誰在真正領跑移動5G?

5G是包括美國總統(tǒng)特朗普在內的所有人都在談論的新技術。所以，每家公司自然都想談論5G以及如何領跑這個領域。然而現(xiàn)實情況是，移動5G是一項涵蓋甚廣的無線標準，它改變了我們對蜂窩通信的認識，并前所未有地拓寬了發(fā)展前景。因此，對5G要有廣泛而深入的理解才能真正了解誰在領跑移動5G領域。

5G移動的這些領域包括：

知識產(chǎn)權創(chuàng)新和標準（上篇）

芯片組（下篇）

手機

基礎設施設備

運營商

政府政策和法規(guī)

我們認為，過度報道5G領導者過分簡化了整個5G標準的構成以及多少不同的公司有不同的領導地位。我還想指出，5G不僅僅是移動5G，還將為云、數(shù)據(jù)中心和邊緣創(chuàng)造機會。

本篇側重介紹技術創(chuàng)新和標準制定方面的移動5G領導者。

為此，我們必須定義何謂移動5G的領導地位以及如何從技術創(chuàng)新和標準制定方面對其進行定義。許多公司使用不同的衡量指標來定義這方面的成功，但最終我們認為與移動5G領導力密切相關的主要成功指標是多少創(chuàng)新被納入3GPP規(guī)范和ETSI的IMT-2020標準，以及這些標準是否最終解決制定之前已存在的問題。

貢獻數(shù)量是一種有缺陷的方法（重在質量而不是數(shù)量）

業(yè)界共同制定這些無線標準和規(guī)范，它們由與5G密切相關的已公開標準必要專利（SEP）組成。這個過程從5G NR最初的3GPP版本15規(guī)范開始，現(xiàn)在適用于即將發(fā)布的版本16規(guī)范。一些公司把這些SEP計算在內，誤用作衡量5G成功的指標。并非所有創(chuàng)建的這些SEP都一樣，高通等公司的SEP質量更高，在5G規(guī)范的核心中占有更重要的地位。專利數(shù)量或僅僅為了提高這個數(shù)而申請專利一直是華為等一些供應商采用的策略。華為之前在Linux基金會中采用專利數(shù)量這個做法，似乎在采用同樣的策略，以表明其在3GPP方面的領導力。專利和貢獻數(shù)量是衡量貢獻程度的一種有缺陷的方法。

別混淆“研究”和“開發(fā)”

5G業(yè)內許多公司在研發(fā)上投入了大量資金，但別混淆研究與開發(fā)之間的區(qū)別，這點很重要，很少有公司進行實際的研究。每家公司都利用開發(fā)靠已完成的研究制造產(chǎn)品，但很少有公司擁有研究部門開辟新天地，并為行業(yè)鋪平道路。這是衡量哪些公司在創(chuàng)新和標準制定方面真正領導行業(yè)的關鍵指標。進行大量研究的公司在努力解決行業(yè)其他公司最可能遇到的問題；打個比方，這些公司好比是整個船隊的破冰船。華為已成為這方面的大玩家，但我們認為高通是這個領域無可爭議的領導者，因為高通一直引領3G、4G和5G，這家公司在繼續(xù)大力投入于研發(fā)，確保從5G到最終的6G繼續(xù)處于領導地位。

5G版本15

高通是3GPP成員之一，為今天的5G做出了巨大貢獻，包括力推版本15附帶的5G NR標準的第1階段和第2階段版本，這包括NSA（非獨立）和SA（獨立）5G網(wǎng)絡。這之所以很重要，是由于高通推行分兩個階段的方法，這種方法提前一年（2019年）為我們帶來了5G NR，而不是原計劃的2020年（因此全球標準名為IMT-2020）。高通還有其他的重大貢獻，因此決定了5G標準的方向，加快了整個行業(yè)的發(fā)展，并解決了問題。3GPP規(guī)范的版本15學術性很強，對于建立5G的基礎至關重要，這個基礎將影響這項技術在未來十年及以后的發(fā)展。3GPP的版本16旨在將版本15的理念運用于5G試圖支持的新行業(yè)。版本16旨在添加少量新功能以滿足那些新行業(yè)的要求，同時維護一個通用平臺：5G網(wǎng)絡。我們已經(jīng)在版本15的C-V2X中看到了這一幕，它最初作為4G LTE的一部分引入到版本14中，將C-V2X整合到5G中。這同樣有賴于高通在4G LTE中創(chuàng)建了最終允許C-V2X的設備到設備功能，并構建了像AT&T的FirstNet這樣的緊急響應網(wǎng)絡。

5G版本16

3GPP版本16非常關注的一個新行業(yè)是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領域，私有5G網(wǎng)絡對工廠所有者來說有很大的吸引力，但參與標準制定的運營商不希望這些私有網(wǎng)絡有問題，于是高通在幫助它們彌補之間的缺口，找到雙方都能滿足的解決方案。高通一直是支持4G LTE（LAA）使用免許可頻譜的先驅；你最近可能注意到一些飛快的LTE速度，一方面正有賴于此。然而就5G而言，高通找到了將許可運營商和免許可運營商隔離的方法，那樣不需要許可錨點（a licensed anchor）來支持免許可訪問。這些網(wǎng)絡極有可能在60 GHz免許可頻段上運行，就像今天LAA在5 GHz上運行一樣，但也有可能在6 GHz和95 GHz等其他頻段上運行。

3GPP的5G NR標準的其他貢獻者（如華為）也為該標準的制定發(fā)揮了重要作用。華為在極化碼（polar code）方面的開發(fā)應用于5G NR控制信道的編碼方案。然而對標準的這種貢獻盡管很重要，并不與高通為5G創(chuàng)建解決方案付出的工作一樣重要。3GPP組織由許多不同的公司組成，包括運營商、基礎設施供應商以及智能手機OEM廠商，其中許多公司做出了小小的貢獻，共同構成了整個標準。這些公司中很少有誰可以自行解決其中一些問題，能夠解決重大無線問題的是像華為和高通這樣的專家。貢獻數(shù)量本身并不重要，它們對標準的總體影響以及它們是否被行業(yè)采用才重要。

這些創(chuàng)新并非目的；還有作為3GPP版本16一部分的許多方面在討論中，包括將廣播技術納入5G以拓展運營商的能力，并向消費者無縫提供電視服務。版本16尚未完成，因此還有待觀察究竟什么進入到版本16或最終出現(xiàn)在版本17中。然而，高通每年往5G研發(fā)投入數(shù)十億美元，去年該公司就投入了56億美元，并對付敵意收購以及針對其基本的商業(yè)模式的抨擊。該公司削減預算以安撫投資者時，研發(fā)是該公司唯一沒有出現(xiàn)預算或人員大幅減少的部分。高通非常重視自己作為創(chuàng)新者和行業(yè)領導者的角色，了解如果自己削減研發(fā)，整個無線行業(yè)可能會發(fā)生什么。由于這些事實，毫無疑問，我認為高通是5G創(chuàng)新和標準制定方面的領導者。下篇將介紹5G的芯片組領導者，看看行業(yè)現(xiàn)狀究竟如何。

誰在真正領跑移動5G：5G移動芯片組

MWC巴塞羅那大會上展示的幾款的5G調制解調器

上篇介紹了5G技術創(chuàng)新和標準方面的5G領導者。本篇想介紹5G芯片組領導者，5G芯片組是用于5G消費級移動設備的芯片組，而不是用于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）或工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）設備的芯片組。用于5G基礎設施的芯片組可以被視為是“5G芯片組”。

說到5G移動芯片組，自4G早期以來市場已大大合并；由于研發(fā)成本高、回報低，許多玩家退出市場或出售相關部門。過去許多廠商聲稱是5G移動芯片組領導者，但我們將這個領域的領導者定義為：首先按照商業(yè)可用性和芯片組功能來定義。這個領域有許多玩家提前幾個月宣布芯片組，卻比競爭對手晚交付那些芯片組。

玩家們

如前所述，雖然移動芯片組領域玩家較少，但它仍是高度活躍、競爭激烈的市場，一些玩家制造調制解調器，一些制造RF前端部件，一些玩家兩樣都制造，更好地解決蜂窩網(wǎng)絡復雜性加大的難題、加強集成并縮短產(chǎn)品上市時間。

業(yè)界主要分為能做mmWave的玩家和不能做mmWave的玩家。這是個值得考慮的關鍵變化因素，因為交付mmWave難得多，很少有玩家做得出商用mmWave。然而，mmWave在容量和帶寬方面具有好處，最終它將不可避免地出現(xiàn)在需要密集部署的任何地方。

目前5G調制解調器的最大市場是低于6GHz（Sub-6GHz），原因如下：許多國家尚未開放mmWave頻譜；mmWave在射頻和設備設計方面做起來更難；最后，由于頻率較高，mmWave覆蓋的區(qū)域不是一樣廣。在調制解調器領域，我們介紹的玩家包括已宣布5G調制解調器的公司。值得一提的是，目前美國是唯一能夠同時部署mmWave和Sub-6GHz的地區(qū)。

華為（海思）

華為的5G調制解調器產(chǎn)品組合名為“巴龍”。華為稱巴龍是“平臺”，包括調制解調器和RF集成電路。目前尚不清楚華為的整套RFFE解決方案。然而，調制解調器本身也叫“巴龍”，華為已宣布巴龍5000系列調制解調器今年將出貨。目前撲朔迷離。

華為稱，巴龍5000是7nm多模5G調制解調器，支持獨立網(wǎng)絡和非獨立網(wǎng)絡。宣布搭載該平臺的第一款產(chǎn)品是Mate X可折疊設備，華為稱預計會在今夏上市。然而華為后來宣布了Mate 20X 5G，這是去年的Mate 20 Pro搭載巴龍5000調制解調器的版本。巴龍5000目前尚未在任何設備上商用，因為華為Mate 20X 5G已經(jīng)被最近在歐洲啟動網(wǎng)絡的所有5G運營商撤下。我們找不到原先宣布有意提供的哪家運營商仍支持華為的5G設備。華為聲稱自己還是5G mmWave的領導者，但到目前為止展示的設備似乎沒有一款支持mmWave，而華為在支持mmWave方面?zhèn)鬟_的訊息莫衷一是。

華為在MWC上介紹Mate X的5G支持時掩飾了mmWave，但確實聲稱mmWave速度；我們后來獲悉，mmWave得到巴龍5000的支持，但需要設備部門的實施，可能要到2019年下半年才實施。華為對mmWave的商用支持似乎取決于華為的設備部門，而不是海思的調制解調器功能。然而，華為尚未展示MateX或任何設備的mmWave工作原型，其Mate X網(wǎng)站并未聲明支持任何mmWave頻段。

由于華為并不制造自己的RF前端部件，因此向Qorvo和Skyworks等供應商采購部件以制造RF前端。這意味著部件集成不如基本上自行開發(fā)的解決方案來得緊密。

聯(lián)發(fā)科技

在蜂窩調制解調器領域，聯(lián)發(fā)科技歷來更像是奉行低價的跟隨者和挑戰(zhàn)者，而不是領導者。然而，它確實與英特爾和華為大致在同一時間宣布會推出移動就緒的5G調制解調器。

聯(lián)發(fā)科技的5G調制解調器名為Helio M70，是該公司的首款5G調制解調器，聲稱這是基于臺積電7nm工藝的5G多模調制解調器，支持獨立網(wǎng)絡和非獨立網(wǎng)絡。與高通和華為一樣，它支持5G NR規(guī)范的EN-DC功能，可實現(xiàn)4G和5G雙連接（以及跨兩種網(wǎng)絡的聚合），以獲得更高的速度。聯(lián)發(fā)科技5G調制解調器的問題在于，它并未聲稱支持mmWave，盡管將來的調制解調器可能提供這種支持。由于沒有合適的mmWave前端合作伙伴，聯(lián)發(fā)科技支持mmWave的可能性不大。該公司認為，缺少mmWave支持沒關系，因為客戶使用該調制解調器主要向Sub-6GHz運營商提供設備。它聲稱，Sub-6GHz速度與預期的第一代5G調制解調器的峰值速度相當。與華為相似，聯(lián)發(fā)科技也不自行生產(chǎn)射頻前端部件，因此它依賴合作伙伴將調制解調器集成到OEM設計中。

該公司還宣布2020年初會將M70調制解調器集成到即將推出的帶有ARM最新Cortex-A77和Mali-G77核心的7nm SoC中。聯(lián)發(fā)科技稱，M70自去年12月就已面市，但預計2019年下半年出貨。

英特爾

英特爾很特別，因為這家公司一直在竭力與業(yè)界的其余公司競爭，收購英飛凌的調制解調器業(yè)務后，重新進入4G蜂窩市場，只不過比較晚。英特爾在移動和智能手機方面一貫不順利，很難為其4G調制解調器找到任何客戶，直到好不容易傍上了蘋果這個客戶。

英特爾最初宣布首款商用5G調制解調器將是XMM 8060，之前已有Gold Ridge原型調制解調器。然而2018年末，英特爾決定XMM 8060不再作為商用調制解調器來出貨，而是用作開發(fā)平臺。作出該決定的同時還宣布了XMM 8160，XMM 8160是英特爾最新的5G調制解調器，能夠支持Sub-6GHz連接和mmWave連接，并支持SA網(wǎng)絡和NSA網(wǎng)絡。 XMM 8160應該使用英特爾的10納米工藝節(jié)點來制造，有望在2019年下半年出貨，2020年用于設備中。

在最近的MWC 2019大會上，英特爾仍在演示使用仿真盒的5G調制解調器功能，旨在模擬調制解調器的功能以便測試和認證，直到ASIC出來。然而，英特爾確實宣布終于有了自己的mmWave RF IC，用于為mmWave前端制造幾款模擬支持芯片，定于2020年末或2021年初供貨。

英特爾在MWC之后宣布，大客戶蘋果與競爭對手高通簽署協(xié)議、為其提供六年的5G調制解調器和IP后，將不再致力于5G智能手機調制解調器業(yè)務。這使得英特爾在5G調制解調器上的所有努力備受質疑。

英特爾稱，它目前在評估其整個5G調制解調器業(yè)務的未來。唯一可能的另一條出路是將5G集成到更多未來的PC和物聯(lián)網(wǎng)中，但對于英特爾而言，那可能需要一年或更長的時間，也似乎很難證明未來的研發(fā)投入是合理的。眼下，英特爾的5G調制解調器部門處于不確定的狀態(tài)，但嚴格來說它確實擁有產(chǎn)品。

高通

高通的（集成和獨立）調制解調器業(yè)務是這家公司過去和現(xiàn)在的主業(yè)，其他一切都是其調制解調器技術的補充。高通自CDMA以來一直在制造調制解調器，它實際上確立了這項標準，因此它在蜂窩通信領域有著悠久的歷史，并在開發(fā)3GPP 5G標準上發(fā)揮了關鍵作用。因此，高通不僅宣布了首款5G調制解調器驍龍X50芯片，還已經(jīng)在商用設備中交付首款5G調制解調器，也就不足為奇了。

X50不是多模5G芯片，因此要與高通驍龍4G SoC平臺配合使用，主要設計用于早期的NSA和Sub-6GHz或mmWave 5G網(wǎng)絡部署。因此，該調制解調器不支持第二代驍龍X55擁有的相同功能，包括針對mmWave和Sub-6GHz頻率的SA和NSA網(wǎng)絡支持。

高通的驍龍X55為兩種頻譜增添了支持4G/5G頻譜共享的功能。除了X50中支持的NSA和TDD外，驍龍X55還增加了FDD和SA 5G模式。在X55中，高通還將Sub-6GHz的支持帶寬從100 MHz增加到200 MHz，支持快得多的峰值速度。高通聲稱X55的峰值下載速度為7 Gbps，上傳速度為3 Gbps。峰值速度只是博眼球的數(shù)字，最終最重要的是設備性能，通常比峰值速度低得多。然而值得一提的是，最近有報道稱，搭載高通第一代X50調制解調器的設備在實際網(wǎng)絡環(huán)境下確實獲得了2 Gbps的下載速度，高通在MWC上演示的速度達到4.5 + Gbps。驍龍X55調制解調器已向客戶出貨，預計今年年底前用于設備。

最后，在調制解調器方面，高通還預先宣布會在2020年初將5G調制解調器集成到SoC中，這與聯(lián)發(fā)科技聲稱的時間大致一樣。

除了推出兩代5G調制解調器外，高通還推出了兩代5G mmWave RF前端模塊。這些模塊的第二代產(chǎn)品QTM525很小巧，幾乎可以集成到任何類型的設備中，這進一步有助于提高mmWave 5G的采用率，如果你考慮到信號阻塞更是如此。似乎大多數(shù)5G mmWave解決方案會需要至少兩個這樣的mmWave 5G模塊，因此它們越小，設備設計人員能夠將這些模塊輕松集成到智能手機和平板電腦設計中的可能性越大。新的QTM525還增加了對mmWave更多頻段（包括24 GHz至27 GHz）的支持，之前已經(jīng)支持28 GHz和39 GHz頻段。

高通還為5G制造RF前端PA和分集模塊，旨在支持低中頻頻譜的Sub-6GHz頻段的5G和4G連接。高通將其PA模塊與QET6100包絡跟蹤器配對，幫助降低5G的功耗并提高上傳性能。隨著從4G遷移到5G，大多數(shù)RF部件和ET要升級或改進，這就是為什么還要為Sub-6GHz 5G制造新的分集模塊。

三星

三星從事調制解調器行業(yè)已有很長一段時間，尤其是由于長期以來它將調制解調器做到三星手機中。與華為一樣，三星的調制解調器是自行研制的，僅用于其手機。此外與華為一樣，三星有相當大的網(wǎng)絡基礎設施業(yè)務，因此它還以不止一種方式參與5G。

我們主要介紹三星的Exynos Modem 5100。Exynos是三星內部SoC的品牌，其調制解調器也有同樣的品牌，與高通的驍龍品牌相似。與高通調制解調器一樣，三星的調制解調器既支持Sub-6GHz，又支持mmWave，還支持LTE和5G；它與三星自己的RF集成電路搭配使用以支持mmWave。Exynos 5100指整個平臺，包括調制解調器、RF、ET（包絡跟蹤）和電源管理集成電路。三星正在制造做在10nm工藝節(jié)點上的Exynos Modem 5100。

三星的Exynos 5100芯片組出現(xiàn)在某些地區(qū)的新款Galaxy S10 5G上。然而值得注意的是，并非所有版本的Galaxy S10 5G都搭載三星的Exynos芯片組，因為美國的那些Galaxy S10 5G搭載高通的驍龍芯片和mmWave模塊。這是由于三星通常在一些市場交付高通芯片，在其他市場交付三星芯片。

紫光展銳

紫光展銳是5G領域、但不是調制解調器領域的最新玩家之一。紫光展銳以前的品牌叫Spreadtrum，是最近提供5G調制解調器的主要調制解調器供應商之一。紫光展銳早在2月底的MWC 2019大會上宣布了其首款5G調制解調器：IVY510，以及名為MAKALU的5G技術平臺。該調制解調器不像其他產(chǎn)品那樣瞄準領先的7nm工藝節(jié)點，而是采用臺積電的12nm工藝制造，可能為了節(jié)省成本。調制解調器本身是多模，支持2G至5G以及高達100 MHz的Sub-6 GHz帶寬。

與其他調制解調器一樣，IVY510將支持獨立和非獨立的5G網(wǎng)絡，但在任何公開的材料中都沒有提及mmWave。由于紫光展銳通常是中國白標OEM廠商的供應商，成本極為重要；支持mmWave增加了設備成本，在紫光展銳的OEM廠商看來很重要的市場極有可能還不是一項必要功能。

Skyworks Solutions Inc.

雖然Skyworks不是調制解調器供應商，但它確實為許多智能手機OEM廠商提供面向蜂窩連接的RF前端解決方案。該公司提供介于調制解調器和網(wǎng)絡之間的許多部件，包括濾波器、放大器及其他RF前端部件。

Skyworks將其5G產(chǎn)品系列命名為Sky5，這包括功率放大器、濾波器以及集成它們的一些模塊。由于為Sub-6GHz和mmWave支持大量的5G頻段帶來復雜性，模塊變得越來越重要。不過在可預見的未來，SkyWorks的解決方案僅適用于Sub-6GHz 5G解決方案，除非該公司為mmWave制造RF IC或模塊。擁有mmWave解決方案的所有玩家都將前端部件作為整個模塊來提供，因此我們可能最終會看到Skyworks有類似的舉措。

Qorvo Inc.

Qorvo與SkyWorks的情況非常相似；事實上，該公司是Skyworks的最大競爭對手，兩家公司共同占據(jù)了全球RF前端芯片組和部件市場的龐大份額。Qorvo也不制造調制解調器，也不像本文提到的其他一些玩家那樣制造手機，但確實幫助OEM合作伙伴以優(yōu)化無線電性能的方式來集成部件組件。此外與SkyWorks一樣，Qorvo的大多數(shù)移動5G前端解決方案是為Sub-6GHz 5G智能手機和其他設備設計的。

不過，Qorvo確實為基礎設施提供了一些mmWave無線電解決方案，但這似乎并沒有影響其移動部門。mmWave方面最先進的公司在構建60 GHz Wi-Fi解決方案已經(jīng)在嘗試使用Oorvo的產(chǎn)品，然后克服了mmWave方面的一些挑戰(zhàn)。