長川科技收購STI獲得證監(jiān)會批復(fù)，核準(zhǔn)其向大基金定增

集微網(wǎng)消息 4月23日，長川科技發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告。

公告顯示，長川科技已于2019年4月23日收到證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州長川科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的批復(fù)》

一、核準(zhǔn)你公司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司發(fā)行 5,417,330股股份、向?qū)幉ㄌ焯霉韫群突蹌?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 5,417,330股股份、向上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行5,417,330股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。

二、你公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照報送我會的方案及有關(guān)申請文件進(jìn)行。

三、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

四、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。

五、本批復(fù)自下發(fā)之日起 12 個月內(nèi)有效。

六、你公司在實施過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項或遇重大問題，應(yīng)當(dāng)及時報告我會。

回顧本次交易內(nèi)容，2018年12月13日，長川科技發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷以及上海裝備合計持有長新投資90%的股份。

根據(jù)長川科技與國家產(chǎn)業(yè)基金、天堂硅谷以及上海裝備簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及坤元出具的《資產(chǎn)評估報告》，以2018年9月30日為評估基準(zhǔn)日，長新投資股東全部權(quán)益采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的評估值為54,480.27萬元，較其凈資產(chǎn)賬面值增值4,773.20萬元，增值率為9.60%。交易雙方確定長新投資 90%的股權(quán)作價為49,032.26萬元，全部由長川科技以非公開發(fā)行股份的方式支付。

截至評估基準(zhǔn)日，長新投資公司未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，其主要資產(chǎn)為持有的 Semiconductor Technologies&Instruments Pte.Ltd.（以下簡稱STI公司）的股權(quán)投資，長新投資公司的實際經(jīng)營主體為STI公司。

在長新投資收購STI的SPA協(xié)議中，明確ASTI保證基于STI及其子公司2018年度及 2019 年度經(jīng)審計財務(wù)報表，2018年及2019年稅前利潤總額不少于1,700萬新元。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%，為30.17元/股。

資料顯示，STI公司是研發(fā)和生產(chǎn)為芯片以及wafer提供光學(xué)檢測、分選、編帶等功能的集成電路封裝檢測設(shè)備商。