電力自動化市場逐年增長,預(yù)計2019年將會達到935億元

2012-2018年，我國電力自動化市場呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2017年我國電力自動化市場規(guī)模達到了835.56億元，較上年同比增長5.80%；2018年預(yù)計我國電力自動化市場將超過900億元，持續(xù)保持快速增長。2019年，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模將會進一步增長，預(yù)計將會達到935億元，到2024年市場規(guī)模將超過1150億元。

電力系統(tǒng)可分為發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等5個環(huán)節(jié)，電力自動化是運用現(xiàn)代計算機技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動控制技術(shù)等對這5個環(huán)節(jié)進行監(jiān)測、控制、保護及運行管理的行業(yè)，是現(xiàn)代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分，是電力系統(tǒng)的“大腦和神經(jīng)”。

電力自動化產(chǎn)業(yè)鏈全景

我國電力自動化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游為電力自動化設(shè)備制造的原材料和組件供應(yīng)，涉及鋼鐵行業(yè)、軟件制造業(yè)、機械加工制造業(yè)以及電子元件制造業(yè)；中游為電力自動化設(shè)備制造，按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以分為電網(wǎng)自動化設(shè)備制造和發(fā)電廠自動化設(shè)備制造兩大類；下游為電力自動化的應(yīng)用領(lǐng)域，也同樣分為電網(wǎng)自動化和電廠自動化，電廠自動化下游主要是發(fā)電機組，電網(wǎng)自動化應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括石油化工領(lǐng)域、礦山開采領(lǐng)域、水利水電領(lǐng)域等。

從企業(yè)上看，電力自動化上游涉及領(lǐng)域較廣，企業(yè)數(shù)量較多，除部分產(chǎn)品由于技術(shù)原因被一定程度上壟斷之外，其余原材料及組件基本處于完全競爭狀態(tài)，良好的材料及組件供應(yīng)為電力自動化制造的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)；中游電力自動化制造企業(yè)可以分為發(fā)電廠自動化設(shè)備制造企業(yè)及電網(wǎng)自動化設(shè)備制造企業(yè)，受益于國家政策支持，電網(wǎng)自動化設(shè)備市場需求較大，大多數(shù)企業(yè)也集中于此；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要是電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域需求較大。

一般來說，電力自動化可以分為發(fā)電廠自動化及電網(wǎng)自動化兩個方面。其中，電網(wǎng)自動化是目前電力自動化應(yīng)用的重點領(lǐng)域，包括了變電自動化、配網(wǎng)自動化和調(diào)度自動化；配電自動化是目前最熱門的細(xì)分領(lǐng)域，對電力自動化設(shè)備需求最大。在發(fā)電自動化方面，由于國家對節(jié)能環(huán)保日益看重，因此發(fā)電環(huán)節(jié)有從火電、水電向新能源發(fā)電轉(zhuǎn)移的趨勢，而新能源發(fā)電的自動化技術(shù)要求也較高，對各市場參與主體的挑戰(zhàn)較大。因此，發(fā)電自動化市場相對冷淡。

市場規(guī)模：需求穩(wěn)定增長，配電占據(jù)主流

.下游需求穩(wěn)定增長，助推行業(yè)快速發(fā)展無論發(fā)電廠自動化還是電網(wǎng)自動化，其下游應(yīng)用領(lǐng)域需求均呈穩(wěn)定增長狀態(tài)，下游應(yīng)用需求的增長，不斷助推電力自動化行業(yè)快速發(fā)展。

2018年，我國發(fā)電裝機容量再創(chuàng)新高，全年累計裝機18.99億千瓦，較上年增長6.45%。發(fā)電廠自動化設(shè)備為發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)運行提供保障，發(fā)電裝機容量保持穩(wěn)定增長，對相應(yīng)的運用保護測控裝置、安全自動裝置和自動化系統(tǒng)等發(fā)電廠自動化產(chǎn)品提出更多的需求，助推電力自動化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

與此同時，電網(wǎng)工程投資也呈穩(wěn)定增長趨勢，2018年，我國電網(wǎng)工程投資規(guī)模為5373億元，較上年增長0.64%。我國電網(wǎng)建設(shè)尤其是配電網(wǎng)建設(shè)較發(fā)達國家還存在著一定差距，我國年平均停電小時400小時，是美國的4倍，日本的50倍，配電網(wǎng)等電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模將持續(xù)增長，與之配套的電網(wǎng)自動化設(shè)備需求穩(wěn)定增長。

近年來，國家對電力系統(tǒng)的自動化和智能化建設(shè)要求不斷提高，企業(yè)紛紛響應(yīng)，并積極制定智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，進行了大量投資。其中，變電、配電和用電環(huán)節(jié)的自動化建設(shè)是智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重?！秶译娋W(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》中規(guī)劃了三個階段的電網(wǎng)智能化投資，自動化設(shè)備需求也隨之而來，我國電力行業(yè)各個環(huán)節(jié)的需求共同助推電力自動化行業(yè)快速發(fā)展。

國家層面政策頻發(fā)，有力推動行業(yè)發(fā)展2006年以來，國家對電力行業(yè)以及電力自動化行業(yè)大力支持，出臺多項政策扶持電力基礎(chǔ)設(shè)施以及電力自動化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。尤其是智能電網(wǎng)及配電網(wǎng)建設(shè)，都對電力自動化行業(yè)的發(fā)展做出了明確的指示，2015年《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃》中指出推進配電自動化和智能用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。2017年《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中指出，推進配電自動化建設(shè)，根據(jù)供電區(qū)域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控。國家層面的政策規(guī)劃頻發(fā)，有力的推動了電力自動化行業(yè)的發(fā)展。

2012-2018年，我國電力自動化市場呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2017年我國電力自動化市場規(guī)模達到了835.56億元，較上年同比增長5.80%；2018年預(yù)計我國電力自動化市場將超過900億元，持續(xù)保持快速增長。

從電力自動化的各個環(huán)節(jié)來看，電網(wǎng)自動化是目前的熱門領(lǐng)域，合計占比超過了80%，配電網(wǎng)自動化占據(jù)了其中的絕大份額，約占全部市場規(guī)模的65.20%；其次為變電站自動化，占據(jù)了全部市場規(guī)模的13.80%。在發(fā)電自動化中，水電自動化規(guī)模最大，占據(jù)了全部市場份額的6.93%，新能源發(fā)電自動化份額不斷提升，2018年占據(jù)了約為2.44%的市場份額。

競爭格局：江蘇省遙遙領(lǐng)先

我國電力自動化行業(yè)地區(qū)分布較不平衡，區(qū)域CR3占據(jù)了55.29%的市場份額，CR10占據(jù)了87.98%的市場份額，同時也呈現(xiàn)地區(qū)壟斷的態(tài)勢。江蘇省以320.51億的市場規(guī)模在全國所有區(qū)域中遙遙領(lǐng)先，主要是因為國內(nèi)電力自動化的龍頭企業(yè)位于南京市，行業(yè)龍頭的快速發(fā)展和競爭力的提高，自然帶動了江蘇省電力自動化市場的不斷發(fā)展。

排名第二、三、四的為山東省、浙江省和廣東省為第二梯隊，各自占據(jù)全國市場7%以上的份額；山東省市場份額約占全國的10%左右，與江蘇省差距較大，省內(nèi)也匯聚了如科匯電子等電力自動化行業(yè)中競爭力較強的企業(yè)，加上政府重視電力自動化建設(shè)，出臺相關(guān)政策較多，山東省位于第二梯隊的龍頭位置；浙江省和廣東省分別占據(jù)全國市場9.86%和7.85%的市場份額，都各自擁有競爭力較強的電力自動化企業(yè)，如浙江的華儀電力、廣東的科瑞德電氣等。

我國電力自動化企業(yè)由于基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、投資規(guī)模等方面的差異，整體呈現(xiàn)分層式競爭格局，按照經(jīng)營規(guī)模的大小可以分為三個梯隊，每個梯隊都有各自的特點。

從九十年代開始，繼我國科研院所自主研發(fā)的微機型繼電保護裝置推出后，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電力自動化設(shè)備相繼開發(fā)成功，電力自動化行業(yè)從此進入國產(chǎn)化時代，尤其在電網(wǎng)自動化領(lǐng)域，國產(chǎn)高壓線路保護、調(diào)度自動化系統(tǒng)、變電站綜合自動化等裝置和系統(tǒng)迅速得到推廣和應(yīng)用。同時，國內(nèi)的電力自動化企業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種增加、質(zhì)量提升、企業(yè)規(guī)模擴張，出現(xiàn)了在行業(yè)內(nèi)具有較強影響力和地位的企業(yè)，屬于電力自動化行業(yè)的第一梯隊：如國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產(chǎn)品種類比較齊全，主要產(chǎn)品也集中于技術(shù)水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動化產(chǎn)品。

處于電力自動化行業(yè)的第二梯隊的若干大廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻市場的幾個細(xì)分市場，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業(yè)的核心競爭力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運作能力。例如，東方電子在縣級調(diào)度自動化領(lǐng)域仍然具有很強的市場影響力，金智科技在發(fā)電廠廠用電自動化市場取得了較大份額，而萬力達電氣在廠礦企業(yè)用繼電保護和電氣綜合自動化市場居于領(lǐng)先地位。

我國其他電力自動化的中小企業(yè)基本都處于第三梯隊，這類企業(yè)技術(shù)投入小，很少擁有自己獨有的技術(shù)專利，生產(chǎn)出來的電力自動化產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品且同質(zhì)化較為嚴(yán)重，一般專注于單一領(lǐng)域的系列產(chǎn)品，靠價格競爭來獲取市場份額。

在發(fā)電自動化中，分為低端市場和中高端市場，在低端市場，由于進入門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，形成了以國內(nèi)企業(yè)為主的激烈競爭格局；在中高端市場，國外廠商憑借強大的技術(shù)研發(fā)實力和資金優(yōu)勢占有較大的市場份額。整體來說，發(fā)電自動化的競爭較為激烈。

在電網(wǎng)自動化中，配網(wǎng)自動化占據(jù)了絕大部分的份額。從配網(wǎng)自動化主站系統(tǒng)招標(biāo)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，國電南瑞和北京科東為主的南瑞系占據(jù)了69%以上的主站系統(tǒng)市場份額。許繼電氣則壟斷了山東境內(nèi)的配網(wǎng)自動化招標(biāo)。而非國網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無法撼動國網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢。從而，在此競爭格局下，許多配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)紛紛立足差異化競爭策略，通過擴大在某些細(xì)分產(chǎn)品市場的優(yōu)勢來逐步提升企業(yè)的競爭力。

發(fā)展趨勢：行業(yè)地位進一步提高，技術(shù)差距逐漸縮小

近年來，電力自動化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。我國電力自動化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進一步提高了電力自動化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，我國在電力自動化控制上進步顯著。例如，在電力企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)間互相連接、數(shù)據(jù)共享、運程控制等方面，我國大部分地區(qū)的電力部門都配備了相關(guān)的電力自動化系統(tǒng)，有效保證了電力企業(yè)的數(shù)據(jù)共享、遠(yuǎn)程控制的更好進行。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護難等現(xiàn)實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進行探討自動化技術(shù)，縮小與國際先進技術(shù)的差距。

在發(fā)電自動化方面，發(fā)電廠自動化設(shè)備逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展，隨著現(xiàn)場總線國際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，基于數(shù)字化技術(shù)的現(xiàn)場儀表與執(zhí)行設(shè)備將發(fā)生突飛猛進的變化，為電廠的全面數(shù)字化打下堅實的基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)加強各系統(tǒng)的無縫鏈接，在保證信息安全的前提下，使信息交流更加通暢。智能化主要體現(xiàn)在優(yōu)化控制系統(tǒng)方面，設(shè)計、安裝、調(diào)試、運行單位應(yīng)不斷改進機組和相關(guān)系統(tǒng)、設(shè)備的運行方式，制造企業(yè)要開發(fā)出更加適應(yīng)發(fā)電生產(chǎn)過程，更為優(yōu)化的運算模型來指導(dǎo)控制過程，以促進節(jié)能減排。

在電網(wǎng)自動化方面，電網(wǎng)自動化的不斷普及將使電力系統(tǒng)向穩(wěn)定化、簡單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運行過程中，保證電力系統(tǒng)在日常運行過程中的穩(wěn)定性。自動化技術(shù)的不斷應(yīng)用，將保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，促使電力系統(tǒng)能夠逐漸實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化。電力系統(tǒng)在實際操作過程中，基本上都是利用遠(yuǎn)程終端控制系統(tǒng)來進行控制，一般情況下，都會利用工業(yè)控制計算機來實現(xiàn)。電網(wǎng)自動化的發(fā)展將使網(wǎng)絡(luò)中操作終端數(shù)量逐漸減少，是電力控制系統(tǒng)向集中化發(fā)展。隨著芯片技術(shù)、電子元器件技術(shù)的升級換代，其應(yīng)用產(chǎn)品也變得越來越小，未來，電網(wǎng)自動化控制終端也將向小型化方向發(fā)展，降低成本、節(jié)約空間。

根據(jù)我國電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及電力自動化行業(yè)的歷史發(fā)展規(guī)律，未來電力自動化行業(yè)地位進一步提高，技術(shù)水平與國際先進技術(shù)差距將進一步縮小，普及覆蓋了也將會大大提高。2019年，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模將會進一步增長，預(yù)計將會達到935億元，到2024年市場規(guī)模將超過1150億元。

注：以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電力自動化行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》