工業(yè)的大米的生產(chǎn)大戶 日本

眾所周知，大米是日本的主食。日本的大米以質(zhì)優(yōu)味美聞名于世。日本還有一句用大米作比喻的流行語(yǔ)，即“半導(dǎo)體是工業(yè)的大米”。上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位。因此，與世界工業(yè)老大——美國(guó)發(fā)生了種種摩擦。筆者剛來(lái)日本留學(xué)時(shí)，電視上幾乎每天都是圍繞著大米與半導(dǎo)體的口水仗。

上圖是1990年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名，日本半導(dǎo)體企業(yè)在前十名中占據(jù)了六位，在前二十名中占據(jù)了十二位。日本在半導(dǎo)體行業(yè)的雄厚實(shí)力，稱霸全球，從中可見(jiàn)端倪。

一晃20多年過(guò)去了，伴隨著工業(yè)全球化的進(jìn)程，半導(dǎo)體行業(yè)也發(fā)生了天翻地覆的變化。從行業(yè)整體來(lái)看，半導(dǎo)體的生產(chǎn)與銷售均呈右肩向上的趨勢(shì)，但是日本在其中所占的份額有所減少。

上表2016年全球半導(dǎo)體企業(yè)排名，日企在前十名里只有東芝榜上有名。

單從表上來(lái)看，半導(dǎo)體世界似乎進(jìn)入了戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)***地區(qū)三巨頭領(lǐng)跑，其他區(qū)域艱難混戰(zhàn)。

然而，筆者認(rèn)為實(shí)質(zhì)上，半導(dǎo)體行業(yè)是進(jìn)入了三國(guó)演義的時(shí)代。也就是美、中、日的時(shí)代。

近幾年，中國(guó)加大了在半導(dǎo)體行業(yè)的投資，盡管在世界前二十名半導(dǎo)體企業(yè)的名單里還沒(méi)有中國(guó)企業(yè)，但是，中國(guó)已經(jīng)擁有一大批實(shí)力不菲的產(chǎn)業(yè)鏈上從設(shè)計(jì)、芯片制造、到封裝測(cè)試的中堅(jiān)企業(yè)。

半導(dǎo)體行業(yè)是需要巨額投資來(lái)支撐的。筆者大學(xué)本科是半導(dǎo)體專業(yè)，但是當(dāng)時(shí)因?yàn)檎狈Y金，中途這個(gè)專業(yè)被迫解散，改學(xué)計(jì)算機(jī)?！叭旰?xùn)|，三十年河西”?，F(xiàn)在的中國(guó)政府最“不差錢”，為改善供需失衡的問(wèn)題，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，募集了超過(guò)幾千億元的資金，以改善中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在擴(kuò)充生產(chǎn)和國(guó)際并購(gòu)時(shí)資金不足的問(wèn)題。

三十年前中國(guó)半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中微不足道，那時(shí)是日本一家獨(dú)霸。2015年，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的33.52%。

然而，從數(shù)據(jù)的表面并不一定能看到事實(shí)的本質(zhì)。如果從集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，今天的半導(dǎo)體行業(yè)基本上形成了這樣的格局：芯片設(shè)計(jì)基本上由美國(guó)企業(yè)獨(dú)霸（如高通、博通、蘋果、英偉達(dá)等）；芯片制造刨除純代工廠以外，由中日美割據(jù)（如海思、夏普、AMD等）。半導(dǎo)體封裝測(cè)試方面***企業(yè)保持優(yōu)勢(shì)。

那么，日本企業(yè)隱身何處呢？毋庸置疑，在消費(fèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本企業(yè)的頹勢(shì)已很明顯。但是，還有一個(gè)通常人們不太注意的工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域。尤其是材料半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備，在這兩個(gè)方面，日本企業(yè)占領(lǐng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)所占的份額達(dá)到52%，而北美和歐洲僅僅各占15%左右；日本企業(yè)在全球新購(gòu)半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)占有率超過(guò)30%。日本材料半導(dǎo)體則生產(chǎn)了全球52％的半導(dǎo)體材料。

雖然，日本企業(yè)從全球半導(dǎo)體頂尖名單上滑落，但是日本卻隱身于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。不管消費(fèi)半導(dǎo)體還是工業(yè)半導(dǎo)體，只要投入生產(chǎn)就需要半導(dǎo)體材料和設(shè)備。因?yàn)槿毡菊碱I(lǐng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務(wù)，只要半導(dǎo)體市場(chǎng)總體保持?jǐn)U大的話，日本的份額將穩(wěn)居前列，旱澇保收。

日本半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展給予中國(guó)的啟示

1、通過(guò)“產(chǎn)官學(xué)”一體化進(jìn)行國(guó)家級(jí)基礎(chǔ)攻關(guān)研究

我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)在發(fā)展初期可以通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行趕超，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來(lái)看，還是需要學(xué)習(xí)日本半導(dǎo)體企業(yè)的自主研發(fā)、自主生產(chǎn)的原則。以官方為主導(dǎo)，各企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)共同聯(lián)合研究，攻關(guān)大型基礎(chǔ)研究項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，擴(kuò)大具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半導(dǎo)體材料產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的發(fā)展提供平臺(tái)。各企業(yè)先合作開(kāi)發(fā)好關(guān)鍵技術(shù)后，各企業(yè)再各自進(jìn)行商業(yè)化。

2、找準(zhǔn)具有高附加值的核心產(chǎn)品，避免產(chǎn)品分散

就目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，韓國(guó)主打 DRAM，美國(guó)公司著重于 MPU、 DSP或 MCU 產(chǎn)品，而日本公司一般都生產(chǎn) 4-6 中主要產(chǎn)品，缺少具有競(jìng)爭(zhēng)力的核心產(chǎn)品。而就半導(dǎo)體材料行業(yè)來(lái)看，日本發(fā)展較好的半導(dǎo)體材料企業(yè)基本都是屬于自己的拳頭產(chǎn)品，這些產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年來(lái)不斷地投入的研發(fā)，技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先，保障了各企業(yè)的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)地位。

3、積極進(jìn)行海外研發(fā)、合作研發(fā)

1980s 時(shí)期，日本半導(dǎo)體廠商紛紛在國(guó)外建立研發(fā)基地，通過(guò)進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)而與美國(guó)的大用戶建立了良好的信任關(guān)系。但 1990s 年后期，隨著行業(yè)景氣度下降，日本半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始對(duì)國(guó)外的研發(fā)基地進(jìn)行整合與撤銷，一方面技術(shù)水平開(kāi)始被新興市場(chǎng)趕超，另一方面和美國(guó)大客戶的信任關(guān)系也受到破壞，更加降低了日本半導(dǎo)體企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)份額。而日本半導(dǎo)體材料企業(yè)一直維持這海外研發(fā)、合作研發(fā)的優(yōu)良傳統(tǒng)，保持了技術(shù)上的領(lǐng)先性和這種信任關(guān)系，因此日本半導(dǎo)體材料企業(yè)迄今依然占領(lǐng)著國(guó)際市場(chǎng)較大的份額。

4、經(jīng)營(yíng)模式的及時(shí)轉(zhuǎn)型

日本半導(dǎo)體公司過(guò)去一直采用的 IDM 模式，但進(jìn)入上世紀(jì)九十年代后，F(xiàn)abless+Foundry 模式更適應(yīng)世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而日本未及時(shí)從傳統(tǒng)的 IDM模式向輕型化進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

日本公司半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈均較長(zhǎng)，既包括了整機(jī)生產(chǎn)與設(shè)備生產(chǎn)，也涉及到了配套元器件、零部件的生產(chǎn)。雖然這種模式具有生產(chǎn)配套優(yōu)勢(shì)，滿足客戶多樣化的需求開(kāi)始成為競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工成為發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)入九十年代后，傳統(tǒng)的 IDM 無(wú)法對(duì)客戶需求進(jìn)行快速反應(yīng)，呈現(xiàn)出了競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。因此，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)充分借鑒日本年代經(jīng)驗(yàn)，找到適宜的經(jīng)營(yíng)模式，跟隨時(shí)代的發(fā)展及時(shí)進(jìn)行徹底而有力地企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型。

隨著中國(guó)加大對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資，中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)膨脹，甚至出現(xiàn)井噴。這期間將有大批中國(guó)企業(yè)如雨后春筍般萌發(fā)。日本利用其雄厚的技術(shù)力量，如果能抓住市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，那么，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，出現(xiàn)中日美三足鼎立的局面就指日可待。