5G商用時(shí)代來(lái)臨_運(yùn)營(yíng)商如何獲得5G投資回報(bào)

下一代蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)即將滲透我們生活的角角落落——5G，即將在未來(lái)幾年內(nèi)成功落地。它提供了超過(guò)4G功能的指數(shù)級(jí)改進(jìn)——速度提高100倍，容量增加1,000倍。更高的容量和可靠性、低得多的延遲，能源使用的節(jié)省和設(shè)備的大規(guī)模連接，將向我們展示一個(gè)全新的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。

在未來(lái)四年內(nèi)，全球企業(yè)預(yù)計(jì)將投入高達(dá)570億美元的巨資在這一領(lǐng)域“開(kāi)疆?dāng)U土”，形成更高的網(wǎng)絡(luò)密度，增加頻譜和升級(jí)有源設(shè)備。在這一過(guò)程中，他們還將力求避免重蹈4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)的覆轍。

消費(fèi)者不斷期望擁有更多數(shù)據(jù)、更多連接、更多功能，同時(shí)為之付出更少的費(fèi)用。在過(guò)去三年里，全球排名前39的各家電信公司的股東總回報(bào)率平均低于更廣泛的股票指數(shù)，這或許就是背后的原因這一。他們面臨著產(chǎn)生5G投資的競(jìng)爭(zhēng)壓力，即使這樣他們還是試圖以最具成本效益的方式來(lái)將之帶給大眾。為確保他們?cè)?G的巨額投資中獲得公平回報(bào)，運(yùn)營(yíng)商必須思考全面了解商業(yè)化的機(jī)會(huì)。

5G網(wǎng)絡(luò)將創(chuàng)造全新的服務(wù)產(chǎn)品、用例、商業(yè)模式和收入的潛在機(jī)會(huì)，而不是主要依靠最終用戶(hù)直接為連通性掏錢(qián)給支付電信公司。5G世界的運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)向那些擁有依賴(lài)5G服務(wù)的客戶(hù)的公司收取費(fèi)用，來(lái)產(chǎn)生可觀的收入。普華永道指出，通過(guò)識(shí)別和利用這些機(jī)會(huì)，運(yùn)營(yíng)商有機(jī)會(huì)確保5G投資回報(bào)超過(guò)4G。但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，運(yùn)營(yíng)商需要開(kāi)發(fā)或獲得幾項(xiàng)重要能力。

一、邁向5G

5G時(shí)代即將來(lái)臨。第一個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)（承諾比現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)更高效更快速）已于2018年6月修訂完成。到2020-2021年，預(yù)計(jì)將會(huì)擬定關(guān)鍵和大規(guī)模機(jī)器類(lèi)通信的標(biāo)準(zhǔn)。因此，5G的全部技術(shù)潛力預(yù)計(jì)將在未來(lái)5-10年內(nèi)完全爆發(fā)。解釋?zhuān)嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)的一步步落地、所需的投資規(guī)模也將實(shí)現(xiàn)，在這些基礎(chǔ)上，5G的發(fā)展將達(dá)到頂峰。全球各地的許多通信運(yùn)營(yíng)商正大力推進(jìn)相關(guān)的技術(shù)試驗(yàn)和商業(yè)部署。韓國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商KT Corporation與英特爾合作，為2018年2月的平昌冬奧會(huì)提供了5G服務(wù)，Verizon在四個(gè)地點(diǎn)推出了基于5G的FWA服務(wù)，大多數(shù)電信運(yùn)營(yíng)商的目標(biāo)都是在2019年的某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)布商業(yè)版的5G方案。最近召開(kāi)的2019世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC）上，5G、折疊屏手機(jī)的集體亮相就是個(gè)很好的印證。

世界各地的電信公司準(zhǔn)備在5G上投資數(shù)百億美元。研究機(jī)構(gòu)IDC的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，到2022年，移動(dòng)服務(wù)提供商在5G方面的集體支出將接近570億美元。雖然預(yù)期的好處將會(huì)推動(dòng)這項(xiàng)投資，但無(wú)疑也有一系列挑戰(zhàn)必須要去克服，比如實(shí)現(xiàn)足夠的投資回報(bào)率（ROI）。普華永道對(duì)5G生態(tài)圈的從業(yè)者展開(kāi)了一系列訪談。

二、預(yù)期回報(bào)

運(yùn)營(yíng)商通常采用三種主要方式獲得5G投資回報(bào)。他們希望釋放新的收入來(lái)源，降低成本并改善客戶(hù)體驗(yàn)。

1、開(kāi)拓新的收入來(lái)源

5G可以通過(guò)多種方式使電信公司獲得新的收入來(lái)源。 一個(gè)是通過(guò)在新市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)的能力。 例如，5G為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商打開(kāi)了大門(mén)，通過(guò)使用5G FWA提供可與之相媲美的快速移動(dòng)寬帶服務(wù)，在某些市場(chǎng)中與固定線路運(yùn)營(yíng)商展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。目前許多有線寬帶產(chǎn)品。 與此同時(shí)，5G為固定寬帶提供商提供了降低成本的空間與潛力。例如，根據(jù)頻譜可用性，預(yù)期密度以及FWA客戶(hù)駐地設(shè)備的程度，部署5G FWA而不是更昂貴的FTTP（光纖到室內(nèi)）和FTTH（光纖到戶(hù)）替代品可以更具商業(yè)可行性。（CPE）價(jià)格較實(shí)惠。5G還有可能為消費(fèi)者和垂直行業(yè)提供新的、增強(qiáng)的服務(wù)?？傮w而言，5G的顛覆性影響源于其獨(dú)特且前所未有的5種技術(shù)能力的融合（見(jiàn)圖表1）。

結(jié)合使用，這些功能應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)三大類(lèi)用例：

極致移動(dòng)寬帶和固定無(wú)線接入：提供未來(lái)所需的快速、高帶寬消費(fèi)者和企業(yè)寬帶服務(wù)。此系列中的用例可能包括更快的視頻流，交互式多人游戲，虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）游戲和體驗(yàn)，以及將患者與遠(yuǎn)程醫(yī)療保健服務(wù)聯(lián)系起來(lái)。例如，AT＆T與許多醫(yī)療保健OEM公司合作，將5G納入其設(shè)備。

關(guān)鍵的實(shí)時(shí)通信：對(duì)于商業(yè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，5G更像是一款游戲控制器。充分利用5G的高可靠性和超低延遲，實(shí)現(xiàn)一致性實(shí)時(shí)或接近實(shí)時(shí)的回應(yīng)。此類(lèi)別中的用例可能包括該操作精密生產(chǎn)線，自動(dòng)化采礦，增強(qiáng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)和遠(yuǎn)程外科等醫(yī)療應(yīng)用的響應(yīng)能力。相關(guān)的應(yīng)用發(fā)展已在進(jìn)行中。例如，Sprint在自動(dòng)駕駛園區(qū)中，為其分布式網(wǎng)絡(luò)建立了超過(guò)110個(gè)部署點(diǎn)。

大規(guī)模機(jī)器類(lèi)型通信

利用5G的高可擴(kuò)展性和低功耗，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)（IoT）將機(jī)器彼此連接起來(lái)。用例可能包括工業(yè)應(yīng)用，如預(yù)測(cè)性遠(yuǎn)程維護(hù)、智能電網(wǎng)的管理；城市應(yīng)用，如實(shí)時(shí)交通管理、無(wú)人機(jī)以及互聯(lián)家庭中的綜合服務(wù)和設(shè)備。此外，網(wǎng)絡(luò)切片的能力是5G的關(guān)鍵發(fā)展之一。它會(huì)使運(yùn)營(yíng)商能夠?yàn)橛脩?hù)提供差異化服務(wù)，并提高效率和成本優(yōu)化，因?yàn)槿绻麄儾幌胍虿恍枰囟?lèi)別的服務(wù)，那么向所有客戶(hù)提供特定類(lèi)別的服務(wù)既不必要也不明智。由于固定的4G網(wǎng)絡(luò)飽和度的變化、寬帶滲透和性能、對(duì)創(chuàng)新的聚焦，不同市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商最初關(guān)注來(lái)自所有三大類(lèi)的不同用例。例如，美國(guó)的焦點(diǎn)主要集中在固定無(wú)線和移動(dòng)寬帶上。相比之下，日本和北歐國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商正在瞄準(zhǔn)垂直行業(yè)，機(jī)器人和AR，而在韓國(guó)，重點(diǎn)是無(wú)人機(jī)和智能工廠。隨著時(shí)間的推移，就目標(biāo)用例而言，地理位置之間的差異可能會(huì)縮小。

2.降低成本

打造5G時(shí)投資頻譜、網(wǎng)絡(luò)密集化和設(shè)備升級(jí)所需的高成本，在5G的容量和提速1000倍的優(yōu)勢(shì)對(duì)比之下，就不會(huì)那么讓人望而卻步。結(jié)果將是每千兆字節(jié)數(shù)據(jù)流量的單位成本大幅降低，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益將有助于運(yùn)營(yíng)商維持——并可能增加出售移動(dòng)寬帶服務(wù)的利潤(rùn)。5G的進(jìn)一步成本節(jié)約機(jī)會(huì)包括在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)中引入更多自動(dòng)化的潛力操作。隨著5G的推出，電信行業(yè)有機(jī)會(huì)在廣泛的范圍內(nèi)實(shí)施運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)化、自動(dòng)化和SONs（self-organizing/operating networks，自組織/運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)）等節(jié)約成本的概念。雖然這些好處應(yīng)該會(huì)降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)支出，但它們將以資本為代價(jià)——主要涉及頻譜、網(wǎng)絡(luò)和IT方面的支持。因此，投資回報(bào)率不能單靠成本節(jié)約。

3.改善客戶(hù)體驗(yàn)

結(jié)合5G的超低延遲和近實(shí)時(shí)響應(yīng)，速度的提升對(duì)于在所有應(yīng)用類(lèi)型中使用5G網(wǎng)絡(luò)的客戶(hù)而言，容量的擴(kuò)充也帶來(lái)了大幅優(yōu)化的體驗(yàn)——如視頻通話、視頻流、游戲，與互聯(lián)家庭設(shè)備的互動(dòng)等等。再者，相關(guān)的開(kāi)發(fā)正在進(jìn)行著。例如，三星正在與高通合作開(kāi)發(fā)帶有小型電池的室內(nèi)5G。在5G領(lǐng)域內(nèi)，這些服務(wù)和客戶(hù)體驗(yàn)質(zhì)量將通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片進(jìn)行管理和定制，允許運(yùn)營(yíng)商水平分割其網(wǎng)絡(luò)資源，并為不同的應(yīng)用、服務(wù)提供不同的特性（速度、延遲、可靠性等）。

三、5G商業(yè)化面臨的挑戰(zhàn)

雖然5G服務(wù)帶來(lái)的好處是巨大的，但運(yùn)營(yíng)商將技術(shù)貨幣化的努力面臨一些基本挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)上，運(yùn)營(yíng)商的收入主要是消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)的。但總的來(lái)說(shuō)，以那些鼓勵(lì)推出4G移動(dòng)服務(wù)的消費(fèi)者來(lái)拉動(dòng)需求，5G可能會(huì)比先前弱得多。當(dāng)4G推出時(shí)，許多客戶(hù)都非常想要這項(xiàng)服務(wù)，而提供服務(wù)的設(shè)備已經(jīng)可以從三星和蘋(píng)果等主要廠商那里獲得。相比之下，對(duì)于5G，消費(fèi)者意識(shí)較低，大多數(shù)最大的玩家尚未推出升級(jí)手機(jī)，所有這些都可能導(dǎo)致更慢的使用。

還有第二個(gè)障礙：客戶(hù)可能不愿意為更好的服務(wù)付出額外費(fèi)用。普華永道最近的研究表明，只有三分之一的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)會(huì)為5G技術(shù)支付更多費(fèi)用——在家庭中，33％的人會(huì)支付更多費(fèi)用；而在手機(jī)等移動(dòng)端，31％的人會(huì)這樣做。在成本方面，消費(fèi)者平均愿意在家中為5G互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)額外支付5.06美元/月，在移動(dòng)設(shè)備上額外支付4.40美元/月的5G互聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用。值得注意的是，更多的消費(fèi)者表示他們?cè)敢鉃榧抑械?G支付溢價(jià)，而不是手機(jī)。

可能存在一些細(xì)分市場(chǎng)——例如游戲——消費(fèi)者愿意在這些細(xì)分市場(chǎng)中更多地為更好的體驗(yàn)付費(fèi)。 但是，這種更高程度地有利5G商業(yè)化的渠道還不是那么可靠。運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向5G的主要?jiǎng)訖C(jī)通常是創(chuàng)造更多容量并降低成本。 但為了獲得足以證明其5G投資合理性的回報(bào)，運(yùn)營(yíng)商需要超越銷(xiāo)售寬帶連接和針對(duì)新類(lèi)型的用例，這些用例將被5G賦予前所未有的可能性。

為了充分利用這些新的用例，運(yùn)營(yíng)商必須了解需求的性質(zhì)以及最終用戶(hù)和業(yè)務(wù)合作伙伴的支付意愿，并確定如何產(chǎn)生回報(bào)。他們還需要利用強(qiáng)大的處理功能，例如邊緣計(jì)算和云計(jì)算，這將降低成本并提高VR和游戲等應(yīng)用程序的性能。

對(duì)于可以將這些元素組合在一起的運(yùn)營(yíng)商，可以使用各種5G特定用例在消費(fèi)者和商業(yè)客戶(hù)空間展示自己。僅舉兩個(gè)例子，在消費(fèi)者方面，提供增強(qiáng)的AR / VR體驗(yàn)的潛力很大——而且，更籠統(tǒng)地說(shuō)，隨著可穿戴設(shè)備的范圍不斷爆炸延伸，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該幫助推動(dòng)這些設(shè)備的增長(zhǎng)和推廣。對(duì)于基于英國(guó)的BT/EE而言，這是一個(gè)特別關(guān)注的焦點(diǎn)，它預(yù)見(jiàn)了一長(zhǎng)串可穿戴設(shè)備成為5G體驗(yàn)中不可或缺的一部分。在業(yè)務(wù)方面，5G在制造業(yè)等行業(yè)具有巨大潛力，這是AT＆T和三星合作的目標(biāo)。