美中貿(mào)易戰(zhàn)越來(lái)越升級(jí),超出了預(yù)期,非常可能是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
在這樣的時(shí)刻需要冷靜思考中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)下一步怎么做。據(jù)現(xiàn)有的資料,2019年全球半導(dǎo)體業(yè)轉(zhuǎn)入下降周期已成共識(shí),但是業(yè)界認(rèn)為有兩個(gè)重要因素尚具不確定性,一個(gè)是存儲(chǔ)器業(yè)以及另一個(gè)是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)。
SEMI已經(jīng)預(yù)測(cè)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)于2019年的設(shè)備銷售額將由170億美元,下調(diào)至120億美元。
觀察中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展,在大基金及地方政府資金等共同推動(dòng)下,首輪投資的高潮己經(jīng)完成,現(xiàn)階段開始轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的攻堅(jiān)戰(zhàn),估計(jì)這個(gè)階段會(huì)更加的艱苦與復(fù)雜。
在全球化時(shí)代,中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展不可能獨(dú)善其身,必定受全球半導(dǎo)體業(yè)減緩的影響,加上貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性等,因此未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略的調(diào)整似乎不可避免,另外由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入自主創(chuàng)新階段,可能面臨更大困難以及需要更長(zhǎng)的周期。
經(jīng)過(guò)思考,未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展可總結(jié)為八字方針,即實(shí)力、保護(hù)、謙遜和雙贏。
實(shí)力
任何時(shí)候?qū)嵙κ鞘孜?,不要幻想?duì)手會(huì)放過(guò)我們,只有依靠自已的力量努力再努力,才有希望能有立足之地。
中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)有它的特殊性,因此它的實(shí)力地位要從全球化角度出發(fā),不僅是體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、封裝等方面,需要全方位的提高,可能在芯片制造、設(shè)備與材料等方面要更加努力。
通常發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)的“三駕馬車”,包括兼并、合資、以及研發(fā),如今的現(xiàn)實(shí),已別無(wú)選擇,可能只剩下加強(qiáng)研發(fā),因?yàn)閲?guó)際兼并的路已經(jīng)幾乎堵死,及合資項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,需要適時(shí)的作好調(diào)整。
加強(qiáng)研發(fā)是增強(qiáng)實(shí)力地位是主要途徑之一,然而產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境也甚重要,其中包括兩個(gè)方面,盡管市場(chǎng)化并非一定是“靈丹妙藥”,但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須加速向市場(chǎng)化過(guò)渡。大環(huán)境理順才能讓優(yōu)秀人材留下來(lái),以及企業(yè)能無(wú)后顧之憂的勇往直前。
保護(hù)
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)要提到議事日程上來(lái)。之前由于自身創(chuàng)新能力不足,導(dǎo)致違法的成本低,因此也阻礙了自身創(chuàng)新的能力提升。如今在全球化的形勢(shì)逼迫下要加速自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累,同時(shí)也要充分尊重對(duì)手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
“技術(shù)從那里來(lái)”?它是一個(gè)不可回避的問(wèn)題,但又是非常專業(yè),又十分復(fù)雜,可能需要不斷的學(xué)習(xí)與提高。
通常專利技術(shù)可從三個(gè)方面得來(lái):一是通過(guò)自身的研發(fā),二是通過(guò)公司的并購(gòu),三是通過(guò)授權(quán)License前人已有的。因此除去研發(fā)成本,或是并購(gòu)成本,一個(gè)10億美金的公司要維持和防御專利問(wèn)題的法務(wù)費(fèi)用占公司營(yíng)收的2-2.5%左右。是管理費(fèi)用G&A中最大項(xiàng)之一。
紫光總裁趙偉國(guó)曾講,它有1,000名研發(fā)人員,花了10億美元以及兩年時(shí)間,長(zhǎng)江存儲(chǔ)自行研發(fā)成功了32層,甚至64層3D NAND閃存產(chǎn)品,并于2019年量產(chǎn)。
盡管長(zhǎng)江存儲(chǔ)開發(fā)了它的Xtaking新結(jié)構(gòu),是個(gè)十分有利的因素,但是存儲(chǔ)器芯片涉及設(shè)計(jì),工藝制造及封裝等許多環(huán)節(jié),涉及的專利糾紛包括許多方面。
其中一個(gè)核心問(wèn)題是在設(shè)計(jì)及制造存儲(chǔ)器芯片過(guò)程中,如果觸及對(duì)手們已在中國(guó)申請(qǐng)了的專利,不管動(dòng)機(jī)如何,除非已獲得技術(shù)授權(quán),或者做好強(qiáng)有力的專利無(wú)效證據(jù)。因此嚴(yán)格地講,能制造出存儲(chǔ)器芯片與存在不存在有專利糾紛是兩件事,要通過(guò)法律訴訟來(lái)最后裁定。
對(duì)手們經(jīng)營(yíng)存儲(chǔ)器業(yè)已經(jīng)20余年,他們?cè)缫阎饘@麌鷫?。他們?yōu)榱吮Wo(hù)自己,盡一切可能把存儲(chǔ)器的各種結(jié)構(gòu)。及工藝的專有技術(shù)等幾乎都已申請(qǐng)了專利保護(hù),讓后進(jìn)者無(wú)法突圍,這也是近20年來(lái)全球存儲(chǔ)器業(yè)只有“退出者”,沒(méi)有一家“新進(jìn)者”的重要原因之一。
因此對(duì)于專利訴訟,不能抱僥幸心理,唯有提前做好專利訴訟的一切準(zhǔn)備,包括從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)提前規(guī)避有關(guān)的專利,以及做好強(qiáng)有力的專利無(wú)效證據(jù)(專利的狙擊能力),并聘請(qǐng)最優(yōu)秀的專利律師團(tuán)隊(duì)等去迎接戰(zhàn)斗,爭(zhēng)取打平或者實(shí)現(xiàn)勝利。
技術(shù)從那里來(lái)?包含知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題一定要予以重視,認(rèn)識(shí)上要極大地提高,策略上要認(rèn)真地對(duì)待。保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不但是為了保護(hù)自已,同樣也是尊重它人的勞動(dòng)成果,進(jìn)入一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
綜上所述,對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問(wèn)題,現(xiàn)階段可能處于守勢(shì)地位,因?yàn)樽陨矸e累的專利數(shù)量少,尚需要時(shí)間的磨練。
謙遜
為什么現(xiàn)階段要提出“謙遜”。一個(gè)是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)尚缺乏可值得驕傲的地方,另一個(gè)與近期中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展有些膨脹有關(guān)。由于傳統(tǒng)文化不同,我們似乎已經(jīng)習(xí)以為常,總想說(shuō)得數(shù)字大些,前景好些,希望能激起國(guó)人的關(guān)注,并予以支持。
但是放到全球來(lái)看,別人就可能理解不一樣;如全球半導(dǎo)體業(yè)已經(jīng)成熟,VC己經(jīng)遠(yuǎn)去,只剩下三甲:英特爾、三星與臺(tái)積電還在繼續(xù)投資。而近期中國(guó)的大基金高調(diào)帶動(dòng)各種投資近1,000億美元,加上紫光不但掌控長(zhǎng)江存儲(chǔ),還高調(diào)要投巨資在成都、南京興建存儲(chǔ)器廠。
這一切在西方人眼中認(rèn)為都可能是真的,顯然會(huì)非常緊張地思考中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)要干什么?對(duì)于它們會(huì)有那些影響。
所以要改一改說(shuō)大話的“習(xí)俗”,要尊重?cái)?shù)字,更要關(guān)注實(shí)質(zhì)內(nèi)含及競(jìng)爭(zhēng)力的提升,尤其是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)中骨干企業(yè)的進(jìn)步。
雙贏
中國(guó)要崛起,由于體量太大,非常容易對(duì)于他人構(gòu)成威脅,盡管總說(shuō)中國(guó)不稱霸,但是要讓別人心悅誠(chéng)服不是件容易的事,因此從行動(dòng)上要真正做到互惠互利,多思考他人會(huì)怎么想,以及他們的利益在那里,同時(shí)從策略上要講話低調(diào),做事認(rèn)真,說(shuō)話算數(shù),并要大力倡導(dǎo)共同生存,實(shí)現(xiàn)雙贏的理念。
雙贏理念真正做起來(lái)是不容易,尤其到中國(guó)真的有些成績(jī),有些實(shí)力時(shí)更難,因此可能要從幼兒教育開始抓起,要懂得禮讓,感恩一切,以及多關(guān)心別人等。同時(shí)在文化宣傳方面,要大力提倡友愛,尊重他人等理念 。
中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展并不是要取代全世界,這是不可能的。但是發(fā)展到一定規(guī)模時(shí),這個(gè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該與中國(guó)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中的地位,跟中國(guó)的大市場(chǎng)相吻合。同樣必須認(rèn)清全球化時(shí)代,中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)遲早要融合到世界中去。據(jù)估計(jì)這個(gè)時(shí)間點(diǎn)尚很遠(yuǎn),如封測(cè)方面跟國(guó)際差距3-5年,IC設(shè)計(jì)方面可能還需要5-10年,制造業(yè)的差距更大,估計(jì)要10-20年。最困難的應(yīng)該是設(shè)備和材料,至少要15到20年以上。
結(jié)語(yǔ)
在新形勢(shì)下中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生較大的改變,有些困難是非常嚴(yán)峻,超出了預(yù)期。因此在任何情況下第一位的是堅(jiān)定信心,不可退縮,顯然有些目標(biāo)的調(diào)整也是必要的。對(duì)待面臨的困難既要重視它,更關(guān)鍵的是把它轉(zhuǎn)變成動(dòng)力,要忍辱負(fù)重,爭(zhēng)口氣把工作做得更好,這才是最好對(duì)策之一。
現(xiàn)階段中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展面臨的困擾要有充分與長(zhǎng)期的估計(jì),盡可能作好“萬(wàn)一”的準(zhǔn)備。此次貿(mào)易戰(zhàn)本質(zhì)上是技術(shù)與市場(chǎng)的博弈。技術(shù)是美國(guó)的優(yōu)勢(shì),而市場(chǎng)是中國(guó)最大優(yōu)勢(shì)。技術(shù)必須依賴于市場(chǎng)而生存,相信擁有市場(chǎng)的中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)一定最終能夠取得勝利。
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半導(dǎo)體
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存儲(chǔ)器
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原文標(biāo)題:【椽經(jīng)閣】貿(mào)易戰(zhàn)下 中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的“八字方針”
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