對于中國新能源汽車市場,韓系動力電池巨頭“枕戈待旦”

在上一輪韓系動力電池的進攻中，三星SDI作為先頭部隊饒有領(lǐng)銜之姿，而在本輪競爭來看，三星SDI已經(jīng)明顯落后于LG化學(xué)與SK集團。

從動力電池產(chǎn)能加碼、產(chǎn)業(yè)鏈布控到合作模式升級，韓系動力電池巨頭的矛頭已經(jīng)指向了市場端。

6月12日，吉利汽車（00175.HK）公告稱，其間接擁有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國潤與LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，雙方同意成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷售電動汽車電池。

根據(jù)協(xié)議，合資公司注冊資本為1.88億美元（約合人民幣13億元），合營期限為20年，上海華普國潤和LG化學(xué)分別出資50%，各持50%股權(quán)。

LG化學(xué)在一份公開聲明中提到，到2021年底，該合資企業(yè)的年生產(chǎn)能力將達到10GWh，其產(chǎn)品將從2022年起供應(yīng)給吉利的電動汽車。

同一天，恒大集團董事局主席許家印應(yīng)韓國SK集團董事長崔泰源邀請，一行造訪韓國SK集團，經(jīng)深入交流之后，雙方擬在新能源汽車、動力電池等領(lǐng)域展開深入合作。

而就在兩天前，恒大集團剛剛宣布總投資1600億，擴建廣州南沙新能源汽車三大基地項目，包括年產(chǎn)100萬輛整車生產(chǎn)基地、年產(chǎn)50GWh的超級動力電池工廠、可配套100萬輛整車的電機及電控系統(tǒng)生產(chǎn)基地。

許家印表示，恒大已完成新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局，力爭在3-5年內(nèi)成為世界規(guī)模最大、實力最強的新能源汽車集團，SK集團在新能源汽車尤其是動力電池領(lǐng)域擁有世界先進技術(shù)，恒大將與SK集團強強聯(lián)手，共同推動新能源汽車技術(shù)發(fā)展。

從當下的時間節(jié)點來看，LG化學(xué)“聯(lián)姻”吉利汽車、SK集團“結(jié)盟”恒大集團，說明韓系動力電池巨頭已對中國新能源汽車市場嚴陣以待，而從在華的策略布局上，兩者有著相同思路又有著不同的戰(zhàn)法。

相同的是，實施產(chǎn)業(yè)鏈落地布控，從材料到設(shè)備環(huán)節(jié)加大與中國本土企業(yè)的合作，在規(guī)避潛在政策和市場風險的同時，降低成本提升競爭力。不同的是，具體的合作模式、市場思路、產(chǎn)能規(guī)劃以及基于技術(shù)源頭優(yōu)勢形成的產(chǎn)業(yè)鏈矩陣布控都有所區(qū)別。

值得一提的是，在上一輪韓系動力電池的進攻中，三星SDI作為先頭部隊饒有領(lǐng)銜之姿，而在本輪競爭來看，三星SDI已經(jīng)明顯落后于LG化學(xué)與SK集團。

LG化學(xué)

實際上，LG化學(xué)與吉利集團的合作之路可以追溯至2017年。彼時，由于外資動力電池品牌不在補貼推薦目錄之列，包括LG化學(xué)在內(nèi)等韓系動力電池企業(yè)在華業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)。

2017年4月，吉利全資收購LG南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，LG將幫助吉利集團旗下高端品牌(含沃爾沃)繼續(xù)升級電池技術(shù)。

2019年5月，LG化學(xué)與寧德時代一起，被吉利集團旗下沃爾沃汽車正式納入到長期戰(zhàn)略合作伙伴之列，在未來10年，其將為沃爾沃下一代電動車型及北極星電動車型提供電池。

此番LG與吉利集團成立動力電池合資公司，也意味著LG化學(xué)將進一步為吉利新能源戰(zhàn)略全面落地提供堅實的體系支撐。

同時，從近一年的市場消息與頻頻舉動來看，LG化學(xué)在中國的投資力度正在恢復(fù)，并且希望與中國本土企業(yè)的合作，進一步加快對新能源汽車市場的開疆辟土。

動力電池環(huán)節(jié)，今年1月，LG化學(xué)計劃總投資1.2萬億韓元(70億元人民幣)，于2020年前在中國擴建兩家電池廠，以滿足日益增長的全球需求。根據(jù)計劃，LG化學(xué)將在南京的一家電動汽車電池廠和一家小型電池廠各投資6000億韓元(35億元人民幣)。

正極材料環(huán)節(jié)，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)合資成立的兩大材料子公司雙雙獲得進展。今年1月，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)的合資子公司華金新能源材料（衢州）有限公司項目開工，一期項目計劃建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體新材料。2月，雙方合資的10萬噸動力電池正極材料在無錫開工，一期規(guī)劃產(chǎn)能為4萬噸/年正極材料。

隔膜環(huán)節(jié)，根據(jù)恩捷股份信息披露，LG化學(xué)與恩捷股份就采購鋰電池隔離膜產(chǎn)品事宜簽署《購銷合同》，合同生效日為2019年4月4日，合同總金額不超過6.17億美元(約合人民幣42.69億元)，合同期限為5年。

值得注意的是，LG化學(xué)從上海恩捷采購的產(chǎn)品為濕法隔膜，其應(yīng)用的干法隔膜產(chǎn)品同樣來自中國企業(yè)星源材質(zhì)。據(jù)了解，星源材質(zhì)是LG化學(xué)最大的干法隔膜供應(yīng)商，2018年向LG化學(xué)銷售的隔膜收入達2.54億元。

鋰資源環(huán)節(jié)，LG化學(xué)與贛鋒鋰業(yè)先后兩次簽署《供貨合同》及補充合同，從最終方案來看，自2019年1月1日起至2025年12月31日，LG化學(xué)將向贛鋒鋰業(yè)采購氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品總量共計9.26萬噸。

設(shè)備環(huán)節(jié)，去年9月，LG化學(xué)與國內(nèi)鋰電設(shè)備制造商贏合科技簽訂《采購協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，LG化學(xué)將從贏合科技采購19臺卷繞機（含J/R下料機）。

顯而易見的是，與本土供應(yīng)商動力電池制造產(chǎn)業(yè)鏈上的合作融合，將為LG化學(xué)打造完整的閉環(huán)優(yōu)勢，為其瞄準的2020年補貼退坡后市場增強競爭力。

SK集團

作為動力電池企業(yè)的后起之秀，SK集團對其動力電池業(yè)務(wù)寄予極大的信心和渴望。

本次邀請恒大集團進行企業(yè)考察，SK集團總裁俞柾潗、SK中國總裁吳作義、SKI電池事業(yè)部部長姜相焄、SK SUPEX高級副總裁崔濬等SK集團高管集體出席，可以看出SK集團對于和恒大集團未來合作的重視程度。

此外，基于對中國市場的重視，過去一年中，SK集團動力電池板塊在中國擴產(chǎn)布局的籌碼已在不斷加大。

動力電池環(huán)節(jié)，5月，SK集團旗下動力電池公司SKI表示，公司決定投資5799億韓元(約合人民幣33.7億元)，在中國當?shù)匦略O(shè)立一家電池廠。新廠選址和規(guī)模等詳細投資計劃尚未敲定。

而在一個月前，就有消息稱，SKI與大眾汽車和中國伙伴洽談，在中國興建一座工廠。該公司還表示，即將同意與中國合作伙伴在中國建立一家工廠。結(jié)合SKI宣布的信息來看，業(yè)內(nèi)推測其在國內(nèi)的合作伙伴最大可能為億緯鋰能。

此外，在去年8月，SKI已與北京汽車、北京電子控股合作在江蘇常州成立了動力電池工廠，產(chǎn)能規(guī)劃為7.5GWh。

隔膜環(huán)節(jié)，去年10月，SKI計劃投資約4000億韓元(約合人民幣24.4億元)，在常州新建鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)工廠。工廠將設(shè)4條鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線和3條陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)線。預(yù)計明年初動工，爭取2020年第三季度量產(chǎn)。

銅箔環(huán)節(jié)，去年11月，SK集團控股公司SKHoldings宣布，決定收購靈寶華鑫銅箔有限責任公司的股份，本輪投資的規(guī)模約為2700億韓元(約合人民幣16.62億元)，由此SK將成為靈寶華鑫的第二大股東。

最新消息顯示，SK集團決定以1.2萬億韓元(約70億元人民幣)收購全球最大的銅箔制造商KCF Technologies Co 100%的股權(quán)，以應(yīng)對電動車市場對銅箔的日益強勁的市場需求。

鋰資源環(huán)節(jié)，今年4月，SKI與天齊鋰業(yè)簽訂了一份《諒解備忘錄》，就電池供應(yīng)鏈及相關(guān)技術(shù)研發(fā)等事項進行了約定，有效期兩年。

SK集團的動力電池思路是，通過規(guī)劃化投資以及與一些關(guān)鍵伙伴建立緊密關(guān)系，從產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)能、成本全面趕超對手。