東盟汽車市場現(xiàn)狀與未來

近三年都是差不多夏天到泰國和馬來西亞帶兩個姑娘度假，從全球來看，對于中國汽車從業(yè)人員來說，在本國市場開始逐漸飽和和進(jìn)入淘汰期以后，如何建立下一個需求比較穩(wěn)定的市場，比較靠譜的方向就是東南亞的東盟市場。電動汽車的發(fā)展也是一樣，去美國和歐洲賣車，其實難度有很多，特別是試錯成本很高，出點問題就是開國際玩笑；而在東南亞這個地方，特別和我們國家一樣缺能源的解決方案，把整套的發(fā)電+電網(wǎng)+電動化交通輸出出去，是一個很有趣的拓展。

1）東盟的汽車市場

東盟市場主要六國2018年新車銷量同比增長5.2%約達(dá)337萬輛，與中國的市場相比，這里是比較細(xì)碎的。東盟主要5個國家：印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南在2000-2016年平均年增長率為7.1%，雖然慢這些國家也是持續(xù)穩(wěn)定增長的汽車市場。

分國家來看，馬來西亞的增長到達(dá)了極限

泰國和印度尼西亞的增長還是非常穩(wěn)健的

越南的汽車市場隨著去年的形勢，突然拉了一波

從市場細(xì)分來看：

泰國乘用車和皮卡一般般，在農(nóng)村地區(qū)為中心，皮卡車（兼顧人貨）比較受歡迎，馬路上到處都是；

印尼、菲律賓的需求主要以送人為主的小型化車型

從各廠家份額看，份額排名靠前的基本上是日本企業(yè)（豐田、雷諾日產(chǎn)三菱和本田三家名列前茅）；在東盟主要5個國家市場中，日本系列的汽車占80%以上。

由于政策的限制，東盟的市場屬于區(qū)域內(nèi)消化型結(jié)構(gòu)，呈現(xiàn)出汽車銷量增長與區(qū)域內(nèi)汽車產(chǎn)量增長有密切關(guān)系。汽車進(jìn)口量不到該區(qū)域銷量的10%，汽車出口量也沒超過產(chǎn)量的20%。

2）泰國的汽車產(chǎn)業(yè)

在東盟里面，泰國是最大的汽車工業(yè)國，以日系企業(yè)為中心，日系車企在泰國建立了最高水平的供應(yīng)鏈。泰國在東盟中是唯一汽車出口國，國內(nèi)汽車產(chǎn)量高于銷量。從1960年開始，泰國持續(xù)扶植汽車產(chǎn)業(yè)，1978年實施禁止整車進(jìn)口，只能銷售泰國生產(chǎn)的車。1985年以后禁止進(jìn)出口政策分階段放寬，但關(guān)稅仍然很高。

泰國的汽車產(chǎn)業(yè)也是從二級零部件企業(yè)開始逐步進(jìn)入一級零部件體系的。

3）泰國的新能源汽車

由于日系車企在泰國的影響力，所以在泰國HEV和PHEV是相似的，2018年泰國的市場逐步在提高，達(dá)到了2萬臺，BEV是比較落寞的一共325臺。預(yù)計2019年泰國銷售量將持續(xù)增長，預(yù)計泰國國內(nèi)總體量為37,000-38,500輛，同比增長率達(dá)76-83%

混合動力汽車（HEV）銷售量約25,100-26,050輛

插電式混合動力汽車（PHEV）銷售量約11,500-12,000輛

純電動汽車（BEV）銷售量約500-800輛

備注：泰國政府的手段主要是減稅，獲得投資促進(jìn)委員會優(yōu)惠權(quán)益的車輛可享受更大的減稅幅度，差距大概6%和8%的稅

企業(yè)來說，車企投建插電式混合動力汽車(PHEV)、純電動汽車(BEV)和

電動汽車關(guān)鍵部件，在免征企業(yè)所得稅(CIT)方面有對應(yīng)的獎勵。

4）純電動汽車的推廣

由于去年只有325臺，也能看出純電動在泰國真的是處在起步階段，也需要泰國政府有進(jìn)一步的動作。整體泰國政府在2016年制定的計劃，目前進(jìn)入第二階段，看今年的情況是不是有改變。

目前的充電設(shè)施是按照個來算的，也確實是主要集中在曼谷附近。

在泰國，豐田主要試驗自己之前超小型的電動汽車，發(fā)展的思路估計后面也是把本國國內(nèi)的較低速度的電動汽車模式推廣到泰國去。

由于這塊的基數(shù)確實比較小，把部分的A0級別的小型SUV和A00級別的小的純電，前者的思路是按照250-300km的滿足最低標(biāo)準(zhǔn)里程的需求，和按照150km這樣短途車，往泰國去做可能效果比較好。

小結(jié)：泰國這樣的地方，也確實很有意思，沒有差異化的激勵區(qū)分，消費(fèi)者還是選擇PHEV多于之前定義的BEV。在沒有現(xiàn)金補(bǔ)貼激勵的市場，需求也會比較碎，通過賣一些先導(dǎo)BEV車型類似Pilot 項目還是可以的。