亞馬遜、谷歌和微軟寸土必爭的云技術(shù)市場

云技術(shù)在零售市場應(yīng)用方面表現(xiàn)搶眼，但是競爭問題正在影響客戶的購買決策。

當(dāng)亞馬遜、谷歌與微軟都表示要爭取所有可能的垂直市場客戶時，云服務(wù)三巨頭在零售市場的競爭變得愈發(fā)有趣。

三巨頭的參考客戶名單中有婦孺皆知的超大型零售商，這些零售商試圖充分運用云技術(shù)改善其線上與門店客戶體驗。

英國電商網(wǎng)站 Ocado、英國化妝品 Lush Cosmetics、Target 與 PayPal 等零售品牌的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施均由谷歌云平臺（GCP）托管 ；而微軟 Azure 的公開客戶則包含 Marks & Spencer（瑪莎百貨）、英國零售品牌 ASOS 與 DixonsCarphone。

亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）吸引零售客戶方面同樣表現(xiàn)不俗──英國老牌商超 Sainsbury's（英佰瑞）與便利店品牌 Nisa 都使用 AWS 技術(shù)，以及諸多線上零售商品牌 Shop Direct、高街時尚品牌 River Island 與葡萄酒超市 Majestic Wine。

當(dāng)然，與亞馬遜線上商城比起來，這些就顯得相形見絀了。亞馬遜線上商城不僅是 AWS 在冊最大零售客戶，還是全平臺最大的客戶。

但對于某些零售商來說，亞馬遜公司與 AWS 關(guān)系實在是過于緊密，以至于它們無法放心地將自己公司的應(yīng)用程序與工作負載委托給這家云服務(wù)巨頭。

沃爾瑪?shù)姆纯?/p>

2017 年 6 月，美國零售巨頭沃爾瑪發(fā)明聲明，澄清「華爾街日報」的一篇報道，報道指出沃爾瑪警告其技術(shù)合作商從 AWS 遷移出托管的應(yīng)用程序、工作負載與數(shù)據(jù)。

沃爾瑪對此回應(yīng)，「我們的供應(yīng)商擁有選擇任何滿足其自身與客戶需求能力的云服務(wù)提供商的權(quán)利。針對我方傾向于將敏感數(shù)據(jù)遷移出競爭對手平臺的情況，大家不應(yīng)太過意外。」

不過，這個回應(yīng)不久就因為當(dāng)事人——亞馬遜的聲明而「打臉」，亞馬遜表示前者曾試圖以「霸凌」方式要求供應(yīng)商放棄 AWS 技術(shù)，而理由也很「莫須有」──亞馬遜的云服務(wù)事業(yè)部會「以某種方式幫助零售事業(yè)部」。

在一來一回的「口水戰(zhàn)」之后，沃爾瑪與 AWS 的競爭對手微軟簽訂了一項為期數(shù)年的云服務(wù)協(xié)議，還被開源私有云平臺 OpenStack 列為參考客戶。

當(dāng)客戶利益面臨沖突

最近，AWS 參考客戶、新加坡零售商 Trax Retail 宣布增加公司云服務(wù)提供商數(shù)量，其中就包括谷歌云（Google Cloud Platform，以下簡稱 GCP），從而將客戶之間的利益沖突問題攤到臺面上來。

Trax Retail 宣布將開發(fā)數(shù)據(jù)分析軟件，輔助零售商設(shè)計門店布局，利用門店移動終端采集的圖像數(shù)據(jù)管理庫存水平。

本月初，2019 年度的零售業(yè)聯(lián)合會（NRF）大會在紐約舉行。Trax Retail 美國管理負責(zé)人 David Gottlieb 在大會上接受了「計算機周刊（Computer Weekly）」的采訪，「在零售行業(yè)存在一種很奇特的情況，部分零售商不愿意使用亞馬遜公司建立的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。因為他們認為會與亞馬遜公司在門店銷售方面存在競爭關(guān)系?！?/p>

Trax Retail 在大會上首次公開發(fā)售 Retail Watch 方案，通過在門店貨架上安裝大量定制化設(shè)計的物聯(lián)網(wǎng)攝像頭，幫助零售商監(jiān)控所有物品的庫存水平。

Trax Retail 強調(diào)，采用 Retail Watch 能使零售商了解庫存實時變化情況，其數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)交由谷歌云完成。

Gottlieb 說，「我們有特許經(jīng)營權(quán)，能直接與大眾消費品制造商協(xié)作。過去，所有系統(tǒng)部署都在 AWS 上。目前，我們?nèi)詾槟切┲圃焐烫峁?AWS 程序部署選項，但我們想尋找新的合作伙伴。與 GCP 的合作對我們很重要?！?/p>

多服務(wù)商，還是單一托管？

CCS Insight 企業(yè)研究副總監(jiān) Nicholas McQuire 認為，采取多云服務(wù)商的策略本身也是解決客戶利益問題的一種方法，但卻不適用于所有人。

大多數(shù)零售商仍處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型初級階段，在面對許多不同云服務(wù)提供商時，只能碰運氣。但從長遠來看，這種方法不實用且不經(jīng)濟。

McQuire 補充道，無論 AWS 提供的優(yōu)勢是否超過其他可選擇潛在競爭對手，零售商發(fā)現(xiàn)在某些情況下必須加大投入。

McQuire 說：「不只是零售組織，許多公司都采用多云服務(wù)商的策略，但如果真的想完全打亂市場、重構(gòu)組織，他們可能必須要判斷多云服務(wù)商策略是否持續(xù)可行。這可能會提醒某些公司挑選出一家首選云服務(wù)提供商，并與其深入合作。因為與一家提供商深入合作會產(chǎn)生更多的經(jīng)濟利益與發(fā)明創(chuàng)新?！?/p>

最近，就有一個類似的例子。云端電子平臺提供商 BigCommerce 將超過 6 萬家使用其服務(wù)進行線上交易的零售商，從 IBM 的 Softlayer 與 AWS 轉(zhuǎn)移到 GCP。

「計算機周刊」曾報道過，BigCommerce 過去依賴 IBM 托管基礎(chǔ)設(shè)施群，而在高峰訪問周期內(nèi)運用 AWS 云技術(shù)處理訪問量，但現(xiàn)在卻簽約谷歌以解決延遲及性能問題。

「遷移至 GCP 的決策主要是受我們客戶的驅(qū)使，兼顧了他們及他們客戶的位置?！笲igCommerce 在「計算機周刊」的聲明中說道。

「谷歌是唯一家自行鋪設(shè)的全球光纖與海底線纜網(wǎng)絡(luò)的托管提供商。這非常值得注意，因為它讓所有商戶盡可能快速的與客戶進行交易。我們認為谷歌在網(wǎng)絡(luò)方面的基礎(chǔ)設(shè)施具備極強的競爭優(yōu)勢。」

微軟的新零售算盤

在 2018 年的美國零售業(yè)聯(lián)盟展覽會上，微軟公布了和藥企沃博聯(lián)（Walgreens Boots Alliance，WBA）一項為期七年的云服務(wù)協(xié)議。在美國及歐洲，包括英國高街連鎖 Boots，沃博聯(lián)旗下有許多知名的醫(yī)藥及化妝品品牌。

2014 年，由美國老牌藥店零售商沃爾格林和英國藥妝連鎖品牌聯(lián)合博姿兩家公司合并，沃博聯(lián)正式誕生。目前，沃博聯(lián)的全球雇員超過 41.5 萬人，且承諾將「大多數(shù)」IT 基礎(chǔ)設(shè)施遷移至微軟 Azure 共有云，且公司 38 萬員工全面使用微軟 365 線上軟件包。

沃博聯(lián)在公司的新聞聲明中表示，此舉的首要目標是幫助改變醫(yī)療服務(wù)的送達方式，以使其面向客戶更易于使用、人性化且能夠負擔(dān)。IT 市場觀察者蓋特納（Gartner）的研究副總監(jiān)、著名分析師 Ed Anderson 向「計算機周刊」表示此協(xié)議的重要性不容小覷，因為有許多用戶選擇此種方式，而不是直接上云或遷入共有云。

Anderson 說「Azure 與 Microsoft 365 贏得了一個大客戶。同時，這也是一個長期承諾──與使用微軟技術(shù)的零售與醫(yī)療保健行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者共同創(chuàng)新。同時，還表明微軟技術(shù)的未來發(fā)展能夠提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。盡管還不能確定這個長期計劃會發(fā)展成什么樣，但現(xiàn)有細節(jié)已足夠凸顯，該筆交易未來一定會產(chǎn)生的一些有趣的聯(lián)合解決方案?！?/p>

與此同時，零售商亞馬遜也在其旗下醫(yī)療保健零售部門一起推進，包括收購線上藥房 PillPack。

一年前，沃博聯(lián)與金融服務(wù)巨頭摩根大通及保險公司伯克希爾·哈撒韋聯(lián)合投資，改善這些公司向美國國內(nèi)雇員提供醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量與經(jīng)濟性。

當(dāng)亞馬遜開始逐漸占領(lǐng)沃博聯(lián)的市場時，大家肯定想知道這對于沃博聯(lián)全面選擇微軟云服務(wù)的決策是否有影響。

蓋特納的 Anderson 說：「毫無疑問，許多零售商都在尋找 AWS 之外的技術(shù)提供商，因為他們感受到競爭沖突。這使得某些零售機構(gòu)選擇微軟、谷歌及其他云提供商。然而，AWS 同時也吸引了許多零售商。所以，現(xiàn)在還不能斷言 AWS 在零售市場一定會失敗?！?/p>

蓋特納也通過公司發(fā)言人向「計算機周刊」表明此觀點，「在大多數(shù)亞馬遜零售友商中，還是非常流行使用 AWS」。

AWS 發(fā)言人說：「許多零售商之所以繼續(xù)選擇 AWS 是因為他們認為大家需要的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺所提供的功能、敏捷、安全與性能，都應(yīng)該是頂級的。而 AWS 在這些方面是毫無爭議的領(lǐng)先者。零售商用戶不關(guān)心可能存在其他零售商對手。在快速發(fā)展的時代，終端用戶只關(guān)系客戶體驗的迭代速度是否足夠快以確保他們與零售商交易。速度與能力真的很重要?！?/p>

亞馬遜要和競爭對手做朋友

實際上，有許多與 AWS 存在直接競爭關(guān)系的客戶公司仍在使用其云服務(wù)的例子。比如，流媒體服務(wù)商 Netflix 是 AWS 的長期穩(wěn)定客戶，其提供的核心產(chǎn)品直接對標 Amazon Prime Video 的產(chǎn)品。

在這點上，還有件事值得注意注。2019 年 1 月初，AWS 在上議院通信委員會召開的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管聽證會上也強調(diào)過：為了能在亞馬遜商城上銷售他們的產(chǎn)品，多數(shù)零售商不顧自身競爭優(yōu)勢。

基于亞馬遜英國及愛爾蘭地區(qū)公共策略負責(zé)人 Lesley Smith 在聽證會上公布的數(shù)據(jù)，亞馬遜商城中超過五成的銷售物品由第三封零售商提供，包括散戶商家及旗艦品牌。

Smith 向委員會闡述，亞馬遜商城的目標是保證客戶能在線買到「任何所需所想」，而要想完成此目標就需要與這些品牌合作，不是競爭。

Smith 說：「我們想變得更有優(yōu)勢，吸引更多客戶，但是擠走友商來說對我們沒有任何好處。這點我從未遲疑。我們現(xiàn)在也不是這么干的?！?/p>

此外，Smith 還分享了一些案例，亞馬遜是如何與幫助零售商在英國高街提高銷售額──通過在本地郵局及合作商超引入亞馬遜商品的點擊提貨（Click and Collect）門店。

Smith 補充道：「人們不會只宅在家里刷著亞馬遜。他們有許多選擇?！箤嶋H上，許多零售商愿意與亞馬遜商城合作銷售產(chǎn)品或為 Click and Collect 門店提供場所，是因為他們相信亞馬遜與他們利益趨同。對于 AWS 來說，今年的關(guān)注焦點應(yīng)該放在與合作的零售商建立平等的信任關(guān)系。

CCS Insight 的 McQuire 說「展望 2019，AWS 的重要工作是建立市場信任，尤其是亞馬遜零售機構(gòu)已經(jīng)攪亂的那些垂直行業(yè)。隨著企業(yè)在未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型與服務(wù)云化的深入，作為亞馬遜集團內(nèi)部實體的 AWS 如何才能 [成為] 企業(yè)值得信任的平臺?！?/p>

監(jiān)管質(zhì)詢數(shù)據(jù)來源

亞馬遜與其他巨頭技術(shù)公司已經(jīng)在美國與歐洲監(jiān)管當(dāng)局的嚴密審查下，找到了適合自己的工作模式。監(jiān)管者之前過度關(guān)注技術(shù)巨頭的規(guī)模及影響是否會在其運營市場形成獨占壟斷。

該議題在上議院通訊委員與亞馬遜進行的高層會議上也討論過。當(dāng)時，Smith 嚴辭決絕，并明確表示亞馬遜在云服務(wù)與線上零售并非處于支配地位。

此后，歐盟競爭委員會確認了關(guān)于亞馬遜零售平臺如何使用商戶數(shù)據(jù)的初步調(diào)查，該調(diào)查開始于 2018 年 9 月。

在上議院聽證會質(zhì)詢此問題時，Smith 反對關(guān)于亞馬遜商城能夠使用在任何在其平臺上銷售產(chǎn)品的第三方商戶的銷售數(shù)據(jù)的指控。

Smith 說：「我們沒有擁有此權(quán)限。市場銷售者能查閱商品如何銷售，但是我們的營銷人員無法看到銷售數(shù)據(jù)或者關(guān)于市場銷售者的任何關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)?！?/p>

盡管已作出類似聲明，聽證會上反復(fù)提及一套針對如何解決亞馬遜影響及數(shù)據(jù)使用問題的解決方案──拆分亞馬遜。

但是，McQuire 不相信此舉會明顯改變零售商關(guān)于 AWS 與亞馬遜商城之間關(guān)系的看法。即便未來發(fā)生拆分，監(jiān)管當(dāng)局也不應(yīng)該參與其中。

McQuire 說：「實際上 AWS 與亞馬遜零售業(yè)務(wù)的獨立性遠超大多數(shù)人的想象，但是亞馬遜太過看重 AWS 這顆搖錢樹，所以即便未來拆分也會是內(nèi)部行為。針對未來是否會拆分，更多是看政府如何應(yīng)對此問題，這也是歐盟裁決異常關(guān)鍵的原因?！?/p>