國(guó)內(nèi)?軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域的解析

看寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池、億緯鋰能4家方形電池企業(yè)進(jìn)擊軟包的競(jìng)爭(zhēng)策略。

與國(guó)際市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域尚未出現(xiàn)如同LG一般有市場(chǎng)號(hào)召力的企業(yè)。盡管目前，孚能科技背著“黑馬”名號(hào)，但卡耐、萬(wàn)向、捷威也并不示弱，格局存在很大的變數(shù)。同時(shí)，主流方形動(dòng)力電池企業(yè)的入局將進(jìn)一步攪動(dòng)這一江湖。

(GGII)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018年新能源汽車(chē)方形電池裝機(jī)電量約42.24GWh，占比74.1%；軟包動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約7.62GWh，占整體總裝機(jī)電量的13.4%。

盡管從電池類(lèi)型占比總量來(lái)看，方形依然占據(jù)主流地位。但軟包路線漸漸成為主流方形電池企業(yè)謀局的“下一步”，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池、億緯鋰能都已在此有所斬獲。并且有消息指出，比亞迪也在密謀軟包，但限于技術(shù)及配套材料市場(chǎng)化進(jìn)展較為緩慢。

目前，寧德時(shí)代軟包電池已經(jīng)供貨，GGII統(tǒng)計(jì)其2018年軟包裝機(jī)總量達(dá)到341696KMh，是軟包電池裝機(jī)量排名前20企業(yè)中唯一的一家方形電池企業(yè)；億緯鋰能已與戴姆勒簽署長(zhǎng)達(dá)十年的供貨軟包合作協(xié)議；國(guó)軒高科和力神電池的國(guó)家級(jí)軟包研發(fā)項(xiàng)目均通過(guò)科技部中期審查，正在加速量產(chǎn)進(jìn)程。

看軟包動(dòng)力電池風(fēng)起背后，這主要源于需求端市場(chǎng)的變化：新能源汽車(chē)市場(chǎng)增量逐漸轉(zhuǎn)移到以乘用車(chē)為主。盡管A/B/C級(jí)乘用車(chē)可選擇的動(dòng)力電池類(lèi)型有差異，但囿于高續(xù)航能力、安全性、能量密度、整體靈活性和高匹配性等，軟包動(dòng)力電池成為乘用車(chē)車(chē)企最受青睞的電池類(lèi)型。

高工鋰電（微信公眾號(hào)：weixin-gg-lb）梳理上述4家方形電池企業(yè)進(jìn)擊軟包的競(jìng)爭(zhēng)策略來(lái)看，發(fā)現(xiàn)主要有兩派：

一是自主專(zhuān)項(xiàng)研發(fā)：寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池主導(dǎo)。撥開(kāi)時(shí)間軸，這三家方形電池企業(yè)啟動(dòng)軟包的節(jié)點(diǎn)在2016年。彼時(shí)，寧德時(shí)代“新一代鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)”、合肥國(guó)軒高科“高比能量動(dòng)力鋰電池的研發(fā)與集成應(yīng)用”、力神電池“高比能量動(dòng)力鋰離子電池開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)”均入圍科技部新能源汽車(chē)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。

經(jīng)過(guò)兩年多的發(fā)展，各自都有了新進(jìn)展。從能量密度來(lái)看，寧德時(shí)代為日產(chǎn)軒逸裝載的三元軟包電池系統(tǒng)能量密度為123.78wh/kg；國(guó)軒高科、力神電池研發(fā)的單體軟包電芯能量密度分別達(dá)到302wh/kg、303wh/kg。

產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代在供貨和產(chǎn)能規(guī)劃方面走在前列。有業(yè)內(nèi)人士透露，目前寧德時(shí)代正在湖西基地?cái)U(kuò)產(chǎn)軟包產(chǎn)能，規(guī)模設(shè)計(jì)7-8GWh。

國(guó)軒高科在今年1月份對(duì)外稱(chēng)，公司通過(guò)科技部中期項(xiàng)目審核后，已經(jīng)配套建設(shè)了產(chǎn)能為1GWh的軟包產(chǎn)線，預(yù)計(jì)明年1月份具備生產(chǎn)能力。力神電池也投建相關(guān)軟包產(chǎn)線，但未公開(kāi)產(chǎn)能規(guī)模。

二是億緯鋰能選擇的“外聯(lián)”模式，即聯(lián)合一家國(guó)際主流軟包電池企業(yè)共同開(kāi)發(fā)合作。根據(jù)億緯鋰能內(nèi)部人士介紹，億緯鋰能的軟包生產(chǎn)車(chē)間的廠房設(shè)計(jì)等，不僅參考了國(guó)外多家先進(jìn)軟包電池企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，也是與國(guó)際團(tuán)隊(duì)聯(lián)合落實(shí)、投建。軟包產(chǎn)線的配套設(shè)備采購(gòu)的是進(jìn)口設(shè)備，技術(shù)團(tuán)隊(duì)中也有國(guó)際軟包企業(yè)的專(zhuān)家加盟。

產(chǎn)能方面，2018年4月10日，億緯鋰能惠州基地年產(chǎn)1.5Gwh三元軟包動(dòng)力電池已經(jīng)投產(chǎn)。根據(jù)公司與國(guó)際車(chē)企合作進(jìn)展及市場(chǎng)狀況，億緯鋰能后期軟包產(chǎn)能會(huì)有新的調(diào)整。

年代激蕩，生存于間的動(dòng)力電池企業(yè)既面臨挑戰(zhàn)，往往又蘊(yùn)藏機(jī)遇。GGII分析認(rèn)為，新能源汽車(chē)下游市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變，以及國(guó)內(nèi)軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域龍頭缺位，這既給了軟包擁躉者突出的舞臺(tái)，也刺激著主流方形電池企業(yè)的神經(jīng)。

未來(lái)國(guó)內(nèi)軟包細(xì)分市場(chǎng)最終誰(shuí)將執(zhí)牛耳，決定因素除技術(shù)攻關(guān)能力外，主機(jī)廠資源、產(chǎn)能供貨實(shí)力、生產(chǎn)自動(dòng)化/智能化程度等綜合實(shí)力都同樣面臨著考驗(yàn)。

自主研發(fā)派

?寧德時(shí)代

作為方形電池的龍頭，寧德時(shí)代一直重視軟包電池的研發(fā)布局，2017年承擔(dān)了“新一代鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目，研發(fā)300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池，計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代在2018年8月份為日產(chǎn)軒逸純電動(dòng)汽車(chē)裝機(jī)137臺(tái)，系統(tǒng)能量密度為123.78wh/kg，全部都為三元軟包電池，裝機(jī)總電量5206KWh。最新數(shù)據(jù)指出，寧德時(shí)代2018年軟包總電量達(dá)341696KMh，居于第八位。

?國(guó)軒高科

2019年1月初，國(guó)軒高科對(duì)外稱(chēng)，公司承擔(dān)的科技部重大專(zhuān)項(xiàng)“高比能量動(dòng)力鋰電池的研發(fā)與集成應(yīng)用”項(xiàng)目，制備的三元811軟包樣品已于近期通過(guò)科技部的中期檢查，能量密度達(dá)302Wh/kg，循環(huán)次數(shù)超過(guò)1500周，與之配套的1Gwh軟包線將于明年1月具備生產(chǎn)能力。公司研發(fā)人員將繼續(xù)攻克技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)最終量產(chǎn)的目標(biāo)。

?力神電池

經(jīng)過(guò)兩年的實(shí)施，力神電池的“高比能量動(dòng)力鋰離子電池開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)”項(xiàng)目已完成高鎳正極材料的開(kāi)發(fā)，可逆克容量達(dá)到213mAh/g，首次效率達(dá)到91.4%；完成了硅碳復(fù)合負(fù)極材料開(kāi)發(fā)，可逆克容量和首次效率分別達(dá)到754.8mAh/g、89.87%；開(kāi)發(fā)了高比能量電池單體，比能量達(dá)到303Wh/kg，并建設(shè)了軟包電池生產(chǎn)線。

外聯(lián)派

?億緯鋰能

2018年8月2日，億緯鋰能公司與全球高端乘用車(chē)車(chē)企戴姆勒(DaimlerAG)簽訂了《供貨合同》，在本合同簽署生效之日起至2027年12月31日期間，將為戴姆勒供應(yīng)三元軟包電池。

今年4月10日，億緯鋰能年產(chǎn)1.5Gwh三元軟包動(dòng)力電池在惠州工廠正式投產(chǎn)，軟包電池單體能量密度高達(dá)240Wh/Kg以上，成組效率85%，電池包平均能量密度可以達(dá)到150Wh/Kg，最高系統(tǒng)能量密度可達(dá)160Wh/Kg。

[市場(chǎng)動(dòng)態(tài)] 廢舊鋰電池成為美能源部關(guān)注大事

2月18日是美國(guó)的全國(guó)電池日，許多美國(guó)人會(huì)在這一天換掉家里的舊電池，送到回收中心。而為慶祝這一非官方節(jié)日，美國(guó)能源部日前宣布，正式啟動(dòng)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室電池回收研發(fā)中心建設(shè)，同時(shí)啟動(dòng)鋰離子電池回收獎(jiǎng)項(xiàng)目，以推動(dòng)鋰基電池中關(guān)鍵材料的回收。

自上世紀(jì)90年代初開(kāi)始商用化以來(lái)，鋰離子電池的使用越來(lái)越廣泛。如今，從筆記本電腦、移動(dòng)電話到電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能設(shè)備，鋰離子電池幾乎無(wú)處不在。隨之而來(lái)的，則是廢棄鋰離子電池?cái)?shù)量以驚人的速度增加。有研究預(yù)測(cè)，到2030年，全球報(bào)廢的鋰離子電池將達(dá)到1100萬(wàn)噸以上。而目前，美國(guó)廢舊鋰離子電池的回收率卻不足5%。這一問(wèn)題若不能得到有效解決，無(wú)論是對(duì)民眾身體健康，還是對(duì)自然生態(tài)環(huán)境，都將造成不良影響。

此次，美能源部在阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室設(shè)立電池回收研發(fā)中心，意在開(kāi)發(fā)具有成本效益優(yōu)勢(shì)的回收工藝，以盡可能多地從廢舊鋰離子電池中回收鋰、鈷等有價(jià)值材料。而啟動(dòng)鋰離子電池回收獎(jiǎng)項(xiàng)，旨在鼓勵(lì)美國(guó)企業(yè)就廢舊鋰離子電池的收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸以至最終的回收利用尋找創(chuàng)新的解決方案。能源部將為該獎(jiǎng)項(xiàng)提供總計(jì)550萬(wàn)美元的獎(jiǎng)勵(lì)資金。

能源部希望，通過(guò)研發(fā)中心和回收獎(jiǎng)兩個(gè)項(xiàng)目，推動(dòng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)，最終達(dá)到能從廢舊電池中回收90%關(guān)鍵材料的目標(biāo)，以減少美國(guó)在鋰、鈷等關(guān)鍵電池材料方面對(duì)外國(guó)的依賴。