探討中國(guó)芯片行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)與困境

2018年的芯片熱潮席卷了整個(gè)中國(guó)，自主造芯運(yùn)動(dòng)也進(jìn)行得如火如荼。然而在風(fēng)光的背后，海關(guān)總署的一串?dāng)?shù)據(jù)給正“火”的中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)一記暴擊——中國(guó)芯片進(jìn)口額首破3000億美元，芯片貿(mào)易逆差達(dá)3倍之多。

我國(guó)集成電路進(jìn)口額首次破3000億美元

據(jù)海關(guān)總署1月14日公布的2018年12月全國(guó)進(jìn)口/出口重點(diǎn)商品量值表，2018年全年，我國(guó)進(jìn)口集成電路數(shù)量為4175.7億個(gè)，同比增長(zhǎng)10.8%，對(duì)應(yīng)集成電路的進(jìn)口額3120.58億美元，同比增長(zhǎng)19.8%。出口方面看，2018年全年，我國(guó)出口集成電路數(shù)量為2171.0億個(gè)，同比增長(zhǎng)6.20%，對(duì)應(yīng)集成電路的出口額為846.36億美元，同比增長(zhǎng)26.6%。

事實(shí)上，近年來(lái)中國(guó)集成電路進(jìn)口金額都很高。海關(guān)總署披露的歷年數(shù)據(jù)顯示，2014年到2017年，我國(guó)集成電路年進(jìn)口額分別為2176億美元、2299億美元、2270億美元及2601億美元，2018年進(jìn)口額首次突破3000億美元；出口額方面，2014年至2017年的出口額數(shù)值介于600億美元到700億美元之間，2018年增至846.36億美元。盡管出口歷年屢增，但對(duì)照進(jìn)口額的增長(zhǎng)速度，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為16860億元，同比增長(zhǎng)11.4%，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18951億元，增長(zhǎng)率為12.4%。因擁有龐大的電子制造及大眾消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)儼然已成為全球第一大芯片消費(fèi)地區(qū)。而這也與每年芯片進(jìn)口額不斷攀升，屢創(chuàng)新高的數(shù)字趨勢(shì)相符。

理想豐滿 中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展可圈可點(diǎn)

站在新年的前奏，回顧2018年的芯片故事，其中不乏可喜的成果。在ICCAD 2018上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍表示，2018年我國(guó)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量再次大幅上升，全國(guó)共有1698家，比2017年的1380家多了318家，數(shù)量增長(zhǎng)了23%。這是2016年設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量大增600多家后，再次出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量大增的情況。IC設(shè)計(jì)業(yè)得蓬勃發(fā)展，也代表了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上游的蓬勃生機(jī)。

2018年IC全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長(zhǎng)32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達(dá)到378.96億美元，在全球IC設(shè)計(jì)業(yè)的占比再次提高。

中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也一直持續(xù)不懈努力，中國(guó)芯片企業(yè)紛紛投入重金打造國(guó)有芯。在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，紫光集團(tuán)旗下的長(zhǎng)江存儲(chǔ)投資240億美元的3DNANDFlash生產(chǎn)線，和合肥長(zhǎng)鑫總投資494億元的DRAM生產(chǎn)線，都在試圖打破國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片「零」的困局。

而在晶圓代工領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)代工“老大哥”中芯國(guó)際也于2018年中旬宣布，中芯國(guó)際14納米FinFET制程進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段，萬(wàn)事俱備，只差量產(chǎn)。

與此同時(shí)，集成電路也已成為我國(guó)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。2014年6月，我國(guó)發(fā)布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，2014年10月14日，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金已于9月24日設(shè)立。這個(gè)被業(yè)內(nèi)戲稱為“國(guó)家隊(duì)”的大基金組織，目前一期（2014.09-2018.05）已經(jīng)投資完畢，總投資額為1387億元，投資范圍涵蓋集成電路產(chǎn)業(yè)上、下游各個(gè)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)第二期規(guī)模有望達(dá)到2000億元。

現(xiàn)實(shí)骨感 集成電路自主替代仍任重道遠(yuǎn)

然而，盡管國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)廣闊、發(fā)展迅速，但在集成電路進(jìn)口額“節(jié)節(jié)高升”的背后，是半導(dǎo)體對(duì)外依賴程度高、自給率低下的“殘酷”現(xiàn)實(shí)。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，卻還是存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配，核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片占有率低的現(xiàn)象。

中國(guó)芯片進(jìn)口額首破3000億美元，“媲美”石油進(jìn)口，看似一句玩笑話，卻是國(guó)內(nèi)“缺芯”的真實(shí)寫(xiě)照。

根據(jù)ICinsights數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)集成電路自給率僅10.4%，按我國(guó)集成電路產(chǎn)值CAGR28.5%測(cè)算，2020年我國(guó)的自給率可以達(dá)到15%，仍處于較低水平。從進(jìn)口替代的角度來(lái)看，集成電路自主化的意愿和需求都極為迫切。

此外，集成電路制造業(yè)能力不足，缺少核心技術(shù)，也是橫亙?cè)诎雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大問(wèn)題。即使是國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的代工廠——中芯國(guó)際，也仍比臺(tái)積電落后至少兩代制程。

而人才缺乏同樣是集成電路產(chǎn)業(yè)老生常談的問(wèn)題。集成電路是資金密集、技術(shù)密集和人才密集的產(chǎn)業(yè)。人才作為第一資源，是集成電路領(lǐng)域的核心和關(guān)鍵。目前，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)不到30萬(wàn)人，按照2020 年全產(chǎn)業(yè)銷售10000億元人民幣，人均產(chǎn)值140萬(wàn)元計(jì)算，需要70萬(wàn)人的規(guī)模，可見(jiàn)人才缺口之大。

理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻很骨感，中國(guó)集成電路發(fā)展，仍任重道遠(yuǎn)。