一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)表現(xiàn)良好,市場(chǎng)集中度依然較高

盡管新補(bǔ)貼政策短期內(nèi)對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)沖擊較大，但一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量情況依然可觀，呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年第一季度我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約26.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85%，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約12.32GWh，同比增長(zhǎng)179%。

具體來(lái)看，1月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約4.98GWh，同比增長(zhǎng)281%，新年首月迎來(lái)高增長(zhǎng)；2月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約2.24GWh，同比增長(zhǎng)118%，裝機(jī)總電量與上月相比下降一半，但同比增速依然樂(lè)觀；3月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約5.09GWh，同比增長(zhǎng)145%，環(huán)比增長(zhǎng)127%。

隨著2019年補(bǔ)貼政策的落地，過(guò)渡期期間各車(chē)企紛紛搶裝將帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)小高峰值。

從車(chē)輛細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，2019年第一季度新能源乘用車(chē)電池裝機(jī)電量約9.53GWh，同比增長(zhǎng)216%；客車(chē)電池裝機(jī)電量約2.21GWh，同比增長(zhǎng)100%；專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)電量約0.58GWh，同比增長(zhǎng)97%。

很顯然，新能源乘用車(chē)依然是拉動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長(zhǎng)的主力，在一季度首補(bǔ)貼政策調(diào)整影響較小。補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束以后，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)或?qū)l(fā)生變化，拉動(dòng)電池裝機(jī)的主要集中在中長(zhǎng)續(xù)航里程的新能源上。

從不同電池類(lèi)型來(lái)看，2019年第一季度磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約2.75GWh，同比增長(zhǎng)89%；三元電池裝機(jī)電量約8.71GWh，同比增長(zhǎng)207%；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約191MWh，同比增長(zhǎng)323%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約66MWh，同比下降9%。

在電池類(lèi)型方面，三元電池依然占據(jù)市場(chǎng)主流，主要受新能源乘用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)。磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)開(kāi)始回暖，隨著新補(bǔ)貼政策的實(shí)行，磷酸鐵鋰電池或?qū)⒃谖⑿碗妱?dòng)車(chē)或部分中高端新能源乘用車(chē)型上重現(xiàn)生機(jī)，從而帶動(dòng)磷酸鐵鋰裝機(jī)電量增長(zhǎng)。值得注意的是，鈦酸鋰電池中一季度迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，主要是銀隆新能源生產(chǎn)電新能源客車(chē)銷(xiāo)量大增，帶動(dòng)鈦酸鋰裝機(jī)電量猛增。

從不同電池形狀來(lái)看，2019年第一季度方形電池裝機(jī)電量約10.05GWh，同比增長(zhǎng)204%；軟包電池裝機(jī)電量約1.22GWh，同比增長(zhǎng)207%；圓柱電池裝機(jī)電量約1.04GWh，同比增長(zhǎng)48%。

在電池形狀方面，方形電池受頭部企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)帶動(dòng)，成為最大的裝機(jī)勢(shì)力。而軟包電池的裝機(jī)增長(zhǎng)幅度最大，表明軟包電池受市場(chǎng)的關(guān)注度進(jìn)一步升溫，多家軟包電池企業(yè)挺進(jìn)單月動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名前十。

而圓柱電池裝機(jī)電量雖有增長(zhǎng)但幅度較小，這也可以看出圓柱電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用正在減少。當(dāng)前已有多家圓柱電池企業(yè)開(kāi)始退出動(dòng)力電池市場(chǎng)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)數(shù)碼，小動(dòng)力和電動(dòng)自行車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)。

GGII統(tǒng)計(jì)顯示，2019年第一季度三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)總電量約8.90GWh，同比增長(zhǎng)214%。裝機(jī)總電量排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)為寧德時(shí)代，比亞迪，孚能科技，比克電池，力神電池，中航鋰電，多氟多，卡耐新能源，捷威動(dòng)力，桑頓新能源。

其中，多氟多、卡耐新能源、天津捷威、桑頓新能源三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)總電量同比增速均高達(dá)百倍，可見(jiàn)三元?jiǎng)恿﹄姵乜焖俜帕俊?/p>

2019年第一季度磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約2.75GWh，同比增長(zhǎng)89%。裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)為寧德時(shí)代，比亞迪，國(guó)軒高科，億緯鋰能，安馳科技，力神電池，國(guó)能電池，天弋能源，中航鋰電，億鵬能源。

總體來(lái)看，一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)表現(xiàn)良好，市場(chǎng)集中度依然較高。但細(xì)分領(lǐng)域的動(dòng)力電池裝機(jī)排名變化較大。二季度首新能源汽車(chē)補(bǔ)貼過(guò)渡期，過(guò)渡期內(nèi)新能源汽車(chē)所能享受的補(bǔ)貼金額大幅下滑，這意味著新能源汽車(chē)整車(chē)成本或售價(jià)將大幅提升，從而對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)提出極大的降成本壓力，動(dòng)力電池售價(jià)將被進(jìn)一步壓縮。

在此情況之下，動(dòng)力電池企業(yè)一方面要進(jìn)一步降低成本，另一方面也要對(duì)市場(chǎng)和客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，選擇優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行合作，同時(shí)開(kāi)拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。