我國未來各級別自動駕駛汽車滲透率與市場規(guī)模預(yù)測

目前自動駕駛主流感知系統(tǒng)方案是多傳感器的融合，其中車載攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)是自動駕駛汽車獲取駕駛環(huán)境信息的三大核心部件。

隨著自動駕駛汽車的快速發(fā)展，其在汽車整體中的滲透率不斷提升。根據(jù)高工智能產(chǎn)業(yè)研究院（GGAI）的監(jiān)測，2018 年乘用車新車中 L1 級別自動駕駛的滲透率約 14%，L2 級別約 5%，合計19%。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等國家規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律等，預(yù)計到 2020 年，我國市場中 L1/L2/L3 級別自動駕駛汽車滲透率合計達(dá)到 50%，L3級別開始進(jìn)入市場；到 2025 年，各級別自動駕駛滲透率合計達(dá)到 80%，其中 L3 級別為 20%，L4級別開始進(jìn)入市場。2018 年，我國乘用車銷量為 2367 萬輛，假設(shè)未來乘用車銷量年均增速保持在 3%左右。

圖1.我國未來各級別自動駕駛汽車滲透率與市場規(guī)模預(yù)測

攝像頭

根據(jù)安裝位置，車載攝像頭分為前視、后視和側(cè)視。根據(jù)鏡頭個數(shù)，可分為單目、雙目和多目攝像頭。單目攝像頭解決方案已相對成熟，目前廣泛搭載于各類汽車上。

多目攝像頭因為其計算量巨大，對芯片的數(shù)據(jù)處理能力要求很高，成本仍相對較高，在部分豪華車型上使用。從車載攝像頭的技術(shù)上來看，目前國內(nèi)和國外在 CMOS 圖像傳感器和模組組裝方面仍有較大的技術(shù)差距，國內(nèi)在鏡頭領(lǐng)域則具有一定優(yōu)勢。

目前車載攝像頭 Mobileye 是行業(yè)領(lǐng)先者，國內(nèi)德賽西威、華域汽車、保隆科技等積極布局，另外創(chuàng)業(yè)公司包括 MINIEYE、地平線等也在布局。隨著國內(nèi)公司的積極布局并實現(xiàn)量產(chǎn)，與國外的差距逐步縮小。

對于車載攝像頭，預(yù)計單車使用量 L1/L2 級別3顆，L3級別6顆，L4 級別10顆，到2020年和2025 年，總需求量將分別達(dá)到約4000萬顆和1億顆，市場規(guī)模達(dá)到約54億元和100億元。

圖2.車載攝像頭需求量和市場規(guī)模預(yù)測

毫米波雷達(dá)

從毫米波雷達(dá)的頻段分布上來看，主要分布在 24GHz 和 77GHz 兩個頻段，預(yù)計 77GHz 將主導(dǎo)毫米波雷達(dá)市場。在核心部件技術(shù)上，天線 PCB 板、MMIC 芯片領(lǐng)域主要由國外企業(yè)掌握。

國外主要毫米波雷達(dá)供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)性能好，全面覆蓋了 24GHz 和77GHz 等多個頻段，如博世、大陸等。目前國內(nèi)量產(chǎn)的毫米雷達(dá)波產(chǎn)品主要仍為 24GHz 產(chǎn)品，量產(chǎn)公司主要包括德賽西威和華域汽車等，77GHz 毫米雷達(dá)波產(chǎn)品處于在研和即將量產(chǎn)階段。

對于毫米波雷達(dá)，預(yù)計單車使用量 L1/L2級別2顆，L3級別8顆，L4級別12顆，到2020 年和2025 年，總需求量將分別達(dá)到約3000萬顆和9000萬顆，市場規(guī)模達(dá)到約130億元和300億元。

圖3.毫米波雷達(dá)需求量和市場規(guī)模預(yù)測

激光雷達(dá)

預(yù)計固態(tài)激光雷達(dá)將成為主流。目前激光雷達(dá)在芯片中的發(fā)射器和探測器等核心部件都相對薄弱，在激光雷達(dá)產(chǎn)品方面，目前全球僅有法雷奧等少數(shù)廠商實現(xiàn)了量產(chǎn)。隨著國內(nèi) L3 及以上級別自動駕駛汽車的快速發(fā)展，預(yù)計國產(chǎn)的量產(chǎn)激光雷達(dá)未來也將推出。

圖4.激光雷達(dá)需求量和市場規(guī)模預(yù)測

隨著技術(shù)進(jìn)步，成本較低的固態(tài)激光雷達(dá)將代替成本較高的機(jī)械激光雷達(dá)；另一方面，大規(guī)模批量供貨以后，規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步拉低成本。預(yù)計到2025 年，L3/L4 級別自動駕駛的傳感器成本將降低至 8000 至 14000 元。

圖5.不同級別自動駕駛汽車傳感器單車價值量預(yù)測

從單車價值量來看，目前實現(xiàn) L1/L2 級別自動駕駛的傳感器單車價值量約 1300 至 2000 元，而實現(xiàn) L3、L4 級別自動駕駛的成本仍較高，主要受制于激光雷達(dá)較高的成本。

根據(jù)以上關(guān)于自動駕駛汽車傳感器安裝數(shù)量、傳感器單價、自動駕駛汽車的滲透率以及乘用車銷量的假設(shè)，我們對未來我國自動駕駛汽車傳感器的需求量和市場規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測。預(yù)計未來我國自動駕駛汽車傳感器市場規(guī)模到 2020 年約為 230 億元左右，到 2025 年約為 600 億元左右，2020 年至 2025 年年均增長約 22%左右。