斥資34.7億!南昌工控成歐菲光第一大股東

經(jīng)歷多重波折，歐菲光控股股東及一致行動人轉(zhuǎn)讓股份事宜再獲進(jìn)展，公司控股股東歐菲控股及其一致行動人裕高與南昌工控簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，擬34.7億元向南昌工控或其指定機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓其持有的公司16％股份。并且雙方將結(jié)盟成為新的一致行動人。

新結(jié)盟

5月28日，歐菲光公布，公司控股股東深圳市歐菲投資控股有限公司（“歐菲控股”）及其一致行動人裕高（中國）有限公司（“裕高”）于2019年5月28日與南昌工業(yè)控股集團(tuán)有限公司（“南昌工控”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，歐菲控股及裕高擬將其持有的公司股份43405.87萬股（占公司總股本16％）（“標(biāo)的股份”）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給南昌工控或其指定機(jī)構(gòu)。

值得注意的是，基于公開信息，南昌工控的實際控制人為南昌市人民政府。

雙方一致同意標(biāo)的資產(chǎn)每股轉(zhuǎn)讓價格確定為8元，標(biāo)的資產(chǎn)收購資金約為人民幣34．7億元；如簽訂最終協(xié)議時，由于相關(guān)法律法規(guī)的要求，轉(zhuǎn)讓價格必須調(diào)整的，則按照最為接近8元／股的價格進(jìn)行調(diào)整。

受讓方同意在協(xié)議以及預(yù)付款項協(xié)議簽訂之日起5個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付人民幣5億元，作為此次股份轉(zhuǎn)讓的預(yù)付款至歐菲控股賬戶。

歐菲控股及裕高承諾上述預(yù)付款只能用作清償債務(wù)解除股權(quán)質(zhì)押目的使用，南昌工控有權(quán)對歐菲控股及裕高資金使用進(jìn)行全程監(jiān)督。

另外，歐菲控股及裕高與南昌工控一致同意將在簽訂最終協(xié)議的同時簽訂《一致行動人協(xié)議》，南昌工控承諾在受讓標(biāo)的股份后三年內(nèi)與歐菲控股及裕高保持一致行動。

不導(dǎo)致實控人變更

截至5月28日，歐菲控股持有上市公司股份的19.30％，是公司控股股東；裕高則持有上市公司總股本的11.47％。

裕高實際控制人和歐菲控股實際控制人是兄弟關(guān)系，雙方是一致行動人。

歐菲光表示，歐菲控股及裕高與南昌工控一致同意將在簽訂最終協(xié)議的同時簽訂《一致行動人協(xié)議》，南昌工控承諾在受讓標(biāo)的股份后三年內(nèi)與歐菲控股及裕高保持一致行動，因此該事項不會導(dǎo)致公司實際控制人的變更。

至于價格方面，雙方一致同意標(biāo)的資產(chǎn)每股轉(zhuǎn)讓價格確定為8元，標(biāo)的資產(chǎn)收購資金約為34.7億元；如簽訂最終協(xié)議時，由于相關(guān)法律法規(guī)的要求，轉(zhuǎn)讓價格必須調(diào)整的，則按照最為接近8元／股的價格進(jìn)行調(diào)整。

公告指出，南昌工控同意在《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》以及預(yù)付款項協(xié)議簽訂之日起5個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方支付5億元作為預(yù)付款。

歐菲控股和裕高則承諾，上述預(yù)付款只能用作清償債務(wù)解除股權(quán)質(zhì)押目的使用，南昌工控有權(quán)對歐菲控股及裕高資金使用進(jìn)行全程監(jiān)督。