中美5G競爭的未來路線圖

沒有一個國家愿意拱手讓出未來十五年間高達12.3萬億美元的全球5G市場。硝煙四起的5G戰(zhàn)場上，中國、美國、韓國、歐洲為首的四大陣營競爭已達到白熱化，隨著5G標準、測試、實際部署的日益完善，競爭已趨于“短兵相接”的境地。如果說中美貿(mào)易戰(zhàn)的交鋒中，5G的競爭可能還算是一條暗線的話；美國總統(tǒng)特朗普急迫地在推特留言疾呼美國5G技術的落后，則徹底凸顯了美國在5G市場的焦慮。中美5G哪家強這個問題的答案，決定的不是貿(mào)易戰(zhàn)輸贏，而是更深層次的戰(zhàn)略勝敗。

貿(mào)易戰(zhàn)硝煙中的5G是大國博弈的勝負手

在中美兩國正在為“301調(diào)查”在各個場合唇槍舌劍之時，5G作為話題浮上水面來源于中興通訊遭到的天價制裁。在此之后，美國以貿(mào)易爭端明面上施壓中國，潛在的目標劍指中國科技發(fā)展。美國情報部門告誡美國人不要購買華為制造的智能手機、中興通訊被禁止使用美國公司生產(chǎn)的零部件，直到華為首席財務官孟晚舟的被捕，徹底點燃了民族情緒。

美國善于制造貿(mào)易摩擦，用“301”的大棒反復試壓。在過去長達三十年的美日貿(mào)易戰(zhàn)里，這套殺威棒屢試不爽。二戰(zhàn)后，日本大量引進美國技術并加以改良而生產(chǎn)的產(chǎn)品更具有生產(chǎn)力，在汽車、家電、相機等領域占有了更高的市場份額。知識產(chǎn)權爭端就成為急劇殺傷性的武器。由于日本缺乏核心的技術競爭力，在貿(mào)易摩擦中節(jié)節(jié)敗退。同時痛定思疼，大量投入新技術與產(chǎn)品的研發(fā)。歷史的不相似之處在于，中美貿(mào)易戰(zhàn)打響的這一刻，美國無法采用“301”打擊中國的5G技術。華為等已經(jīng)是世界領先的通訊設備供應商；更重要的是，他們擁有全套5G技術。中美同時意識到，5G的爭端，成為了貿(mào)易戰(zhàn)甚至大國博弈的勝負手。

中美5G形成打劫局面，技術“硬核”即是先手

談到中美5G實力的競爭，技術本身的“硬核”對比毫無疑問是重中之重，正所謂“根基不穩(wěn)，大廈不牢”。技術本身的構成也是多維度、多視角的。5G的“硬核”涵蓋了無線電頻譜（無線信道）、核心專利和5G芯片。

在無線電頻譜（無線信道）方面，中美兩國采用了截然不同的分配方式。國內(nèi)頻譜由工信部劃撥，目前三大運營商已經(jīng)獲得全國范圍內(nèi)5G無線信道中低頻段的試驗頻率使用許可資格；而美國頻譜是采用純市場化的拍賣或者商業(yè)并購方式。典型案例就是Verizon通過兩次并購獲得全美76%的28GHz頻譜。中美的頻譜資源分配上一個是政府主導為主，一個是純市場化競爭方式，拋開方式的合理性不談，單從效果和效率上看并無明顯的孰優(yōu)孰劣。核心專利的爭奪毫無疑問是這場“軍備競賽”中的必爭之地，同時也是一場“加一減一”的游戲。從專利的貢獻方來看，通信設備制造商、芯片制造商、通信運營商均在其列，從European Telecommunications Standards Institute（ETSI）官方數(shù)據(jù)來看，5G NR領域華為、愛立信、三星分別以29%、22%、20%的專利占有比例位居Tier 1，其次是夏普、英特爾、和LG，在新核心網(wǎng)領域，華為更是以77%的絕對優(yōu)勢占據(jù)榜首，但僅憑如此就宣判華為勝出，可能還為時尚早。美國高通雖專利數(shù)量上無明顯優(yōu)勢，但在5G基帶和控制上的專利質量優(yōu)勢突出，高通在這個領域的必要標準專利相比華為等中國廠商手中的較高比例非必要專利（即在5G獨立或非獨立組網(wǎng)中，可被繞過）存在“質”的優(yōu)勢，所以高通在5G手機市場，不管是針對單?；蛘叨嗄Ｊ謾C可收取價格高昂的專利費用。

5G通信其實是集計算、存儲、傳輸為一體的，不管在基站、終端和其他很多設備中，都需要芯片，且5G芯片是一個龐大的家族體系，在芯片技術能力和積累上中美存在一定差距。大致梳理一下“5G芯片家族族譜”，我們發(fā)現(xiàn)核心網(wǎng)絡管理系統(tǒng)需要計算、存儲芯片，基站與眾多設備需要專用的管理、控制芯片，智能手機終端需要計算、基帶和存儲芯片。未來隨著5G與人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的充分融合，感應芯片需求也將大幅提升。其中，計算芯片基本有美國、韓國、中國***占據(jù)了市場主要份額，專用芯片領域屬于百花齊放，各有所長，中美并無誰有絕對話語權。智能手機使用的芯片在4G時代，蘋果、華為、三星都研制了自己的4G芯片，然而到了5G時代，格局迥然不同，蘋果與三星可能都會選擇高通，而獨有華為堅持走自研的道路。

在技術硬核的道路上，中美差距其實不大，我們也不能因為5G通信標準花落中國這樣的事情而驕傲自滿，從而放慢努力的腳步?；仡?a href="http://ttokpm.com/tongxin/" target="_blank">通信網(wǎng)絡的歷史，在2G時代，我們知之甚微；在3G時代，我們邁開了追趕的步伐；在4G時代，我們開始希望可以扮演主角；而在5G時代，我們有能力、有底氣更應該尋求用研發(fā)形成的硬核能力引領時代發(fā)展。

5G場景和產(chǎn)業(yè)應用對中國機遇大于挑戰(zhàn)

在移動互聯(lián)高速助推下的過去十年間，中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率飛速提升，人口紅利爆發(fā)，結合4G時代的智能手機普及，實現(xiàn)了移動互聯(lián)網(wǎng)的爆炸式繁榮，并迅速實現(xiàn)全球化擴張。在4G時代，由于海量數(shù)據(jù)大爆發(fā)，基礎算力得到有效保障，中國大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅動的量化運營，其在資本市場的市值也飛速提升。最典型的就是數(shù)據(jù)驅動的阿里巴巴和社交多元化的騰訊。這個特別類似“貨幣理論”，不斷新增貨幣供給的同時提升或加快貨幣間流轉速度，最終產(chǎn)生的價值將成倍提升。在5G時代，中美高科技公司同樣面臨歷史的機遇和空前的挑戰(zhàn)——機遇在于他們可以通過高速低延遲的底層網(wǎng)絡，結合業(yè)務爆點實現(xiàn)體量指數(shù)級的增長；挑戰(zhàn)在于后起之秀可能以他們曾經(jīng)超越對手更快的發(fā)展速度超過自己。5G時代的特點是速度快，而企業(yè)巨頭們應對機遇和挑戰(zhàn)時也會經(jīng)歷“超低時延”。

由于中國在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)方面的領先，5G的場景落地和產(chǎn)業(yè)應用也將有望領先美國一步。在智能金融領域，5G技術可結合移動支付，實現(xiàn)金融科技服務“近乎無延時”，實現(xiàn)極致化的用戶體驗。憑借4G時代積累下來的移動支付客戶群體，中國5G時代的智能金融發(fā)展將會更為迅速，收獲也更為豐富。在智能醫(yī)療方面，中國具備天然的人口資源稟賦，也就是龐大的患者群體，這個優(yōu)勢可幫助5G技術在醫(yī)療領域快速落地應用。由于需求的源源不斷，可快速形成閉環(huán)效應。實際上中美在5G醫(yī)療領域的實戰(zhàn)練兵中，中國已占據(jù)先機，5G遠程醫(yī)療醫(yī)院已落地，遠程會診、遠程B超、遠程動物手術實驗紛紛落地。未來醫(yī)療行業(yè)在中國將更多受益于5G無處不在的覆蓋率和低時延的高效率。從5G城市智能化角度來看，5G技術的涉及范圍最廣、影響力最大，以城市監(jiān)控設備為例，5G結合人工智能和邊緣計算能力，可在工業(yè)、交通、公共安防方面全面升級現(xiàn)有監(jiān)控產(chǎn)品及其軟硬件設備，如傳感器、芯片、控制系統(tǒng)等。雖然中國在城市信息化程度整體上不如美國東西海岸的現(xiàn)代化城市群，但近年來持續(xù)增長的城鎮(zhèn)化比例和城市群概念的興起，都將伴隨5G技術的井噴式效應，產(chǎn)生中國式的5G城市化學反應。近期，中國強化粵港澳大灣區(qū)概念，正式由國家發(fā)改委主導推出粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃，未來也將有望基于5G技術作為底層基礎設施保障，以海量數(shù)據(jù)為驅動，推動大灣區(qū)打造國際化數(shù)據(jù)中心和跨境數(shù)據(jù)試驗區(qū)，最終實現(xiàn)智能城市群的構建。

當然中國也并不是占據(jù)了絕對的優(yōu)勢。5G網(wǎng)絡和技術的落地以及對產(chǎn)業(yè)的重塑還需要依賴與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、邊緣計算、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)等基礎技術進行的融合，并打通與智能監(jiān)控設備、車聯(lián)網(wǎng)、遠程控制設備等通用技術或模塊。這樣才能形成通用化或垂直化的行業(yè)場景解決方案。談到5G應用，可能“無人車”實現(xiàn)L4或L5是一個熟識的應用場景。在出行領域，5G技術與云（邊緣）計算、自動駕駛、人工智能、車輛聯(lián)網(wǎng)和設施聯(lián)網(wǎng)等技術的相互結合，通過OEM、車載設備商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商、政府機構間形成合力，在政府法律法規(guī)允許的框架下，可快速實現(xiàn)“車聯(lián)網(wǎng)平臺”下的互聯(lián)互通。這方面，美國已經(jīng)開始分食“市場蛋糕”，而中國卻僅僅落座。究其原因在于美國在無人車技術領域、法規(guī)研究、其他配合性技術以及傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)上面全方位的領先。而中國想要在無人駕駛領域趕超，也仍需要借助5G的力量，對5G進行整體布局，比如采用SA（獨立組網(wǎng)模式）更好的支撐未來IoT和無人駕駛等應用場景。

5G競爭的未來路線圖

開放競爭、共贏共生始終是良性的競爭形態(tài)。中美在5G未來的競爭中，若是公開透明的，那無疑是對雙方有益的促進，可形成交替領跑式的“螺旋式簇擁”上升和演進；但若競爭演變?yōu)榱藧阂鈬禄蛘呤菍Ω鲊髽I(yè)的封鎖，那很可能是對整個產(chǎn)業(yè)的破壞和打擊。在這個問題上，中美貿(mào)易桌上川普已明確表態(tài)：對待華為我們應該從競爭的角度來看，以實現(xiàn)相互成就，而不是刻意封鎖。這讓世界5G行業(yè)，特別是大量依賴華為產(chǎn)品的歐洲，無疑有種靴子落地般的釋懷感。

未來的技術競爭將會是技術集群的競爭。5G技術與場景和其他技術的結合方可以實現(xiàn)5G的智能應用，而結合行業(yè)know how才能實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)的5G智能。參考其他高科技技術的成長路徑，我們猜測，中美競爭的路徑都會經(jīng)歷從5G技術的完善，到技術落地部署，實現(xiàn)具備區(qū)位或者場景的試點，然后落到特定場景下應用產(chǎn)品的推出，最后逐步開始影響行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的過程。

5G的競爭背后也是制度的競爭。這種制度包括了硬性規(guī)范和柔性慣例所形成的全套制度體系。在明確的制度預期之下，5G技術研發(fā)、場景落地等才會有明確的激勵，才會更有利于5G的整體發(fā)展。以5G無線電頻譜分配為例。在行業(yè)的初創(chuàng)期，尤其在5G這種天然帶有大國博弈色彩的行業(yè)中，資源的聚集和合理分配是首要需要考慮的內(nèi)容。美國的完全市場競爭一度導致美國國內(nèi)企業(yè)的相互內(nèi)耗。慘烈競爭后所獲得的無線電頻譜資源反倒成為了一項“壟斷資源”，提升了5G發(fā)展的基礎成本。這與大飛機產(chǎn)業(yè)的“舉國優(yōu)勢”頗有一些相似之處。

對于中國5G產(chǎn)業(yè)的領軍企業(yè)來說，2018年到2019年的時光帶給他們超出以往的曝光，他們被無數(shù)次地放置在聚光燈下。這也標志著5G的腳步逐漸地加快。在國內(nèi)，基站與終端、應用齊頭并進。而在國外，即使面對打壓我們也依然相信，中國5G網(wǎng)絡也能獲得應有的商業(yè)尊重，而且會以中國的“和而貴”的標準影響全球。

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