中京電子在印制電路板產(chǎn)業(yè)(PCB)的橫向整合繼續(xù)提速,繼去年完成收購元盛電子部分股權后,剩余股權也計劃今年內完成收購,實現(xiàn)全控元盛電子。
中京電子5月12日晚間公告,公司擬以發(fā)行可轉債、股份及支付現(xiàn)金的方式,購買珠海元盛電子科技股份有限公司45%股權并募集配套資金,此次交易對價暫定為2.7億元,未構成重大資產(chǎn)重組。公司股票自5月13日起停牌,預計停牌不超過10個交易日。
中京電子主要從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售與服務。產(chǎn)品全部系剛性印制電路板,包含單雙面板、多層板、高密度互聯(lián)板(HDI),廣泛運用于消費電子、網(wǎng)絡通信、計算機、汽車電子、安防工控、醫(yī)療器械及以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、AR/VR、無人機等為代表的新興應用高科技領域。
早在去年中京電子已相中同屬電路板產(chǎn)業(yè)(PCB)的元盛電子展開并購。
元盛電子主要從事?lián)闲杂≈齐娐钒澹?a target="_blank">FPC)及其組件(FPCA)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品廣泛應用于激光讀取頭、汽車電子、液晶顯示模組、觸摸屏、攝像頭模組、生物識別、智能終端(智能手機與平板電腦等)等領域。
元盛電子系國內最早從事FPC開發(fā)的企業(yè)之一,也是目前國內FPC行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,近年來元盛電子緊抓國內消費電子和汽車電子快速發(fā)展的市場機遇,已成為京東方、歐菲科技、伯恩光學、深天馬等行業(yè)龍頭企業(yè)的合格供應商,在行業(yè)內形成了良好的品牌形象。
去年5月,中京電子正式完成對元盛電子的重大資產(chǎn)重組,作價3.30億元現(xiàn)金收購元盛電子55%的股權,其中通過收購珠海億盛公司55%的股權間接持有元盛電子25.82%的股權;直接收購元盛電子29.18%的股權。珠海億盛為元盛電子控股股東。
交易完成后,元盛電子成為中京電子控股子公司,而中京電子也成為國內少有的,可覆蓋剛性電路板(多層板和HDI為核心)、撓性電路板(含剛撓結合板)的全系列PCB企業(yè),形成PCB產(chǎn)品一體化服務優(yōu)勢。
年報顯示,2018年元盛電子實現(xiàn)營業(yè)收入5.56億元,凈利潤4039.99萬元。
進入2019年,中京電子擬繼續(xù)收購元盛電子余下45%股權,實現(xiàn)全控。按照交易方案,中京電子擬向胡可等8人以發(fā)行可轉換公司債券、股份及支付現(xiàn)金的方式,購買其持有的珠海億盛45%股權;擬向新迪公司等9位股東以發(fā)行可轉換公司債券、股份及支付現(xiàn)金的方式,購買其持有的元盛電子23.88%股權。本次交易最終目標為收購元盛電子45%股權。
而元盛電子100%股權的估值與去年并購方案相同,均為6億元,因此本次收購元盛電子45%股權的交易對價暫定為2.7億元。
業(yè)績承諾方面,元盛電子2019年度、2020年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤不為負數(shù)。
中京電子表示,目前上述交易事項仍處于決策階段,尚存在一定不確定性。
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原文標題:中京電子擬2.7億收購元盛電子45%股權 實現(xiàn)PCB橫向整合
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