華為(Huawei)首席財務(wù)官在加拿大面臨被引渡到美國的風(fēng)險,該公司被禁止在美國銷售電信設(shè)備。今后,華為向高通(Qualcomm)等美國公司購買元部件需要美國政府批準(zhǔn)。
美國最新舉措會造成什么損害?
杰富瑞(Jefferies)的分析師李裕生(Edison Lee)認(rèn)為有三個方面,包括可能擾亂華為的供應(yīng)鏈,延緩中國推出5G的速度,以及阻礙最后階段的中美貿(mào)易談判。
第一方面有不妙的先例。當(dāng)規(guī)模比華為小的競爭對手中興通訊(ZTE)被美國拒之門外時,其智能手機出貨量暴跌約75%,并在去年上半年出現(xiàn)78億元人民幣(合11億美元)的虧損。
瑞士信貸(Credit Suisse)的分析師在去年末的一份報告中指出,華為去年的營收為1050億美元,比中興高得多,且華為更專注于電信基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和高端手機,這意味著出口禁令的影響“將是實質(zhì)性的”。
分析師們估計,華為約20%至30%的材料費與半導(dǎo)體有關(guān),相當(dāng)于價值150億美元的芯片,占全球芯片業(yè)產(chǎn)值的3.8%,而中興僅占0.5%。
由于旗下?lián)碛?a href="http://ttokpm.com/tags/海思/" target="_blank">海思半導(dǎo)體(HiSilicon),華為不太可能被迫停產(chǎn)——中興在局勢最緊張的那幾個月就遭遇了這樣的命運——但華為需要轉(zhuǎn)向其他地區(qū)采購關(guān)鍵部件,如對高端4G產(chǎn)品至關(guān)重要的射頻(RF)芯片,華為主要向威訊聯(lián)合半導(dǎo)體(Qorvo)和思佳訊(Skyworks)采購這類芯片。
伯恩斯坦(Bernstein)的分析師Mark Li表示,可供選擇的供應(yīng)商有限,日本的村田公司(Murata)可以算一個。
由英特爾(Intel)供應(yīng)的芯片以及現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)芯片也都可能成為瓶頸。FPGA芯片由生產(chǎn)商供應(yīng)后,可以重新編程,它們對華為的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品至關(guān)重要。賽靈思(Xilinx)是華為所用FPGA的主要供應(yīng)商。
分析師們表示,華為智能手機在繼續(xù)使用Universal Display的有機發(fā)光二極管顯示器專利、高通移動技術(shù)專利以及谷歌的安卓(Android)操作系統(tǒng)相關(guān)專利方面也可能會遇到問題。
華為做了哪些自我保護?
華為多年來一直防范著這種局面,也比中興更抗沖擊。華為已采取垂直整合措施,其子公司海思半導(dǎo)體主要從事芯片組設(shè)計——但仍依賴***的臺積電(TSMC)進行生產(chǎn)——華為的70多家主要供應(yīng)商大多位于中國大陸。
李裕生估計,在華為首席財務(wù)官孟晚舟被拘留后,華為從今年年初就開始增加庫存,最初的目標(biāo)是滿足6至9個月供應(yīng)的庫存量,但隨后將庫存目標(biāo)提高至1年,甚至是2年。
在FPGA和RF芯片等部件之外,供應(yīng)鏈的其他部分可能有更多的替代選擇?!八麄兿蛎拦饪萍?Micron)采購,但可以用一些歐洲傳感器供應(yīng)商替代韓國的海力士(Hynix)/美光和應(yīng)美盛(Invensense),” 一位不愿透露姓名的分析師表示。
規(guī)模大對華為是好是壞?
研究公司Dell 'Oro的數(shù)據(jù)顯示,華為是全球最大的電信設(shè)備制造商,占有28%的市場份額,遠遠領(lǐng)先于歐洲競爭對手愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)。華為在全球獲得的5G合同數(shù)量超過任何其他公司。
但隨著銷量增加——華為預(yù)計今年銷售額將達到1200億美元——該公司對元部件的需求也在增長。伯恩斯坦的Mark Li指出,這意味著該公司“對外部部件的依賴非常高”。
分析師們表示,5G建設(shè)將帶來對部件的更大需求,華為目前向美國公司英特爾、高通和威訊采購部件或獲取專利授權(quán),韓國和日本的供應(yīng)商可能因產(chǎn)能制約而無法完全替代美國供應(yīng)商。
蔓延的風(fēng)險有多大?
就像貿(mào)易戰(zhàn)一樣,將華為列入“實體清單”有利有弊:美國制造商將失去一個收入來源。高通正就一項最終授權(quán)協(xié)議艱難地與華為談判。雖然談判仍在繼續(xù),但高通在最近一個季度以“最低不退還”專利使用費的形式從這家中國公司獲得1.5億美元收入。
盡管美國的全國性運營商多年來一直拒絕華為,但農(nóng)村和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)卻沒那么敏感。在一定程度上得益于其巨額研發(fā)支出,華為生產(chǎn)的設(shè)備被用戶視為質(zhì)優(yōu)價廉產(chǎn)品。
作為Sagent公司的首席執(zhí)行官,戈登?史密斯(Gordon Smith)與一些企業(yè)就它們的網(wǎng)絡(luò)進行合作。他表示,這個行業(yè)的設(shè)備使用壽命通常為3至5年。如果不能選擇華為,企業(yè)將不得不向思科(Cisco)和瞻博網(wǎng)絡(luò)(Juniper)等公司采購路由器和交換機。
對于華為被列入黑名單,中國將如何作出反應(yīng)?
對于美方此前對華為的恫嚇,中國通過在國內(nèi)為這家國家冠軍企業(yè)大唱贊歌進行回應(yīng)。這很有用。市場研究公司Canalys的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,華為在整體市場下滑的背景下實現(xiàn)銷售增長,智能手機出貨量接近3000萬部,市場份額達到34%。
在中國,幾乎沒有人——在美國卻有不少人——認(rèn)為美國政府與華為這場斗爭純粹和國家安全有關(guān),人們認(rèn)為它也與華盛頓對美中貿(mào)易以及中國科技實力日益增強的更廣泛擔(dān)憂有關(guān)。
周三被問及華為可能被禁一事時,中國外交部發(fā)言人耿爽表示:“一段時間以來,美方濫用國家力量不擇手段地蓄意抹黑和打壓特定的中國企業(yè),既不光彩、也不公正?!?/p>
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原文標(biāo)題:美國封殺會毀滅華為嗎?
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