智能手機(jī)作為圖像傳感器目前最主要的應(yīng)用,2018年全球智能手機(jī)總出貨量為14.56億部,雖然與2017年的14.72億部基本持平,但隨著雙攝像頭及三攝像頭的普及和推廣,消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)高倍光學(xué)變焦、背景虛化、靜態(tài)畫質(zhì)提升的圖像處理能力的提升,以及虹膜識(shí)別、面容ID等新技術(shù)的應(yīng)用,越來(lái)越多的手機(jī)方案采用雙攝或三攝模組,CMOS圖像傳感器依然具有較大市場(chǎng)空間。
根據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的報(bào)告,2019年全球支持三攝(含TOF)的智能手機(jī),出貨量預(yù)測(cè)將達(dá)約2.35億部。
事實(shí)上,除了汽車安防等領(lǐng)域也是CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的另一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn),隨著人工智能、面容識(shí)別、自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)對(duì)圖像處理的要求越來(lái)越高,汽車及安防設(shè)備對(duì)攝像頭的數(shù)量也逐步增加。
CMOS圖像傳感器仍處于快速增長(zhǎng)階段
4月3日晚間,韋爾股份在回復(fù)證監(jiān)會(huì)早前對(duì)其下發(fā)的收購(gòu)案反饋意見中提到,CMOS圖像傳感器仍處于快速增長(zhǎng)階段,而快速增長(zhǎng)的背后是手機(jī)市場(chǎng)(多攝像頭、雙攝快速普及、后置三攝)、車載市場(chǎng)、安防市場(chǎng)的助力。
消費(fèi)級(jí)CMOS圖像傳感器下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括智能手機(jī)、消費(fèi)領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)、汽車、醫(yī)療、安防和工業(yè)應(yīng)用等。根據(jù)Yole Development的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)整體規(guī)模約為139億美元,增長(zhǎng)率為19.90%;其中手機(jī)攝像頭應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模約為94億美元,占比達(dá)67.63%,增長(zhǎng)率為17%。
近三年來(lái),智能手機(jī)攝像頭市場(chǎng)發(fā)生了重大變化。全球智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,市場(chǎng)集中度不斷提高,而智能手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)逐步從增量“跑馬圈地”階段,向存量差異化博弈階段過(guò)渡。在消費(fèi)需求和競(jìng)爭(zhēng)壓力雙重因素作用下,攝像頭迅速成為智能手機(jī)核心功能,各大手機(jī)廠商均把拍攝性能作為產(chǎn)品的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)。
在終端廠商的競(jìng)爭(zhēng)中,雙攝、多攝迅速普及。以雙攝為例,2014年12月,華為公司率先發(fā)布了后置兩顆8M攝像頭的榮耀6 Plus手機(jī)。自此至今,智能手機(jī)廠商在攝像頭性能和數(shù)量方面的“軍備競(jìng)賽”愈演愈烈。
在攝像頭性能方面,2014年全球智能手機(jī)市場(chǎng),配備10M以上級(jí)別攝像頭的智能手機(jī),僅占當(dāng)年出貨量的20%左右,而2017年該比例已升至70%以上。
在攝像頭數(shù)量方面,重點(diǎn)手機(jī)廠商均在大幅擴(kuò)展后置雙攝像頭手機(jī)出貨。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì),2016—2018年,全球后置雙攝智能手機(jī)出貨量占比分別為3%、20%和60%,呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。
而在后置雙攝已成為各手機(jī)廠商旗艦產(chǎn)品標(biāo)配后(2018年單價(jià)800美元以上的智能手機(jī),后置雙攝手機(jī)出貨量占比達(dá)96%),主要品牌廠商開始進(jìn)一步提升智能手機(jī)的拍照性能。由于智能手機(jī)攝像頭尺寸較小,單個(gè)CMOS圖像傳感器通光性能有限,為了實(shí)現(xiàn)更好的拍攝效果,將原先集成在一個(gè)攝像頭上的各種功能,分解為多個(gè)單一功能的攝像頭(理想狀態(tài)為彩色主攝、黑白輔攝、廣角、長(zhǎng)焦、虛化、視頻、3D互動(dòng)交互功能均獨(dú)立分開),已成為手機(jī)攝像頭的發(fā)展趨勢(shì)。
細(xì)細(xì)觀察今年的手機(jī)市場(chǎng),三攝市場(chǎng)趨勢(shì)頗為明顯。此外,據(jù)Sigmaintell的預(yù)測(cè),2019年全球三攝的智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)約為2.4億臺(tái),比2018年增長(zhǎng)12倍,華為三攝機(jī)型在其2019年出貨占比中預(yù)計(jì)達(dá)31%,其他品牌的滲透率也有望達(dá)到10%—20%。
事實(shí)上,除了手機(jī)攝像頭外,車載攝像頭和安防攝像頭為CMOS圖像傳感器增添又一新新動(dòng)力。
未來(lái)幾年,車載攝像頭市場(chǎng)是CMOS圖像傳感器下游增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Yole Development統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年全球車載CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模約5.4億美元,占比約4.66%;2017年全球車載CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模約6.6億美元,較2016年增長(zhǎng)了23%。
目前,CMOS傳感器主要應(yīng)用于車載“高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)”,包括盲點(diǎn)攝像頭、自動(dòng)防碰撞、道偏離警告、手勢(shì)識(shí)別、疲勞檢測(cè)等,鑒于ADAS在保證行車安全、防止交通事故上起到突出的作用,汽車廠商越來(lái)越多的引入ADAS功能;消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)也越來(lái)越多的考慮車輛是否具備ADAS功能。
與此同時(shí),各國(guó)政府也意識(shí)到了ADAS系統(tǒng)對(duì)減少道路事故,提高車輛安全性的重要,不斷將其納入法律法規(guī)或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?;诖?,未來(lái)三年內(nèi),隨著ADAS系統(tǒng)的逐漸普及,車輛CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模將快速擴(kuò)張。
根據(jù)IC Insights分析報(bào)告,2018年—2022年,全球車載CMOS圖像傳感器符合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到38.40%,2020年市場(chǎng)規(guī)?;蜻_(dá)到28億美元,占全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)份額的15%。
而安防攝像頭這一領(lǐng)域的市場(chǎng)也同樣不可忽略。全球安防市場(chǎng)經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的演變,已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模龐大的成熟行業(yè),應(yīng)用領(lǐng)域從最早的政治、軍事敏感領(lǐng)域拓展到辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校等商業(yè)領(lǐng)域,再發(fā)展到居民家庭領(lǐng)域,空間不斷擴(kuò)大。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院和中國(guó)安防網(wǎng)的統(tǒng)計(jì),2017年全球安防市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2560億美元,中國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6200億元。
在安防行業(yè)總產(chǎn)值中,安防產(chǎn)品約占32%,而視頻監(jiān)控占安防產(chǎn)品的約50%。光學(xué)攝像頭是安防產(chǎn)業(yè)鏈中重要的基礎(chǔ)設(shè)備,隨著安防市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大以及安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化趨勢(shì),安防CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)提升。
北京豪威/思比科未來(lái)市場(chǎng)開拓規(guī)劃
筆者從韋爾股份昨日晚間發(fā)布的關(guān)于《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》的反饋意見回復(fù)中獲悉,按CMOS圖像傳感器下游應(yīng)用市場(chǎng)劃分,北京豪威未來(lái)市場(chǎng)開拓計(jì)劃主要分為五個(gè)領(lǐng)域:智能手機(jī)、安防監(jiān)控、汽車、醫(yī)療和AR/VR。
據(jù)悉,在智能手機(jī)市場(chǎng),北京豪威將繼續(xù)增強(qiáng)彩色主攝像頭技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)力度,預(yù)計(jì)將于2019年二季度量產(chǎn)0.8um、48M級(jí)別攝像頭,持續(xù)縮小同行業(yè)領(lǐng)頭廠商日本索尼的差距。
而面對(duì)未來(lái)智能手機(jī)后置多攝像頭功能分化趨勢(shì),北京豪威將發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),在近紅外、視頻、黑白輔攝等技術(shù)領(lǐng)域增加研發(fā)投入,擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
針對(duì)安防監(jiān)控領(lǐng)域,北京豪威在安防監(jiān)控方面具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),其夜鷹 Nyxel?近紅外技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平,產(chǎn)品信噪比等指標(biāo)優(yōu)于同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外,世界安防監(jiān)控龍頭企業(yè)??低?/u>、浙江大華均為中國(guó)大陸企業(yè)。
截至 2018 年 12月 31 日,北京豪威在全球擁有研發(fā)人員 870 人,其中 419 人長(zhǎng)期在中國(guó)大陸工作,同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日本索尼和韓國(guó)三星相比,北京豪威在中國(guó)大陸擁有更為高效、健全的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)。未來(lái),北京豪威將繼續(xù)保持在安防監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),維持較為合理的研發(fā)投入水平,同時(shí)憑借區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增加市場(chǎng)占有率。
在汽車這一市場(chǎng),北京豪威的車載攝像頭市場(chǎng)占有率全球排名第二,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為安森美半導(dǎo)體,在車載攝像頭領(lǐng)域,北京豪威擁有較為顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì),其OX01A芯片是全世界首個(gè)量產(chǎn)的具備LED閃爍均衡技術(shù)車載CMOS圖像傳感器。
長(zhǎng)期以來(lái),北京豪威車載攝像頭主要應(yīng)用于歐美汽車品牌,在奔馳、寶馬、奧迪等品牌汽車搭載率居行業(yè)首位,未來(lái),北京豪威將大力開發(fā)亞太市場(chǎng),增加產(chǎn)品在日系和中國(guó)自主品牌汽車市場(chǎng)的滲透率。
除了智能手機(jī)和車載這一市場(chǎng)外,北京豪威在醫(yī)療用 CMOS 圖像傳感器領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位,其代表產(chǎn)品 OVM6948 攝像頭在僅有 0.6mm×0.6mm×1.1mm 大小的同時(shí),還可提供1000 mV/lux-sec 的低光敏感度,是目前醫(yī)療內(nèi)窺鏡領(lǐng)域技術(shù)最先進(jìn)的攝像頭之一。未來(lái),北京豪威將繼續(xù)加強(qiáng)與醫(yī)療器械公司的合作,加大相關(guān)產(chǎn)品在醫(yī)療領(lǐng)域的推廣力度。
而在AR/VR領(lǐng)域,北京豪威在 LCOS 領(lǐng)域積累了十余年的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn),并聯(lián)合國(guó)際一流設(shè)備廠商合作開發(fā)了全世界首條 12 寸硅基液晶高清投影芯片產(chǎn)線,在LCOS 領(lǐng)域的技術(shù)積累和工藝先進(jìn)性均居全球同行業(yè)之首。未來(lái),北京豪威將繼續(xù)加強(qiáng)同下游應(yīng)用客戶的合作開發(fā),擴(kuò)大 LCOS 產(chǎn)品市場(chǎng)空間。
那么思比科的未來(lái)的市場(chǎng)開拓規(guī)劃又如何呢?從目前思比科的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,思比科目前主要產(chǎn)品為200萬(wàn)像素以下的CMOS圖像傳感器,這部分市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品價(jià)格已持續(xù)下降,眾多一線CMOS圖像傳感器芯片供應(yīng)商已逐漸退出低端產(chǎn)品市場(chǎng),思比科憑借自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。
目前,國(guó)內(nèi)一線手機(jī)廠商如華為、OPPO、vivo、小米等越來(lái)越多將200萬(wàn)像素芯片作為中低端智能手機(jī)雙攝的標(biāo)配,手機(jī)廠商對(duì)于200萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器芯片的階段需求,將促進(jìn)未來(lái)思比科中低像素芯片的銷量。
韋爾股份在回復(fù)證監(jiān)會(huì)早前對(duì)其下發(fā)的收購(gòu)案反饋意見中也提到,預(yù)測(cè)期內(nèi),思比科將在鞏固其在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)份額的同時(shí),加大500萬(wàn)像素及800萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售力度,提升該部分產(chǎn)品的銷售占比。
而在安防這一市場(chǎng),其實(shí)2016年,思比科開始針對(duì)安防領(lǐng)域,研發(fā)并設(shè)計(jì)了一系列產(chǎn)品,逐漸得到了市場(chǎng)的認(rèn)可,目前思比科已成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控安防解決方案龍頭企業(yè)的供應(yīng)鏈體系中。
同時(shí),??低曇舱趯?duì)上述產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證及測(cè)試。2018 年思 比科實(shí)現(xiàn)監(jiān)控類產(chǎn)品銷售收入 5296.12 萬(wàn)元,同比增加 484.35%。而隨著思比科在安防領(lǐng)域的開發(fā)及拓展,盈利能力也將有所提升。
除了手機(jī)市場(chǎng)和安防市場(chǎng)外,思比科的市場(chǎng)規(guī)劃還包括光學(xué)指紋這一市場(chǎng)。根據(jù)sigmaintell,目前全面屏已成為中高端機(jī)型的主流配置,并持續(xù)向全產(chǎn)品線滲透,未來(lái)全面屏智能手機(jī)的出貨將大幅增加,而光學(xué)指紋作為全面屏的基本配置,未來(lái)嵌入式指紋識(shí)別滲透率將從2018年的3%提高到20%。
由此預(yù)測(cè),隨著屏下指紋應(yīng)用的普及,光學(xué)指紋市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),且未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將成為智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。韋爾股份在回復(fù)證監(jiān)會(huì)早前對(duì)其下發(fā)的收購(gòu)案反饋意見中表示,思比科將針對(duì)屏下指紋市場(chǎng)的需求,開發(fā)更具有競(jìng)爭(zhēng)力的圖像傳感器芯片,抓住手機(jī)屏下指紋的市場(chǎng)機(jī)遇,提高思比科的利潤(rùn)水平。
-
傳感器
+關(guān)注
關(guān)注
2541文章
49966瀏覽量
747581 -
CMOS
+關(guān)注
關(guān)注
58文章
5621瀏覽量
234505
原文標(biāo)題:CMOS圖像行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展前景
文章出處:【微信號(hào):chinacmos,微信公眾號(hào):攝像頭觀察】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論