關(guān)于Q1動力電池裝機(jī)電量的解析

摘要

一季度國內(nèi)動力電池市場表現(xiàn)良好，市場集中度依然較高。

盡管新補(bǔ)貼政策短期內(nèi)對新能源汽車市場沖擊較大，但一季度國內(nèi)動力電池裝機(jī)電量情況依然可觀，呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年第一季度我國新能源汽車生產(chǎn)約26.2萬輛，同比增長85%，動力電池裝機(jī)總電量約12.32GWh，同比增長179%。

具體來看，1月動力電池裝機(jī)總電量約4.98GWh，同比增長281%，新年首月迎來高增長；2月動力電池裝機(jī)總電量約2.24GWh，同比增長118%，裝機(jī)總電量與上月相比下降一半，但同比增速依然樂觀；3月動力電池裝機(jī)總電量約5.09GWh，同比增長145%，環(huán)比增長127%。

隨著2019年補(bǔ)貼政策的落地，過渡期期間各車企紛紛搶裝將帶動動力電池裝機(jī)量出現(xiàn)小高峰值。

從車輛細(xì)分類別來看，2019年第一季度新能源乘用車電池裝機(jī)電量約9.53GWh，同比增長216%；客車電池裝機(jī)電量約2.21GWh，同比增長100%；專用車電池裝機(jī)電量約0.58GWh，同比增長97%。

很顯然，新能源乘用車依然是拉動動力電池裝機(jī)電量增長的主力，在一季度首補(bǔ)貼政策調(diào)整影響較小。補(bǔ)貼過渡期結(jié)束以后，新能源乘用車市場或?qū)l(fā)生變化，拉動電池裝機(jī)的主要集中在中長續(xù)航里程的新能源上。

從不同電池類型來看，2019年第一季度磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約2.75GWh，同比增長89%；三元電池裝機(jī)電量約8.71GWh，同比增長207%；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約191MWh，同比增長323%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約66MWh，同比下降9%。

在電池類型方面，三元電池依然占據(jù)市場主流，主要受新能源乘用車市場增長帶動。磷酸鐵鋰電池市場開始回暖，隨著新補(bǔ)貼政策的實行，磷酸鐵鋰電池或?qū)⒃谖⑿碗妱榆嚮虿糠种懈叨诵履茉闯擞密囆蜕现噩F(xiàn)生機(jī)，從而帶動磷酸鐵鋰裝機(jī)電量增長。值得注意的是，鈦酸鋰電池中一季度迎來爆發(fā)式增長，主要是銀隆新能源生產(chǎn)電新能源客車銷量大增，帶動鈦酸鋰裝機(jī)電量猛增。

從不同電池形狀來看，2019年第一季度方形電池裝機(jī)電量約10.05GWh，同比增長204%；軟包電池裝機(jī)電量約1.22GWh，同比增長207%；圓柱電池裝機(jī)電量約1.04GWh，同比增長48%。

在電池形狀方面，方形電池受頭部企業(yè)裝機(jī)電量增長帶動，成為最大的裝機(jī)勢力。而軟包電池的裝機(jī)增長幅度最大，表明軟包電池受市場的關(guān)注度進(jìn)一步升溫，多家軟包電池企業(yè)挺進(jìn)單月動力電池裝機(jī)電量排名前十。

而圓柱電池裝機(jī)電量雖有增長但幅度較小，這也可以看出圓柱電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用正在減少。當(dāng)前已有多家圓柱電池企業(yè)開始退出動力電池市場，轉(zhuǎn)戰(zhàn)數(shù)碼，小動力和電動自行車等細(xì)分市場。

GGII統(tǒng)計顯示，2019年第一季度三元動力電池裝機(jī)總電量約8.90GWh，同比增長214%。裝機(jī)總電量排名前十的動力電池企業(yè)為寧德時代，比亞迪，孚能科技，比克電池，力神電池，中航鋰電，多氟多，卡耐新能源，捷威動力，桑頓新能源。

其中，多氟多、卡耐新能源、天津捷威、桑頓新能源三元動力電池裝機(jī)總電量同比增速均高達(dá)百倍，可見三元動力電池快速放量。

2019年第一季度磷酸鐵鋰動力電池裝機(jī)總電量約2.75GWh，同比增長89%。裝機(jī)總電量排名前十動力電池企業(yè)為寧德時代，比亞迪，國軒高科，億緯鋰能，安馳科技，力神電池，國能電池，天弋能源，中航鋰電，億鵬能源。

總體來看，一季度國內(nèi)動力電池市場表現(xiàn)良好，市場集中度依然較高。但細(xì)分領(lǐng)域的動力電池裝機(jī)排名變化較大。二季度首新能源汽車補(bǔ)貼過渡期，過渡期內(nèi)新能源汽車所能享受的補(bǔ)貼金額大幅下滑，這意味著新能源汽車整車成本或售價將大幅提升，從而對動力電池企業(yè)提出極大的降成本壓力，動力電池售價將被進(jìn)一步壓縮。

在此情況之下，動力電池企業(yè)一方面要進(jìn)一步降低成本，另一方面也要對市場和客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，選擇優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行合作，同時開拓新的市場領(lǐng)域，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。