中國工業(yè)機器人凜冬將至

IFR報告—全球五大機器人市場

【2018 IFR 世界機器人報告】

2018年國際機器人聯(lián)合會（IFR）表示全球工業(yè)機器人出貨量達到創(chuàng)紀錄的381,000臺。這意味著工業(yè)機器人的年銷量在過去五年中增長了114％（從2013至2017）。

IFR展望顯示，到2021年，全球工廠供應的機器人數(shù)量將達到約630,000臺。去年有五個主要市場占總銷量的73％：分別是中國，日本，韓國，美國和德國。IFR在報告中稱:“與2017年上半年的銷量大幅增長相比，2018年初中國對機器人的需求失去了動力。”中國市場份額占總供應量的36％，顯著表明了其領先地位。但是國外機器人供應商的銷售額增加了72％，達到103,200臺，其中包括國際機器人供應商在中國當?shù)厣a(chǎn)的機器人。這是國外機器人供應商首次實現(xiàn)比本地制造商更高的增長率。高投入下國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人今年很難交出一份滿意的答卷。

2018年國產(chǎn)機器人增長放緩

2018年從市場上來看中國機器人市場的確仍然處在爆發(fā)階段，但是在歷經(jīng)連續(xù)三年占比上升后，國產(chǎn)機器人的占比卻突然有所下降，外資機器人占比卻在大幅上升。去年，國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量為3.78萬臺，在中國工業(yè)機器人銷售市場的占有率為26.8%，同比下降5.9個百分點。占比73.2%的外資機器人在華銷售10.32萬臺，同比增長71.9%。

對于中國機器人供應商，他們的市場份額從2016年的31％下降到2017年的25％。機器人是否要重蹈中國數(shù)控產(chǎn)業(yè)和中國汽車產(chǎn)業(yè)的覆轍呢?

由于目前機器換人程度較高的行業(yè)是汽車和制藥，近些年的熱門行業(yè)則是3C與新能源。3C行業(yè)由于產(chǎn)品迭代快，配合產(chǎn)品迭代進行的工藝迭代和產(chǎn)線迭代，為工業(yè)機器人企業(yè)和自動化集成商們帶來了大量的訂單。

智能手機出貨量持續(xù)增長，增速有所放緩

【數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息】

但是今年這些行業(yè)本身并不景氣，首先手機銷量整體有下滑，而各家手機廠商也在等待5G技術(shù)去發(fā)布新品，所以今年自動化企業(yè)能夠拿到的手機行業(yè)訂單對比往年有著明顯的縮水。

而新能源行業(yè)的市場情況甚至還要更糟糕些，今年不斷傳出新能源汽車補貼退坡的消息，“斷奶”后的新能源車企該何去何從？新能源企業(yè)的經(jīng)營決策因此變得更加謹慎，新產(chǎn)線投入建設的比例更少。

補貼退坡【數(shù)據(jù)來源 行圓汽車】

多種因素的影響下，工業(yè)機器人初創(chuàng)企業(yè)和現(xiàn)存企業(yè)在今年都迫切需要資本的支持，盡管拿到融資的企業(yè)本身很多已經(jīng)能夠自己造血、保證盈利，但資金的注入會降低技術(shù)研發(fā)投入的壓力，從而鞏固企業(yè)在未來競爭中的優(yōu)勢。

機器人產(chǎn)業(yè)成一只可能會下金蛋的“母雞？

從政策層面上來看，國家大力支持國產(chǎn)機器人的發(fā)展，先后推出了《中國制造2025》《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》“工業(yè)強基工程”等政策。中國制造2025中明確提出，到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺，保有量達到80萬臺。政府扶持不言而喻。

從資本層面上來看，業(yè)內(nèi)投資人表示在2017年，機器人概念赤裸裸地展現(xiàn)了一場資本的狂歡，整個中國的機器人市場陷入了”瘋狂”。延續(xù)2016年機器人行業(yè)的并購熱潮，17、18年工業(yè)機器人領域融資事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年機器人共有166起融資事件。2018年截止11月初已經(jīng)有153起融資事件，融資金額最高可達數(shù)億元人民幣。

2018年中國工業(yè)機器人企業(yè)融資情況一覽

【來源IT桔子】

在政策東風和資本追捧之下，整個行業(yè)生態(tài)體系被顛覆。原本的工業(yè)機器行業(yè)自有一套發(fā)展邏輯，由于屬于基礎制造業(yè)范疇，公司成長緩慢，需要長時間的技術(shù)積累，在資本大量進入之前，這個行業(yè)一直在自我摸索不斷成長。通過市場競爭規(guī)律的淘汰，一些真正有實力的企業(yè)最終得以成長起來。

殺敵一千自傷八百，行業(yè)泡沫開始了?

從市場情況來看，機器人行業(yè)降價從去年開始就初見端倪，只不過2018年降價幅度格外大?，F(xiàn)在很多勞動密集型產(chǎn)業(yè)都需要機器人來降低人工成本，一般制造業(yè)場景對機器人技術(shù)要求不高，主要是這些場景在不斷降價；而在一些高端領域，機器人的價格還是非常高的。這種低價策略在資本的推波助瀾導致行業(yè)出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象，一些優(yōu)秀的公司在惡性競爭中只能無奈出局。

有機器人零部件廠商透露了一個很經(jīng)典的例子，“最狠的一家賣1臺虧1萬8”。這種殺敵一千自傷八百的做法最終導致全行業(yè)的惡性競爭不斷蔓延?！皼]有底線的采取低價策略搶占市場，這種做法最后可能會毀滅整個行業(yè)。”

事實上，行業(yè)發(fā)展到一定程度，價格戰(zhàn)在所難免，但是當產(chǎn)業(yè)并未成熟時，價格戰(zhàn)只能是一場“損人不利己”的惡戰(zhàn)。對于部分國產(chǎn)機器人企業(yè)來講，這一現(xiàn)狀將其拉入了兩難的境地，一方面是來自國際機器人企業(yè)高質(zhì)量產(chǎn)品的壓力，另一方面是來自國內(nèi)“自殺式”企業(yè)低價擾亂市場的壓力。低價也意味著產(chǎn)品只能運用在一些比較低端，諸如搬運、碼垛、上下料等領域，然而工業(yè)機器人作為高科技產(chǎn)品，產(chǎn)品低端化顯然是不可能獲得長遠發(fā)展的，就汽車、3C電子等應用行業(yè)來說，企業(yè)追求的是產(chǎn)品的可靠性，而不是單純的價格優(yōu)勢。

中國工業(yè)機器人“凜冬將至”

核心零部件短板

減速器、控制器和伺服電機被稱為機器人的三大核心零部件，這三大核心零部件再加上本體，就可以成為一臺完整的工業(yè)機器人。雖然當下我國本土機器人企業(yè)眾多，但RV減速機、諧波減速器、伺服電機與驅(qū)動、控制器等工業(yè)機器人核心零部件技術(shù)仍跟國外品牌有相當差距，不少企業(yè)依賴進口。國外機器人經(jīng)過了大量驗證，而國產(chǎn)機器人的穩(wěn)定性、壽命、精度等往往達不到預期。機器人要求高性能動態(tài)過程，只有在不斷試驗中才能對性能做測試，等待示范運用。

核心零部件成本占比和進口占比

【數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息】

產(chǎn)業(yè)競爭力削弱

由于缺乏核心零部件技術(shù)，我國企業(yè)在采購中議價空間狹窄，導致成本居高不下，市場競爭力不強。

（左）中國系統(tǒng)集成商前100名本體合作企業(yè)分布

（右）中國多軸工業(yè)機器人成本構(gòu)成

【數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息】

與國內(nèi)機器人企業(yè)核心零部件嚴重依賴進口形成鮮明對比，國際品牌工業(yè)機器人廠商很多本身就是核心部件的提供商，如日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都是全球最大的電機制造商之一，這使得他們在成本上具有天然優(yōu)勢。此外，國外工業(yè)機器人廠商還通過與主要核心零部件廠商的長期合作關(guān)系行成了戰(zhàn)略默契，因采購量大而得以拿到更加優(yōu)惠的價格。

技術(shù)攻關(guān)難上加難

除了發(fā)展方向上曾經(jīng)走過偏差，最重要的原因在于對一些高校和企業(yè)而言，科研項目就是拿錢工具。一位機器人廠商直言“我們曾與某高校合作，項目到手就開始分錢，真正用于研發(fā)的不足一成，效果可想而知”。

“科研項目就是拿錢工具”，這就是多輪技術(shù)攻關(guān)，錢也投了不計其數(shù)，到頭來卻成為竹籃打水一場空的最佳答案！跟蹤國外先進水平的重大“科研項目”肯定都是國家計劃立項資助的，沒有投入就沒有產(chǎn)出。而“項目到手”就是“皇糧”到手，”到手就開始分錢，真正用于研發(fā)的不足一成”，長此以往，國家的“錢投了不計其數(shù)”，焉能不“竹籃打水一場空”？

未來成功突圍的獨角獸，你在哪里？

有技術(shù)才能談高端

首先明確一點，資本就是外力。機器人屬前沿科技，一直都是投資的熱點。很多國產(chǎn)機器人企業(yè)靠低價、大規(guī)模走量進而吸引資本青睞，一年的銷售額遠遠比不上融資額。而這種經(jīng)營模式在未來一段時間將會隨著資本過冬面臨嚴峻考驗。企業(yè)的創(chuàng)新能力才是核心競爭力，而創(chuàng)新要解決的主要為三個方面：技術(shù)來源、技術(shù)推向市場、可持續(xù)多樣發(fā)展。

破除低端重復供給

大力破除無效供給，推動化解過剩產(chǎn)能，特別是中低端產(chǎn)能。針對機器人產(chǎn)業(yè)存在重復建設、高端產(chǎn)業(yè)低端化、低端產(chǎn)能過剩化的問題，工信部2017年印發(fā)了《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范管理實施辦法》，規(guī)定對符合《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》的工業(yè)機器人企業(yè)按自愿原則實行公告管理，加強行業(yè)監(jiān)測，引導行業(yè)健康有序發(fā)展。

滿足多元化需求

現(xiàn)在的國內(nèi)市場雖然看上去外資品牌威風凜凜，翻云覆雨，但是細細觀察，弱點還是有的。那就是市場的多元化，外資品牌由于技術(shù)方面沉淀時間長，在很多傳統(tǒng)領域是獨霸天下的位置，但是市場永遠是在變化的，市場需求需要企業(yè)不斷的去發(fā)掘。同時這個市場還是中國的市場，能否進來，能進來到什么程度，這些對于他們來說都是不可控的。

2019年中國工業(yè)機器人破局路徑——即永遠有創(chuàng)新！永遠有細分！

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