近年來(lái)的中美摩擦：印度被稱(chēng)為是全球范圍內(nèi)最大的電子市場(chǎng)之一

近年來(lái)的中美摩擦，給東南亞很多國(guó)家?guī)?lái)了很多利好機(jī)會(huì)。而印度則是其中一個(gè)受益者。

作為一個(gè)人口與中國(guó)差不多的人口大國(guó)，印度其實(shí)在過(guò)去的多年里一直在推動(dòng)發(fā)展本土的集成電路產(chǎn)業(yè)。但進(jìn)入最近一兩年，他們似乎又再次改變了策略，特別是在 RISC-V 火起來(lái)了以后，他們找到了一個(gè)更新的切入點(diǎn)。

印度半導(dǎo)體要崛起了嘛？

電子產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的機(jī)會(huì)

印度被稱(chēng)為是全球范圍內(nèi)最大的電子市場(chǎng)之一。當(dāng)時(shí)間推移至 20 世紀(jì) 90 年代的信息化時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始普及，并逐漸改變?nèi)藗兊纳罘绞?。由于互?lián)網(wǎng)帶來(lái)的機(jī)遇，讓電子行業(yè)呈現(xiàn)出來(lái)了空前的繁榮，這種繁榮也為印度發(fā)展軟件提供了機(jī)會(huì)。就此機(jī)會(huì)，印度政府曾下發(fā)文件大力扶持軟件產(chǎn)業(yè)，推出了 " 零稅賦 " 的政策，對(duì)軟件和服務(wù)公司的銀行貸款實(shí)施 " 優(yōu)先權(quán) "。引發(fā)了印度軟件產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)革命。

比爾 蓋茨就曾預(yù)言，下個(gè)世紀(jì)的軟件超級(jí)大國(guó)將是印度?；谶@種市場(chǎng)環(huán)境及印度政府的扶持，到了千禧年間，印度軟件產(chǎn)業(yè)形成了一定規(guī)模。也正如那位傳奇人物所預(yù)言的那樣，印度通過(guò)軟件外包的方式開(kāi)始逆襲。據(jù)全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)消息顯示，2009 年，印度在全球軟件外包市場(chǎng)中的份額為 51%，2012 年進(jìn)一步提高到 58%。

在印度軟件行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，印度于 1997 年簽署了信息技術(shù)協(xié)議（ITA-1）卻被認(rèn)為是扼殺了該國(guó)的硬件發(fā)展。根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，印度承諾全面取消 IT 硬件的所有關(guān)稅（進(jìn)口關(guān)稅）。ITA 涵蓋了大量高科技產(chǎn)品，其中包括計(jì)算機(jī)、電信設(shè)備、半導(dǎo)體、軟件、科學(xué)儀器以及這些產(chǎn)品的大部分零件和附件。由于硬件關(guān)稅的降低，印度本土剛剛起步的硬件公司，直面國(guó)外較為成熟的技術(shù)與價(jià)格方面的雙重打擊。并且，某些自貿(mào)協(xié)定規(guī)則也為原材料和部件規(guī)定了比成品更高的稅率，導(dǎo)致印度本土硬件廠(chǎng)商面臨困境。

軟硬件之間并不均衡的發(fā)展，并沒(méi)有影響印度人民對(duì)電子產(chǎn)品的熱情。作為一個(gè)擁有十幾億民眾的國(guó)度，其電子市場(chǎng)需求量可想而知。伴隨著印度電子市場(chǎng)的需求，也勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)品的發(fā)展。

根據(jù)印度電子與半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（IESA）的數(shù)據(jù)顯示，到 2025 年，印度半導(dǎo)體元件市場(chǎng)的價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到 323.5 億美元，在 2018 年至 2025 年間以 10.1% 的綜合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

其實(shí)，自 2005 年以來(lái)，印度就已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到了半導(dǎo)體在未來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)，并決定發(fā)展芯片制造業(yè)。但是，由于 2008 年全球經(jīng)融危機(jī)，使得這個(gè)設(shè)想以及相關(guān)政策均被擱淺。直至 2012 年，印度才重啟了對(duì)半導(dǎo)體的重視。

據(jù) Businessl Line 報(bào)道，印度的電子政策（M-SIPS）于 2012 年公布。該政策涵蓋各類(lèi)電子產(chǎn)業(yè)部門(mén)，包含電子零組件及半導(dǎo)體、國(guó)防電子、車(chē)用電子、產(chǎn)業(yè)電子、戰(zhàn)略電子等，規(guī)劃設(shè)立的 200 個(gè)電子制造業(yè)聚落 ( EMC ) 。其目標(biāo)是到 2025 年，國(guó)內(nèi)制造業(yè)將實(shí)現(xiàn) 4000 億美元的營(yíng)業(yè)額，為整個(gè)價(jià)值鏈建立集群，直接或以其他方式雇用超過(guò) 1 億盧比的人口，實(shí)現(xiàn) 32％的增長(zhǎng)率。

（圖片來(lái)源：IBEF）

在 2017-18 聯(lián)盟預(yù)算中，印度政府將改良特別獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（M-SIPS）和電子發(fā)展基金（EDF）等獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的撥款增加至 745 千萬(wàn)盧比（1.11 億美元），用于提供推動(dòng)半導(dǎo)體以及電子制造業(yè)的發(fā)展。

除此之外，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道稱(chēng)，2018 年 4 月，印度政府還悄然流出了一系列服務(wù)于其大國(guó)崛起戰(zhàn)略的芯片戰(zhàn)略。這個(gè)計(jì)劃最宏偉的部分，是希望印度能在 2020 年實(shí)現(xiàn)芯片完全國(guó)產(chǎn)化，從而使印度獲得強(qiáng)大的技術(shù)自主能力。

2019 年 2 月 25 日印度政府又發(fā)布了《印度電子產(chǎn)業(yè) 2019 年國(guó)家政策》（National Policy on Electronics 2019）, 這份國(guó)家政策體現(xiàn)了印度政府堅(jiān)定不移地推行 " 印度制造 " 和 " 數(shù)字印度 " 計(jì)劃。在該計(jì)劃中，明確表明了印度要大力發(fā)展包括半導(dǎo)體設(shè)備、顯示制造設(shè)備在內(nèi)的電子產(chǎn)業(yè)子行業(yè)，創(chuàng)造一個(gè)充滿(mǎn)活力和多樣化的無(wú)廠(chǎng)半導(dǎo)體（fabless chip）設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)；將印度轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮赢a(chǎn)品制造和出口的大國(guó)，通過(guò)物質(zhì)刺激建立電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制造的大型生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)正的國(guó)際收。

以軟件為基礎(chǔ)，發(fā)展半導(dǎo)體

如上文所述，印度在軟件方面擁有很大的優(yōu)勢(shì)。但由于印度外包也為長(zhǎng)期為歐美企業(yè) " 打工 "，很少在技術(shù)開(kāi)發(fā)或產(chǎn)品研發(fā)上投資，因而，也讓之錯(cuò)失了發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)，由于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的大規(guī)模應(yīng)用，也使得缺少研發(fā)的印度軟件外包也受到了很大的挑戰(zhàn)。

但憑借在軟件領(lǐng)域上多年積累下來(lái)的經(jīng)驗(yàn)，印度也并不是沒(méi)有發(fā)展機(jī)會(huì)。就半導(dǎo)體方面來(lái)說(shuō)，據(jù) EETimes 消息稱(chēng)，近年來(lái)，一些跨國(guó)半導(dǎo)體公司已經(jīng)建立了印度設(shè)計(jì)中心。越來(lái)越多的本土公司正在進(jìn)行芯片和 IP 設(shè)計(jì)，大多數(shù)美國(guó)公司都是前線(xiàn)辦事處。大型 EDA 公司正在這里帶來(lái)越來(lái)越多的工作。

印度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然不發(fā)達(dá)，但人口眾多，它們對(duì)技術(shù)的投入很大，近年來(lái)也成為全球半導(dǎo)體一股新勢(shì)力。印度擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，擁有 120 多個(gè)單位。根據(jù)電子和信息技術(shù)部（DeitY）的數(shù)據(jù)，印度每年有近 2,000 個(gè)芯片被設(shè)計(jì)，超過(guò) 20,000 名工程師正在研究芯片設(shè)計(jì)和驗(yàn)證的各個(gè)方面。政府非常重視在印度開(kāi)發(fā) ESDM 生態(tài)系統(tǒng)。在印度設(shè)立電子制造單位有幾項(xiàng)補(bǔ)貼和其他獎(jiǎng)勵(lì)措施。

據(jù) The EconomicTimes 消息稱(chēng)，印度正在尋求創(chuàng)建一個(gè)本土的無(wú)晶圓廠(chǎng)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)。該報(bào)道稱(chēng)，在過(guò)去的二十年中，許多全球半導(dǎo)體公司，如 ARM，高通，英特爾，Cadence 和德州儀器都在這里建立了設(shè)計(jì)和軟件開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)架構(gòu)，幫助印度創(chuàng)建了一大批了解芯片開(kāi)發(fā)的人才。印度政府希望利用這些人才幫助企業(yè)家開(kāi)展芯片設(shè)計(jì)和無(wú)晶圓半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的研究。

在這種鼓勵(lì)下，印度近些年來(lái)在半導(dǎo)體領(lǐng)域上的動(dòng)作也不小。首先，印度確定了 RISC-V 成為國(guó)家指令集。就此動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé) RISC-V 開(kāi)發(fā)的 SHAKTI 項(xiàng)目組，將其目標(biāo)調(diào)整為研制 6 款基于 RISC-V 指令集的開(kāi)源處理器核，涵蓋了 32 位的單核微控制器、64 核 64 位高性能處理器和安全處理器等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)快科技消息稱(chēng)，近日，印度第一顆 CPU 橫空出世，軟件開(kāi)發(fā)已啟動(dòng)——作為印度頂級(jí)高校的印度理工學(xué)院 ( IIT ) 之馬德拉斯校區(qū)已經(jīng)發(fā)布了其首顆處理器 "Shakti" 的 SDK 軟件開(kāi)發(fā)包，并承諾會(huì)很快放出開(kāi)發(fā)板。據(jù)悉，Shakti 處理器首批就規(guī)劃了多達(dá) 6 個(gè)不同系列，各自針對(duì)不同的市場(chǎng)，號(hào)稱(chēng)在核心面積、性能、功耗方面相比當(dāng)前商用處理器都很有競(jìng)爭(zhēng)力。

針對(duì)眼下 5G 領(lǐng)域的火熱，印度公司也沒(méi)有放棄這個(gè)機(jī)會(huì)。據(jù)外媒報(bào)道，Signalchip 也于今年推出印度首款用于 4G / 5G 連接的半導(dǎo)體芯片。據(jù)悉，該款代號(hào)為 "Agumbe" 的芯片系列是 Signalchip 工程師八年多研發(fā)的成果。Agumbe 將用于 4G / LTE 和 5G NR 調(diào)制解調(diào)器，將實(shí)現(xiàn)高速無(wú)線(xiàn)通信。

除了個(gè)別公司在半導(dǎo)體行業(yè)上取得了一些成績(jī)以外，印度還著手在商業(yè)基礎(chǔ)上建立半導(dǎo)體晶圓廠(chǎng)。據(jù) Economic Times 消息稱(chēng)，目前印度并沒(méi)有商業(yè)半導(dǎo)體制造廠(chǎng)，只有兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室。一個(gè)是昌迪加爾的印度空間研究組織擁有的半導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)室有限公司，另一個(gè)是 DRDO 的 SITAR，兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室都生產(chǎn)用于國(guó)防和空間需求的芯片。另外，據(jù)相關(guān)消息顯示，印度政府很可能開(kāi)始對(duì)印度科學(xué)研究院（IISc）科學(xué)家提出的 2,500 億盧比的氮化鎵半導(dǎo)體晶圓廠(chǎng)進(jìn)行可行性研究，如果獲得批準(zhǔn)，可以幫助印度恢復(fù)建立當(dāng)?shù)氐耐顿Y半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

人才實(shí)力 + 外企建廠(chǎng)提供動(dòng)力

就目前看來(lái)，印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還處于落后階段。但其背后的龐大的人才力量，卻不可小覷。縱觀(guān)當(dāng)今科技行業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)有很多公司的高管都是印度裔。谷歌和微軟兩大帝國(guó)的印度裔 CEO，刷新了印度裔高管的上限。

除了這些功成名就的印度裔高管們，印度對(duì)于新一代的人才同樣重視。被稱(chēng)為是印度 " 科學(xué)皇冠上的瑰寶 " 的印度理工學(xué)院，為全球科技行業(yè)輸送了不少人才。就半導(dǎo)體行業(yè)中的 VLSI 和芯片設(shè)計(jì)的研發(fā)能力而言，班加羅爾和印度理工學(xué)院，孟買(mǎi)的納米電子學(xué)卓越中心就很突出。其次，由于印度的官方語(yǔ)言是英語(yǔ)。因此，這部分人才在與歐美企業(yè)對(duì)接時(shí)，語(yǔ)言障礙較少。

由人才聚集地發(fā)展成產(chǎn)業(yè)聚集地，這在印度得到了很好的印證。印度的電子產(chǎn)業(yè)主要分布于北方的新德里和位于南部的班加羅爾，班加羅爾向來(lái)有 " 印度硅谷 " 之稱(chēng)，國(guó)際大廠(chǎng)如 Intel、IBM、Microsoft、Google 等，皆于班加羅爾設(shè)立研發(fā)據(jù)點(diǎn)。除此之外，這兩地也吸引了很多半導(dǎo)體廠(chǎng)商前來(lái)投資。這其中，就包括英飛凌和曾經(jīng)的飛思卡爾。

除此之外，印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（IESA）還與新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SSIA）簽署了諒解備忘錄，以建立和發(fā)展兩國(guó)電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之間的貿(mào)易和技術(shù)合作。

另?yè)?jù)創(chuàng)頭條的消息稱(chēng)，IESA 還與 2018 年成立了一個(gè)面向無(wú)晶圓半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司的加速器，名為 " 半導(dǎo)體無(wú)晶圓加速器實(shí)驗(yàn)室（SFAL）"。IESA 希望在國(guó)內(nèi)為能源計(jì)量表、LED 照明、智能卡、農(nóng)村寬帶、物聯(lián)網(wǎng)解決方案等產(chǎn)品設(shè)計(jì)芯片。據(jù)悉，IESA 加速器計(jì)劃在未來(lái)三年加速 20 家創(chuàng)業(yè)公司，在未來(lái)五年一共加速 50 家左右公司?？{塔克邦政府已經(jīng)給這個(gè)加速器投資 2.15 億盧比，五年內(nèi)一共將投資 5.6 億盧比。

印度能挑戰(zhàn)中國(guó)嘛？

電子市場(chǎng)的興起，為發(fā)展半導(dǎo)體提供了機(jī)會(huì)。我國(guó)和印度作為最被看好的新興電子市場(chǎng)中的其中兩個(gè)，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求自然很大。在過(guò)去，中印兩國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，但由于種種原因，提高半導(dǎo)體產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率被這兩國(guó)前后提出。而后，中印兩國(guó)政府開(kāi)始扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并推出了一系列政策。

而近兩年來(lái)，印度在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上的動(dòng)作似乎變得格外頻繁。印度加入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，會(huì)為中國(guó)帶來(lái)哪些影響？

印度作為全球人口第二大國(guó)，其人力資源十分豐富。印度要想?yún)⑴c到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，并實(shí)現(xiàn)提高國(guó)產(chǎn)化率的目標(biāo)，在很大可能性上，是要走從低端向高端產(chǎn)品發(fā)展的路線(xiàn)。而在發(fā)展較為低端的產(chǎn)品上，印度憑借其龐大的人力資源以及廉價(jià)的勞動(dòng)力，在相對(duì)較短時(shí)間內(nèi)，那些可以通過(guò)勞動(dòng)密集型而產(chǎn)生的半導(dǎo)體產(chǎn)品可能會(huì)得到較快的發(fā)展。而我國(guó)的半導(dǎo)體水平，目前也多是處于中低端產(chǎn)品上。因而，印度發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，也為我國(guó)拉響了警鐘。（這種情況，或許會(huì)對(duì)低端封測(cè)行業(yè)產(chǎn)生威脅。但印度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較差，或許除了要花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)半導(dǎo)體設(shè)備以外，它還要花上一筆錢(qián)來(lái)改善周邊基建，水電供應(yīng)以及交通。）

另外，在 IC 設(shè)計(jì)方面，中印兩國(guó)在某些領(lǐng)域上，均有進(jìn)展。根據(jù) SiliconIndia 公布的 2018 年印度十大最有潛力半導(dǎo)體公司的名單，我們發(fā)現(xiàn)，這些公司大多是以 IC 設(shè)計(jì)為主的企業(yè)。而這些公司的產(chǎn)品，主要依賴(lài)國(guó)外企業(yè)來(lái)購(gòu)買(mǎi)，如果在產(chǎn)品性能上能夠滿(mǎn)足要求，也會(huì)分食中國(guó)企業(yè)的蛋糕。

（圖片來(lái)源：SiliconIndia）

而在下游終端應(yīng)用方面，中印兩國(guó)都展現(xiàn)出來(lái)了巨大的增量市場(chǎng)。而單就某些領(lǐng)域而言，印度其實(shí)也是我國(guó)電子產(chǎn)品主要出口國(guó)之一。根據(jù)一份來(lái)自 IDC 的資料顯示，2018 年中國(guó)手機(jī)的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)了印度市場(chǎng)近 67% 的總比例。也許是出于對(duì)本土公司的保護(hù)，印度已于去年將中國(guó)對(duì)其出口手機(jī)的關(guān)稅提高到了 20%。而這或許也會(huì)因售價(jià)問(wèn)題，而影響中國(guó)手機(jī)在印度的市場(chǎng)份額，從而使得印度相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。（小米由手機(jī)起家，后又開(kāi)始自研芯片；格力由空調(diào)占領(lǐng)市場(chǎng)，后也傳出砸錢(qián)做芯片。通過(guò)這兩個(gè)事件，似乎可以預(yù)見(jiàn)，這或許也是發(fā)展半導(dǎo)體的另一路徑。）

總體來(lái)說(shuō)，相較于印度，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，擁有一定的優(yōu)勢(shì)。而印度通過(guò)多年在軟件外包上的經(jīng)驗(yàn)，以及勞動(dòng)力成本較低等優(yōu)勢(shì)，為其發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也提供了一定的基礎(chǔ)。加之，近兩年印度政府在半導(dǎo)體領(lǐng)域上開(kāi)放了很多優(yōu)惠政策，也可能會(huì)吸引很多國(guó)際廠(chǎng)商前去投資，從而，帶動(dòng)印度本土半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，最近全球貿(mào)易局勢(shì)的不穩(wěn)定，也為半導(dǎo)體的發(fā)展帶來(lái)了很多不確定的因素。因而，在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的這條路上，誰(shuí)都不能放松警惕。