沒(méi)有技術(shù)的無(wú)奈！美光壟斷案硬是成了晉華竊取技術(shù)案

2019年1月10日，福建省晉華集成電路有限公司針對(duì)其2018年9月在美國(guó)加州北部地區(qū)法院受到的指控，向法院做出無(wú)罪抗辯。晉華將向法庭陳述案情，證明其業(yè)務(wù)的開(kāi)展始終秉承著最高誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)。

美方聲明

這是美國(guó)司法部去年11月宣布的一項(xiàng)打擊商業(yè)間諜的“中國(guó)專(zhuān)案 （China InitiaTIve）”的首個(gè)案例。該提議強(qiáng)調(diào)盡快審理貿(mào)易盜竊案件。據(jù)悉，美國(guó)檢察官在這項(xiàng)行動(dòng)中采用了新的策略，為分層執(zhí)法行動(dòng)增加了一些實(shí)驗(yàn)方法，以確保傳達(dá)堅(jiān)定的信息：如果中國(guó)竊取技術(shù)，將不會(huì)逍遙法外。

該提議宣布后，助理檢查長(zhǎng)John C. Demers接受采訪(fǎng)時(shí)表示，希望利用所有可行的工具，使這類(lèi)行為的后果在經(jīng)濟(jì)上難以為繼。

彭博表示，美國(guó)司法部正在測(cè)試一項(xiàng)新規(guī)則，可以更容易地針對(duì)美國(guó)以外的外國(guó)企業(yè)提起刑事訴訟，而過(guò)去類(lèi)似的案件通常難有成效。在某些情況下，被告在美國(guó)律師和中國(guó)政府的幫助下對(duì)相關(guān)指控視若無(wú)睹。不過(guò)此次晉華和聯(lián)電的案件，晉華已經(jīng)同意出席周三的審訊，其律師表示聯(lián)電也會(huì)出庭。

檢察官還首度使用了“經(jīng)濟(jì)間諜法”的規(guī)定，該法案可以追溯到1996年，規(guī)定了相關(guān)的民事訴訟，在刑事起訴書(shū)之外再指控商業(yè)秘密被竊。美國(guó)希望通過(guò)民事訴訟來(lái)阻止晉華出口從美光竊取的技術(shù)制造的DRAM產(chǎn)品。

同時(shí)，美國(guó)方面還多管齊下。去年10月30日，美國(guó)商務(wù)部阻止美國(guó)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)給晉華，導(dǎo)致該公司的DRAM量產(chǎn)進(jìn)程受到影響。到目前為止，中國(guó)是最大的DRAM市場(chǎng)，中國(guó)也將其作為了國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，以期結(jié)束對(duì)每年2000億美元芯片進(jìn)口的依賴(lài)。

晉華和聯(lián)電都否認(rèn)了美國(guó)的指控。關(guān)于三名***公民被指控與公司密謀竊取商業(yè)機(jī)密的部分，則計(jì)劃在下個(gè)月開(kāi)庭。

聯(lián)電律師Leslie Caldwell在一封電子郵件中表示，聯(lián)電已經(jīng)收到刑事與民事兩起訴訟的傳票，并將出庭。

從刑事訴訟來(lái)看，美國(guó)檢察官可望贏得一項(xiàng)命令，要求晉華和聯(lián)電放棄因涉嫌盜竊技術(shù)而獲得的收入，以及禁止使用相關(guān)美光的技術(shù)5年。

不過(guò)加州知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師Ashok Ramani指出，只有晉華和聯(lián)電被定罪后才有可能放棄相關(guān)技術(shù)和收入，而這個(gè)可能需要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的訴訟過(guò)程。他表示，民事訴訟允許檢察官迅速采取針對(duì)性的命令，阻止被告在刑事案件審理之前出口芯片（類(lèi)似訴中禁令？）。

華盛頓和李法學(xué)院教授Christopher Seaman表示，刑事起訴書(shū)的部分內(nèi)容是為了表明美國(guó)在這方面的業(yè)務(wù)。如果美光想要獲得補(bǔ)償，那就是民事案件。

美光的“壟斷”

近日，發(fā)布的2018年全球TOP15半導(dǎo)體廠商排行榜，存儲(chǔ)大廠三星2018年?duì)I收預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)26%，達(dá)到832.58億美元，繼續(xù)領(lǐng)先英特爾，排名第一；而另一家存儲(chǔ)大廠SK Hynix預(yù)計(jì)今年的營(yíng)收將達(dá)到377.31億美元，同比大幅增長(zhǎng)41%，成功擠下臺(tái)積電排名第三。顯然，三星、SK海力士營(yíng)收的大幅增長(zhǎng)主要是得益于DRAM芯片價(jià)格的上漲。

但是就在DRAM廠商大賺的同時(shí)，DRAM價(jià)格的持續(xù)上漲卻給下游終端廠商及終端消費(fèi)者帶來(lái)了極大的壓力。

而對(duì)于DRAM價(jià)格持續(xù)上漲的原因，此前業(yè)界認(rèn)為是由于DRAM市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，以及各大存儲(chǔ)廠商積極轉(zhuǎn)進(jìn)3D NAND Flash制造，但3DNAND Flash生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法再轉(zhuǎn)回生產(chǎn)DRAM，導(dǎo)致DRAM產(chǎn)能受限，最終推動(dòng)了DRAM價(jià)格的持續(xù)上漲。但是，三星、SK海力士、美光等DRAM大廠也可能存在“串謀限制DRAM內(nèi)存芯片供應(yīng)”，以操控DRAM價(jià)格的壟斷行為。

晉華是福建省電子信息集團(tuán)、泉州和晉江市政府在2016年共同出資設(shè)立的存儲(chǔ)芯片制造商，是我國(guó)“十三五”集成電路重大產(chǎn)能布局規(guī)劃中的企業(yè)。福建晉華與中國(guó)***的聯(lián)電達(dá)成技術(shù)合作，主要生產(chǎn)DRAM芯片(隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片)。

美國(guó)發(fā)布禁售令后，應(yīng)用材料、科磊、科林研發(fā)和荷蘭廠商ASML等一批半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商都傳出過(guò)從晉華撤離的消息。

現(xiàn)狀

彭博社最新消息，中國(guó)芯片制造商福建晉華周四表示，對(duì)美國(guó)提起的竊取商業(yè)機(jī)密指控不認(rèn)罪，會(huì)努力將自己從美國(guó)出口管制實(shí)體名單中移除。

據(jù)了解，晉華今日在其官網(wǎng)上發(fā)表了一份聲明稱(chēng)，針對(duì)其2018年9月在美國(guó)加州北部地區(qū)法院受到的指控，向法院做出無(wú)罪抗辯。晉華將向法庭陳述案情，證明其業(yè)務(wù)的開(kāi)展始終秉承著最高誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)。

晉華表示：“已聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)協(xié)助其在美國(guó)進(jìn)行法律事務(wù)、游說(shuō)、公共關(guān)系方面的工作，共同致力于爭(zhēng)取將晉華從美國(guó)商務(wù)部出口管制實(shí)體清單中移除?！?/p>

事件回顧

2018年10月29日，美國(guó)商務(wù)部在官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，將對(duì)中國(guó)的福建晉華集成電路有限公司實(shí)施禁售令，禁止美國(guó)企業(yè)向后者出售技術(shù)和產(chǎn)品，理由是福建晉華涉及違反美國(guó)國(guó)家安全利益的行為，給美國(guó)帶來(lái)了嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)（Significant risk）。

此次江湖恩怨的真正導(dǎo)火線(xiàn)，是2016年聯(lián)電和福建省晉華集成電路公司的一紙文件。該文件指出聯(lián)電和晉華協(xié)議，由晉華提供3億美元替聯(lián)電采購(gòu)研發(fā)設(shè)備，再按DRAM 技術(shù)的開(kāi)發(fā)進(jìn)度支付聯(lián)電4億美元，在此期間聯(lián)電必須開(kāi)發(fā)出32納米的DRAM相關(guān)制程技術(shù)，開(kāi)發(fā)成果將由雙方共同擁有。值得注意的是，本次福建晉華的DRAM計(jì)劃負(fù)責(zé)人正是前美光前***區(qū)總經(jīng)理陳正坤。

美國(guó)商務(wù)部認(rèn)為，晉華公司即將獲得大規(guī)模生產(chǎn)DRAM的能力，而這可能源于美國(guó)技術(shù)，而且量產(chǎn)也會(huì)威脅到美國(guó)軍用系統(tǒng)的供應(yīng)商的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)能力。

11月，美國(guó)司法部正式對(duì)福建晉華和***聯(lián)電提起公訴，稱(chēng)這兩家公司合謀竊取美國(guó)半導(dǎo)體公司美光科技與存儲(chǔ)設(shè)備研發(fā)相關(guān)的商業(yè)機(jī)密。

據(jù)悉，美光科技在美國(guó)加州聯(lián)邦法庭指控聯(lián)電通過(guò)美光***地區(qū)員工竊取其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括存儲(chǔ)芯片的關(guān)鍵技術(shù)，并交由福建晉華。按照美光科技訴訟文件，單是一名工程師就竊取了美光科技超過(guò)900多份技術(shù)文件。

在此之前，福建晉華和聯(lián)電曾在中國(guó)福建起訴美光科技侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致美光科技26種芯片產(chǎn)品在中國(guó)遭到臨時(shí)禁售。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是美光科技的最大市場(chǎng)，貢獻(xiàn)了超過(guò)半數(shù)的銷(xiāo)售額。

美光科技對(duì)此提出上訴，認(rèn)為訴訟所涉每項(xiàng)專(zhuān)利都已經(jīng)獲得授權(quán)，福建晉華和聯(lián)電提出的訴訟完全不實(shí)。

事實(shí)上，在DRAM存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，三星、海力士和美光三大巨頭占據(jù)了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額，美光份額為23%。中國(guó)是全球最大的DRAM芯片進(jìn)口國(guó)，DRAM芯片價(jià)格在2017年上漲了40%。2018年年6月，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)啟動(dòng)了對(duì)三大巨頭的反壟斷調(diào)查，認(rèn)為三大巨頭涉嫌進(jìn)行價(jià)格壟斷。

而晉華正是希望在DRAM芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)芯片的突圍。晉華的一期芯片工程總投資人民幣370億元，已在2018年9月正式投產(chǎn)。按照此前規(guī)劃，投產(chǎn)后月產(chǎn)能將達(dá)到6萬(wàn)片12英寸晶圓。

中國(guó)在2015年提出“中國(guó)制造2025”計(jì)劃，計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)芯片自給率40%，到2025年達(dá)到50%?！爸袊?guó)制造2025”成為美國(guó)集中打擊目標(biāo)，2018年4月和5月的兩次加征關(guān)稅都與這一計(jì)劃中的相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品有關(guān)。