大家知道哪些產(chǎn)品算SDS嗎？中國SDS總體市場情況

在國外，SDS常指的是Safety Data Sheet，但在我們存儲(chǔ)圈，存儲(chǔ)人都知道是指軟件定義存儲(chǔ)的縮寫。

以前我比較關(guān)注傳統(tǒng)的存儲(chǔ)的市場，以后會(huì)更關(guān)注SDS的市場，因?yàn)楝F(xiàn)在存儲(chǔ)行業(yè)的創(chuàng)新大部分集中在這個(gè)領(lǐng)域。

這不，這幾天研究了IDC不久前發(fā)表的中國SDS的18Q3市場數(shù)據(jù)，有一點(diǎn)點(diǎn)心得，在這里和大家共享一下。

中國SDS總體市場情況

我們先來看看2018年前三個(gè)季度和2017年同期的中國SDS市場格局對比情況 。

我們看到，中國的SDS市場18年前三個(gè)季度和17年同比增長了52.3%，這個(gè)比例肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外部存儲(chǔ)的增長。大家要注意的是，這里的數(shù)據(jù)不僅僅包含SDS的軟件，而且包含SDS帶動(dòng)銷售的硬件部分。我看數(shù)據(jù)里，不管你銷售不銷售硬件，所有你帶動(dòng)銷售的服務(wù)器硬件，不管具體品牌，都算軟件廠商的銷售額。因此，下面的銷售額并不能代表真正的廠商銷售額，而只是對市場的影響力的一種量化而已，這個(gè)大家要搞清楚。否則就會(huì)發(fā)現(xiàn)和你了解的市場數(shù)據(jù)對不上。

我們看到，Top3廠商還是Huawei，Sugon，H3C這些傳統(tǒng)存儲(chǔ)廠商。Huawei作為傳統(tǒng)存儲(chǔ)的轉(zhuǎn)型代表，在SDS依然保持第一，可喜可賀。這樣正常，因?yàn)榇鎯?chǔ)就是一個(gè)重投入的行業(yè)，華為號稱存儲(chǔ)研發(fā)近3000人，在SDS這塊投入怎么也有個(gè)幾百人吧，投入在那里擺著呢。Startup公司里面，XSKY一馬當(dāng)先，排在第四位。這個(gè)好理解，畢竟XSKY融的錢最多（參見有錢沒錢，回家過年；存儲(chǔ)創(chuàng)業(yè)，寒冬來臨；是危是機(jī)，冷暖自知），投入應(yīng)該也最大（據(jù)說公司都快300人了，研發(fā)怎么也有100多人吧），拿到Startup的第一應(yīng)該不令人意外。后面的SmartX和SANGFOR由于主要做HCI的，18年在SDS領(lǐng)域并沒有單列，估計(jì)被放到Others了。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，SDS只占存儲(chǔ)市場的18.3%，市場空間略大于HCI，傳統(tǒng)外部存儲(chǔ)市場還是大頭，份額高達(dá)64.4%。因此，SDS產(chǎn)品慢慢成熟以后，肯定也會(huì)反搶傳統(tǒng)存儲(chǔ)市場。這也是很多SDS創(chuàng)業(yè)公司正在做的事情，不然，這個(gè)SDS空間太小了，容不下這么多公司。

還有，很多報(bào)告把SDS和HCI都算在一起的，但I(xiàn)DC這份報(bào)告只有SDS的數(shù)據(jù)，和HCI的數(shù)據(jù)嚴(yán)格區(qū)分開來了。

因此，我們看到，18年前三個(gè)季度，中國SDS的整體空間只有462.5m，也就是31億人民幣，看起來好像蠻大的，但是，平均軟件的占比只有19.6%，換算成人民幣就只有6億人民幣了。

但是，中國的SDS市場，除了大公司外，還有很多Startup公司，如果整體空間只有幾億人民幣，肯定養(yǎng)不活這么多公司的。

這也逼得很多SDS創(chuàng)業(yè)公司，本來不做硬件的，也紛紛推出SDS一體機(jī)，就是為了擴(kuò)大市場。據(jù)了解，深信服已經(jīng)發(fā)布SDS一體機(jī)，XSKY據(jù)說也快了。

大家可能很奇怪，SDS的創(chuàng)業(yè)公司不是鼓吹軟硬件解耦的嗎？如果推一體機(jī)，這個(gè)是否和SDS的理念相違背？難度這不是自己打自己嘴巴嗎？

我個(gè)人理解，其實(shí)不是這樣的。SDS的主要精髓在于采用share-nothing的分布式架構(gòu)，采用商用的x86服務(wù)器硬件，給客戶提供敏捷的存儲(chǔ)服務(wù)。一體機(jī)只是SDS的一種交付方式，其SDS的本質(zhì)沒有發(fā)生改變。SDS一體機(jī)還在架構(gòu)上對比傳統(tǒng)陣列有更多的優(yōu)勢，比如支持滾動(dòng)升級，數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)不需要遷移。我們也看到國外的SDS公司，如Rubrik，Cohesity等這些特別火的第二存儲(chǔ)公司，都有一體機(jī)形態(tài)。

個(gè)人覺得由于SDS的兼容性很復(fù)雜，在小規(guī)模場景下，SDS一體機(jī)有利于降低交付復(fù)雜度，提升客戶體驗(yàn)。而且，中國市場對軟件重視得不夠，單純做軟件確實(shí)不容易把規(guī)模做上去。

而且在很多招投標(biāo)環(huán)節(jié)，軟硬件都一起采購的，如果你不做一體機(jī)，軟件只占20%，80%都是硬件。雖然SDS的核心是軟件，但招標(biāo)的時(shí)候，硬件的占比太高了，整個(gè)項(xiàng)目的控盤廠商肯定是服務(wù)器廠商。因?yàn)楝F(xiàn)在價(jià)格分占比太高了。因此，一體機(jī)也是參與公開招標(biāo)的有利武器。

因此，我相信，中國的SDS廠商，只要想做大，一體機(jī)就是一條必經(jīng)之路。

大家知道，SDS按照訪問方式，一般分為block、file、object三種。由于HCI市場主要采用block協(xié)議，本來應(yīng)該是最大的市場，但是這里只討論SDS市場，因此可以看到文件類型的SDS最多，超過了一半銷售額。

由于文件的生態(tài)非常完善，幾乎所有的應(yīng)用都支持文件訪問，因此，如果你的文件存儲(chǔ)做得很好，功能又多，性能又高，市場肯定會(huì)大賣。只是文件場景最復(fù)雜，門檻太高了，不同場景有不同的要求。業(yè)界很多SDS創(chuàng)業(yè)公司基于Ceph來開發(fā)，而文件也是Ceph做得最不好的。因此，這塊市場基本都是傳統(tǒng)廠商占據(jù)較多優(yōu)勢。但是，SDS創(chuàng)業(yè)公司要做大規(guī)模，文件也是必須過的一道坎，因?yàn)檫@個(gè)空間實(shí)在太大了。

中國SDS-純軟件市場情況

個(gè)人覺得，SDS的精髓在軟件，如果看硬件，意義不是太大。因此，下面我針對純SDS的軟件進(jìn)行一個(gè)統(tǒng)計(jì)分析，來看看有哪些發(fā)現(xiàn)。

首先，我們看到，SDS-SW的增長率是49.6%，略低于整體的增長。另外，我們看到DEll EMC排名進(jìn)入了Top3。創(chuàng)業(yè)公司里面，還是XSKY領(lǐng)跑這個(gè)市場。

中國SDS-SW塊、文件、對象存儲(chǔ)分析

下面我們分block、file、object三個(gè)細(xì)分市場來分析一下市場情況。

首先看block市場。這個(gè)市場還是傳統(tǒng)廠商占優(yōu)的市場，因?yàn)楹芏鄨鼍岸济媾R和傳統(tǒng)存儲(chǔ)競爭，最大的場景是虛擬化場景，但它大部分又被HCI切走了。這個(gè)市場的TOP3是H3C、Huawei和XSKY。塊市場整體增長是44.2%，略低于總體增長。而且，大家發(fā)現(xiàn)，這個(gè)市場的大玩家非常少，只有四個(gè)玩家被列出。

下面我們來看一下文件市場。這是SDS最大的市場，但增長率也是最低的只有22.3%，不到總體增長率的一半。這個(gè)市場主要優(yōu)勢還是在存儲(chǔ)大廠手里，我們看到創(chuàng)業(yè)公司只有TaoCloud和XSKY在里面，但排名都比較靠后。

最后我們來看一下對象存儲(chǔ)的市場。這個(gè)市場雖然體量還是最小的（但絕對量基本和塊存儲(chǔ)相當(dāng)了），但增長率卻高得驚人，高達(dá)296.5%，接近三倍的增長。

而且，我們看到，這個(gè)市場是創(chuàng)業(yè)公司占優(yōu)，XSKY保持高速增長，保住了市場第一的位置。但傳統(tǒng)存儲(chǔ)公司也在追趕，我們看到Hitachi Vantara搶到了第二。另外一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司SandStone異軍突起，占據(jù)了第三位置。也就是TOP3里面有兩家創(chuàng)業(yè)公司。

從上面的廠商分布可以看到，在block、file、object三個(gè)市場都發(fā)力并且都有規(guī)模銷售的只有兩個(gè)廠商，一個(gè)是Huawei，另外一個(gè)就是XSKY。Huawei的產(chǎn)品應(yīng)該是OceanStor 9000（支持file和object）和Fusionstorage 6.x（目前只支持block）。從XSKY官網(wǎng)可以看到，其主要的產(chǎn)品分為四個(gè)，前三個(gè)就是按照塊、對象、文件分的，最后一個(gè)是面向同時(shí)需要三種協(xié)議的統(tǒng)一存儲(chǔ)。

中國SDS-SW行業(yè)分析

我們花點(diǎn)時(shí)間看看行業(yè)的增長情況。

我們看到，政府、電信、金融是SDS軟件最大的三個(gè)行業(yè)，這個(gè)和傳統(tǒng)存儲(chǔ)的TOP3行業(yè)是一樣的。政府行業(yè)的占比超過1/3，做SDS的不得不做這個(gè)市場啊，但是這個(gè)市場一般都被大的政務(wù)云廠商控盤了，單純做SDS的創(chuàng)業(yè)公司在這個(gè)市場上量確實(shí)面臨比較大的問題。

因此，很多創(chuàng)業(yè)公司包括外資公司都會(huì)把重點(diǎn)放在金融行業(yè)上面。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)更看重技術(shù)，你的技術(shù)確實(shí)不錯(cuò)，還是有機(jī)會(huì)的。我們看到，金融增長超過70%，還是很快的。而且我們看到，第一名是Dell EMC，第二名是Hitachi Vantara，說明這個(gè)市場雖然受國產(chǎn)化影響，但技術(shù)的影響力更大。第三名是國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司XSKY，甚至排名在IBM前面。這個(gè)說明XSKY在技術(shù)上應(yīng)該是有兩把刷子的，不然金融行業(yè)不會(huì)取得這么好的成績。

最后我們來看一下各個(gè)行業(yè)的各個(gè)廠商的市場份額分布。我們看到，這些份額其實(shí)和廠商的背景還是有一些關(guān)聯(lián)的。比如，Huawei原來是做運(yùn)營商的，因此運(yùn)營商里，其份額是最高的。而XSKY原來的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來自互聯(lián)網(wǎng)，因此在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，其份額也是最高的。

中國SDS-SW產(chǎn)品分析

相信大家看了這么多數(shù)據(jù)，肯定很關(guān)心每個(gè)廠商到底賣了哪些產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的銷售額又是多少。因此，我放出我今天統(tǒng)計(jì)的最有價(jià)值的這個(gè)圖。

從產(chǎn)品線的豐富程度，我們看到XSKY的產(chǎn)品最多，高達(dá)4款。我們也看到，IDC把Huawei的OceanStor 9000和EMC的Isilon都算做SDS產(chǎn)品了，這兩款產(chǎn)品市場的主流形態(tài)還是一體機(jī)的形態(tài)，很少單獨(dú)銷售軟件的。這兩個(gè)都是市場上大量銷售的scale-out文件產(chǎn)品，因此也大大拉高了file存儲(chǔ)在SDS里面的占比。

這也說明，SDS一體機(jī)必將是未來SDS市場的一種主流交付形態(tài)，大家不要狹義看待SDS市場。但是，我今天的主要分析還是基于軟件，就是想告訴大家，SDS的精髓還是在軟件上，硬件由于采用通用服務(wù)器，無法做出創(chuàng)新和差異化，否則就違法了SDS的本義。

另外，我看SDS里面并沒有傳統(tǒng)存儲(chǔ)的SDS形態(tài)，比如NetApp，其實(shí)NetApp的ONTAP也有SDS形態(tài)，但是ONTAP不是分布式的。因此，我個(gè)人建議IDC可以把SDS這份報(bào)告改名為分布式存儲(chǔ)報(bào)告，感覺用詞更加準(zhǔn)確一點(diǎn)。

對于SDS的未來，我也非常看好。未來甚至高端存儲(chǔ)也是SDS，但是應(yīng)該是一體機(jī)的形態(tài)。當(dāng)然，這個(gè)也需要關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫切換為分布式數(shù)據(jù)庫才會(huì)大規(guī)模發(fā)生。

最后聲明一下，數(shù)據(jù)雖然都是來源于IDC，但分析是我的獨(dú)立分析。這么大量的數(shù)據(jù)，也可能有出錯(cuò)的地方，大家引用要當(dāng)心。有能力的企業(yè)建議購買IDC的原始數(shù)據(jù)（近6000行），自己統(tǒng)計(jì)分析，相信你會(huì)發(fā)現(xiàn)更多有用的信息。