日本東京威力科創(chuàng)等將停止為黑名單中企供貨 臺企表示影響較少

在貿(mào)易戰(zhàn)的影響下，全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到的沖擊在日益擴(kuò)大，尤其是華為禁令事件，不僅僅對華為造成影響，對于其供應(yīng)鏈同樣造成了沖擊。但從目前的不少信息看來，外界對華為的狀態(tài)則過于樂觀。除去華為，日前據(jù)路透社等外媒報(bào)道稱，日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商東京威力科創(chuàng)將停止為被美國拉入黑名單的中國企業(yè)供貨。

傳日本東京威力科創(chuàng)等將停止為中企供貨

據(jù)海外媒體報(bào)道稱，一位不具名的高階主管透露，全球第三大半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商東京威力科創(chuàng)(Tokyo Electron Limited，TEL)將比照應(yīng)用材料(Applied Materials)與科林研發(fā)公司(Lam Research Corp)的作法、停止向被美國放慢列入黑名單的中國客戶供貨。

上述人員表示，被美國政府和業(yè)界視為是一家誠實(shí)企業(yè)、對TEL來說是一件相當(dāng)重要的事。知情人士透露，另一家日本主要芯片設(shè)備供應(yīng)商也正在考慮停止向被列入黑名單的中國企業(yè)出貨。戰(zhàn)略與國際研究中心(CSIS)指出，中國目前使用的芯片當(dāng)中只有16%是在境內(nèi)生產(chǎn)、其中約有半數(shù)是出自中國企業(yè)。

據(jù)了解，東京威力科創(chuàng)成立于1963年。資料顯示，東京威力科創(chuàng)是東京證券交易所一部上市公司，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體成膜設(shè)備、半導(dǎo)體蝕刻設(shè)備和用來制造平板顯示器液晶的設(shè)備。同類產(chǎn)品比重在日本占第一位，在世界上占第二位。

東京放送（Tokyo Broadcasting System，TBS）曾是其大股東之一，東京電子設(shè)備（Tokyo Electron Device，TED）是其重要子公司。東電旗下有東電AT、東電東北、東電山梨、東電九州和東電軟件技術(shù)五個(gè)主要的子公司。

從業(yè)務(wù)層面來看，東京威力科創(chuàng)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備主要包括感光涂層和顯像設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、蝕刻設(shè)備、表面洗凈設(shè)備；平板顯示器制造設(shè)備包括平板顯示器制造感光涂層設(shè)備、表面洗凈設(shè)備等，但由于日本顯示產(chǎn)業(yè)整體不景氣，平板顯示器制造設(shè)備基本停產(chǎn)。

2013年9月24日，美國半導(dǎo)體設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)用材料（Applied Materials）計(jì)劃透過換股方式作價(jià)90億美元收購東京威力，合并后的新公司市值約290億美元，應(yīng)材將持新公司68%股權(quán)、東京威力持其余32%股權(quán)。但因合并案未獲得未獲得美國司法部認(rèn)可，已于2015年4月終止。

此外，據(jù)路透社報(bào)道，日本最大、世界第三的半導(dǎo)體成膜、蝕刻設(shè)備公司東京威力科創(chuàng)（Tokyo Electron）的高級官員透露，他們同樣決定不與美國商務(wù)部“黑名單”中的企業(yè)做生意。該官員還指出，與東京威力科創(chuàng)業(yè)務(wù)類似、同時(shí)也是世界TOP2的美國應(yīng)用材料公司和泛林半導(dǎo)體（Lam Research）已經(jīng)被迫中斷了和名單中中國企業(yè)的商業(yè)關(guān)系。不過，后兩者尚未予以置評。

他表示：對于我們來說，最重要的是，美國政府和工業(yè)界會將我們視為一家公平的公司。鑒于此事的敏感性，他不想暴露姓名。據(jù)知情人士透露，另一家日本主要芯片設(shè)備供應(yīng)商也在考慮停止向中國黑名單公司發(fā)貨。這位不愿透露姓名的人還表示“這個(gè)問題超出了我們自己可以決定的范圍?！?/p>

由于海思無晶圓廠，分析人士稱東京威力大概率斷供的是存儲器廠商福建晉華。而福建省晉華集成電路有限公司目前被美國列入出口管制實(shí)體清單。中國海關(guān)總署6月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月集成電路(IC)進(jìn)口金額報(bào)7667.8億元人民幣高于原油的6629.8億元。

科林研發(fā)財(cái)報(bào)新聞稿顯示，2019會計(jì)年度第3季(截至2019年3月31日為止)17%營收出自中國、低于***的23%占比。而中國市場占應(yīng)用材料第2季營收比重為28%、高居當(dāng)季各市場之冠，與一年前同期的比重相同。歐洲最大半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商艾司摩爾(ASML Holding NV)2019年第1季的系統(tǒng)設(shè)備銷售額有15%的比重是來自中國市場、低于2018年第4季的18%。

早在4月11日，廈門三安光電科技被美國政府列入“未經(jīng)核實(shí)名單”后，美國應(yīng)用材料公司宣布停止向廈門三安光電供貨。針對該事件，廈門三安光電立即組織包括美國律師在內(nèi)的工作團(tuán)隊(duì)，與美國應(yīng)用材料公司就相關(guān)設(shè)備進(jìn)出口合規(guī)性問題，進(jìn)行共同的法律論證。

根據(jù)美國法律規(guī)定，在廈門三安光電簽署聲明并承諾不會把廠家設(shè)備用于美國進(jìn)出口法律禁止的用途后，美國供應(yīng)商仍可發(fā)貨給廈門三安光電。此次雙方針對美國進(jìn)出口法律規(guī)定的論證，最終獲得了美國應(yīng)用材料公司的理解和支持。在廈門三安簽署相關(guān)聲明后，美國應(yīng)用材料公司開始恢復(fù)向廈門三安光電的供貨與合作。

4月22日，三安光電（600703）有關(guān)人士向中國證券報(bào)記者表示，經(jīng)近期雙方有效溝通，美國應(yīng)用材料公司(AMT)已恢復(fù)向三安光電公司的供貨與合作，4月22日AMT技術(shù)人員已恢復(fù)在三安光電的設(shè)備安裝調(diào)試工作。

華為事件：***供應(yīng)商影響多大？

華為受美國雙殺影響范圍延燒，除了美國企業(yè)已宣布不采購華為，也禁止美企業(yè)供貨華為，再加上連Google也加入未來不支援華為手機(jī)等多重夾擊下，恐怕也影響到華為PCB供應(yīng)鏈，尤其是今年以來，在美系手機(jī)銷售量下滑之際，不少PCB廠都明顯可見國內(nèi)手機(jī)廠商的出貨量占比拉高，而在華為風(fēng)暴持續(xù)擴(kuò)大下，對PCB相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響性以及應(yīng)對又是如何？

PCB產(chǎn)業(yè)今年以來，都明顯可感受到國內(nèi)手機(jī)促進(jìn)澳門公司占訂單比重增，一方面是因?yàn)樘O果去年底新機(jī)銷量不佳，另一方面也可見國內(nèi)手機(jī)在全球手機(jī)市占率的提升，包括全球第一大PCB廠商臻鼎在國內(nèi)手機(jī)的滲透率也有持續(xù)提高的趨勢。

以PCB產(chǎn)業(yè)來看，跟華為供應(yīng)鏈相關(guān)者，包括欣興、南電、景碩、健鼎(3044)；銅箔基板廠商聯(lián)茂、臺光電；軟板廠商臻鼎、嘉聯(lián)益等。

近兩年來，全球PCB產(chǎn)業(yè)都維持高個(gè)數(shù)位的年成長趨勢，但2019年在美系手機(jī)銷售不佳、貿(mào)易戰(zhàn)紛擾、英特爾芯片等等大環(huán)境影響下，今年產(chǎn)值推升具有挑戰(zhàn)；全球第一大軟板業(yè)廠商臻鼎則表示，在廣義的中美貿(mào)易戰(zhàn)下，目前有急單效益，而中長期的策略則是分散產(chǎn)地與優(yōu)化，而需求面則要持續(xù)觀望。

景碩則表示，目前臺廠在華為雙殺這個(gè)事件中，大多是處在被動的角色，還是要看兩大強(qiáng)國的談判狀況，目前的立場都是被動觀望，而客戶目前則告知要有點(diǎn)耐心，不需要太調(diào)整腳步先觀望，也因?yàn)槊绹薪o華為所謂的90天寬限期，目前短期則沒有看到客戶訂單修正的狀況。

而針對華為被美國封殺，***光通訊產(chǎn)業(yè)被外界認(rèn)為是影響最大的產(chǎn)業(yè)之一，相關(guān)的供應(yīng)鏈業(yè)者包括聯(lián)亞、聯(lián)鈞、光環(huán)、上詮、昇達(dá)科、華星光等，據(jù)業(yè)界人士表示，華為并非主要客戶，所受影響不如外界所想這么大，且可能因此消彼長的效應(yīng)，訂單轉(zhuǎn)到其他客戶，而有轉(zhuǎn)單效益。

微波元件大廠昇達(dá)科發(fā)出聲明表示，營運(yùn)方面不受美國對華為禁購令及禁售令制裁影響。昇達(dá)科主要供應(yīng)華為微波類產(chǎn)品，華為占公司營收比重為11.86%，如果華為需求減弱，預(yù)期將有其他客戶的需求增長來彌補(bǔ)，并預(yù)估市場需求量不會有總量的差異，且產(chǎn)品均價(jià)因少了價(jià)格競爭的關(guān)係，反有機(jī)會拉高，對公司營運(yùn)有正面影響。

光通訊元件廠聯(lián)亞則表示，華為非主要直接客戶，華為占其營收比重約為5-10%，營收占比小，影響有限。除此之外，聯(lián)亞位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要生產(chǎn)光通訊元件-雷射二極體(LD)及檢光器磊晶片。公司認(rèn)為，如果美國封殺華為，訂單可能轉(zhuǎn)至其他客戶，預(yù)估未來將有轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

因應(yīng)中美貿(mào)易戰(zhàn)，光通訊元件廠上詮去年調(diào)整完產(chǎn)線，將美國訂單轉(zhuǎn)回***生產(chǎn)，目前***產(chǎn)能滿載，并在苗栗廠增加產(chǎn)線。對于華為事件的影響，上詮回應(yīng)，因不是主要客戶，且主要市場位于歐美、東南亞等地區(qū)，而非中國，因此目前造成的影響不大，不過中美貿(mào)易后續(xù)是否影響整體市場需求，仍要觀察。

光通訊器件OEM/ODM廠波若威去年因應(yīng)中美貿(mào)易占的影響，已在采購上做了調(diào)整，增加當(dāng)?shù)夭少徚?，避免加關(guān)稅產(chǎn)生的費(fèi)用，且客戶多在歐美，目前營收占比亞洲約為5%，因此貿(mào)易戰(zhàn)影響不大。至于華為事件，則因不是直接客戶，并沒有造成太多的影響。

而主要制造薄膜濾光鏡的統(tǒng)新，前10大客戶產(chǎn)品交貨的設(shè)備商就包括華為及中興，因中興受到美國封殺，導(dǎo)致去年訂單量有減少，今年則開始逐漸恢復(fù)。對此次華為事件，目前對統(tǒng)新并未造成太大影響，且華為出貨到美洲占比不大，如果美國嚴(yán)格實(shí)施禁令，對華為的沖擊應(yīng)沒有外界想像的大。統(tǒng)新認(rèn)為，如果華為受到美國禁購令制裁，訂單可能轉(zhuǎn)到其他供應(yīng)商，對于公司而言，并不會有太大的影響。