兆易創(chuàng)新收購(gòu)思立微一案獲有條件通過

兆易創(chuàng)新今晚發(fā)布公告，宣布公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)一事獲證監(jiān)會(huì)有條件通過。

這似乎也意味著兆易創(chuàng)新收購(gòu)思立微一案已不存在障礙，完成收購(gòu)或?qū)⒅皇菚r(shí)間的問題。

去年，兆易創(chuàng)新發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計(jì)持有的上海思立微 100%股權(quán)，同時(shí)擬采取詢價(jià)方式向不超過 10 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、14nm 工藝嵌入式異構(gòu) AI推理信號(hào)處理器芯片研發(fā)項(xiàng)目、30MHz 主動(dòng)式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器研發(fā)項(xiàng)目、智能化人機(jī)交互研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。

據(jù)披露，中聯(lián)評(píng)估上海思立微 100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日（即 2017 年 12 月31 日）的評(píng)估值為 173,980.69 萬元。經(jīng)兆易創(chuàng)新與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方協(xié)商，參考上述評(píng)估值，各方協(xié)商一致確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為 170,000.00 萬元。其中股份支付對(duì)價(jià)為144,500.00 萬元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)為 25,500.00 萬元。

在17億的溢價(jià)下，思立微作出業(yè)績(jī)承諾，承諾公司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度凈利潤(rùn)累計(jì)應(yīng)不低于 3.21億元。

與此同時(shí)，思立微在業(yè)績(jī)承諾期屆滿時(shí)，還需實(shí)現(xiàn)/達(dá)成下述3項(xiàng)指標(biāo)：

1、業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)新增3家全球前十的移動(dòng)終端客戶，或業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)保持在指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域的中國(guó)市場(chǎng)前三地位；

2、通過6項(xiàng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的發(fā)明專利的初審程序（國(guó)內(nèi)或國(guó)際范圍），以專利行政/主管部門的公示或確認(rèn)通知為準(zhǔn)；

3、完成 MEMS 超聲波傳感器工藝和工程樣片的研發(fā)。

去年10月31日，兆易創(chuàng)新發(fā)布關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過暨公司股票復(fù)牌的公告。

公告披露，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于 2018 年 10 月 31 日召開的 2018 年第53 次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得通過。