2019年無人機受智能技術驅(qū)動，行業(yè)加速洗牌

2018年底，無人機行業(yè)資訊關注度在一個月內(nèi)多數(shù)時間節(jié)點上超過人工智能，成為行業(yè)熱搜重點關注領域。2019年初，面對民用無人機的廣闊市場前景，我國各地方政府持續(xù)出臺多項政策，加大對無人機行業(yè)的支持力度：北京市全力推動延慶無人機小鎮(zhèn)項目的落地，為即將到來的2019北京世園會、2022北京冬奧會提供保障；河南省人民政府辦公廳1月底發(fā)布《河南省智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，明確指出支持鄭州通用航空產(chǎn)業(yè)園、新鄉(xiāng)航空航天軍民融合科技專業(yè)園、安陽無人機產(chǎn)業(yè)園、周口市西華縣無人機產(chǎn)業(yè)園，積極引進國內(nèi)外優(yōu)勢企業(yè)，打造集研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、集成應用等于一體的無人機產(chǎn)業(yè)基地。在中國無人機市場如火如荼發(fā)展的熱潮下，賽迪顧問從2018年無人機市場發(fā)展回顧、2019年無人機發(fā)展驅(qū)動與阻礙因素、2019年無人機發(fā)展展望三方面對中國無人機市場進行了簡要分析與解讀，為無人機從業(yè)者和愛好者提供一定的信息支撐與行業(yè)洞見。

一、2018年無人機市場發(fā)展回顧：市場規(guī)模快速增長，工業(yè)級領域發(fā)展日新月異

1、2018年中國無人機市場規(guī)模實現(xiàn)突破式增長

中國無人機市場進一步發(fā)展與成熟，2018年，隨著消費級無人機的持續(xù)火熱以及農(nóng)業(yè)植保、物流等工業(yè)級無人機領域市場的爆發(fā)，中國無人機市場規(guī)模實現(xiàn)了突破式增長，整體市場規(guī)模達到112億元，同比增長98.2%。

2、消費級銷量仍占主要份額，工業(yè)級銷售額占比增長迅速

消費級無人機受眾群體廣泛，價格相對低廉，以個人應用為主，在2018年無人機銷量占比中占據(jù)絕對領先優(yōu)勢。工業(yè)級無人機價格相對較高，隨著2018年工業(yè)級無人機在防災減災、搜索營救、核輻射探測、交通監(jiān)管、資源勘探、國土資源監(jiān)測、邊防巡邏、森林防火、氣象探測、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領域的深耕，其銷售額占比增長迅速。2018年，中國消費級無人機銷量占比88%，工業(yè)級銷量占比12%，消費級無人機市場規(guī)模占比為45.7%，工業(yè)級市場規(guī)模占比54.3%。

3、農(nóng)業(yè)植保領跑工業(yè)級無人機市場應用

隨著技術的進步，農(nóng)業(yè)植保無人機作業(yè)的穩(wěn)定性和噴藥效果都大幅提升，目前我國工業(yè)級無人機生產(chǎn)廠商大多涉及農(nóng)業(yè)植保領域。2018年以來，各地政府加速推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，采購植保無人機統(tǒng)防服務，加大統(tǒng)防統(tǒng)飛作業(yè)面積，增加無人機補貼標準，在一定程度上加快了植保無人機領域的發(fā)展。隨著政府的大力支持，無人機植保領域市場將得到長足發(fā)展，在工業(yè)級無人機市場結(jié)構中占比41.5%。電力巡檢、安防、物流等領域也有較大市場需求且處于開拓階段，占比分別是17%、13%、11.4%，未來市場潛力巨大。

二、2019年無人機市場發(fā)展驅(qū)動與阻礙因素：需求帶動市場升級，技術和制度的發(fā)展有待提升和完善

1、技術更新迭代，專利申請量呈上升趨勢

無人機技術正在不斷發(fā)展，近年來，我國無人機行業(yè)相關專利申請量快速增長。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局無人機相關專利數(shù)量統(tǒng)計，2018年我國無人機專利申請量達到近8000項，相較五年前專利申請量增長近五倍?？傮w來看，我國近五年無人機相關專利申請量整體 呈現(xiàn)上升趨勢，增長速度較快。專利申請量的快速提升也說明我國無人機企業(yè)及科研機構自主研發(fā)和創(chuàng)新能力正在逐年增強。

2、飛行文化普及，市場需求有望全面釋放

目前，國內(nèi)部分高校已經(jīng)設置了無人機研究所，開設了無人機相關專業(yè)，對無人機的重視程度日益提升。無人機產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、無人機系統(tǒng)標準化協(xié)會等行業(yè)組織相繼成立，各地興起建設無人機航空文化小鎮(zhèn)、無人機研發(fā)制造基地，社會組織開展了航拍、無人機設計、無人機競技等賽事，無人機產(chǎn)業(yè)迎來新熱潮，市場需求有望得到全面釋放。

3、新興行業(yè)市場，技術和制度的發(fā)展有待提升和完善

無人機市場作為近幾年發(fā)展起來的新興領域，在技術、制度、安全等方面還存在諸多阻礙發(fā)展的因素。在技術方面，續(xù)航時間短是無人機的通病，至今民用無人機還未解決這一難題。此外，天氣不佳時，無人機抗風防雨難度較大，無法避免天氣風險。在制度建設方面，中國雖頒布無人機操作的相關條例，但少有機構或人員監(jiān)督和管理，規(guī)則實施較為無力，有關無人機的標準和規(guī)范不夠完善。在安全方面，無人機的培訓產(chǎn)業(yè)尚未完全發(fā)展起來，頻頻發(fā)生因操作不當造成人身傷害或影響客機等問題。同時，無人機的廣泛應用也導致了大眾隱私暴露隱患。

三、2019年無人機市場發(fā)展展望：智能引領發(fā)展形態(tài)，市場競爭促使行業(yè)加速洗牌

1、產(chǎn)品智能化將成為未來無人機發(fā)展形態(tài)

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實等技術與無人機的不斷融合，無人機將集成先進的機器人技術和算法技術，成為具備智能視覺、深度學習的“智能空中機器人”，能夠自適應、自診斷、自決策、重規(guī)劃，實現(xiàn)飛行軌跡、操作控制的全程數(shù)字化和智能化。此外，結(jié)合飛行中大數(shù)據(jù)的分析，在農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢等工業(yè)級無人機領域，智能無人機能做到更為合理的作業(yè)方式。

2、關鍵技術的提升引領無人機多方向發(fā)展

飛控技術和動力系統(tǒng)是無人機的核心技術，反步控制和智能PID飛控技術、動力技術等技術的出現(xiàn)大大降低了無人機研發(fā)成本，減少行業(yè)的限制，這也是占領市場的關鍵。未來無人機隱身技術、通信技術、發(fā)射、回收技術亦有較大發(fā)展空間。此外，高技術的迅速發(fā)展使模塊化、通用化、系列化成為可能，微電子技術和納米技術的飛速發(fā)展使“微乎其微”成為現(xiàn)實，未來無人機產(chǎn)品將向多功能、模塊化、長航時、微型化方向發(fā)展。

3、市場競爭激烈促使無人機行業(yè)洗牌加速

消費級無人機目前基本是同質(zhì)化競爭，不具備核心技術的山寨無人機廠商數(shù)量較多，難以依靠價格參與競爭，行業(yè)洗牌成為必然。但擁有核心技術和創(chuàng)新能力的大疆、零度智控、極飛等無人機生產(chǎn)商在新一輪行業(yè)洗牌中有較強能力生存下來。行業(yè)加速洗牌中生存下來的主力廠商將重塑無人機競爭格局，小而多的無人機競爭格局將逐步被取代，小微型無人機廠商將面臨退出行業(yè)舞臺或被行業(yè)龍頭骨干企業(yè)合并及收購的命運。

來源：賽迪顧問