6月21日,韋爾股份發(fā)布公告稱,公司于當(dāng)日收到證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司向紹興市韋豪股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》。
批復(fù)核準(zhǔn)韋爾股份向紹興市韋豪股權(quán)投資、青島融通民和投資、嘉興水木豪威股權(quán)投資、嘉興豪威股權(quán)投資、上海唐芯企業(yè)管理、開元朱雀(深圳)股權(quán)投資、合肥元禾華創(chuàng)中合股權(quán)投資等20余家企業(yè)和個(gè)人發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn);同時(shí)核準(zhǔn)韋爾股份非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 200,000 萬元。
對(duì)于韋爾股份發(fā)行股份購買相關(guān)資業(yè)界并不陌生,即為北京豪威和思比科。根據(jù)韋爾股份發(fā)布的收購方案,公司擬以發(fā)行股份的方式購買25名股東持有的北京豪威85.53%股權(quán)、8名股東持有的思比科42.27%股權(quán)以及9名股東持有的視信源79.93%股權(quán)。
其中,視信源為持股型公司,其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)。本次交易完成后,韋爾股份將持有北京豪威100%股權(quán)、視信源79.93%股權(quán),直接及間接持有思比科85.31%股權(quán)。
目前,該收購案已經(jīng)通過中國反壟斷審查,通過美國CFIUS審查,以及證監(jiān)會(huì)審核通過。此次,證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行股份及募資批復(fù),意味著韋爾股份資產(chǎn)收購方案會(huì)在年內(nèi)完成,北京豪威和思比科隨之并入上市公司主體,加速實(shí)現(xiàn)韋爾股份CIS的產(chǎn)業(yè)布局。
在此次交易方案中,北京豪威是韋爾股份收購的核心資產(chǎn),北京豪威100%股權(quán)的預(yù)估值為141億元,思比科100%股份的預(yù)估值為5.46億元。
資料顯示,北京豪威是一家注冊(cè)于北京的有限責(zé)任公司(中外合資),其實(shí)際經(jīng)營實(shí)體為OmniVision Technologies,Inc.,開展。OV原為美國納斯達(dá)克上市公司,于2016年初完成私有化并成為北京豪威的全資子公司。OV是一家領(lǐng)先的數(shù)字圖像處理方案提供商,主營業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、制造和銷售CMOS圖像傳感器。
根據(jù)韋爾股份原先披露,如本次交易在2019年內(nèi)實(shí)施完畢,北京豪威、思比科、視信源盈利承諾期為2019年、2020年和2021年。
業(yè)績承諾方承諾,在本次交易于2019年12月31日之前實(shí)施完畢的情況下,北京豪威2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于5.45億元、8.45億元和11.26億元;思比科2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于2500萬元、4500萬元和6500萬元;視信源2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于1346萬元、2423萬元和3500萬元。
韋爾股份表示,2019-2021年,北京豪威因收購美國豪威產(chǎn)生的可辨認(rèn)的無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)增值攤銷的影響數(shù)預(yù)計(jì)分別為15,458.50萬元、15,458.50萬元和17,365.40萬元,因此北京豪威業(yè)績承諾方實(shí)際承諾的經(jīng)營業(yè)績預(yù)計(jì)分別為70,000萬元、100,000萬元和130,000萬元。
聚焦CIS,符合戰(zhàn)略布局
本次交易前,韋爾股份主營半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及分銷業(yè)務(wù),其中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括分立器件(TVS、MOSFET等)、電源管理IC、射頻芯片、衛(wèi)星接收芯等;分銷業(yè)務(wù)主要代理及銷售數(shù)十家國內(nèi)外著名半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品,與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充,以滿足終端客戶多樣化的產(chǎn)品市場(chǎng)需求。
本次交易標(biāo)的公司豪威科技、思比科為芯片設(shè)計(jì)公司,主營業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器(簡稱CIS)的研發(fā)和銷售,韋爾股份與標(biāo)的公司的客戶均主要集中在移動(dòng)通信、平板電腦、安防、汽車電子等領(lǐng)域,終端客戶重合度較高。
韋爾股份表示,通過本次交易,一方面豐富了上市公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別,帶動(dòng)公司半導(dǎo)體設(shè)計(jì)整體技術(shù)水平快速提升,另一方面也為公司帶來智能手機(jī)、安防、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶資源。
此外,借助韋爾股份的分銷渠道優(yōu)勢(shì),能夠快速獲取更全面的市場(chǎng)信息,標(biāo)的公司可以將精力集中于客戶設(shè)計(jì)方案的理解和芯片產(chǎn)品研發(fā)上,進(jìn)而使得公司整體方案解決能力得到加強(qiáng),為客戶提供更好的解決方案及專業(yè)化指導(dǎo)。本次交易,韋爾股份與標(biāo)的公司業(yè)務(wù)高度協(xié)同,符合上市公司未來發(fā)展戰(zhàn)略布局。
值得提及的是,在本次交易前,虞仁榮先生持有韋爾股份279,435,000股股份,占上市公司總股本的61.30%,為上市公司控股股東、實(shí)際控制人。本次交易完成后,仍為上市公司控股股東、實(shí)際控制人,因此本次交易不構(gòu)成重組上市。
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原文標(biāo)題:韋爾股份收購OV配股募資獲批,年內(nèi)將完成交易加速實(shí)現(xiàn)CIS布局
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