我國PCB行業(yè)的產(chǎn)業(yè)回顧與展望

2019國際電子電路（上海）展覽會(huì)重磅內(nèi)容——CPCA 2019春季國際PCB技術(shù)/信息論壇于3月19日下午在國家會(huì)展中心（上海）盛大開幕。論壇開幕式上CPCA理事長由鐳作論壇開幕主題演講——《PCB這十年——產(chǎn)業(yè)回顧與展望》。由理事長希望業(yè)界同仁攜手共進(jìn)，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，打造下一個(gè)行業(yè)發(fā)展的黃金十年！

外部周期性變化引發(fā)行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變動(dòng)，企業(yè)只有緊抓機(jī)遇、練好能力，才能走上持續(xù)發(fā)展之路。

為什么我們要從十年前開始回顧，因?yàn)?008年的時(shí)候，行業(yè)面臨著很大的挑戰(zhàn)。這是全球金融危機(jī)造成的影響，特別是下半年，很多企業(yè)都遭遇訂單斷崖式下滑，出現(xiàn)了很多裁員、恐慌的現(xiàn)象?？梢哉f，過去十年我們就這樣在坎坷中走了過來。同樣，在2018年宏觀環(huán)境也經(jīng)歷了很多挑戰(zhàn)和不確定性。所以我想從2008年開始，回顧行業(yè)過去十年走過的路并展望未來應(yīng)該怎么走。

當(dāng)時(shí)，我們正經(jīng)歷金融危機(jī)，中國的GDP是31萬億。而到了去年，GDP已經(jīng)突破90萬億。在08年的時(shí)候，我們跟外部的聯(lián)系主要是兩個(gè)渠道，電話通過功能手機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)通過PC端，使用最多的是2G網(wǎng)絡(luò)，談?wù)撟疃嗟氖?G。到了18年，移動(dòng)智能終端搞定了一切?，F(xiàn)在，使用最多的是4G，5G是最大的熱點(diǎn)。過去這十年整個(gè)世界都發(fā)生了天翻地覆的變化。

回顧過去，我們首先看產(chǎn)業(yè)的業(yè)績：PCB全球產(chǎn)出從2008年400多億美元到2018年超過了600億美元。從復(fù)合增長率來看，達(dá)到了2.6%，從數(shù)字上來說，這并不是一個(gè)特別高的數(shù)字。但是在這背后，有著很重要的調(diào)整。從趨勢看，1988年到現(xiàn)在，PCB產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持增長態(tài)勢。對電子信息產(chǎn)業(yè)來說，是難能可貴的。過程中也并非一帆風(fēng)順，而是呈現(xiàn)出大周期增長，小周期波動(dòng)的特點(diǎn)。并且上升的周期在縮短，從10年連續(xù)上升到8年、6年、5年，意味著我們這個(gè)行業(yè)在成長過程中走向成熟。同時(shí)也會(huì)受到外部產(chǎn)業(yè)的影響，而出現(xiàn)一些變化。

推動(dòng)我們PCB行業(yè)發(fā)展的，是電子信息產(chǎn)業(yè)。3C市場仍然是主力，但是發(fā)生了很大的結(jié)構(gòu)性變化：PC出現(xiàn)了較大的下降，以手機(jī)為代表的PCB需求大幅增長。此消彼長下，也帶來了行業(yè)的深刻變化。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，TOP 10企業(yè)占全球比重達(dá)到了33%，對比2008年提升了5.5個(gè)百分點(diǎn)?？梢钥闯鲈诋a(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，頭部企業(yè)貢獻(xiàn)最大。

分析2008年和2018年的TOP 10企業(yè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)發(fā)生了很大變化。新進(jìn)入全球前十共有4家企業(yè)，特別是臻鼎成長迅速。從規(guī)?？矗谑T檻十年間提高了2億美金，但第一名提高了19億美金，差距在拉大。NO.1與NO.10之間的差距從原來的2倍拉大到了4倍，這是很大的一個(gè)改變。有10家企業(yè)新進(jìn)入TOP 40的陣營中，其中5家是中資企業(yè)。

產(chǎn)生變化主要有兩個(gè)方面的原因，一個(gè)是外部抓住了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈搏，第二個(gè)是內(nèi)部進(jìn)行了積極進(jìn)取的產(chǎn)能擴(kuò)張和運(yùn)營、技術(shù)能力的快速提升。比如鵬鼎，以軟板為發(fā)力點(diǎn)，聚焦在手機(jī)市場，成為全球最大的PCB制造企業(yè)；東山精密通過并購的方式，“軟硬”兼修；奧特斯在封裝基板和HDI方面有特色；深南在通信和封裝基板領(lǐng)域形成了自己的競爭力；景旺在高效率低成本上形成了優(yōu)勢。換言之，快速發(fā)展要有產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)，也要把握住機(jī)遇。

?崛 起?

全球產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，本土PCB產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)崛起，打造了黃金十年。

從產(chǎn)業(yè)崛起角度看，第一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是從美歐向日韓臺(tái)地區(qū)，過去10年，主要是向中國轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)主要集中在珠三角和長三角地區(qū)。從PCB產(chǎn)業(yè)構(gòu)成來看，主要可以分成四部分：板廠、材料（原料和輔料）、裝備制造、服務(wù)（環(huán)保、軟件、信息系統(tǒng)等）。

過去十年，材料特別是覆銅板實(shí)現(xiàn)了快速增長。覆銅板產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定提升，2017年達(dá)到了2.34億平方米，剛性覆銅板全球比重從60%上升到了70%。但是我們看材料的供應(yīng)，進(jìn)口還是大于出口，這說明我們的本土配套能力還需提升。同時(shí)我們再看產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，會(huì)發(fā)現(xiàn)高端材料對進(jìn)口依賴度更高，這也將是業(yè)內(nèi)材料廠商未來的巨大商機(jī)所在。

PCB設(shè)備從投資額看，從08年77億元成長到17年240億元，設(shè)備投資占當(dāng)年?duì)I收比重基本是1:8的比例。本土設(shè)備廠商無論是規(guī)模還是技術(shù)能力，都得到了大幅的提升。

中國PCB產(chǎn)業(yè)在全球的占比份額出現(xiàn)了巨大的改變，從2000年不足10%，提升到08年的30%，到18年超過了50%。中國已經(jīng)成為全球最大的PCB出口國，且自2014年起實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口的順差。

資本市場越來越成為行業(yè)發(fā)展的助推器。1997年，超聲電子成為行業(yè)內(nèi)第一家上市企業(yè)；1998年，生益科技成功上市。在長達(dá)六七年的時(shí)間當(dāng)中，這兩家企業(yè)扛起了行業(yè)的資本大旗。過去十年是資本市場發(fā)力的十年，越來越多的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了IPO，尤其是2017年，成為了我們行業(yè)的資本大年。這一年共有11家企業(yè)IPO成功，華正新材、景旺電子是2017年開年首批上市的企業(yè)，年末深南電路成功上市標(biāo)志著本土最大的PCB制造企業(yè)成功登陸資本市場。18年鵬鼎成功上市，成為業(yè)內(nèi)首家市值超過600億元的企業(yè)，這也是我們行業(yè)非常自豪的一件事。特別要強(qiáng)調(diào)的是，PCB在資本市場成為單獨(dú)板塊，越來越多的分析師開始關(guān)注PCB整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在這里要特別感謝姜旭高博士，他是最早投入產(chǎn)業(yè)研究的分析師，還有中原捷雄博士等，他們?yōu)楫a(chǎn)業(yè)研究以及行業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

我特別強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，對于走向資本市場的企業(yè)家來說，我們更需關(guān)注的是企業(yè)的長期增長和未來更健康的發(fā)展，而不是過多關(guān)注短期利益，忽視了企業(yè)的長期價(jià)值。這也是企業(yè)在上市后可能會(huì)給我們帶來的影響，需要我們?nèi)プ⒁猓盐蘸谩?/p>

整個(gè)PCB產(chǎn)業(yè)，累計(jì)融資接近600億元，其中90%是在最近十年完成的，有17次融資超過10億元。并且融資手段變得多元化，既包括首次募資IPO，也包括增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式，多渠道的直接融資對我們行業(yè)起到了非常大的助力作用。

我們的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也變得更有活力和競爭力。有一些企業(yè)跨界進(jìn)入到了這個(gè)行業(yè)，比如東山精密；還有企業(yè)開始在海外布局；還有一些企業(yè)進(jìn)入到新的領(lǐng)域，比如在軟板、基板領(lǐng)域的玩家不斷增多；同時(shí)，也有一些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行縱向布局。

?升 級(jí)?

重視研發(fā)、技術(shù)持續(xù)突破、自動(dòng)化探索促使效率不斷提升、環(huán)保問題備受重視、環(huán)保意識(shí)不斷加強(qiáng)是這十年中產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要體現(xiàn)。

這十年，我們在關(guān)注擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，也重視研發(fā)。深南電路、生益科技先后被認(rèn)定為國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。同時(shí)，還有很多企業(yè)獲得了省市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心資格。此外，我們的產(chǎn)品、工藝技術(shù)也在向高密度、高集成、高頻高速方向迭代，生產(chǎn)也從資源消耗型向資源節(jié)約型發(fā)展。

從非連續(xù)制程走向了自動(dòng)化，邁向智能化。很多企業(yè)開始了大膽的嘗試，需要強(qiáng)調(diào)的是現(xiàn)在很多工廠還不能稱之為智能化工廠，自動(dòng)化產(chǎn)線更為貼切。我們需要不斷向智能化靠近，現(xiàn)在已經(jīng)有很多企業(yè)在這些方面都做出了大膽嘗試，并取得了階段性成果，如鵬鼎、深南、景旺、勝宏等。

環(huán)保問題也備受重視。氣、水、土問題都跟我們的行業(yè)息息相關(guān)，過去十年，我們也做出了很多努力，并取得了階段性成果。這個(gè)過程中，CPCA發(fā)揮了不可替代的作用。

?CPCA助力前行?

“更名”、“遷址”、“合作”…，CPCA每一次決策對行業(yè)發(fā)展的助推有目共睹，十年中助力產(chǎn)業(yè)不斷前行。

2017年，中國印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)正式更名為中國電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)。這個(gè)更名，更符合我們行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。在2016年底，為了行業(yè)的發(fā)展，我們協(xié)會(huì)做出了一個(gè)艱難但現(xiàn)在看來非常正確的決定，2017年起，展會(huì)舉辦地從浦東新國際博覽中心遷到了國家會(huì)展中心（上海），這也是去年舉辦首屆國家進(jìn)博會(huì)的地方。并且，今年CPCA首次攜手HKPCA共同舉辦國際電子電路（上海）展覽會(huì)，希望通過協(xié)會(huì)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更好地服務(wù)于我們的產(chǎn)業(yè)。從2001年至今，中國電子電路行業(yè)排行榜已經(jīng)開展了16年，舉辦了四屆民族品牌的評(píng)選活動(dòng)，有利促進(jìn)了行業(yè)品牌建設(shè)。CPCA與荷蘭代爾夫特理工大學(xué)合作成立了CPCA-TUD微電子聯(lián)合研究院，希望為行業(yè)培養(yǎng)出更多微電子專業(yè)人才。另外，協(xié)會(huì)在強(qiáng)調(diào)社會(huì)責(zé)任，鼓勵(lì)綠色生產(chǎn)及合規(guī)經(jīng)營等方面也做了大量工作。

?下一個(gè)十年?

回顧過去十年，我們的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)都在不斷發(fā)展壯大?？梢灶A(yù)見，未來十年，PCB仍將發(fā)揮著重要作用。

每1元PCB可以支撐30元的終端產(chǎn)品的發(fā)展。未來PCB仍將繼續(xù)發(fā)揮著重要作用。對國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的意義重大，它既是國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是技術(shù)、資金、人才密集型的產(chǎn)業(yè)。中國成為全球最大的PCB產(chǎn)、銷大國，這是業(yè)界同仁共同努力的結(jié)果。

回首過去，我們走過了黃金十年。

站在今天，展望未來，是否還是黃金十年？

對過去的復(fù)制，能否再塑黃金十年？

針對這兩個(gè)問題，在3月18日CPCA常務(wù)理事會(huì)上進(jìn)行了熱烈的討論，形成一致看法：僅靠復(fù)制過去，很難再現(xiàn)黃金十年。

對此，大家普遍認(rèn)為行業(yè)未來面臨五大挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：不確定性

PCB產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)、特別是電子信息產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，未來我們會(huì)面對更多的不確定性，在這種情況下如何實(shí)現(xiàn)有價(jià)值的增長？

挑戰(zhàn)2：產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)

大家關(guān)心較多的話題，一個(gè)是產(chǎn)能是否會(huì)過剩。08年到17年，中國PCB產(chǎn)值復(fù)合增長率達(dá)到7.9%。如果新增產(chǎn)能都能順利實(shí)現(xiàn)銷售，從2017年到2020年復(fù)合增長率將達(dá)到17%，遠(yuǎn)超過去。現(xiàn)在借助資本力量，募來的資金，變成了產(chǎn)能，而產(chǎn)能能否實(shí)現(xiàn)銷售，對于我們來說將是很大的挑戰(zhàn)。二是要看到產(chǎn)品與市場的同質(zhì)化是我們面臨的共同難題，這種情況下會(huì)不會(huì)引起價(jià)格戰(zhàn)，需要重點(diǎn)關(guān)注。

挑戰(zhàn)3：產(chǎn)業(yè)顛覆風(fēng)險(xiǎn)

有很多變化會(huì)顛覆我們的產(chǎn)業(yè)。一方面是行業(yè)的演進(jìn)，如果說是手機(jī)、通信等行業(yè)支撐了我們PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，那么未來的改變會(huì)出現(xiàn)在哪里？這些改變會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我們的PCB企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)生調(diào)整？同時(shí)，我們要關(guān)注新的替代技術(shù)可能對我們帶來顛覆性的影響，有時(shí)候跨界的打擊對行業(yè)影響更大。并且，技術(shù)的演進(jìn)下，企業(yè)能否跟上步調(diào)？有可能會(huì)出現(xiàn)一些企業(yè)掉隊(duì)的情況，而對有些企業(yè)來說也意味著更多的機(jī)會(huì)。

挑戰(zhàn)4：誰來做，未來的產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)來自哪里？

從國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)看，整個(gè)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)從2014年以后出現(xiàn)了較大的下降，這意味著勞動(dòng)力供給下降了。勞動(dòng)力供給結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了較大的變化，從美團(tuán)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)看，送餐騎手當(dāng)中有1/3是來自于產(chǎn)業(yè)工人，雖然有去產(chǎn)能的因素，但也有工作方式的原因。未來是否還有人愿意從事制造業(yè)，這是擺在我們行業(yè)，特別是板廠面前的一個(gè)實(shí)實(shí)在在的問題。另外，部分民營企業(yè)還要解決好接班人的問題。

挑戰(zhàn)5：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

產(chǎn)業(yè)未來會(huì)往哪里去？過去十年主要在長三角、珠三角，目前來看，產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)如湖北、江西、安徽等地及向東南亞國家轉(zhuǎn)移趨勢值得關(guān)注。

面對挑戰(zhàn)，我們有哪些對策？

堅(jiān)持差異化、個(gè)性化發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮企業(yè)個(gè)性特色。從未來發(fā)展路徑看，個(gè)性化是其中一個(gè)非常重要的準(zhǔn)則，每家企業(yè)都應(yīng)該有自己的特色，走差異化道路。必須在某個(gè)領(lǐng)域中取得領(lǐng)先地位，如在技術(shù)、產(chǎn)品及運(yùn)營的方面有自己的獨(dú)特優(yōu)勢。這也是我們下一步要努力的方向。從行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)看，都有自己的殺手锏。

全面推進(jìn)智能工廠建設(shè)，提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。走自動(dòng)化、智能化道路，提升效率已經(jīng)成為一個(gè)刻不容緩的課題。除了人均產(chǎn)值，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率更值得關(guān)注，下一步協(xié)會(huì)也會(huì)重點(diǎn)加強(qiáng)這項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作。

從制造走向創(chuàng)造。加大研發(fā)和技術(shù)方面的投入，從目前數(shù)據(jù)看，行業(yè)研發(fā)投入占營收比重普遍在3%-5%之間，還有很大的提升空間；要加強(qiáng)對知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，未來十年，要把知識(shí)產(chǎn)權(quán)放在突出的位置上；另外，要跟高校院所在人才培育等方面展開更多的交流與合作。

強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任，樹立“大安全”意識(shí)。在社會(huì)責(zé)任方面，我們的關(guān)注點(diǎn)要從原來的傳統(tǒng)安全（生產(chǎn)安全、環(huán)境安全等）上升到大安全上，要把現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款和風(fēng)控、合規(guī)納入其中。

充分發(fā)揮協(xié)會(huì)平臺(tái)的作用。十年前，我們抱團(tuán)取暖，現(xiàn)在行業(yè)協(xié)會(huì)更應(yīng)該抱團(tuán)發(fā)展；另外，協(xié)會(huì)要更好的服務(wù)于企業(yè)，使得產(chǎn)業(yè)鏈之間建立起更緊密的合作關(guān)系，同時(shí)做好政府和企業(yè)之間的橋梁，不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈本土化，使得本土產(chǎn)業(yè)鏈更具競爭優(yōu)勢，更有吸引力。

造福社會(huì)，成就員工。習(xí)***在十九大報(bào)告中指出，“我們要使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)?！蔽覀儺a(chǎn)業(yè)要成為踐行者，這是企業(yè)的責(zé)任，要造福社會(huì)，成就員工。同時(shí)提升行業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)造能力，通過賦能讓員工有更多的成就感，吸引更多的年輕才俊。真正做到快樂工作、幸福生活，是我們要追求的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

習(xí)***指出，從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展是我們必須邁過的門檻。同樣我們行業(yè)未來十年也要邁過這道坎，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展。

回首過去，我們走過了黃金十年。未來我們行業(yè)要攜手共進(jìn)，通過高質(zhì)量的發(fā)展，再造下一個(gè)黃金十年！