2018-2019新型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)研究報(bào)告摘要

摘要：核心觀點(diǎn)：

1、傳統(tǒng)ICT企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，正在相互進(jìn)入對(duì)方業(yè)務(wù)領(lǐng)地；

2、新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)既有互聯(lián)網(wǎng)的基因，又專注于B端企業(yè)級(jí)市場；

3、政府、金融與制造是新型互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模最大的三個(gè)行業(yè)；

4、“B2B2C”的服務(wù)能力建設(shè)對(duì)新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)非常重要；

5、ICT廠商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，同步領(lǐng)跑新型互聯(lián)網(wǎng)市場；

新型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)研究的關(guān)鍵定義

ICT生態(tài)系統(tǒng)的合作模型由線性結(jié)構(gòu)過渡至網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為共識(shí)。在此過程中，ICT生態(tài)系統(tǒng)中各類角色之間的融合越來越多，不同角色的業(yè)務(wù)邊界正在被逐漸打破。最新的企業(yè)ICT生態(tài)系統(tǒng)影響力調(diào)查結(jié)果顯示，老牌ICT廠商的代表華為、IBM、浪潮等，已經(jīng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的代表阿里、騰訊等進(jìn)入到了同一競爭區(qū)域。

以阿里，騰訊，京東等為代表的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，正在依托在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的實(shí)踐與積累，積極拓展企業(yè)市場的業(yè)務(wù)。而華為、浪潮、新華三等傳統(tǒng)ICT廠商，則在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域不斷發(fā)力。這些業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)屬性，決定了他們將會(huì)與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間有越來越多的競爭交集，比如浪潮已明確地將自身定位于“云+數(shù)”的新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

與此同時(shí)，Top方案商的代表如東軟、太極、神州信息等則開始嘗試行業(yè)云、政務(wù)云的運(yùn)營，越來越多的玩家開始圍繞云、智慧城市、中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+等概念尋找新的市場機(jī)會(huì)。這些生態(tài)玩家之間的交集業(yè)務(wù)都帶有極強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)印記，因此，我們將這個(gè)玩家群體定義為“新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”。

綜上所述，“新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”特指在企業(yè)市場提供基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的產(chǎn)品、解決方案及衍生服務(wù)（包含云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，智慧城市，AI，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)），且業(yè)務(wù)關(guān)注度更多集中在平臺(tái)建設(shè)與業(yè)務(wù)運(yùn)營層面的生態(tài)玩家。通俗來說，“新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”是指具備了互聯(lián)網(wǎng)屬性的企業(yè)級(jí)ICT廠商和IT方案商，和涉足B端企業(yè)級(jí)市場的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)。

與新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相對(duì)應(yīng)的是傳統(tǒng)企業(yè)IT廠商和傳統(tǒng)（消費(fèi)端）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。傳統(tǒng)企業(yè)IT廠商的業(yè)務(wù)重心更多集中在產(chǎn)品層面，這與“新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”差異明顯?！靶滦突ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)”盡管多具備通過B端客戶間接服務(wù)C端用戶的能力，但其仍將企業(yè)市場作為主要的目標(biāo)市場，這與新浪、小米更多將業(yè)務(wù)專注在消費(fèi)端的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又存在很大區(qū)別。

新型互聯(lián)網(wǎng)市場的市場機(jī)會(huì)

綜合來看，新型互聯(lián)網(wǎng)市場有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）新型互聯(lián)網(wǎng)市場具備良好的成長空間。G-ECO的研究數(shù)據(jù)顯示，中國新型互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模2018年約為1197億元，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到1488億元，2015-2020年的年復(fù)合增長率達(dá)到23.5%，市場增速遠(yuǎn)高于IT市場平均增速。對(duì)于IT服務(wù)商而言，在新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場中獲取更多的市場機(jī)會(huì)，對(duì)企業(yè)自身成長有重要的意義。

2017-2018 中國新型互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：商業(yè)伙伴&G-ECO

《2018~2019新型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)研究報(bào)告》

（2）新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更受資本市場青睞。在過去的五年間，大量資金流向了新型互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，包括互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及“互聯(lián)網(wǎng)+”等各類細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年整個(gè)新型互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)所吸納的資本規(guī)模達(dá)到1200億元，占整個(gè)ICT市場固定資產(chǎn)投資的近20%。

（3）政府，金融與制造行業(yè)提供了近半的新型互聯(lián)網(wǎng)市場機(jī)會(huì)。基于對(duì)相關(guān)從業(yè)企業(yè)樣本的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析，我們獲取到了不同行業(yè)對(duì)新型互聯(lián)網(wǎng)市場貢獻(xiàn)值的對(duì)比數(shù)據(jù)：政府、金融與制造行業(yè)分列市場貢獻(xiàn)值前三，在上述三個(gè)行業(yè)中能夠更容易地獲取到新型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

2018 中國新型互聯(lián)網(wǎng)市場行業(yè)應(yīng)用規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：商業(yè)伙伴&G-ECO

《2018~2019新型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)研究報(bào)告》

新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)群的玩家類型

跟蹤數(shù)據(jù)顯示，參與“新型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)”的生態(tài)玩家主要包含如下幾類企業(yè)。

A、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)外延，如阿里云、騰訊云，京東云等。企業(yè)市場對(duì)于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言是一個(gè)新戰(zhàn)場，依托C端積累的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的優(yōu)勢，他們在企業(yè)信息化市場中體現(xiàn)出了獨(dú)特的活力。

B、傳統(tǒng)ICT廠商的業(yè)務(wù)跨界，如華為，浪潮等。這些企業(yè)在企業(yè)級(jí)ICT市場中耕耘多年，在市場號(hào)召力、品牌影響力、客戶關(guān)系、政府關(guān)系等方面都具備一定的優(yōu)勢，這為相關(guān)業(yè)務(wù)的開展奠定了基礎(chǔ)。

C、Top方案商的業(yè)務(wù)探索，如東軟、神州信息等。傳統(tǒng)方案商的業(yè)務(wù)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的問題，云、大數(shù)據(jù)等市場的高速增長對(duì)Top方案商具備很強(qiáng)的吸引力。

D、因網(wǎng)而生的創(chuàng)業(yè)型公司。無論在云計(jì)算市場還是在大數(shù)據(jù)市場，都存在大量的創(chuàng)業(yè)型公司?！靶滦突ヂ?lián)網(wǎng)”市場為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供了肥沃的土壤，其中也涌現(xiàn)出了一些優(yōu)秀的公司如UCloud、QingCloud、星環(huán)科技等。但綜合來看，創(chuàng)業(yè)型玩家群體在新型互聯(lián)網(wǎng)市場中的競爭力整體仍然偏弱。

E、電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)調(diào)整。三大運(yùn)營商對(duì)企業(yè)市場的重視程度日益提升，在CT領(lǐng)域的天然優(yōu)勢使他們成為“新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”中不可忽視的一種類型。

新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)群的業(yè)務(wù)特征

從業(yè)務(wù)角度觀察，新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具備如下特征：

A、重視幫助客戶挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值。新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多具備打通企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的能力，包括幫助客戶完成數(shù)據(jù)采集、管理、分析和應(yīng)用的能力。

B、重視“B2B2C”的服務(wù)能力建設(shè)。新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶群為企業(yè)/商業(yè)客戶，但很多應(yīng)用場景的最終使用者為個(gè)人。從運(yùn)營的角度出發(fā)，提升C端用戶的使用體驗(yàn)是新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)；從另外一個(gè)角度理解，新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在C端的業(yè)務(wù)能力積累對(duì)新型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是有加分的。

C、實(shí)踐基于互聯(lián)網(wǎng)思維的業(yè)務(wù)管理模式。部分企業(yè)對(duì)新型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)采用了與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不同的管理模式，從業(yè)務(wù)推進(jìn)上，強(qiáng)調(diào)小步快跑，快速迭代；從績效管理上，不在以短期業(yè)績?yōu)槲ㄒ籏PI指標(biāo)，用戶群積累、客戶覆蓋率等指標(biāo)的權(quán)重顯著提升。

新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭力的評(píng)價(jià)指標(biāo)

對(duì)“新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”競爭力的評(píng)價(jià)模型，主要考慮企業(yè)當(dāng)前的生態(tài)競爭力和未來的成長潛力兩個(gè)因素。我們圍繞“互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)能力”和“互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略思維”建立了兩級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并根據(jù)二級(jí)指標(biāo)重要性的不同賦予了各二級(jí)指標(biāo)不同的權(quán)重。以此為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同公司在新型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭力的量化評(píng)價(jià)。

以下為“新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”的競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體設(shè)置：

2018-2019

新型互聯(lián)網(wǎng)玩家綜合生態(tài)競爭力指標(biāo)體系

數(shù)據(jù)來源：商業(yè)伙伴&G-ECO

《2018~2019新型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)研究報(bào)告》

新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)生態(tài)競爭力格局

通過大樣本量的ICT服務(wù)商調(diào)查，我們完成了對(duì)相關(guān)企業(yè)提名及各指標(biāo)定量評(píng)估的工作，最終得到了2018-2019年新型互聯(lián)網(wǎng)市場的玩家綜合競爭力對(duì)比圖。

從中可以看到，五類生態(tài)玩家均有代表進(jìn)入了綜合競爭力排名頭部的行列，這意味著不同類型的生態(tài)玩家都能夠在新型互聯(lián)網(wǎng)市場中找到適合自己的位置，但現(xiàn)階段，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)ICT領(lǐng)導(dǎo)廠商與Top方案商的競爭優(yōu)勢更明顯。

2018~2019 中國新型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)玩家綜合競爭力對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：商業(yè)伙伴咨詢機(jī)構(gòu) G-ECO

《2018~2019新型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)研究報(bào)告》

借助在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的先天優(yōu)勢以及在企業(yè)市場中的持續(xù)發(fā)力，阿里云與騰訊云成為了新型互聯(lián)網(wǎng)市場中領(lǐng)跑者區(qū)間的領(lǐng)跑者，京東云在政府等行業(yè)的積極布局也得到了受訪者的認(rèn)可，但與前兩者相比無論是在業(yè)務(wù)能力評(píng)價(jià)上還是在戰(zhàn)略思維評(píng)價(jià)上仍存在明顯差距。

傳統(tǒng)ICT市場的領(lǐng)導(dǎo)廠商華為、浪潮和新華三都進(jìn)入了領(lǐng)跑者區(qū)間，浪潮、華為與阿里云、騰訊云的市場位置非常接近。可以預(yù)見，在接下來的時(shí)間，上述公司圍繞新型互聯(lián)網(wǎng)市場的競爭將進(jìn)一步加劇，爭取其他更多生態(tài)玩家的支持也必將成為市場競爭的重點(diǎn)之一，對(duì)其他新型互聯(lián)網(wǎng)玩家而言，這可能意味著更多的機(jī)會(huì)。