東芝工廠停電事件損失出爐,對NAND Flash市場有何影響?

6月15日，東芝存儲器公司NAND Flash工廠于當(dāng)?shù)貢r間下午6點25分發(fā)生斷電事故，大概花了13分鐘之后就恢復(fù)供電了，然而工廠在恢復(fù)供電后一直處于停產(chǎn)狀態(tài)。

由于日本四日市工廠的意外停電，影響西部數(shù)據(jù)和東芝存儲器公司閃存制造廠的生產(chǎn)運營，預(yù)計此事件將導(dǎo)致西部數(shù)據(jù)NAND Flash晶圓供應(yīng)量減少6EB當(dāng)量。

以西部數(shù)據(jù)預(yù)估的減少6EB當(dāng)量推算，大約是64億GB當(dāng)量。據(jù)中國閃存市場ChinaFlashMarket報價，消費類NAND Flash每GB當(dāng)量已下跌至0.06美金，西部數(shù)據(jù)將損失至少3.8億美金。

據(jù)西部數(shù)據(jù)截至3月29日的2019年第三財季財報，總營收為36.74億美元，其中Flash營收16.10億美元，占比44%，若加上因為工廠停電帶來的3.8億美金的損失，恐使得營收進一步下滑。同時，西部數(shù)據(jù)2019第三財季財報營業(yè)虧損3.94億美元，凈虧損5.81億美元，此次晶圓損失也增加了其持續(xù)虧損的風(fēng)險。

大多數(shù)生產(chǎn)設(shè)備將在7月中旬投入運營

西部數(shù)據(jù)公司正在與其合資伙伴密切合作，以盡快將設(shè)施恢復(fù)到正常運行狀態(tài)，預(yù)計影響將持續(xù)到2020財年Q1季度。按照東芝財年，2020年4月-6月為財年的第一季度，所以影響將會持續(xù)到2020上半年，西部數(shù)據(jù)也會繼續(xù)評估此事件帶來的影響。

另外，東芝存儲器公司目前正在恢復(fù)受影響工廠的生產(chǎn)，并預(yù)計大多數(shù)生產(chǎn)設(shè)備將在7月中旬投入運營，也正在盡一切努力將對客戶的影響降至最低。

對NAND Flash市場有何影響？

此次西部數(shù)據(jù)和東芝存儲器公司四日市的工廠停工時間較長，這不僅僅影響了西部數(shù)據(jù)，也會影響到東芝存儲器公司的NAND Flash產(chǎn)能，雖然雙方正在密切合作，盡快恢復(fù)生產(chǎn)，但是預(yù)計影響可能將延續(xù)到2020上半年。

據(jù)中國閃存市場ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年一季度NAND Flash整體銷售額107.5億美金，其中東芝市占率20.8%，排名第二；西部數(shù)據(jù)市占率15.1%，排名第三，合計大約占據(jù)35.9%的市占份額。

以往原廠工廠“斷電事件”總會掀起市場喊漲的熱潮，作為NAND Flash芯片主要供應(yīng)商，此次事故發(fā)生后，雖然導(dǎo)致東芝存儲器公司和西部數(shù)據(jù)產(chǎn)能損失，西部數(shù)據(jù)也通知客戶將會受到影響，并對小客戶漲價，但是市場反映平淡。

目前除產(chǎn)能受損的廠商外，其他廠商尚未有明確的漲價計劃，再加上從2019下半年開始，各原廠開始陸續(xù)出貨96層3D NAND，SK海力士甚至宣布量產(chǎn)128層1Tb 4D NAND，所以市場漲價反而會增加丟市占的風(fēng)險，因此并未在市場激起波瀾，更多的是處于觀望態(tài)度。

以目前的市況而言，雖然美光、SK海力士、英特爾、東芝存儲器公司早在2019年Q1季度就已宣布減少NAND Flash產(chǎn)出，美光更是在最新Q3財季中表示將NAND Flash晶圓減產(chǎn)規(guī)模從5%上調(diào)至10%，但Q3旺季市場備貨較以往遲緩，若旺季無法帶動需求，Q4市場需求將更淡，2020年首季又是傳統(tǒng)的淡季，存儲產(chǎn)業(yè)終端需求也未見能好轉(zhuǎn)。

不過，存儲市場是一個強周期的產(chǎn)業(yè)，隨著5G的到來，尤其是工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年，這將推動5G手機的快速發(fā)展，并在2020年掀起智能型手機換機潮，帶動市場需求回升，存儲市況也將會好轉(zhuǎn)。