華為事件背后的集成電路產(chǎn)業(yè)真相

最近幾個(gè)月，華為遭到川普打壓，其中受影響最大的領(lǐng)域是芯片。

芯片的核心是集成電路（簡(jiǎn)稱IC）。華為在芯片領(lǐng)域受限，體現(xiàn)的是中國(guó)集成電路被美國(guó)“***”的困境。不過(guò)，近年來(lái)，集成電路產(chǎn)業(yè)被定位為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)性、支柱性行業(yè)，從完全依賴進(jìn)口到產(chǎn)業(yè)規(guī)模漸漸壯大，這個(gè)產(chǎn)業(yè)奮勇前行，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

那么，當(dāng)前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置如何？集成電路在哪些領(lǐng)域和區(qū)域更強(qiáng)？本文通過(guò)行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域?qū)用娴亩嗑S度、鳥瞰式解析，為您展示IC產(chǎn)業(yè)整體以及設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三大細(xì)分領(lǐng)域的中國(guó)城市位次。

全球集成電路市場(chǎng)哪家大？

從規(guī)模上看，中美兩國(guó)是當(dāng)之無(wú)愧的集成電路大國(guó)。2018年，集成電路在亞太地區(qū)的銷售額約為2376億美元，占全球市場(chǎng)的比重高達(dá)60.34%，是全球最大的集成電路市場(chǎng)。其中，中國(guó)和美國(guó)已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體兩個(gè)最大的消費(fèi)市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模占比分別為33%、22%（參見圖1）。

2018年，中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模為1584億美元，同比增長(zhǎng)20%。其中，進(jìn)口集成電路總額2.06萬(wàn)億元，增長(zhǎng)19.8%，為全球最大的集成電路進(jìn)口國(guó)。

集成電路在中國(guó)的發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)的19年來(lái)，中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，復(fù)合年均增速達(dá)到25%，遠(yuǎn)高于全球7.6%的增長(zhǎng)水平（參見圖2）。即便是在2018年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入仍高達(dá)6532億元，增長(zhǎng)20.7%。

其中，IC設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三足鼎立。IC設(shè)計(jì)為2519.3億元，占比38.6%；IC制造為1818.2億元，占比27.8%；IC封測(cè)為2193.9億元，占比33.6%（參見圖3）。

從全國(guó)范圍來(lái)看，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高度集中特征。全國(guó)集成電路Top30銷售收入2649.2億元，同比增長(zhǎng)19.4%。其中，長(zhǎng)三角地區(qū)收入占比47.7%、占比最大，京津環(huán)渤海地區(qū)為16.2%，珠三角地區(qū)為19%，中西部地區(qū)為17.1%（參見圖4）。

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)格局

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)鏈，全球集成電路市場(chǎng)份額高達(dá)83%。且由于技術(shù)復(fù)雜性，集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度專業(yè)化，市場(chǎng)分工模式趨于細(xì)化和專業(yè)，形成設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試三大行業(yè)（參見圖5）。

1、“頭部明顯”的IC設(shè)計(jì)行業(yè)

IC設(shè)計(jì)中低端（市場(chǎng)）進(jìn)入門檻較低，是國(guó)內(nèi)城市集成電路競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域。但由于嚴(yán)重依賴高素質(zhì)專業(yè)人才，整體IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)高度集聚，且“頭部”企業(yè)現(xiàn)象明顯。2018年，在全國(guó)IC設(shè)計(jì)十大企業(yè)中，深圳有4家，且華為海思和豪威科技分列第1、3位，收入占比（Top10）高達(dá)62%；其余IC設(shè)計(jì)企業(yè)主要集中在北京和上海。

除了明顯的區(qū)域性集聚外，IC設(shè)計(jì)業(yè)高度集中在Top10城市、累計(jì)占比達(dá)到90%，尤其是深圳、上海、北京，累計(jì)占比接近70%。

2、相對(duì)均衡的IC制造業(yè)

與IC設(shè)計(jì)業(yè)相比，中國(guó)IC制造業(yè)集中度相對(duì)較高。其中，長(zhǎng)三角地區(qū)有50條，占47.2%，產(chǎn)能（折合8英寸，下同）占比61.4%；京津環(huán)渤海地區(qū)有23條，占21.7%，產(chǎn)能占比10.4%；珠三角地區(qū)有16條，占15.1%，產(chǎn)能占比9.5%；中西部地區(qū)有17條，占16%，產(chǎn)能占比18.7%。

從Top10企業(yè)的收入和區(qū)域分布來(lái)看，全國(guó)IC制造業(yè)高度集中在少數(shù)重點(diǎn)城市，如：上海、西安、無(wú)錫。

其中，上海有Top10中的3家企業(yè)，收入占Top企業(yè)的比重為34%；西安有2家，收入占比為29%；無(wú)錫有2家，收入占比為25%。

3、 “大者恒大”的IC封測(cè)業(yè)

2017年，全國(guó)IC封裝測(cè)試企業(yè)共有96家。其中，長(zhǎng)三角53家、占全部封測(cè)企業(yè)總數(shù)的55%。在全國(guó)Top10的IC封測(cè)企業(yè)，有7家分布在長(zhǎng)三角地區(qū)（參見表3）。

從Top10企業(yè)的收入和區(qū)域分布來(lái)看，全國(guó)IC封測(cè)業(yè)同樣高度集中于少數(shù)幾個(gè)城市。其中，無(wú)錫2家，占比33.3%；南通1家，占比23.4%；上海3家，占比11%；北京1家，占比10.6%。

集成電路產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局

綜合來(lái)看，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)集中于東部地區(qū)，即長(zhǎng)三角、珠三角和京津環(huán)渤海。

分區(qū)域來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)鏈較為均衡，完整覆蓋IC設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三大環(huán)節(jié)。其中，尤以上海、無(wú)錫為代表，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。珠三角地區(qū)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，以深圳為代表，具有難以比擬的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；目前正積極布局IC制造和封測(cè)環(huán)節(jié)，積極構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。京津環(huán)渤海地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)鏈以IC設(shè)計(jì)為獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，整體較為均衡，但規(guī)模有待提升。中西部地區(qū)IC制造業(yè)具有比較突出的優(yōu)勢(shì)，如西安、武漢、成都，但在IC設(shè)計(jì)和封測(cè)方面相對(duì)滯后。

分城市來(lái)看，IC產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力位居第一梯隊(duì)的城市為上海、無(wú)錫，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整且具有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；位居第二梯隊(duì)的為北京、深圳、西安、蘇州，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)比較突出；位居第三梯隊(duì)的為南京、武漢、合肥、大連、杭州、成都，產(chǎn)業(yè)鏈布局相對(duì)完整，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)相對(duì)突出。