探討中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及新趨勢(shì)

日前，在國(guó)內(nèi)媒體都在報(bào)道一個(gè)消息，那就是專注于光學(xué)和影像業(yè)務(wù)的歐菲科技正在聯(lián)合財(cái)團(tuán)***日本顯示巨頭JDI的股份。因?yàn)楫?dāng)中涉及了中國(guó)整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)崛起的大背景，所以這個(gè)新聞出來(lái)之后，受到了大家的廣泛關(guān)注。雖然歐菲科技在昨日午間發(fā)表了公告，表示他們只是與JDI初步接觸，但截至報(bào)告日，雙方尚未達(dá)成任何協(xié)議，亦未有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

在筆者看來(lái)，透過(guò)歐菲科技的這次“跨界”接洽，回看本土集成電路企業(yè)過(guò)去一年的發(fā)展。我們可以清楚看到，國(guó)內(nèi)的那些曾經(jīng)只依賴于數(shù)款產(chǎn)品或者生存的半導(dǎo)體龍頭正在加緊橫向布局，旨在增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，迎接即將到來(lái)的新時(shí)代。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)魏少軍教授在早前于珠海舉辦的ICCAD 2018公布的數(shù)據(jù)顯示，從事集成電路設(shè)計(jì)的1698家中國(guó)企業(yè)中，有783家是從事消費(fèi)類產(chǎn)品的研發(fā)的;然后有307家是從事通信相關(guān)的;模擬相關(guān)的則有210家。

但從營(yíng)收上看，擁有最多集成電路設(shè)計(jì)公司的消費(fèi)類芯片領(lǐng)域，卻只貢獻(xiàn)了整體營(yíng)收的23.95%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于以智能手機(jī)為代表的通信領(lǐng)域的營(yíng)的1046.75億元。再看模擬和功率方面，這兩個(gè)領(lǐng)域加的公司總數(shù)量其實(shí)是超過(guò)通信芯片公司的，但是營(yíng)收卻僅僅為通信芯片的21%。再看計(jì)算機(jī)芯片方面，雖然這個(gè)領(lǐng)域公司貢獻(xiàn)的營(yíng)收同比暴增了180.18%，但是營(yíng)收與通信芯片領(lǐng)域相去甚遠(yuǎn)。

中國(guó)集成電路芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的營(yíng)收分布(按照產(chǎn)品領(lǐng)域劃分)

由以上的數(shù)據(jù)可見(jiàn)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)近一半的營(yíng)收都是依賴于智能手機(jī)推動(dòng)的芯片產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)的營(yíng)收。雖然魏少軍教授沒(méi)有披露今年?duì)I收前十的國(guó)內(nèi)企業(yè)名稱，但從他提供的數(shù)據(jù)，對(duì)比往年的片名，可以肯定排在前兩位的是***海思和紫光展銳，他們兩者貢獻(xiàn)的營(yíng)收就超過(guò)了六百億。與往年的名單對(duì)比可以看到，前十的名單中，有一半企業(yè)的營(yíng)收是與手機(jī)相關(guān)芯片業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的(前十中與手機(jī)相關(guān)的供應(yīng)商是海思、展銳、豪威、匯頂和格科微)。從這里可以看到我國(guó)集成電路企業(yè)與手機(jī)芯片的強(qiáng)相關(guān)。

魏少軍教授也對(duì)我國(guó)集成電路企業(yè)的現(xiàn)狀給出了深刻的評(píng)價(jià)。按照他的說(shuō)法：“我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的主流設(shè)計(jì)技術(shù)并沒(méi)有太明顯的進(jìn)步，總體技術(shù)路線圖尚未擺脫跟隨，跟在別人后面亦步亦趨的現(xiàn)狀沒(méi)有根本改變，產(chǎn)品創(chuàng)新力還需提高。我國(guó)企業(yè)以來(lái)工藝和EDA工具進(jìn)步思想產(chǎn)品升級(jí)換代的現(xiàn)狀尚未改觀。能夠自己根據(jù)工藝，自行定義設(shè)計(jì)流程、并采用COT設(shè)計(jì)方法的企業(yè)依然是鳳毛麟角”。

本土集成電路企業(yè)并購(gòu)求發(fā)展

雖然通信芯片并不是本土集成電路的全部，但這可以說(shuō)明了我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的一個(gè)現(xiàn)狀，那就是圍繞在相對(duì)集中的領(lǐng)域，聚焦在幾款產(chǎn)品掙錢。但在現(xiàn)在終端正在迎來(lái)一波新的變革期，Imagination和Dialog等的遭遇也讓各大本土集成電路企業(yè)前事不忘。于是他們也和國(guó)際的那些巨頭一樣，正在揮動(dòng)其***大棒，擴(kuò)大其產(chǎn)品范圍，謀求新的發(fā)展，紫光整合展銳和銳迪科就是一個(gè)很好的例子。但除了他們，國(guó)內(nèi)還有很多的相關(guān)整合正在上演：

首先國(guó)內(nèi)乃至全球的電容式指紋識(shí)別老大匯頂。眾所周知，匯頂科技依賴于指紋識(shí)別芯片，在過(guò)去幾年飛速發(fā)展，但進(jìn)入了最近幾年，因?yàn)槭袌?chǎng)現(xiàn)狀的影響，他們業(yè)績(jī)也面臨巨大的壓力。他們?cè)诮衲甑陌肽陥?bào)中也表示，公司在這幾年來(lái)最大的營(yíng)收來(lái)源是來(lái)自于指紋識(shí)別芯片。但電容指紋產(chǎn)品自 2017 年手機(jī)整體市場(chǎng)開(kāi)始飽和，加之小 sensor 的大規(guī)模使用，使得已有的電容指紋市場(chǎng)規(guī)模受限。2018 年上半年公司指紋芯片出貨量較 2017 年上半年增加，市場(chǎng)占有率提升，但因產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)成熟，產(chǎn)品價(jià)格受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)品組合的影響，使報(bào)告期內(nèi)公司的盈利能力受到影響，未來(lái)期望透過(guò)市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提升來(lái)穩(wěn)定價(jià)格。

很早見(jiàn)到了這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)匯頂在今年年頭宣布，使用自有資金 1,500 萬(wàn)美元以現(xiàn)金出資方式對(duì)全資子公司匯頂香港進(jìn)行增資，增資后通過(guò)匯頂香港以并購(gòu)的方式取得恪理德國(guó)有限責(zé)任公司(Commsolid GmbH) 100%股權(quán)，出資定價(jià)包括轉(zhuǎn)讓價(jià)款900萬(wàn)歐元減凈運(yùn)營(yíng)資金，以及預(yù)留款150萬(wàn)美元的等值歐元兩部分。恪理德國(guó)是一家從事信息技術(shù)和通信領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售、計(jì)算機(jī)程序、工程和咨詢服務(wù)的公司，能為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供領(lǐng)先的超低功耗解決方案。匯頂這次***就是增強(qiáng)公司在這方面的布局，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。按照匯頂CEO張帆的說(shuō)法：“我們不能只吃一碗飯，也不會(huì)守著一個(gè)技術(shù)吃到老。”

兆易創(chuàng)新也是一個(gè)積極的開(kāi)拓者。他的居安思危也能讓很多同行學(xué)習(xí)。

資料顯示，這家重組于2012年的公司最早是以Nor Flash聞名的。在2013年，他們將其通用型MCU投向了市場(chǎng)，并在接下來(lái)幾年用心推進(jìn)這兩個(gè)產(chǎn)品線的同步發(fā)展。并成為國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。但他們的目標(biāo)遠(yuǎn)不止于此。

一方面，兆易創(chuàng)新在2017年年底與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司于2017年10月26日簽署了《關(guān)于存儲(chǔ)器研發(fā)項(xiàng)目之合作協(xié)議》，投入到國(guó)產(chǎn)DRAM的布局中去;在今年三月，他們宣布將斥資17億***國(guó)內(nèi)的指紋識(shí)別前三的玩家思立微。按照他們當(dāng)時(shí)的公告，兆易創(chuàng)新這單***除了能夠獲得思立微現(xiàn)在所擁有的電容指紋識(shí)別和光學(xué)指紋識(shí)別方案外，還將投入更多的錢到14nm 工藝嵌入式異構(gòu) AI 推理信號(hào)處理器芯片、30MHz 主動(dòng)式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器等產(chǎn)品的研發(fā)中去，強(qiáng)化公司產(chǎn)品的布局。

聚焦在TVS、MOSFET、電源管理芯片、射頻電路等器件研發(fā)銷售和分銷業(yè)務(wù)的韋爾半導(dǎo)體則在今年八月宣布，將***三家公司，最終的標(biāo)的是豪威科技和思比科兩家CMOS圖像傳感器公司。

因?yàn)?a href="http://www.ttokpm.com/tags/自動(dòng)駕駛/" target="_blank">自動(dòng)駕駛和ADAS的火熱，智能手機(jī)往雙攝和三攝的發(fā)展，帶來(lái)了巨大的CMOS圖像傳感器需求，這在未來(lái)幾年也將帶來(lái)比較強(qiáng)的增長(zhǎng)，韋爾股份***這兩個(gè)公司的目的也顯然易見(jiàn)。

北京君正和思源電氣則對(duì)在存儲(chǔ)領(lǐng)域擁(DRAM、SRAM、NOR Flash、模擬電路和混合信號(hào)產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域)有深厚積累的北京矽成感興趣。值得一提的是，這也曾經(jīng)是兆易創(chuàng)新的標(biāo)的。

創(chuàng)立于2005年的北京君正現(xiàn)在的主要產(chǎn)品是基于MIPS開(kāi)發(fā)的各種產(chǎn)品。在沒(méi)有統(tǒng)一操作系統(tǒng)的時(shí)代，君正產(chǎn)品的獨(dú)特低功耗特性讓他們獲得了市場(chǎng)的青睞，曾先后進(jìn)入指紋識(shí)別、學(xué)習(xí)機(jī)、點(diǎn)讀機(jī)、電子詞典、PMP、電子書(shū)、上網(wǎng)本、學(xué)生電腦等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，獲得不錯(cuò)的表現(xiàn)。

但在安卓和iOS系統(tǒng)一統(tǒng)江湖之后，Arm拿下了幾乎所有的市場(chǎng)，智能手機(jī)也幾乎取替了上述君正瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)，這就讓本身有生態(tài)困擾的君正與市場(chǎng)漸行漸遠(yuǎn)。自從2011年上市前曾創(chuàng)造了三年扣非利潤(rùn)增長(zhǎng)70倍的業(yè)績(jī)神話之后，君正業(yè)績(jī)開(kāi)始呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。雖然最近兩年憑借智能手表的芯片的表現(xiàn)，君正有了起色。但離他們的巔峰時(shí)期依然想去甚遠(yuǎn)。為了尋找新的出路，君正將目光瞄向了矽成。

思源電氣則是一家做電子技術(shù)研發(fā)的公司，本來(lái)與集成電路芯片沒(méi)有什么關(guān)系，按照他們的說(shuō)法通過(guò)投資北京矽成，公司將進(jìn)一步完善從輸配電設(shè)備到集成電路核心戰(zhàn)略布局，有利于公司業(yè)務(wù)外延式發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。做手機(jī)方案的聞泰科技也本著同樣的的目的，聯(lián)合格力對(duì)安世半導(dǎo)體發(fā)起了***。另外還有最近上海積塔和先進(jìn)半導(dǎo)體的合并。

由上可見(jiàn)，在現(xiàn)在對(duì)外并購(gòu)倍受阻礙的情況下，國(guó)內(nèi)的***開(kāi)始了本土的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，合縱連橫。展望不久的將來(lái)，國(guó)內(nèi)的集成電路企業(yè)將會(huì)闖出屬于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一片天。