淺談那國(guó)產(chǎn)芯片失落的十年

“現(xiàn)在一定是國(guó)產(chǎn)芯片最好的時(shí)候，”孫超這樣強(qiáng)調(diào)，“會(huì)有很多人跟你說，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)有各種各樣的問題，但我要告訴你，國(guó)產(chǎn)芯片被低估了。”

從2002年進(jìn)入中芯國(guó)際做品質(zhì)管理至今，孫超歷經(jīng)中芯、外資芯片企業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)投資，已是一名有17年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的“芯片”老兵。

在他從業(yè)的前半段時(shí)期，正值國(guó)產(chǎn)芯片的“低落期”，在他和許多芯片研發(fā)人員的回憶中，彼時(shí)，行業(yè)彌漫著一種對(duì)外資芯片的崇拜情緒，“覺得能用海外的、能用更好的，就用人家的，干嘛自己花精力搞芯片”。在這一時(shí)期，高端芯片被外資把控，國(guó)內(nèi)企業(yè)只能在低端市場(chǎng)中廝殺，不僅工作更為繁忙，而且利潤(rùn)更低。

但最近幾年，孫超明顯感到，中國(guó)的芯片行業(yè)在回暖。

這是事實(shí)。自2014年千億級(jí)的政府芯片產(chǎn)業(yè)扶持基金成立以來，各地對(duì)芯片的優(yōu)惠政策層出不窮，芯片企業(yè)數(shù)量應(yīng)聲上漲。到2016年，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量相較2014年翻番，達(dá)1300多家。

盡管迄今為止，在芯片行業(yè)過去十多年的發(fā)展中留存下的人才短缺、利潤(rùn)率低、產(chǎn)業(yè)多環(huán)節(jié)缺口明顯等問題仍然存在，但在孫超等多位芯片從業(yè)者看來，隨著資金進(jìn)入，市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片認(rèn)可度提高，這些問題都將有機(jī)會(huì)被解決。

“如果有足夠的資金，花力氣去發(fā)展，我相信，國(guó)產(chǎn)芯片可以在未來十年達(dá)到國(guó)際一流水平?！彼o出了這樣的判斷。

“失落”10年，人才出走

2000年，中國(guó)首家現(xiàn)代化芯片制造公司中芯國(guó)際成立。不久后，孫超從復(fù)旦大學(xué)畢業(yè)，成為其中的一名研發(fā)人員。

當(dāng)時(shí)正值芯片企業(yè)創(chuàng)立高峰期，如今在國(guó)產(chǎn)芯片中排名前列的中芯國(guó)際、華為海思、展訊通信、中興微成、珠海炬力等十余家企業(yè)，均創(chuàng)立于2000年到2004年期間。

十幾年之后，當(dāng)孫超再次回憶起這段過往時(shí)，他印象最深的是當(dāng)時(shí)公司里同事們埋頭苦干的場(chǎng)景，“公司整體環(huán)境有沖勁，覺得我們要趕超臺(tái)積電，就算做不到全球最頂尖的芯片制造公司，也要成為國(guó)產(chǎn)芯片的支柱，有這樣一種信念?！?/p>

然而時(shí)運(yùn)不濟(jì)，2003年，臺(tái)積電在美國(guó)加州起訴中芯國(guó)際侵犯專利權(quán)及竊取商業(yè)機(jī)密，起因是中芯國(guó)際創(chuàng)始人張汝京在創(chuàng)立公司時(shí)，從臺(tái)積電挖走了大量工程師。由此，中芯國(guó)際與臺(tái)積電開始了持續(xù)6年的芯片界人盡皆知的“對(duì)戰(zhàn)”。

這場(chǎng)對(duì)戰(zhàn)最終以中芯國(guó)際的敗訴逐漸落幕。6年內(nèi)，中芯國(guó)際在美國(guó)2次敗訴于臺(tái)積電，甚至在北京高院反訴臺(tái)積電后，仍然敗訴，累計(jì)賠償臺(tái)積電3.75億美元，以及10%的股份。

敗訴后的中芯國(guó)際也遭遇業(yè)績(jī)危機(jī)，2009年公司凈利潤(rùn)創(chuàng)成立以來最大年度虧損，凈虧損達(dá)到9.6億美元。

“如果事情發(fā)生在今天，輿論應(yīng)該會(huì)給予中芯支持，即使不是全面力挺，也不會(huì)使中芯失敗得那樣慘烈?！睂O超感慨說，在當(dāng)時(shí)的環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)芯片并不被看好，中芯孤立無援。

他稱，在這場(chǎng)官司之前，中芯在芯片制程上大概比臺(tái)積電落后1代左右，而且有望趕上他們，“此后至今，已經(jīng)落后2、3代了?！?/p>

不僅中芯國(guó)際元?dú)獯髠?，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)也是當(dāng)頭一棒。隨后，包括孫超在內(nèi)的許多工程師逐漸離開了國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)，其中他們班上就有超過三分之二的人流入了外企。

此后，國(guó)產(chǎn)芯片遭遇了“失落十年”；而與之相對(duì)的，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迎來了飛速發(fā)展的“黃金十年”。

2008年，伴隨著蘋果推出App store，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來風(fēng)口。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計(jì)，2008年-2018年的10年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模從1億增長(zhǎng)至近8億。而CNNIC數(shù)據(jù)顯示，在2014年至2018年期間，有超過70家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上市。

伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一同崛起的還有程序員職業(yè)。在8、9年前，騰訊、阿里等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開出的應(yīng)屆生月薪水平已過萬(wàn)，近幾年，更是以年薪20萬(wàn)、30萬(wàn)起步居多。

“同樣是技術(shù)人員，做軟件工資高、出路好；做硬件就不行，不僅辛苦，工資還低。”吳子豪這樣感慨，他是一位芯片相關(guān)領(lǐng)域的重點(diǎn)高校教授。

根據(jù)多位芯片從業(yè)人員介紹，應(yīng)屆生從事芯片研發(fā)，工資普遍僅為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的5到7成。“以最近一兩年為例，碩士生進(jìn)入一家不錯(cuò)的芯片公司，大概每月能拿1.2到1.5萬(wàn)元”。研發(fā)工程師林濱分析說，芯片研發(fā)工程師的成長(zhǎng)速度比程序員慢，應(yīng)屆生開始工作后，平均要經(jīng)歷4、5個(gè)芯片項(xiàng)目周期，每個(gè)周期6個(gè)月到兩年，才能“開始獨(dú)當(dāng)一面”，想要走到下一個(gè)技術(shù)層次，則又需數(shù)年時(shí)間，“成長(zhǎng)速度慢，工資漲幅也就比較慢，和程序員沒法比”。

在吳子豪任職院系的實(shí)驗(yàn)室，發(fā)生過數(shù)起學(xué)生“叛逃”事件。一位資質(zhì)不錯(cuò)的學(xué)生，進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室不久就和導(dǎo)師表態(tài)：“這行太辛苦了，我要轉(zhuǎn)去學(xué)軟件?！倍硪晃谎芯可呑鰧?shí)驗(yàn)邊自學(xué)編程，畢業(yè)后直接應(yīng)聘了程序員崗位?！把芯可?、博士生畢業(yè)從事本專業(yè)的占比不到20%，”吳子豪感慨，“大部分人去了互聯(lián)網(wǎng)公司。”

伴隨芯片行業(yè)對(duì)人才吸引力走低，人才缺口逐漸浮現(xiàn)。據(jù)《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2017-2018）》預(yù)測(cè)，在2020年前后，我國(guó)集成電路行業(yè)人才需求規(guī)模約72萬(wàn)人，但現(xiàn)有人才存量約40萬(wàn)，人才缺口將達(dá)到32萬(wàn)。

低端市場(chǎng)的紅海廝殺

“芯片技術(shù)人才的要求其實(shí)是很高，既需要物理、數(shù)學(xué)、化學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科的沉淀，也需要很多行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累。”藍(lán)寶王是一家擁有7年經(jīng)驗(yàn)的外資芯片企業(yè)工程師，他認(rèn)為當(dāng)下芯片人才素質(zhì)與薪水的不匹配，是“受市場(chǎng)條件所限的不得已情況”。

在電子制造業(yè)中，芯片屬于上游產(chǎn)業(yè)，本身利潤(rùn)不算高。芯片行業(yè)頂尖水平的毛利率可以達(dá)到40%到60%，但在中低端水平的利潤(rùn)則進(jìn)一步被壓縮。

在國(guó)產(chǎn)芯片偏離關(guān)注焦點(diǎn)中心的十年里，也迎來過一些“窗口期”?！靶酒举|(zhì)上是和電子產(chǎn)品綁在一起的?！彼{(lán)寶王記得，大約在2012、2013年，隨著iPad帶火了平板電腦市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)由此迎來一波“白牌”平板電腦熱潮，鑒于這類產(chǎn)品對(duì)芯片性能要求不高，不少芯片設(shè)計(jì)廠商扎堆入局。

第一個(gè)抓住這次“機(jī)遇”的，是珠海的全志科技。2011年下半年，看到機(jī)會(huì)的全志科技搶先推出了一款基于ARM架構(gòu)的平板電腦處理器芯片A10，主頻提升至1G。簡(jiǎn)單來說，這款芯片的出現(xiàn)，將低端平板電腦從之前的“MP4大號(hào)版”提升至一個(gè)基本可用的工具。

憑借A10和隨后推出的A13，全志科技成為芯片領(lǐng)域的一匹黑馬，在低端市場(chǎng)出貨量躍升至全國(guó)首位，占據(jù)國(guó)產(chǎn)芯片總量約三分之一，并在2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)超400%。彼時(shí)，全志科技的毛利率達(dá)到56%。

創(chuàng)始和管理團(tuán)隊(duì)賺的盆滿缽滿。一位自稱是全志科技員工的匿名用戶在知乎上透露說，全志科技的早期員工多半分有股票，上市后又逢股市高點(diǎn)，許多人實(shí)現(xiàn)了財(cái)富自由。

然而，全志科技也由此掀開了隨后數(shù)年的國(guó)產(chǎn)處理器芯片價(jià)格戰(zhàn)。

在推出A13時(shí)，為了搶占更多市場(chǎng)份額，全志將這款芯片定位于市場(chǎng)總量最大、也最低端的7寸平板市場(chǎng)，并一次性將其定價(jià)為每片5美元，不足市場(chǎng)平均價(jià)格的一半。“2011年，一顆平板電腦芯片還可以賣十幾美金，但是價(jià)格戰(zhàn)一打，沒過兩年，芯片已經(jīng)下滑到3、5美元了?！币晃浑娮訌S商總經(jīng)理回憶說。

多位芯片從業(yè)者介紹，盡管芯片聽起來“高端”，事實(shí)上，在中低端芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，技術(shù)、資金門檻不高，同級(jí)別芯片性能水平相近，無法形成絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。隨著參與者逐漸增多，技術(shù)門檻較低的山寨機(jī)手機(jī)芯片、LED芯片等市場(chǎng)，最終走向了價(jià)格戰(zhàn)。

全志科技的價(jià)格戰(zhàn)最終燒回了自己。隨著A13的走紅，凌陽(yáng)，揚(yáng)智，君正，安凱，瑞芯微等大量芯片廠商加入這一市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)迅速進(jìn)入白熱化。根據(jù)全志科技2015年申請(qǐng)上市時(shí)披露的招股書顯示，56%高毛利率的優(yōu)勢(shì)僅僅維持了一年，2013年，公司營(yíng)收達(dá)到史上最高峰16.5億元，但毛利率則下滑至41%。此后至今，全志的營(yíng)收、毛利率再未回到過高點(diǎn)。

此前，《投資者報(bào)》曾披露芯片行業(yè)的毛利率平均值為40%以上。而根據(jù)全志、晶辰半導(dǎo)體、瑞芯微等國(guó)產(chǎn)芯片財(cái)報(bào)，在2015到2018年，毛利率均略高于30%。作為對(duì)比，同一時(shí)期，博通、高通、英特爾的毛利率區(qū)間為40%-60%。

“在美國(guó)，高通、英特爾的工程師工資不會(huì)低于谷歌、亞馬遜，”吳子豪這樣感慨，“但在國(guó)內(nèi)，由于整體利潤(rùn)率比較低，概念也不火，芯片工程師比程序員的薪水真的低太多?！?/p>

在國(guó)產(chǎn)手機(jī)剛剛崛起時(shí)，曾有觀點(diǎn)認(rèn)為，這是國(guó)產(chǎn)芯片進(jìn)入高端市場(chǎng)的契機(jī)。但最終事實(shí)表明，這一領(lǐng)域仍是高通的天下，即使是中低端機(jī)，也多為聯(lián)發(fā)科所占。

“在平板電腦熱潮退后，國(guó)產(chǎn)芯片逐漸向電視盒子、智能音箱、車載娛樂系統(tǒng)幾個(gè)方向轉(zhuǎn)換?！彼{(lán)寶王分析說，以上幾類產(chǎn)品使用場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單，但是因?yàn)槭袌?chǎng)迎來過風(fēng)口，已成為國(guó)產(chǎn)芯片近年來的主要出貨方向。

產(chǎn)業(yè)回春，扎堆設(shè)計(jì)

2014年，在關(guān)注邊緣游蕩數(shù)年的芯片產(chǎn)業(yè)，迎來了春天。

這一年9月，中國(guó)成立千億級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)扶持基金，目標(biāo)在10年內(nèi)將芯片內(nèi)需市場(chǎng)自制率提升至70%，在2030年時(shí)，從技術(shù)上趕超世界領(lǐng)先企業(yè)。作為對(duì)照，根據(jù)摩根士丹利估算，在1990年代后半期，政府對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的投入不足10億美元。

芯片行業(yè)重新熱鬧起來，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量突飛猛進(jìn)。在中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)中，2015年，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)尚為736家，僅僅一年后，即翻倍增加至1362家。

不僅是數(shù)量上爆發(fā)，同一時(shí)期，芯片產(chǎn)業(yè)也迎來一批并購(gòu)潮。紫光在2013年7月至2015年6月，完成展訊通信、銳迪科微電子兩起并購(gòu)，并收購(gòu)了惠普旗下新華三集團(tuán)的51%股權(quán)；同時(shí)，長(zhǎng)電科技、國(guó)有企業(yè)建廣資產(chǎn)管理公司也陸續(xù)發(fā)起了芯片相關(guān)收并購(gòu)。

不過芯片產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，逐漸形成“偏科”現(xiàn)象?！昂芏噘Y源都扎堆到一起了，”林濱感慨，“市場(chǎng)比較大、投入產(chǎn)出比高的領(lǐng)域，企業(yè)非常多，相反，一些冷門領(lǐng)域還是空白。”

從完整產(chǎn)業(yè)鏈看，芯片從上游到下游，包括設(shè)備、原材料、研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試五個(gè)環(huán)節(jié)。其中研發(fā)設(shè)計(jì)最“輕資產(chǎn)”，海外高通、聯(lián)發(fā)科、博通，國(guó)內(nèi)海思、展訊等企業(yè)，均為“無晶圓設(shè)計(jì)企業(yè)，” 即只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，制造、封測(cè)則交由其他企業(yè)。2016年以來，翻倍增長(zhǎng)的芯片企業(yè)，也多屬于設(shè)計(jì)領(lǐng)域。

芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 全天候科技制圖

然而，自中芯國(guó)際與臺(tái)積電糾紛之后，在芯片制造上，中國(guó)企業(yè)卻遲遲難以推進(jìn)。“建立一條先進(jìn)制程的芯片產(chǎn)線需要大量資金投入，”一位芯片銷售人員分析稱，“維持產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)，又要保證充足訂單、又要領(lǐng)先制程、還需要大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)，很多廠商根本都玩不起。”

在當(dāng)時(shí)的芯片熱潮下，各地紛紛投入建設(shè)芯片工廠，可惜時(shí)隔不久，包括成都格芯、福建晉華等項(xiàng)目，卻陸續(xù)傳出“暫停”消息。2年之后，格芯宣布項(xiàng)目停擺。

如今，中芯國(guó)際仍然是中國(guó)市場(chǎng)上規(guī)模最大、制程最先進(jìn)的芯片制造廠商，不過，如果以中芯近期傳出將于2019年下半年量產(chǎn)14nm工藝制程的消息看，這仍比臺(tái)積電正在試產(chǎn)5nm制程的水平落后2代。

換句話說，目前在智能手機(jī)中最常見的高通驍龍855、華為海思980兩枚芯片所需的7nm制程，中芯國(guó)際尚無法生產(chǎn)。

此外，在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)備和原材料兩個(gè)環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)更是嚴(yán)重缺失。

以被稱為“集成電路最關(guān)鍵領(lǐng)域”的***為例，早在20年前，即不斷傳出中國(guó)自主研發(fā)***的各類消息，但迄今為止，仍未能生產(chǎn)出擁有先進(jìn)制程的***?！斑@是最容易被‘卡脖子’的環(huán)節(jié)之一，”林濱這樣分析，“沒有制造設(shè)備，芯片制造就無從談起?！?/p>

對(duì)于***的渴望，甚至引起過一起動(dòng)靜頗大的“烏龍事件”。在2018年12月，一篇《國(guó)產(chǎn)超分辨光刻設(shè)備通過驗(yàn)收，可加工22納米芯片》文章引爆整個(gè)市場(chǎng)，在這篇文章中，這臺(tái)機(jī)器最高可用于10nm制程，與頂尖水平僅差1、2代，一時(shí)間，不少媒體紛紛以“中國(guó)***終于出現(xiàn)”、“芯片最關(guān)鍵領(lǐng)域終于突破”等主題撰稿報(bào)道。

可惜的是，第二天該消息即被澄清：這臺(tái)由中科院研制的***并非用于制造芯片，僅適用于其他領(lǐng)域。如今，上海微電子裝備研制生產(chǎn)的***，是中國(guó)本土市場(chǎng)制程最先進(jìn)的一款機(jī)器，該***能夠量產(chǎn)的最高水平為90nm。

最好的時(shí)代？

盡管存仍在著種種問題，在孫超、林濱等人眼中，當(dāng)下，就是國(guó)產(chǎn)芯片“最好的時(shí)代”。

“我就說芯片現(xiàn)在是火了，”坐在中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)聚集地上海張江的一家咖啡館內(nèi)，林濱笑道，“放在以前，很少有媒體來關(guān)注我們這個(gè)行業(yè)，”他稱，最近一兩年，接到的獵頭電話都多了許多，“芯片人才更值錢了?！?/p>

芯片產(chǎn)業(yè)的利好消息蜂擁而至，近兩年來，北京、浙江、河南、廣東、上海、深圳等地，均已出臺(tái)促進(jìn)集成電路發(fā)展的實(shí)施意見及規(guī)劃。其中浙江省明確提出，到2020年，全省集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)將突破1000億元。

自2017年來，對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)的減稅政策每年頒布一次。最近一次是在今年5月22日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布了最新關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策公告，其中寫道：符合條件的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)，自2018年12月31日前自獲利年度起計(jì)算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，享受至期滿為止。

除了外部環(huán)境的利好，根據(jù)多位芯片從業(yè)者的介紹，對(duì)于芯片這一科技產(chǎn)品本身，也正在迎來一輪新的生命周期。

“在PC時(shí)代，英特爾占據(jù)了處理器芯片的主流位置；智能手機(jī)時(shí)代，高通成為主力，”林濱分析說，“每一個(gè)時(shí)代開始時(shí)，也是芯片公司重新洗牌的時(shí)候，現(xiàn)在行業(yè)正在迎來AI芯片時(shí)代，在這個(gè)產(chǎn)品上，還沒有哪個(gè)公司占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展的“偏科”，雖然造成了產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)缺口，但另一方面，也使國(guó)產(chǎn)芯片在設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)步迅速。多為從業(yè)者認(rèn)為，目前在手機(jī)Soc芯片上，華為海思已經(jīng)與高通旗鼓相當(dāng)；而在最新的AI芯片領(lǐng)域，海思、寒武紀(jì)等企業(yè)，也均具有高競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)計(jì)水平。

“英偉達(dá)在AI芯片上有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但還沒有形成絕對(duì)的護(hù)城河，現(xiàn)在是個(gè)交替時(shí)期，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片，這是個(gè)機(jī)會(huì)。”林濱說。

AI芯片已經(jīng)形成了新的風(fēng)口，僅僅在2017年一年，就有包括云知聲、寒武紀(jì)、地平線等數(shù)十家初創(chuàng)公司宣布進(jìn)入AI芯片領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)顯示，2016年全球AI芯片規(guī)模為23.88億元，到2020年則會(huì)增長(zhǎng)至146.16億元。“很多錢涌進(jìn)來，的確會(huì)出現(xiàn)一些騙局，”林濱聳聳肩，“不過，這其中的確有些水平很不錯(cuò)的企業(yè)?！?/p>

在調(diào)研機(jī)構(gòu)Compass Intellingence給出的全球AI芯片公司排行榜上，中國(guó)公司占據(jù)了24個(gè)企業(yè)中的7個(gè)席位，其中華為位列12，居中國(guó)廠商之首。

設(shè)計(jì)領(lǐng)域之外，在那些缺口較為明顯的制造、設(shè)備等領(lǐng)域，以藍(lán)寶王的看法，雖然目前有可能會(huì)出現(xiàn)被“卡脖子”的狀態(tài)，但也并非毫無希望，“一旦真的出現(xiàn)極端狀況，如果有大企業(yè)、大力量來做這個(gè)事情，也是有實(shí)力做的出來的”。

在關(guān)于“你認(rèn)為國(guó)產(chǎn)芯片能否有機(jī)會(huì)達(dá)到一流水平”的這個(gè)問題上，每位工程師的回答都是“可以的”；在他們給出的年限中，最短的認(rèn)為是3年，最長(zhǎng)則是10年。