饋意見及回復(fù)：

1、申請(qǐng)文件顯示，至純科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為高純工藝系統(tǒng)與高純工藝設(shè)備的設(shè)計(jì)、加工制造、安裝。本次交易后，至純科技將通過(guò)匯波科技進(jìn)入光纖傳感及光電子元器件領(lǐng)域。

證監(jiān)會(huì)：請(qǐng)你公司結(jié)合財(cái)務(wù)指標(biāo)，補(bǔ)充披露本次交易完成后上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成、未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)管理模式。

至純科技：本次交易前，至純科技主要為集成電路、平板顯示、泛半導(dǎo)體電子領(lǐng)域、生物醫(yī)藥及食品飲料等行業(yè)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，業(yè)務(wù)包括濕法工藝設(shè)備、高純工藝供給系統(tǒng)、氣體及化學(xué)品專用設(shè)備的設(shè)計(jì)、加工制造、安裝。并且開始為客戶設(shè)計(jì)更加全面的精細(xì)工業(yè)生產(chǎn)的解決方案。

本次交易完成后，至純科技將通過(guò)匯波科技基于光纖傳感及光電子元器件制造領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累，設(shè)計(jì)研發(fā)出更加全面的工業(yè)安防解決方案，并力求通過(guò)在光纖傳感領(lǐng)域建立優(yōu)勢(shì)從而實(shí)現(xiàn)由高純工藝系統(tǒng)整體解決方案工藝上向智慧工廠運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

本次交易完成后，至純科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源仍以高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案為主，同時(shí)將增加光纖傳感器及光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售相關(guān)業(yè)務(wù)收入。

2、申請(qǐng)文件顯示，本次交易設(shè)定了業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償方案，交易對(duì)方趙浩等 5 人為業(yè)績(jī)承諾方。如觸發(fā)業(yè)績(jī)補(bǔ)償，業(yè)績(jī)承諾方將優(yōu)先以本次交易獲得的上市公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分現(xiàn)金補(bǔ)償。

證監(jiān)會(huì)：請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露，業(yè)績(jī)承諾方是否存在將本次交易所獲股份對(duì)外質(zhì)押的安排、上市公司和業(yè)績(jī)承諾方確保未來(lái)股份補(bǔ)償安排不受相應(yīng)股份質(zhì)押影響的具體措施。

至純科技：根據(jù)《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的約定，趙浩、高菁、平湖合波、上海蒲銳迪、上海頎瑞、平湖波威為本次交易的業(yè)績(jī)承諾方。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾方出具的說(shuō)明，截止本反饋意見回復(fù)出具日，業(yè)績(jī)承諾方暫無(wú)將本次交易所獲至純科技股份進(jìn)行質(zhì)押的安排，若業(yè)績(jī)承諾方在本次交易約定的業(yè)績(jī)承諾完成前將本次交易所獲股份進(jìn)行質(zhì)押的，將在確保本次交易的業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾履行不受相應(yīng)股份質(zhì)押的影響的前提下實(shí)施，即僅可將按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》約定已解鎖的部分進(jìn)行質(zhì)押。若本人違反上述承諾，損害至純科技合法權(quán)益，本人愿意賠償至純科技的損失并且承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。至純科技亦同時(shí)出具說(shuō)明，本次業(yè)績(jī)承諾方若在本次交易約定的業(yè)績(jī)承諾完成前對(duì)本次交易所獲本公司股份進(jìn)行質(zhì)押的，本公司將積極關(guān)注本次交易業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾的可實(shí)現(xiàn)性，確保股份補(bǔ)償承諾履行不受相應(yīng)股份質(zhì)押影響。

綜上所述，趙浩等本次交易的業(yè)績(jī)承諾方已承諾在股份鎖定期內(nèi)暫無(wú)對(duì)其認(rèn)購(gòu)的上市公司股份設(shè)置質(zhì)押等任何權(quán)利限制，該等承諾內(nèi)容合法有效。

3、申請(qǐng)文件顯示，本次交易上市公司擬募集配套資金不超過(guò) 43,000 萬(wàn)元，用于支付整合費(fèi)用、現(xiàn)金對(duì)價(jià)和標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目。

證監(jiān)會(huì)：請(qǐng)你公司：1）補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目前置審批/備案程序履行情況。2）結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)的技術(shù)儲(chǔ)備、行業(yè)前景等情況補(bǔ)充披露實(shí)施募投項(xiàng)目的必要性。3）補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目相關(guān)盈利指標(biāo)的測(cè)算過(guò)程和依據(jù)。

至純科技表示，本次募集配套資金投資項(xiàng)目中，“支付本次交易并購(gòu)整合費(fèi)用”及“支付收 購(gòu)波匯科技現(xiàn)金對(duì)價(jià)”無(wú)需取得前置審批或備案程序；“波匯科技在建項(xiàng)目建 設(shè)”具體為“微光學(xué)衍射元器件生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已取得需要 履行的全部前置審批/備案程序。

匯波科技是集光學(xué)核心器件的研發(fā)與制造于一體的高科技公司，衍射光學(xué)元器件設(shè)計(jì)方面，標(biāo)的公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)已通過(guò)算法成功實(shí)現(xiàn) DOE （衍射光學(xué)元器件）設(shè)計(jì)。衍射光學(xué)元器件制造技術(shù)方面，標(biāo)的公司已掌握光刻工藝、反應(yīng)離子刻蝕工藝、納米壓印技術(shù)、精密平面光學(xué)冷加工技術(shù)和金屬 Cr 的鍍膜工藝等核心技術(shù)。

本次募投項(xiàng)目所生產(chǎn)的 DOE 產(chǎn)品是 3D 視覺結(jié)構(gòu)光解決方案中的核心部件之一，3D 視覺技術(shù)下游應(yīng)用十分廣泛，如消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)自動(dòng)化等新興技術(shù)領(lǐng)域。受益于應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，3D 視覺市場(chǎng)前景廣闊，對(duì)于 DOE 需求也會(huì)相應(yīng)增加。

至純科技預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后第一年實(shí)現(xiàn)最大產(chǎn)能 40%產(chǎn)量的市場(chǎng)銷售，即 4,000 萬(wàn)片，達(dá)產(chǎn)后第 4 年實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)產(chǎn)能及銷售，即 10,000 萬(wàn)片。 預(yù)計(jì)投資回收期（所得稅后）7.77 年（含建設(shè)期 3 年），內(nèi)部收益率為 13.27%。