臺積電的光刻膠出包事件余波蕩漾,根據(jù) DT 君掌握資料,這次受影響最深的產(chǎn)品線,恐怕是蘋果新款智能手表 Apple Watch Series 4 的處理器芯片,直接報廢數(shù)量超過 500 萬顆,加上在線待檢測晶圓(Wafers on-hold to be tested)約 400 萬顆,合計受影響芯片接近 1,000 萬顆,逼近 2019 年外資和調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)估 Apple Watch 總出貨量目標(biāo) 3,300 萬支中的三分之一。
這次臺積電事件被點(diǎn)名報廢的晶圓數(shù)量恐高達(dá) 10 萬片,事實(shí)上,這次受影響的晶圓要分為直接報廢晶圓(Scrap Wafers)和在線待檢測晶圓(Wafers on-hold to be tested)兩種,前者約 2.5 萬片,后者約 8.2 萬片,兩者合計受影響晶圓高達(dá) 10.7 萬片之譜,涵蓋蘋果、Nvidia、海思、聯(lián)發(fā)科、AMD、高通等六大客戶。
蘋果 Apple Watch Series 4 處理器芯片受沖擊最深
根據(jù) DT 君掌握信息,這次受影響最嚴(yán)重的產(chǎn)品線是蘋果的智能手表 Apple Watch 處理器芯片,直接報廢晶圓約 3,500 片,在線待檢測晶圓約 2,500 片,合計 6,000 片。由于 Apple Watch 體積很小,估計一片晶圓可切割至少 1,500 顆,因此受波及的 S4 處理器數(shù)量約 900 萬顆,其中超過 500 萬顆是直接報廢,而 Series 4 是近期熱賣新款,因此受影響多數(shù)為 S4 芯片。
外資瑞銀證券估計,2018 年蘋果 Apple Watch 出貨量約 2,400 萬支包括 Series 1~4,而針對 2019 年則是估計將成長 40%,會達(dá)到約 3,300 萬支出貨量,而 Apple Watch 的成長將推動蘋果營收提升約 5%,等同于多銷售 1,500 萬支的 iPhone 手機(jī)。
業(yè)界認(rèn)為,這次臺積電 14B 廠(Fab 14B)因為 12/16 納米的光刻膠原料規(guī)格不符合而影響產(chǎn)出,S4 處理器芯片即使短暫中斷供貨,受到影響時間應(yīng)該不會太長,因為 Apple Watch Series 4 的供貨瓶頸是在組裝上,估計交期較長,因此在此過渡期間,仍會有一些正在組裝中的庫存數(shù)量來支應(yīng)終端銷售,后續(xù)臺積電會盡快恢復(fù)正常供貨。
Apple Watch 組裝難度高,蘋果不斷增加新組裝廠
蘋果 Apple Watch 難度瓶頸一直在組裝廠,因為零組件數(shù)量多且細(xì)小,且每一代設(shè)計都略有不同,自動化程度有限,對于組裝代工廠而言,一直是個不小挑戰(zhàn),廣達(dá)從第一代開始做起,一直到第四代都是蘋果 Apple Watch 代工廠名單之首。
然而,2018 年傳出廣達(dá)想避免集中在勞力密集的代工產(chǎn)業(yè),轉(zhuǎn)而發(fā)展 AI 領(lǐng)域,蘋果陸續(xù)增加新的代工廠進(jìn)入 Apple Watch 供應(yīng)鏈,仁寶因此雀屏中選,稍微紓解了 2018 年 Apple Watch series 4 剛上市時供貨不足的狀況。
進(jìn)入 2019 年后,蘋果除了既有的廣達(dá)、仁寶之外,傳出要再增加兩家 Apple Watch 的組裝代工廠,英業(yè)達(dá)、立訊兩家出線,未來會陸續(xù)分食廣達(dá)的訂單數(shù)量。其中,立訊的雀屏中選,也透露蘋果這幾年來積極扶植國內(nèi)的組裝供應(yīng)商,取代部分***代工廠商的策略。
Apple Watch series 4 是 2018 年蘋果新產(chǎn)品中的最大亮點(diǎn),通過 S4 處理器讓智能手表性能突破極限,除了更為省電之外,S4 處理器芯片也藉由 64 位元架構(gòu)讓 App 執(zhí)行反應(yīng)速度更快,效能向上提升,讓 Apple Watch series 4 正式成為蘋果 64 位元架構(gòu)的產(chǎn)品之一。
除了蘋果的 Apple Watch Series 處理器芯片之外,這次臺積電的光刻膠規(guī)格不符事件,讓蘋果受到影響的產(chǎn)品還有少量 A9 和 A10 處理器芯片。
“光刻膠事件”影響晶圓數(shù)量約 10 萬片,其中 2.5 萬片直接報廢
在這次事件中,若以直接報廢晶圓來看,根據(jù)受災(zāi)重至輕分別為蘋果、 Nvidia 、海思、AMD、聯(lián)發(fā)科、高通,分別報廢晶圓為 6,500 片、 4,900 片、 4,100 片、 3,800 片、 3,600 片、 1,300 片,以及其他客戶約 1,100 片,合計報廢晶圓數(shù)量為 2.5 萬片。
若是將在線待檢測晶圓計算進(jìn)去,以整體受影響晶圓數(shù)量來看,根據(jù)受災(zāi)重至輕分別為聯(lián)發(fā)科 2.8 萬片、海思 1.8 萬片、蘋果 1.5 萬片、Nvidia 約 1.4 萬片、 AMD 約 1.2 萬片、高通 0.98 萬片,以及其他客戶約 0.92 萬片,合計受影響晶圓約 10.6 萬片。
臺積電這次的光刻膠事件是因為 14B 廠的 12/16 納米晶圓有良率異常的現(xiàn)象,經(jīng)追查后發(fā)現(xiàn)是來自一家化學(xué)原料供應(yīng)商的一批光刻膠原料中,某特定成分因被處理的方式與過去有異,導(dǎo)致光刻膠中產(chǎn)生異質(zhì)的聚合物,影響產(chǎn)出晶圓。
臺積電也因此調(diào)降第一季的財務(wù)數(shù)字,預(yù)估這次事件將使第一季營收減少約 5.5 億美元,毛利率減少 2.6 個百分點(diǎn),營業(yè)利益率減少 3.2 個百分點(diǎn),每股盈余減少新臺幣 0.42 元。以 2019 全年觀之,此事件將使臺積電全年毛利率減少 0.2 個百分點(diǎn),營業(yè)利益率減少 0.2 個百分點(diǎn),每股盈余減少新臺幣 0.08 元,臺積電也因此將第二季的晶圓提前投產(chǎn),盡快補(bǔ)上缺口。
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原文標(biāo)題:蘋果Apple Watch 4恐陷斷鏈危機(jī)?臺積電出包火線延燒
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