為什么越南PCB產(chǎn)值份額增長(zhǎng)最快?

近年來(lái)，東南亞國(guó)家PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速?！?017年IPC全球PCB生產(chǎn)報(bào)告》顯示，2017年中國(guó)PCB產(chǎn)值在全球PCB產(chǎn)值中的份額繼續(xù)增長(zhǎng)，超過(guò)一半以上。由于離岸投資的影響***和日本的PCB產(chǎn)值在全球范圍所占的份額下降。在2017年全球PCB產(chǎn)值份額中增長(zhǎng)最快的國(guó)家是越南和泰國(guó)。

與產(chǎn)值份額同步增長(zhǎng)的是外資企業(yè)在越南的投資力度。2002~2007年間，日本多家PCB企業(yè)（住友電木、住友電氣、日東電工、丸和等）落戶越南。2018年以來(lái)，據(jù)《日刊工業(yè)新聞》11月報(bào)道，京寫(xiě)株式會(huì)社計(jì)劃于2020年開(kāi)始稼動(dòng)位于越南北部的河南省（Ha Nam province）線路板新工廠，在此以生產(chǎn)用于汽車電子的雙面線路板。

的確，憑借其重要的地理位置、快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、較低的勞動(dòng)力成本、靈活的制造能力和日益擴(kuò)大的市場(chǎng)，越南正在成為很多品牌生產(chǎn)制造新基地。全球大型制造企業(yè)紛紛將生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到成本更低的越南，其中也包括不少中國(guó)制造業(yè)企業(yè)。

其實(shí)電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移越南在這幾年已經(jīng)是新常態(tài)。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》10月14日?qǐng)?bào)導(dǎo)，在中國(guó)組裝蘋果無(wú)線耳機(jī)AirPods歌爾聲學(xué)向供應(yīng)商表示，計(jì)劃將AirPods產(chǎn)線移至越南。此外，美國(guó)還有微軟將諾基亞遷往了河內(nèi)，英特爾更是在西貢高科技園區(qū)豪擲10億美元，計(jì)劃將其全球80%的芯片產(chǎn)能投放于此……

為躲避美國(guó)對(duì)中國(guó)商品和服務(wù)征收更高的關(guān)稅，減輕貿(mào)易戰(zhàn)的影響。包括跨國(guó)生產(chǎn)商在內(nèi)的中國(guó)制造商，已經(jīng)開(kāi)始將某些高利潤(rùn)率的工業(yè)業(yè)務(wù)遷往越南。這在電子行業(yè)尤其明顯，英特爾(Intel)、富士康(Foxconn)、LG和三星(Samsung)等知名制造商，最近都搬到了越南。

那么，越南是憑什么成為中國(guó)制造業(yè)的強(qiáng)勁對(duì)手的？

01

越南改革開(kāi)放的“定心丸”

2008 年，越南 GDP 不過(guò) 910.64 億美元，到2016 年，已猛增至 2026.16 億美元。2017年， 越南交出的經(jīng)濟(jì)成績(jī)單依然相當(dāng)亮眼，GDP 同比增長(zhǎng) 6.81%，高于 2011~2016 年的 GDP 增長(zhǎng)水平。

世界銀行認(rèn)為，過(guò)去三十年，越南的發(fā)展成果相當(dāng)不俗。在 1986 年提出的“社會(huì)主義導(dǎo)向的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”框架下，越南政府施行了一系列經(jīng)濟(jì)及政治改革措施，經(jīng)歷了快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及發(fā)展，從世界最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一跨進(jìn)中低收入國(guó)家。

有已進(jìn)軍越南的中國(guó)企業(yè)家表示，越南之所以能夠成為又一個(gè)制造中心，非常重要的原因是 “越南政府革新開(kāi)放的決心，特別是看到中國(guó)改革開(kāi)放帶來(lái)的不可思議的積極變化，給了越南政府定心丸，越南政府認(rèn)為同樣的社會(huì)體制，走改革開(kāi)放的路是可行的，不僅不會(huì)削弱反而會(huì)加強(qiáng)執(zhí)政黨的領(lǐng)導(dǎo)力”。

越共“十一大”出臺(tái)的《2011~2020 年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略》明確三個(gè)戰(zhàn)略突破點(diǎn)，即完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、發(fā)展高質(zhì)人力資源（尤其是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)新人才）、實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化。 2016 年 4 月通過(guò)的《2016~2020 年 5 年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的決議》，則將經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)定為“5 年內(nèi) GDP 年平均增速達(dá) 6.5%~7%，到 2020 年人均 GDP 達(dá) 3200~3500 美元，2020 年工業(yè)和服務(wù)業(yè)占 GDP 比重達(dá) 85%，社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率年平均增長(zhǎng) 5%”，并承認(rèn)政府須加快在部分重點(diǎn)領(lǐng)域的改革步伐。

2016 年 1 月，越共第十二次全國(guó)代表大會(huì)首次將私有經(jīng)濟(jì)確定為越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ?首部《中小企業(yè)支持法》在同年 6 月得以通過(guò)，并于 2018 年 1 月 1 日起正式實(shí)施。

越南政府計(jì)劃到 2020 年，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上投入 1300 億美元，以改善基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀。同時(shí)， 為了在推進(jìn)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時(shí)保持財(cái)政赤字不上升，越南政府計(jì)劃在 2014~2020 年間至少讓 500 家國(guó)企私有化，加快國(guó)企改革步伐。

而在吸引外資方面，2015 年 7 月，越南對(duì)投資法進(jìn)行了補(bǔ)充修改，澄清了一系列政策問(wèn)題， 同時(shí)大力簡(jiǎn)化行政審查手續(xù)，給予外商投資更大的優(yōu)惠幅度。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)組織曾表示：越南是東盟最具外資吸引力的國(guó)家。

越南政府還進(jìn)一步提升國(guó)家通信科技技術(shù)，2010~2020 年，將投入 85 億美元發(fā)展信息通信技術(shù)。國(guó)際電信聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，越南的移動(dòng)通信用戶密度高居世界第 8 位，全國(guó) 3G 服務(wù)覆蓋率亦高達(dá) 93.68%。

2016 年 8 月，越南政府批準(zhǔn)了《2016~2020 年電子商務(wù)發(fā)展總體規(guī)劃》，規(guī)劃提出：力爭(zhēng)到 2020 年，跨境電子商務(wù)快速發(fā)展，B2B 電子商務(wù)交易額占進(jìn)出口總額的 30%；80%的企業(yè)通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)提交和接受訂單；100%的超市、采購(gòu)中心、現(xiàn)代批發(fā)商安裝 POS 機(jī)；70% 的水、電、通信傳媒供給商提供非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)。

德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力委員會(huì)發(fā)布的全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)報(bào)告預(yù)測(cè)，越南有望在 2020 年躋身成為全球 15 個(gè)最具制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家之一。

而在世界銀行發(fā)布的最新營(yíng)商環(huán)境排名中，2017 年，越南已升至第 68 名，在世界經(jīng)濟(jì)論壇競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名中則升至第 55 名。

02

人口豐富、年輕、勤勞

據(jù)美國(guó)管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(亞洲) （IMAAsia）估算，2010 年，中國(guó)的制造業(yè)工資不過(guò)每小時(shí) 2 美元；2016 年，已上漲至 3.9 美元。相比之下，越南的制造業(yè)工資仍然在每小時(shí) 1 美元左右。

中國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，越南共有約 5400 萬(wàn)勞動(dòng)力。2016 年，越南適齡勞動(dòng)人口失業(yè)率為 2.3%。2017 年起，越南官方規(guī)定的勞動(dòng)力最低月薪為 258 萬(wàn)~375 萬(wàn)越南盾，約合人民幣 775~1125 元。

相比于柬埔寨、緬甸、老撾，越南勞動(dòng)力的生產(chǎn)效率最接近中國(guó)的平均水平。世界銀行研究也發(fā)現(xiàn)，如今越南人的健康及受教育狀況相比二十年前，都得到顯著改善。過(guò)去二十年，越南受教育率提升，嬰幼兒早夭率下降，發(fā)育不良人口減少，都為勞動(dòng)密集型制造業(yè)提供了大 量勞動(dòng)力。

同時(shí)，越來(lái)越多的勞動(dòng)力則投入到了非國(guó)有和外資企業(yè)之類的經(jīng)濟(jì)組織中。非國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)的勞動(dòng)者數(shù)量增速顯著高于國(guó)企。截至 2018 年 1 月 1 日，越南各工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)者數(shù)量同比增長(zhǎng) 4.2%，其中，國(guó)企勞動(dòng)者數(shù)量下降 1.3%，非國(guó)有企業(yè)增長(zhǎng) 2.4%，外資企業(yè)增長(zhǎng) 5.8%。

03

不斷升級(jí)的制造業(yè)

近幾年，越南快速轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，電子加工、紡織、基建已經(jīng)成為越南經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，主要出口商品也從紡織品轉(zhuǎn)為電子產(chǎn)品和機(jī)械。占越南總出口 1/3 的越南高科技產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng) 33%，出口增長(zhǎng)超過(guò) 20%，貿(mào)易額也由逆差扭轉(zhuǎn)至順差。

越南統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，其紡織品出口占比從 2016 年開(kāi)始下降，并被電子產(chǎn)品和電腦出口超越，機(jī)械出口也在近年有所增長(zhǎng)，已接近鞋類制品的出口。

來(lái)看看幾個(gè)例子：截至 2017 年，三星在越南的生產(chǎn)投資總額達(dá) 75 億美元，LG 公司的投資額達(dá) 15 億美元，微軟投資額為 3.2 億美元。2015 年 10 月底，蘋果公司在越南開(kāi)設(shè)分工廠， 計(jì)劃投資 10 億美元，將蘋果的亞洲研發(fā)中心設(shè)在越南。富士康也在越南設(shè)廠。

事實(shí)上，很多國(guó)人可能沒(méi)想到，越南手機(jī)及其零部件已出口到歐盟、中國(guó)、阿聯(lián)酋、韓國(guó)、美國(guó)等諸多市場(chǎng)。

04

或躋身全球 20 大經(jīng)濟(jì)體

越南還積極拓展多元化的對(duì)外貿(mào)易關(guān)系，既獲得了較為穩(wěn)定的出口收益，亦緩和了外部經(jīng)濟(jì)波動(dòng)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

越南工貿(mào)部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年 1 月，中國(guó)已超越美國(guó)成為越南最大貿(mào)易伙伴，出口額達(dá) 45 億美元。后面依次是美國(guó)（出口額 35 億美元，增長(zhǎng) 17%）、歐盟（出口額 30 億 美元，增長(zhǎng) 6.6%）、東盟（出口額 17 億美元，增長(zhǎng) 15.7%）、日本（出口額 15 億美元， 增長(zhǎng) 18.6%）、韓國(guó)（出口額 13 億美元，增長(zhǎng) 28%），等等。

2017 年初，普華永道發(fā)布了一份長(zhǎng)期全球經(jīng)濟(jì)地位報(bào)告，預(yù)測(cè)越南將和印度、孟加拉國(guó)一起，成為 2016~2050 年世界上發(fā)展最快的三個(gè)經(jīng)濟(jì)體。普華永道還認(rèn)為，投資資本支出增加和科技的進(jìn)步會(huì)帶來(lái)越南勞動(dòng)力效率的提高，促使更高效、更有質(zhì)量的 GDP 增長(zhǎng)。因此， 普華永道預(yù)測(cè)越南的經(jīng)濟(jì)地位將大幅提升，從 2016 年的全球排名第 32 位，前進(jìn) 12 位，在 2050 年成為全球第 20 大經(jīng)濟(jì)體。

新世界財(cái)富亦認(rèn)為，受醫(yī)療保健、制造業(yè)和金融服務(wù)業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)，未來(lái) 10 年，越南財(cái)富將進(jìn)一步增長(zhǎng) 200%。

有分析人士表示，越南的優(yōu)勢(shì)是勞動(dòng)力充分且價(jià)格較低，稅負(fù)較低，天然橡膠等部分自然資源豐富，海岸線長(zhǎng)，港口眾多，海運(yùn)便利；劣勢(shì)則是勞動(dòng)力素質(zhì)相對(duì)不高，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱， 生產(chǎn)物資廣泛依賴進(jìn)口，狹長(zhǎng)的國(guó)土和薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施造成內(nèi)陸運(yùn)輸成本較高。

總體而言，越南的確已成為全球制造業(yè)新的投資熱點(diǎn)，而且這種情況還會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，但另一方面，越南很難取代中國(guó)成為世界制造中心，越南的經(jīng)濟(jì)總量、基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度及其成本優(yōu)勢(shì)可維持的時(shí)間都是制約因素。如果越南能夠爭(zhēng)取并積極參與“一帶一路”，將能為其經(jīng)濟(jì)騰飛增添強(qiáng)勁動(dòng)力，與中國(guó)等其他國(guó)家實(shí)現(xiàn)共贏。