補(bǔ)貼退坡,行業(yè)洗牌加速,動力電池企業(yè)仍在加大產(chǎn)能擴(kuò)張

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，4-5月動力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)11起。

在補(bǔ)貼大幅退坡，行業(yè)洗牌加速的情況下，動力電池企業(yè)仍在加大產(chǎn)能擴(kuò)張。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，4-5月動力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)11起。其中，4起投產(chǎn)動力電池項(xiàng)目包括安徽利維能、遠(yuǎn)東福斯特、力神電池、星盈科技等，一期產(chǎn)能投產(chǎn)合計(jì)12.6GWh；8起計(jì)劃/開工的動力電池項(xiàng)目包括比亞迪、中化集團(tuán)、億緯鋰能、來度儲能、孚能科技、SKI、大眾等，規(guī)劃總投入資金超過340億元。

具體來看，4-5月份鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目存在以下特點(diǎn)：

一是投產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少。相比于去年同期，今年4-5月的投產(chǎn)數(shù)量減少，這與去年補(bǔ)貼退坡，動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏放緩有直接關(guān)系。

一方面，國內(nèi)動力電池行業(yè)集中度攀升，前兩強(qiáng)占據(jù)了超7成以上的市場份額，僅有資本背景支撐的新進(jìn)入者或部分發(fā)展良好、產(chǎn)能不夠的企業(yè)在選擇擴(kuò)產(chǎn)。另一方面，囿于資金壓力、訂單不確定及毛利下降等因素，中間梯隊(duì)的動力電池企業(yè)整體擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度收緊。

二是投擴(kuò)產(chǎn)的針對性明顯。有在手訂單或?qū)?xì)分市場有把握的動力電池企業(yè)在加速產(chǎn)能擴(kuò)張，通過針對不同的市場簽訂長單或者打造有競爭力產(chǎn)品，以確保后期的產(chǎn)能利用率。

國內(nèi)方面，億緯鋰能已經(jīng)進(jìn)入到德國、韓國等兩家國際車企供應(yīng)鏈，后期供貨產(chǎn)量可期；青島力神在開工活動現(xiàn)場累計(jì)完成簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議及供貨合同20億元；遠(yuǎn)東福斯特一季度獲得江鈴汽車5000套動力電池訂單等。國際方面，SKI也在瞄準(zhǔn)中國補(bǔ)貼退坡后市場試圖擴(kuò)產(chǎn)“反撲”。

三是歐洲巨頭快速入局動力電池。包括大眾、標(biāo)致雪鐵龍?jiān)趦?nèi)的歐洲汽車巨頭開始發(fā)力動力電池。一方面，歐洲已經(jīng)成為繼中國之后的第二大新能源汽車戰(zhàn)場，歐洲各國財(cái)團(tuán)、聯(lián)盟紛紛成立，意圖從電池、材料及零部件，控制新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。

另一方面，汽車巨頭對于動力電池產(chǎn)能告急的“陰影”以及后續(xù)對動力電池的產(chǎn)能需求，從培養(yǎng)“備胎”到自建動力電池產(chǎn)線，歐洲汽車巨頭的規(guī)劃都已提上日程。

來看4-5月國內(nèi)外動力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目具體情況：

投產(chǎn)

? 安徽利維能10GWh動力電池一期竣工二期開工

5月23日，安徽利維能10GWh動力電池一期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)暨二期項(xiàng)目開工儀式在安徽滁州舉行。高工鋰電現(xiàn)場獲悉，項(xiàng)目一期產(chǎn)能設(shè)計(jì)5GWh，首期項(xiàng)目產(chǎn)能2.5GWh已投入使用，一期剩余產(chǎn)能設(shè)備將在今年完成投入。二期廠房于當(dāng)天開工建設(shè)，預(yù)計(jì)明年二、三季度完工，公司將同步規(guī)劃設(shè)備入場，預(yù)計(jì)2021年逐步實(shí)現(xiàn)10GWh的產(chǎn)能投產(chǎn)。

安徽利維能已投產(chǎn)的產(chǎn)品類型為三元軟包和磷酸鐵鋰圓柱，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋新能源乘用車、電動自行車、小型儲能等市場。

? 遠(yuǎn)東福斯特12GWh動力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)

5月10日，智慧能源全資子公司遠(yuǎn)東福斯特12GWh動力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)，一期規(guī)劃產(chǎn)能2GWh，打造“高安全、長壽命、低成本”的軟包動力電池，以將滿足高端新能源汽車及儲能領(lǐng)域的需求。

? 青島力神一期4GWh投產(chǎn) 簽署供貨合同20億元

4月29日，力神青島基地一期4GWh投產(chǎn)，項(xiàng)目主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng)，總體規(guī)劃年產(chǎn)能10GWh。生產(chǎn)線采用柔性設(shè)計(jì)，環(huán)境設(shè)備能力可兼容磷酸鐵鋰和三元體系，可全面為電動汽車和儲能提供整體解決方案。高工鋰電獲悉，活動現(xiàn)場累計(jì)完成簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議及供貨合同20億元。

? 星盈科技動力電池一期項(xiàng)目0.6GWh投產(chǎn)

4月17日，江西星盈科技投產(chǎn)儀式在江西上饒舉行。項(xiàng)目總投資30億元，一期投產(chǎn)后可形成6億安時(shí)動力鋰離子電池產(chǎn)能，年產(chǎn)值達(dá)80億元。

擴(kuò)建

? 比亞迪50億元動力電池基地一期開建

5月28日，比亞迪湖南長沙寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目啟動建設(shè)?；匾黄谟?jì)劃投資約50億元，主要為比亞迪的新能源汽車提供動力電池產(chǎn)品，包括動力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造。

? 中化集團(tuán)投100億建20GWh三元鋰電池項(xiàng)目

5月20日，中化集團(tuán)化工事業(yè)部與揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)場簽署諒解備忘錄，將在揚(yáng)州開發(fā)區(qū)投資車用三元鋰電池項(xiàng)目，總投資超100億元，總體規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20GWh的鋰電池生產(chǎn)線，分三期實(shí)施。

? 來度儲能20GWh動力電池項(xiàng)目一期開工

5月18日，湖北來度儲能科技有限公司投建的20GWh動力電池項(xiàng)目一期在湖北宜城開工。項(xiàng)目整體規(guī)模為20GWh，規(guī)劃分三期實(shí)施，一期建設(shè)周期20個月，投資規(guī)模18.25億元，生產(chǎn)規(guī)模為4GWh，主要對接儲能、電動大巴市場和軍用市場；二期、三期規(guī)模為16GWh，建設(shè)周期24個月。

? 億緯鋰能35億元加碼動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)

5月15日，億緯鋰能公告稱，公司擬募資不超過35億元，用于在國內(nèi)擴(kuò)大動力電池生產(chǎn)規(guī)模，以推進(jìn)子公司惠州億緯鋰能在新能源電池領(lǐng)域的發(fā)展。

截止至今年3月底，億緯鋰能已經(jīng)進(jìn)入到德國、韓國等兩家國際車企供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)客戶未來5-6年內(nèi)對億緯鋰能動力電池的訂單需求至少超過20GWh。

? 孚能科技46億德國建廠 首期產(chǎn)能規(guī)劃6GWh

外媒報(bào)道，孚能科技擬投入逾6億歐元(約合46億人民幣) 計(jì)劃在德國薩克森-安哈爾特州建立電動車電池廠。據(jù)估計(jì)，該工廠將于2022年末完工，初始產(chǎn)能為6GWh/年，以后會逐年提升至10GWh，可供6-8萬輛電動車使用。

? SKI投33.7億元在中國再設(shè)電池廠

5月15日，SK Innovation 表示，公司決定投資5799億韓元(約合人民幣33.7億元)，在中國當(dāng)?shù)匦略O(shè)立一家電池廠。新廠選址和規(guī)模等詳細(xì)投資計(jì)劃尚未敲定。

4月份，就有消息稱，SKI與大眾汽車和中國伙伴洽談，在中國興建一座工廠。該公司還表示，即將同意與中國合作伙伴在中國建立一家工廠。結(jié)合SKI宣布的信息來看，業(yè)內(nèi)推測其在國內(nèi)的合作伙伴極有可能就是億緯鋰能。

? 大眾宣布投10億歐元德國建電池廠

5月13日，大眾宣布將投資10億歐元(約合人民幣77億元)，在德國下薩克森州的Salzgitter工廠生產(chǎn)動力電池。該計(jì)劃已經(jīng)通過大眾監(jiān)事會。針對本次建電池廠，大眾認(rèn)為：“建立一個電池工廠需要至少三年”，同時(shí)根據(jù)批準(zhǔn)程序的速度，預(yù)計(jì)將在年底前對整體計(jì)劃和實(shí)際投資總額作出最終決定。

?PSA聯(lián)手Saft建動力電池項(xiàng)目

5月2日，德國經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部長Peter Altmaier和法國經(jīng)濟(jì)和財(cái)政部長Bruno Le Maire證實(shí)，PSA集團(tuán)（標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)）和電池制造商Saft希望推進(jìn)一個由歐洲財(cái)團(tuán)聯(lián)合組建的電池生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目吸引了50億至60億歐元的初始投資，歐盟委員會正在為該財(cái)團(tuán)授予最多12億歐元的資金。同時(shí)，包括意大利、比利時(shí)、波蘭、奧地利和芬蘭等其他成員國已經(jīng)表示有興趣加入這個項(xiàng)目。