日韓強(qiáng)勢(shì)回歸中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng) 2019誰(shuí)將稱(chēng)霸

在中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力電池頭部企業(yè)競(jìng)逐中，日韓企業(yè)正在強(qiáng)勢(shì)回歸。

在全球最大的新能源汽車(chē)戰(zhàn)場(chǎng)上，動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正在從此前的上百家國(guó)內(nèi)企業(yè)混戰(zhàn)轉(zhuǎn)向全球頭部企業(yè)的角力與較量。

而在頭部企業(yè)的競(jìng)逐中，不可忽視的一個(gè)大趨勢(shì)是，日韓企業(yè)正在強(qiáng)勢(shì)回歸。

2019新年前夕，日本《日經(jīng)新聞》報(bào)道稱(chēng)，松下計(jì)劃花費(fèi)“數(shù)億美元”在其中國(guó)電池工廠(chǎng)部署兩條新生產(chǎn)線(xiàn)，此舉將使松下在中國(guó)的電池產(chǎn)能增加多達(dá)80%。

該新聞透露，松下目前在中國(guó)的電池產(chǎn)能已接近5GWh。如果按照80%的增長(zhǎng)幅度，這意味著該項(xiàng)目完成后其總產(chǎn)能將達(dá)到9GWh。

區(qū)別與為特斯拉配套的圓柱電池，松下在大連的工廠(chǎng)主要以方形動(dòng)力電池為主，而對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏，松下稱(chēng)，將考慮在需要時(shí)增加更多的產(chǎn)能，以滿(mǎn)足不斷擴(kuò)大的訂單。

事實(shí)上，對(duì)于謹(jǐn)慎務(wù)實(shí)的日本企業(yè)而言，從來(lái)很少打不確定的戰(zhàn)斗。

就在松下宣布在華擴(kuò)產(chǎn)的一周前，日本媒體報(bào)道稱(chēng)，豐田汽車(chē)2020年在中國(guó)發(fā)售的電動(dòng)汽車(chē)將采用松下方形鋰電池。兩家公司已經(jīng)自2017年12月起開(kāi)始在車(chē)載方形電池領(lǐng)域探討新的合作。接下來(lái)，豐田將向松下采購(gòu)方形動(dòng)力電池。而這，可能也是松下擴(kuò)產(chǎn)的一大原因。

差不多與松下同時(shí)，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)SK也在宣布擴(kuò)大產(chǎn)能，在韓國(guó)瑞山市工廠(chǎng)舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，SK電池業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示，公司計(jì)劃到2022年將電池年產(chǎn)量將從目前的每年47億瓦時(shí)提高到550億瓦時(shí)，相當(dāng)于提高10倍以上。

SK之所以高調(diào)大力擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能，瞄準(zhǔn)的是中國(guó)、北美、歐洲等三大地區(qū)正在快速擴(kuò)大的電動(dòng)汽車(chē)廣闊市場(chǎng)需求。

這其中，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，盡管此前曾因政策因素一度受挫，但SKI依然表現(xiàn)出了濃烈的興趣，2018年8月，其宣布在中國(guó)江蘇常州金壇開(kāi)發(fā)區(qū)建立動(dòng)力電池廠(chǎng)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。

擴(kuò)大產(chǎn)能投入的同時(shí)，SK還加大了在中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局和與本土企業(yè)的合作。

2017年10月，SKI計(jì)劃投資約4000億韓元(約合人民幣24.4億元)，在常州新建鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)工廠(chǎng)。工廠(chǎng)將設(shè)4條鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn)和3條陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)線(xiàn)。預(yù)計(jì)2019年初動(dòng)工，爭(zhēng)取2020年第三季度量產(chǎn)。

僅僅一個(gè)月后，SK集團(tuán)控股公司SKHoldings宣布，決定收購(gòu)靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司的股份，本輪投資的規(guī)模約為2700億韓元(約合人民幣16.62億元)，由此SK將成為靈寶華鑫的第二大股東。

對(duì)于此次投資，SK 對(duì)外透露了其邏輯：全球只有少數(shù)幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)符合動(dòng)力電池需求的高精度電解銅箔，靈寶華鑫是其中一家，收購(gòu)靈寶華鑫是推動(dòng)公司創(chuàng)建電動(dòng)汽車(chē)零部件和材料業(yè)務(wù)的開(kāi)始。

此外，高工鋰電獲悉，SK在國(guó)內(nèi)的布局還包括投資廣東一家動(dòng)力電池企業(yè)，并在資本、技術(shù)上進(jìn)行賦能和協(xié)作。

和SK采用同樣思路的也包括另一家韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)。

2017年10月23日，總投資20億美元的LG化學(xué)動(dòng)力電池項(xiàng)目在江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)動(dòng)工建設(shè)，工廠(chǎng)規(guī)劃建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線(xiàn)23條。該項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)將于2019年四季度開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá)32GWh。

在上游產(chǎn)業(yè)鏈，LG化學(xué)也已經(jīng)有所動(dòng)作，2017年4月，其與上游材料企業(yè)華友鈷業(yè)共同投資40億元設(shè)立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司。

此外，LG化學(xué)還通過(guò)將產(chǎn)線(xiàn)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓給吉利的方式，嘗試與國(guó)內(nèi)車(chē)企探索更為緊密的合作聯(lián)系。

加大在華布局投入的還有三星，不久前，三星中國(guó)方面也透露，三星擬在天津調(diào)整部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)和車(chē)用MLCC工廠(chǎng)（多層陶瓷電容器）等新項(xiàng)目，新增投資達(dá)24億美元。

同時(shí)，三星SDI還重啟了在西安的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資更是高達(dá)1.7萬(wàn)億韓元（合105億元人民幣）。

復(fù)盤(pán)新一輪外資車(chē)企的布局，可以發(fā)現(xiàn)，其已經(jīng)對(duì)于此前的策略做了不同程度的調(diào)整，這體現(xiàn)在，一是瞄準(zhǔn)于中國(guó)無(wú)補(bǔ)貼后的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，在客戶(hù)定位和開(kāi)拓上，更加針對(duì)的是外資或者合資車(chē)企，二是更加強(qiáng)化與中國(guó)本土企業(yè)的深度合作，且合作形式更具多元化，三是開(kāi)始明顯加大往產(chǎn)業(yè)鏈上游的延伸，同時(shí)在本土化的供應(yīng)鏈采購(gòu)上加大了力度，此舉明顯是為了提升與中國(guó)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的成本優(yōu)勢(shì)。

而對(duì)于新一輪外資電池企業(yè)的投資，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在整體實(shí)力上已經(jīng)明顯具備了抗衡和直接競(jìng)爭(zhēng)的底氣與實(shí)力。

兩年的窗口期，給了中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)快速的成長(zhǎng)空間，從頭部企業(yè)來(lái)看，獨(dú)角獸寧德時(shí)代完成IPO，在國(guó)內(nèi)，拿下了客車(chē)和乘用車(chē)領(lǐng)域配套的大半壁江山，并與上汽、東風(fēng)、廣汽、吉利設(shè)立了合資公司，其中，寧德時(shí)代與廣汽的合資過(guò)程中，就曾和韓國(guó)企業(yè)正面交鋒；而在國(guó)際上，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)了與寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、日產(chǎn)等一大批國(guó)際車(chē)企的配套，還將生產(chǎn)基地插入到韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的“后花園”——?dú)W洲。

而另一家頭部企業(yè)比亞迪，則正在進(jìn)行全面開(kāi)放的變革，2018年，其和長(zhǎng)安汽車(chē)共同設(shè)立動(dòng)力電池合資公司，除此之外，比亞迪的零部件開(kāi)放合作已經(jīng)伸入到北汽、長(zhǎng)城、東風(fēng)等各大國(guó)內(nèi)車(chē)企集團(tuán)。

兩家頭部企業(yè)之后，包括力神、億緯鋰能、比克等多家動(dòng)力電池的勢(shì)頭都在過(guò)去的兩年突飛猛進(jìn)，而緊隨其后的中航鋰電、捷威動(dòng)力、萬(wàn)向一二三、卡耐等一大批優(yōu)秀企業(yè)也正在強(qiáng)勢(shì)崛起，這些企業(yè)陸續(xù)在資本、產(chǎn)能、技術(shù)儲(chǔ)備、客戶(hù)開(kāi)拓等多個(gè)維度都打好了根基。

這意味著，國(guó)內(nèi)第一二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)逐步完成了與國(guó)內(nèi)大部分主流車(chē)企的戰(zhàn)略綁定和供貨配套，并開(kāi)始“出海打獵”，將和這些日韓對(duì)手站在同一起跑線(xiàn)上。

對(duì)于在華重啟的日韓動(dòng)力電池企業(yè)而言，機(jī)會(huì)窗口已經(jīng)收縮大半，留給他們的，將會(huì)是難啃的骨頭。

GGII的判斷是，中日韓頭部企業(yè)交戰(zhàn)，受傷最嚴(yán)重的可能是國(guó)內(nèi)中小動(dòng)力電池企業(yè)，動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)正在變的更加慘烈，這其中，在日韓企業(yè)和國(guó)內(nèi)幾家頭部企業(yè)的夾擊之下，中小動(dòng)力企業(yè)的生存空間將更加逼仄。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)會(huì)騰出來(lái)25%~30%的市場(chǎng)空間將被日韓系所占據(jù)。