對2019年集成電路產(chǎn)業(yè)形勢的基本判斷及展望

展望2019年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速將放緩甚至進(jìn)入低迷期，我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展勢頭。市場方面，傳統(tǒng)市場對產(chǎn)業(yè)的帶動乏力，5G、人工智能等新興應(yīng)用尚未能對市場形成有效支撐。技術(shù)方面，產(chǎn)品技術(shù)繼續(xù)加快變革，我國先進(jìn)工藝和存儲器有望實現(xiàn)突破。投融資方面，預(yù)計在科創(chuàng)板和大基金二期的帶動下，我國投融資熱度依舊。同時也應(yīng)注意到，我國產(chǎn)業(yè)依然面臨硅周期下行壓力、生產(chǎn)線低水平重復(fù)建設(shè)、應(yīng)用市場低迷、全球貿(mào)易環(huán)境惡化等問題。為此，賽迪智庫提出進(jìn)一步加強(qiáng)國內(nèi)生產(chǎn)線主體集中布局；鼓勵設(shè)計企業(yè)發(fā)揮創(chuàng)新活力對接下游應(yīng)用市場；加強(qiáng)自主創(chuàng)新和開放合作盡快突破核心技術(shù)；繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的營商環(huán)境。

2018年，在存儲器市場的引領(lǐng)下，全球半導(dǎo)體市場繼續(xù)保持快速增長勢頭，市場規(guī)模達(dá)預(yù)計到4779.4億美元，同比增長15.9%。國內(nèi)市場依舊保持高速增長，但增速有所放緩，達(dá)到21.5%。展望2019年，隨著多家存儲器大廠調(diào)整產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，以及新建產(chǎn)線的逐步量產(chǎn)和產(chǎn)能釋放，存儲器市場的供需關(guān)系逐漸趨于合理，繼而帶動全球產(chǎn)業(yè)增速逐步回落。我國集成電路技術(shù)實力顯著增強(qiáng)，投融資政策逐步優(yōu)化，但依然面臨全球市場調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局不合理、國際環(huán)境復(fù)雜等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

一、對2019年形勢的基本判斷

（一）全球半導(dǎo)體市場增長大幅放緩，多因素交織使得我國產(chǎn)業(yè)增速放緩2018年全球半導(dǎo)體市場基本保持增長勢頭，市場規(guī)模達(dá)到4779.4億美元，同比增長15.9%，相比2017年21.6%的大幅增長有所放緩。從產(chǎn)品類別看，存儲器受漲價影響仍為增長最快的產(chǎn)品，同比增長33.2%；分立器件和光電器件緊隨其后，同比增長11.7%和11.2%。從區(qū)域分布看，亞太地區(qū)仍為全球最大的半導(dǎo)體市場，但是美國市場近年來增長迅速，2018年同比增長19.6%，為市場增長速度最快的區(qū)域。受中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系和市場增長乏力影響，2018年我國集成電路產(chǎn)業(yè)增速同比有所下降，預(yù)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模為6574.4億元，同比增長21.5%。國內(nèi)集成電路設(shè)計、制造、封測三業(yè)增速，同比上年均略有下降。其中設(shè)計業(yè)銷售額為2502.7億元，同比增長20.7%；制造業(yè)銷售額為1836.2億元，同比增長26.8%；封測業(yè)銷售額為2235.5億元，同比增長18.3%。

雖然2018年全球半導(dǎo)體市場仍保持兩位數(shù)增長，但是預(yù)計2019年全球市場增長將回歸個位數(shù)。預(yù)計2019年全球半導(dǎo)體市場增長速度將大幅下降至2.6%，市場規(guī)模為4901.4億美元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2019年細(xì)分產(chǎn)品增長率都下降到個位數(shù)，特別是存儲器將從2017年61.5%的大幅增長轉(zhuǎn)變?yōu)?019年的負(fù)增長。2018年以來由于多家存儲器大廠調(diào)整產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，以及新建產(chǎn)線的逐步量產(chǎn)和產(chǎn)能釋放，存儲器市場的供需關(guān)系將會逐漸趨于合理。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜度增大和市場增長放緩的影響下，增長率也將同比下降，預(yù)計2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為7764.4億元，同比增長18.1%，相比前兩年20%以上高速增長逐漸放緩。其中設(shè)計業(yè)增速仍將保持在20%以上，制造業(yè)主要由英特爾二期、臺積電南京工廠等外資企業(yè)生產(chǎn)線繼續(xù)貢獻(xiàn)發(fā)展動能，一批新建生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)也將進(jìn)一步拉動產(chǎn)值增長。但考慮到中美貿(mào)易摩擦仍在磋商中，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在較大不確定性。