盤點(diǎn)5G時(shí)代全新產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展趨勢

路漫漫其修遠(yuǎn)兮，5G是我國無法繞開之爭。

那么，通訊標(biāo)準(zhǔn)為何如此重要?從1G到5G的歷史中，各國又是如何明爭暗斗，上演一幕幕宮斗劇的?

今天，全世界的手機(jī)能夠互相通話，因?yàn)榇蠹叶纪馐褂靡粋€(gè)標(biāo)準(zhǔn)。而標(biāo)準(zhǔn)的制定者，可以向所有使用者收取高額專利費(fèi)，崛起壟斷收益。

每一代標(biāo)準(zhǔn)背后，各方勢力的陰謀算計(jì)，明爭暗斗，是一場隱形的戰(zhàn)爭。

從1G到4G，通訊標(biāo)準(zhǔn)的爭奪歷史中，有無數(shù)我們看不到的血與淚。隨著5G時(shí)代臨近，面臨內(nèi)憂外患，我國能否最終取得領(lǐng)先地位?

從1G說起，你大哥的大哥大

1G打電話，2G聊QQ，3G刷微博，4G看視頻。一切還得從最基礎(chǔ)的“打電話”說起。

1986年，摩托羅拉8000X在美國芝加哥誕生，第一代移動(dòng)通訊技術(shù)(1st Generation，簡稱1G)登上舞臺(tái)。

摩托羅拉8000X，被中國人民親切地呼喚為“大哥大”。為什么叫大哥大?一是因?yàn)?，在那個(gè)“萬元戶”年代，想用上大哥大，要先支付6000元的入網(wǎng)費(fèi)，并且每分鐘資費(fèi)0.5元，就跟現(xiàn)在的“北上廣深房”一樣，讓人望而生怯。當(dāng)時(shí)誰若是從背后掏出一架大哥大，周圍人無不膝蓋一軟，匍匐跪地，嘴里呢喃“你是大哥...你是大哥...”。二是因?yàn)槟ν辛_拉8000X體型巨大，形如板磚，在黑幫火拼中會(huì)有出人意料的效果，深得黑幫老大哥喜愛，因此得名“大哥大”。

但是大哥大還沒當(dāng)好多年，就退出了歷史的舞臺(tái)。原因是什么?

當(dāng)年上帝為了阻止人類修建通天塔，讓人類說起不同語言，而通訊行業(yè)的玩家很不幸，一開始就用不同的“語言”。

1G時(shí)代不同國家的通信系統(tǒng)互不兼容，導(dǎo)致各國廠商的設(shè)備無法互通。比如當(dāng)年的巨頭摩托羅拉和愛立信，各自的“大哥大”用的都是自家的頻段標(biāo)準(zhǔn)，無法互相打call。

為了修建一條通訊行業(yè)的通天塔，大家意識(shí)到必須用同樣的標(biāo)準(zhǔn)，說同樣的話。

1G-2G：開始說同一個(gè)語言

如果要大家都說同一個(gè)語言，毫無疑問，所有人都希望用自家的。

歐洲國家不乏瑞典芬蘭等通訊巨頭，但他們也意識(shí)到，與其單打獨(dú)斗，不如抱團(tuán)取暖。商量之下，歐洲幾個(gè)通訊巨頭決定共同研究移動(dòng)通訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，立志于讓全球的移動(dòng)電話共同使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，讓大家一部電話走天下，打造移動(dòng)通信世界的通天塔。

當(dāng)年去營業(yè)廳辦SIM卡，業(yè)務(wù)員小姐姐通常會(huì)問，辦“神州行”，“動(dòng)感地帶”還是“全球通”?這個(gè)“全球通”是什么?就是歐洲聯(lián)合的成果。

1991年，歐洲開通了“全球行動(dòng)通訊系統(tǒng)”(GSM, Global System for Mobile Communications)。GSM標(biāo)準(zhǔn)采用了TDMA(時(shí)分多址技術(shù))，在傳輸速率和開放性上完勝1G模擬通信，很快便成為2G時(shí)代的主流標(biāo)準(zhǔn)。

2G-3G：高通一手遮天

你也許從來沒見過它的產(chǎn)品，但是你每天都在付錢給它。它是通訊行業(yè)最“拉仇恨”的公司，是幾乎所有公司夜不能寐的夢魘。

它就是高通。

一切還得從CDMA(碼分多址技術(shù))說起。高通在2G時(shí)代初期就是CDMA的推行者，奈何動(dòng)作不夠快，導(dǎo)致丟失市場，最終含恨離場。但是很多人沒意識(shí)到，CDMA技術(shù)帶來的承載量是GSM的10倍以上，在技術(shù)層面完爆TDMA。

就在人們還沉醉于TDMA技術(shù)時(shí)，高通圍繞功率控制、同頻復(fù)用等技術(shù)構(gòu)建CDMA專利墻，將所有有關(guān)CDMA技術(shù)的專利納入麾下。一場曠日持久的陰謀拉開序幕。

首先，高通將專利技術(shù)套入通訊標(biāo)準(zhǔn)，推行該標(biāo)準(zhǔn)，讓大部分手機(jī)基于該標(biāo)準(zhǔn)才能互相通話。

再召集一批規(guī)模不亞于技術(shù)團(tuán)隊(duì)的專利律師軍團(tuán)，在大家用CDMA技術(shù)用得不能自拔之時(shí)，迅速抓住把柄，開打?qū)＠偎?，罰對(duì)手一個(gè)血流成河。

接著，高通將CDMA算法嵌入芯片，提供一整套系統(tǒng)單芯片(System on Chip, SoC)解決方案。

當(dāng)時(shí)大部分手機(jī)廠商沒有SoC整合的技術(shù)能力。于是高通對(duì)手機(jī)廠商們說，“你們一個(gè)個(gè)買通訊基帶，CPU、GPU、聲卡網(wǎng)卡芯片，太麻煩了。這樣吧，我給你們打個(gè)包，全部組合進(jìn)一個(gè)芯片里，小巧精美哦”。手機(jī)廠家沒能扛住高通的誘惑，紛紛選擇高通的芯片。買了芯片，同時(shí)交通訊標(biāo)準(zhǔn)的專利費(fèi)。

高通一石二鳥，瘋狂收割。

其實(shí)正常交個(gè)專利費(fèi)也不是什么問題，但高通的專利費(fèi)收法有點(diǎn)夸張。舉個(gè)例子，首先，使用了高通專利的手機(jī)廠商必須先給一筆授權(quán)費(fèi)，手機(jī)出廠后，根據(jù)手機(jī)售價(jià)再給5%-10%的費(fèi)用。這意味著，就算你在手機(jī)上鑲個(gè)鉆石，這鉆石的利潤也得算高通頭上，十分霸道。

然而，大家繳“高通稅”痛苦，用高通產(chǎn)品卻很上癮。

2017年，高通的芯片占據(jù)手機(jī)市場的半壁江山，最熱門芯片前三名都?xì)w高通驍龍。驍龍芯片目前依然被認(rèn)為是最先進(jìn)的手機(jī)芯片，許多手機(jī)廠商的旗艦手機(jī)都以驍龍芯片為賣點(diǎn)。近期火熱的小米，都曾因?yàn)轵旪埿酒瑳]到位而沒法開手機(jī)發(fā)布會(huì)。推想一下，如果沒有驍龍芯片，小米是否還能順利上市?

圖片來源：安兔兔評(píng)測

2G-3G時(shí)代，CDMA標(biāo)準(zhǔn)的霸權(quán)地位讓高通CDMA制的芯片大賣，同時(shí)高通高集成度的芯片技術(shù)讓更多手機(jī)廠商采用CDMA標(biāo)準(zhǔn)。

標(biāo)準(zhǔn)的推行反過來又推動(dòng)更多芯片的銷售，形成正反饋，最終造就了高通不可一世的行業(yè)地位，帶領(lǐng)美國完成對(duì)GSM標(biāo)準(zhǔn)的逆風(fēng)翻盤。

2G-3G：中美歐三國殺

“一流企業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)做產(chǎn)品”。

高通的芯片之所以強(qiáng)，不僅是因?yàn)樗漠a(chǎn)品好，品牌亮，更是因?yàn)楦咄ㄌ幱谑澄镦滍敹?，是定?biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。

國際標(biāo)準(zhǔn)的制定其實(shí)是一種政治操作的過程，背后涉及各方利益。各個(gè)廠商為了能夠在標(biāo)準(zhǔn)的制定中取得利益的一致性，達(dá)成最終共識(shí)，便成立了3GPP和3GPP2這類組織。

1998年12月，歐洲領(lǐng)頭成立3GPP，致力于繞開高通專利，從GSM向 WCDMA 過渡。美國不甘示弱，1999年1月，高通領(lǐng)頭成立3GPP2，致力于推行自家的CDMA2000 技術(shù)。

在幾番爭論試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)，WCDMA比高通的 CDMA2000 更好用。于是歐洲迅速開始推行 WCDMA 成為3G唯一的國際電信標(biāo)準(zhǔn)，希望能夠引領(lǐng)全球3G局面。

回想起當(dāng)年被歐洲GSM支配的恐懼，美國慌了。這時(shí)美國想起中國有個(gè)叫TD-SCDMA的標(biāo)準(zhǔn)，并且這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)也是基于CDMA制的，高通依然能收專利費(fèi)。于是美國找到中國說，“你們TM不是也想，不對(duì)，你們TD-SCDMA不是也想進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)嗎?咱們得抱團(tuán)，一起支持TD-SCDMA和CDMA2000一起進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不能讓歐洲一家獨(dú)大?！?/p>

“鷸蚌相爭，漁翁得利”，中國沒理由拒絕。于是在中美聯(lián)合下，歐洲放棄一家獨(dú)大的妄想。

中標(biāo) TD-SCDMA，美標(biāo) CDMA2000 和歐標(biāo) WCDMA 共同成為3G國際電信標(biāo)準(zhǔn)的格局就這么形成。

然而故事還沒完，對(duì)于美國來說，這種局面從來就不是他想要的。他還想要再“逆風(fēng)翻盤”一次。

隨著21世紀(jì)的到來，美國Intel推出采用了OFDM(正交頻分復(fù)用技術(shù))的WiMax，逼著國際電信聯(lián)盟再開專題會(huì)，成為第四個(gè)3G國際電信標(biāo)準(zhǔn)。

美國這一波操作瞬間帶起了 WiMax 熱潮。當(dāng)時(shí)加拿大、韓國、馬來西亞等都成了WiMax的試驗(yàn)田。

只不過這些都是美國的跟風(fēng)小弟。中歐兩大勢力的態(tài)度才是關(guān)鍵。

很不巧，歐洲表示敵視。 這時(shí)候，中國的站隊(duì)就很重要。中美歐的博弈就像三國時(shí)代的魏蜀吳，只不過這次中國和歐洲結(jié)盟，上演了通訊行業(yè)的“火燒赤壁”，破碎了美國的“定標(biāo)夢”。

中國兩度成為改變3G國際電信標(biāo)準(zhǔn)格局的關(guān)鍵因素，其實(shí)并不是因?yàn)橹袊募夹g(shù)有多么強(qiáng)大，而是因?yàn)樵谌A為中興的打拼下，中國的國際電信市場地位已不容小覷。

中國的抉擇逐漸開始影響全球的通訊格局。

3G-4G：中國成為游戲規(guī)則的制定者之一

歐美其中任何一方壟斷通訊市場，對(duì)中國都不會(huì)是好事。讓他們互相制衡才是正解。

雖然這一戰(zhàn)贏了，但看到WiMax失敗的慘狀，中國意識(shí)到，真正的地位只能靠自己打出來，投靠別的陣營只會(huì)淪為被利用的道具和權(quán)力斗爭的犧牲品。

另一方面，面對(duì)人民日益增長的視頻聊天交友需求，3G網(wǎng)速顯然很乏力。恰逢4G核心正交分頻多工(OFDM) 技術(shù)逐漸成熟，傳輸速率是 CDMA 的十倍以上，同時(shí)還繞開了高通的 CDMA 專利，這無疑是個(gè)一箭雙雕的歷史機(jī)會(huì)。

還有一個(gè)問題，調(diào)制模式我們是用時(shí)分雙工(TDD)，還是頻分雙工(FDD)，兩者區(qū)別就在于雙向通信時(shí)采用哪種模式的信號(hào)收發(fā)信道。兩者各有優(yōu)缺點(diǎn)，有90%的底層技術(shù)是一樣的，這時(shí)候采用哪個(gè)雙工模式就得上升到戰(zhàn)略層面了。

過去中國在通信標(biāo)準(zhǔn)上都是跟在歐美兩大傳統(tǒng)通信巨頭后面，如今華為中興在國際通信市場打下一片天，地位早已今時(shí)不同往日?；叵肽蔷湓?，“一流企業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)做產(chǎn)品”，光做產(chǎn)品和品牌難免受制于人，只有制定游戲規(guī)則的人才能真正地立于不敗之地。

于是，在得知?dú)W洲采用 FDD 之后，中國立馬開始主攻不同雙工模式的 TDD(雖然中國本就有比較多的 TDD 相關(guān)專利)，最終做出了TD-LTE。這是第一個(gè)中國主導(dǎo)的，具有全球競爭力的4G標(biāo)準(zhǔn)。憑借這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，中國拉攏了印度，日本，甚至美國的一些運(yùn)營商。

在2017年，TD-LTE 基站有200萬，占全球4G基站的40%，全球支持 TD-LTE 的終端近4269款，支持 TD-LTE 的手機(jī)3255款以上，實(shí)現(xiàn)了在通信標(biāo)準(zhǔn)層面上的彎道超車，成為全球通訊游戲規(guī)則的制定者之一。

4G時(shí)代，在 TD-LTE 標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)之下，中國的全球通訊地位更上一層樓。這個(gè)時(shí)期，我國手機(jī)品牌如華為，小米，oppo等迅速發(fā)展，開始與全球手機(jī)巨頭三星，蘋果同臺(tái)競技。

全球智能手機(jī)市場份額(16Q4-17Q4)

(圖片來源：IDC官網(wǎng))

4G時(shí)代，手握TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)的中國成為全球通訊格局中不可忽視的一股力量。

5G時(shí)代：不僅是技術(shù)之爭

1G打電話，2G聊QQ，3G刷微博，4G看視頻，那么5G還有多少想象空間?

5G不只是秒秒鐘下完一部電影這么簡單了，還意味著機(jī)器將更加的自動(dòng)化，虛擬現(xiàn)實(shí)，物聯(lián)網(wǎng)，人工智能，智慧城市等等一系列操作，有了更強(qiáng)大的5G以后，都將迎來廣闊的應(yīng)用空間。

從我們身邊的每一件物體變得智能化，到無人駕駛汽車解放雙手，再到VR和AR爆發(fā)出虛擬和現(xiàn)實(shí)交融的魔力，5G將滲透進(jìn)我們生活的方方面面，讓我們生活的便利性和豐富性飛升到一個(gè)難以想象的層面。

關(guān)于5G究竟有多么重要，高通CEO莫侖科夫這么說，

“5G是一種全新的網(wǎng)絡(luò)，它能為大量設(shè)備提供支持。5G的誕生與電力或汽車同等重要，它將對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?！?/p>

5G的影響力如此之大，那么拿下5G的標(biāo)準(zhǔn)，制定5G的游戲規(guī)則，重要性可想而知——不僅能夠通過收專利費(fèi)財(cái)源廣進(jìn)，更能夠定義全球通訊格局。

目前可供5G選擇的編碼方案只有3種：

美國高通為首主推的LDPC技術(shù)

中國華為為首主推的Polar技術(shù)

歐洲法國企業(yè)為首主推的Turbo

而5G技術(shù)在上文講的三個(gè)場景里，還分為控制信道編碼和數(shù)據(jù)信道編碼兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，編碼又有長碼和短碼之分。

目前還處在制定第一個(gè)場景eMBB的標(biāo)準(zhǔn)上。伴隨我們從3G到4G的Turbo碼最先撲街，只剩下LDPC和Polar一決高下。

2016年3GPPRAN1 87次會(huì)議，在決定數(shù)據(jù)信道編碼的長碼方案上，LDPC較為成熟，專利成本低，贏得了多數(shù)投票，當(dāng)然也包括聯(lián)想及其旗下子公司摩托羅拉的票。

在決定控制信道編碼的短碼方案上，Polar碼雖不成熟，卻是目前人類已知的第一種能夠被證明達(dá)到香農(nóng)極限的信道編碼方法，聽著就很牛掰，會(huì)上贏的多數(shù)支持。聯(lián)想之前澄清就說自己投了華為，就是投的這個(gè)。

還剩最后一個(gè)，數(shù)據(jù)信道的短碼方案。最終還是美國的LDPC拿下。形成現(xiàn)在5G編碼方案的格局：

云鋒金融整理

5G標(biāo)準(zhǔn)之爭才剛剛開始，未來大家還會(huì)要針對(duì)mMTC和uRLLC這兩個(gè)場景的編碼方案做投票決議。暗潮涌動(dòng)之下是各國在技術(shù)實(shí)力，凝聚力，話語權(quán)等綜合實(shí)力的較量。

中國在全球通訊行業(yè)的地位已經(jīng)從受人欺辱，到跟班歐美，再到如今與美國分庭抗禮。

G20期間西方國家臺(tái)上一套，臺(tái)下一套，不僅是一種大國失信的表現(xiàn)，更是他們面對(duì)逐漸蘇醒的東方巨龍的色厲內(nèi)荏。

缺乏領(lǐng)先的核心技術(shù)就難免處處受制于人。封中興時(shí)，我們確實(shí)該反思缺芯缺技術(shù)的痛，痛下自主創(chuàng)新的決心。而華為被禁，讓我們看到華為是西方國家打贏5G這場戰(zhàn)最大的阻礙。

也正因此，我們堅(jiān)信這是場必須贏的戰(zhàn)爭。

我們更加堅(jiān)信，華為，大有可為。

PCB產(chǎn)業(yè)持續(xù)景氣，未來5G有望帶來超600億元市場

5G爆發(fā)點(diǎn)！

對(duì)PCB產(chǎn)業(yè)來說，未來5G的商用也將會(huì)讓PCB板迎來一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。

經(jīng)測算，5G為PCB板帶來的增量機(jī)會(huì)超600億元。業(yè)內(nèi)人士分析，5G帶來的通信技術(shù)演進(jìn)最終將體現(xiàn)在通信設(shè)施的換代和重建，進(jìn)而必然為相關(guān)電子元器件行業(yè)帶來增長機(jī)會(huì)。

PCB板作為“電子產(chǎn)品之母”，下游的深刻變化將使得PCB行業(yè)受益，5G建設(shè)無疑將成為未來2-3年內(nèi)帶動(dòng)PCB產(chǎn)業(yè)增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>

從單位用量上看，5G時(shí)代由于信息量爆炸和高傳輸速率的需求下，Massive MIMO的大規(guī)模運(yùn)用導(dǎo)致天線增加，對(duì)PCB板將產(chǎn)生更大需求，PCB板面積增加而打開更廣的增長空間。

還有，由于5G的高頻段倒逼PCB板高頻化，目前基站天線主流方案是采用碳?xì)洳牧系腜CB板，其價(jià)格大約為3000-6000元/平方米，普通PCB價(jià)格約1900元/平方米，單位價(jià)值量提升1.5-3倍，單板價(jià)值量大幅提升。

此外，除了5G方面，消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域也都將是中國PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。近幾年消費(fèi)電子市場增速放緩，但是市場份額向中國廠商轉(zhuǎn)移，給上游PCB廠商帶來機(jī)會(huì)；汽車方面，預(yù)計(jì)未來汽車電子會(huì)有較大增長，將成為承接消費(fèi)電子的PCB增長動(dòng)力；在IC載板方面，芯片國產(chǎn)化將有大量下游封裝材料配套需求，為下游廠商提供機(jī)會(huì)。