中國地方政府在探索半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扶持之路

在半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大潮中，地方政府扮演了重要的角色，尤其是在制造和封裝等重資產(chǎn)行業(yè)。因為地方政府對“重投資”的偏好和社會資本對“高風險”的規(guī)避，往往半導體制造業(yè)都帶有非常強的國資屬性。以半導體制造產(chǎn)業(yè)為例，能窺出半導體產(chǎn)業(yè)的獨特特點：重投資、長周期、高壁壘，也因此特別需要地方政府的資金支持、稅收優(yōu)惠、政策扶持。因此，調動地方政府的積極性，共同參與到半導體產(chǎn)業(yè)的攻堅克難中就顯得尤為重要。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要地方政府、產(chǎn)業(yè)扶持需要地方政府、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也需要地方政府，因此每個地方政府的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，都帶有非常濃厚的地方政府特色。芯謀研究深入探索了中國地方政府發(fā)展半導體的模式，憶過去，看現(xiàn)在，望未來。我們認為中國地方政府發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從1.0到2.0再到3.0三個階段：

地方政府支持半導體模式1.0（1990-2013）中央主導布局 一線城市集聚

從908工程開始，中國半導體真正開始產(chǎn)業(yè)意義上的大發(fā)展，也真正開始地方政府支持半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式案例，稱之為1.0階段。想當初，中國半導體產(chǎn)業(yè)一窮二白，基礎薄弱。同時地方政府的經(jīng)濟實力弱，人才儲備不足，所以當初的發(fā)展是舉國一盤棋，可謂之：中央主導布局 一線城市集聚。從1.0之初直到本輪半導體產(chǎn)業(yè)大發(fā)展前夕的2013年，在此階段，最有代表的為上海模式，與此相似的還有無錫模式和北京模式。

以上海模式為例，在過去的三十年，上海半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中國半導體產(chǎn)業(yè)典型的成功模式?；驹瓌t就是：爭取國家支持、利用國際資源、資本串聯(lián)、制造為主-帶動全局、長遠戰(zhàn)略-建設園區(qū)。在爭取國家支持上，無論是909工程，還是和中央聯(lián)合，引入了中投、大唐以及北京資源，共同發(fā)展中芯國際，亦或是“909工程”升級改造項目建設華力微電子，再加上最近的吸引國家大基金的扶持建設中芯南方和華力二期，都體現(xiàn)了國家戰(zhàn)略、高舉高打的特點。在國際資源引入上，“909工程”中與當時的半導體巨頭NEC電子合作、引進***張汝京團隊打造中芯國際；宏力發(fā)展初期和***團隊合作，通過和國際領先公司進行策略合作，吸引全球資源，為上海的半導體產(chǎn)業(yè)在國際上產(chǎn)生重要影響奠定了堅實的基礎。在資本串聯(lián)上，通過政府出引導資金的“引導加配套”的模式吸引了眾多社會資本，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金和風險投資公司的串聯(lián)作用，促進產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)系，上下游良性互動。在制造為主、帶動全局上，以“點”（制造企業(yè)）帶”線”(半導體產(chǎn)業(yè))，通過代工廠，串聯(lián)起設計、封裝和設備材料等配套產(chǎn)業(yè)。在長遠規(guī)劃、高起點規(guī)劃上，在張江高科園區(qū)內重點發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，使眾多半導體企業(yè)聚集到張江園區(qū)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用和群聚效應；對重點企業(yè)如中芯國際、華虹宏力等持續(xù)支持，政府不圖單個企業(yè)的一時之利，算大賬不算小賬，從長計議對地方產(chǎn)業(yè)支撐。最終上海模式形成了包含芯片設計、制造、設備材料和服務業(yè)在內的完整產(chǎn)業(yè)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值排名全國第一，產(chǎn)業(yè)高地之稱實至名歸。

再看無錫，雖然與上海相比“術”有不同、方向有差異，但是“道”有異曲同工之妙?？v觀無錫發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的模式，基本方針就是：國家導向、大項目（大企業(yè)）主導、集全市之力，持續(xù)發(fā)展、制造為主，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。在國家導向上是以無錫華晶作為實施主體，承擔了國家重大工程---“908工程”。在大項目主導上，典型的代表作是2002年引入央企華潤集團，以及2005年，引入世界存儲器巨頭---海力士，最終引領了無錫市半導體制造業(yè)的大發(fā)展。

和上海也比較相似，無錫發(fā)展半導體的思路一直是“制造為主、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展”，通過制造業(yè)（主要以晶圓制造為主，后來封裝業(yè)也異軍突起）的上下游帶動作用，協(xié)調協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈的上下游全面發(fā)展。經(jīng)過三十年的發(fā)展，無錫先后成為國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地和國家微電子高新技術產(chǎn)業(yè)基地，進一步確立了無錫在中國半導體產(chǎn)業(yè)中的特殊地位。

國內地方政府發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)成功的模式還有“北京模式”，其與“無錫模式”、“上海模式”非常相似。三個城市在布局上都有相似特點：與中央緊密合作，得到國家支持；以制造為主，產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成互動；政府的高度重視和持續(xù)投入；科學規(guī)劃，重視長遠發(fā)展；大項目帶動，和有實力的實干的領先企業(yè)合作。最終都形成了鏈條式、規(guī)模性的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，奠定了“一方霸主”的產(chǎn)業(yè)地位。

每個城市的發(fā)展都是先前歷史的產(chǎn)物，是歷史塑造了現(xiàn)在的格局?；仡櫘敃r，因為半導體產(chǎn)業(yè)投資金額巨大，必須要從頂層往下Top-Down的進行籌劃，無論是908還是909，都完全是由中央主導的。當時發(fā)改委有項目審批權，歷數(shù)產(chǎn)業(yè)的重大項目全部都是中央主導布局，一線城市集聚的。

這就是中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的1.0時代，利弊也是非常明顯：

利：企業(yè)相對集聚，主體相對集中，整合了資源，聚攏了團隊，形成了系統(tǒng)。對于單點開花的幾個重要城市，奠定了產(chǎn)業(yè)自恰的生態(tài)鏈和體系系統(tǒng)。

弊：其余地方政府的積極性沒有調動起來、積極性缺乏。受制于地方政府投資熱情不足，企業(yè)主體也就相對較少：12吋代工廠很長時間只有中芯國際和華力等寥寥幾家。

地方政府支持半導體模式2.0（2013-2018）地方主導 一哄而上

斗轉星移。2013年之后中國半導體由“中央主導”進入“地方主導”的新階段。稱之為地方政府支持半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的2.0階段。

在此階段，尤其是自2013年至2018年的五年中，發(fā)改委簡政放權，將半導體制造項目的審批權下放，地方政府有了更多的自主權和選擇權。同時地方政府的經(jīng)濟實力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗也不可同日而語，再加上政府官員政績等多方面的驅動，各地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情空前高漲，紛紛重碼投資，可謂遍地開花、大煉芯片。尤以此階段的四小龍：合肥、武漢、南京、廈門為主。

看合肥，以晶合、長鑫為主，引領眾多設計公司及產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司，全鏈條打造“中國IC之都”。觀武漢，依然是緊抓關鍵項目，以長江存儲、中國信科（烽火+大唐）為抓手，落地了國家存儲器大戰(zhàn)略，驅動存儲和信通兩個方向的產(chǎn)業(yè)升級。品南京，以臺積電等龍頭項目為支撐，以紫光-展銳、ARM、Synopsys等頂尖芯片設計企業(yè)為引領，老樹發(fā)新芽。析廈門，聯(lián)芯、三安、士蘭等制造型IDM聚集，從12吋數(shù)字到化合物半導體到模擬IDM，后來居上。四小龍爭前恐后，快速布局發(fā)展，已經(jīng)儼然有挑戰(zhàn)1.0時代老大哥的態(tài)勢。

不僅僅是四小龍，近些年百花齊放的態(tài)勢已經(jīng)蔓延到了神州各個地區(qū)。各地方政府還推動了德科碼、德淮半導體、淮安時代芯存、淮安中璟、成都GF、重慶AOS、泉州晉華、寧波中芯、紹興中芯、無錫華虹、無錫海力士、青島芯恩、廣州粵芯......項目遍地開花。無論是一二線還是四五線城市，地方政府的激情滿溢，對產(chǎn)業(yè)火力全開，大有“神州處處皆芯片”的態(tài)勢。

接受也好、排斥也罷。四處開花2.0階段就這樣“存在即合理”，當然利弊依然十分明顯：

利：產(chǎn)業(yè)的熱度調動了地方政府的積極性，各個地方政府聞芯起舞。很多一把手工程、特大項目，得到了政府的大力支持。盡管由于政府的熱情，很多項目不走尋常路、先上車再買票，但畢竟邁出了第一步。

弊：一哄而上，資源分散，缺乏統(tǒng)籌，各自為戰(zhàn)，且嚴重影響現(xiàn)有資源。國資出資居多，政府主導產(chǎn)業(yè)，國資流失等問題嚴重。沒有實力的地方政府貿然進入，留下不少爛尾項目。

2018年上半年全國GDP前十五名城市半導體制造線概況

地方政府支持半導體模式3.0（2019-未來） 管控有序 科學發(fā)展

再回首，云遮斷歸途；再回首，荊棘密布。

中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式從1.0到2.0的版本升級過程，是從管理到釋放的過程，是從調控到市場的過程。在產(chǎn)業(yè)模式升級的回首反思中，既能看到集約發(fā)展留下的布局薄弱、空虛不足的遺憾，也看到了盲目擴張帶來的資源分散、項目爛尾亂象。民間戲言，中國的政策驅動和產(chǎn)業(yè)布局，一管就死、一放就亂。所以我們更期待從2019年開始，中國的地方政府能找到3.0模式，也是我們產(chǎn)業(yè)人所最希望能看到的有收有放、管控有序的合理發(fā)展模式。

在芯謀研究的眼里，以下的模式，才是我們最盼望的升級版：

針對半導體的特殊性，調控政策更要精準化，更要“供給側改革”！也就是嚴管綜合實力不夠的，大力支持綜合實力優(yōu)秀的。避免缺乏實力的地方政府一哄而上，鼓勵有實力的地方更加重視、定位差異化！讓有實力的地方政府可以在細分方向上領跑，讓產(chǎn)業(yè)的聚集效應更加明顯，優(yōu)勢更顯優(yōu)勢。

在管與放之間找到尺度。過去讓有形的手化為無形，現(xiàn)在又要讓無形的手在企業(yè)需要時候帶來有形的力量?！肮堋迸c“放”，“緊”與“松”之間，非?？简炚I導的拿捏。

政府既要積極進取，更要專業(yè)判斷。在行業(yè)的下行周期中，會遇到資金難、項目難、并購難、國際合作難，要認知困難，不盲目樂觀。迎難而上和知難而退應該同時存在。多少優(yōu)秀的國際企業(yè)都是逆周期投資，如何精準的切入產(chǎn)業(yè)時間點，在上升周期與“牛市”同樂才是最考驗地方政府判斷力的題目。

要審計、監(jiān)督，要時刻關注關鍵項目的進展。必須要引入監(jiān)督機制，推進權力運行公開化、規(guī)范化，健全質詢、問責、經(jīng)濟責任審計、引咎辭職、罷免等制度。加強重點資金、重點項目的審計。

針對地方政府發(fā)展半導體的關鍵戰(zhàn)術要素拆解，芯謀研究也做了仔細的工作，細分了六大關鍵性成功因素：

3.0時代已經(jīng)悄然來臨，不管是哪個城市，不管是哪個方向，定位要清晰、特色要鮮明、扶持有重點。希望地方政府能有科學的發(fā)展規(guī)劃、明確的產(chǎn)業(yè)集群、精準的合作對象、務實的支持政策，站在高處、想到深處、做在實處，走在前列，勇立潮頭。

結語：

人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。產(chǎn)業(yè)發(fā)展離合無定，過去的路相當艱辛，但產(chǎn)業(yè)的每一步路，都留下了產(chǎn)業(yè)人的勞作、汗水、付出的痕跡。我們希望無論是中央政府、還是地方政府，無論是產(chǎn)業(yè)資本、還是產(chǎn)業(yè)人才，付出的都有回報。

衷心希望，不管是什么模式，中國各地的政府都能找到適合自己的模式，讓政府的熱情有所回報。衷心希望，隨著產(chǎn)業(yè)模式從1.0 到2.0 再到3.0 的升級，中國方政府在探索半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持之路上能找到一套符合中國特色、符合產(chǎn)業(yè)特色的理想模式！

關于芯謀研究：

芯謀研究（ICwise)，中國領先的高科技研究公司。芯謀以“芯動中國，謀略天下”為己任，以“為芯謀天下”為使命，致力于成為一家植根于中國的世界級的半導體及電子行業(yè)權威的研究機構。公司擁有產(chǎn)業(yè)研究、投資咨詢、戰(zhàn)略規(guī)劃等三大塊業(yè)務，緊密跟蹤國際國內半導體以及電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為廣大客戶提供客觀獨立精確的行業(yè)數(shù)據(jù)以及專業(yè)權威的分析報告。同時憑借對中國半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深刻理解和洞察，依托客觀準確的行業(yè)數(shù)據(jù)積累，以及廣泛的人脈和資源，為半導體產(chǎn)業(yè)投融資、并購整合提供全面客觀的咨詢服務，為企業(yè)和政府提供科學的、前瞻的和可操作性的戰(zhàn)略規(guī)劃。

芯謀研究自2015年初成立以來，在半導體產(chǎn)業(yè)深耕細作，蓬勃發(fā)展。目前芯謀咨詢已有一名首席分析師，三名研究總監(jiān)，三名高級分析師，兩名分析師，一名助理分析師總共十名分析師的研究團隊。團隊總計曾在國際知名半導體產(chǎn)業(yè)分析機構有著累積超過100年的從業(yè)經(jīng)驗，是全球領先的專注在中國的半導體研究機構！